Como exporto dados de previsão de custo de um orçamento do Procore para o CMiC
Resposta
Para empresas que integraram o Procore ao CMiC, você pode importar seus dados de custo real em tempo real do CMiC para a ferramenta Orçamento do Procore. Isso permite que equipe de projeto aproveitem seus dados de custo do CMiC com o valor "Custo estimado" em um orçamento do Procore para calcular os valores "Custo estimado na conclusão" e "Previsão de conclusão" do orçamento. Essa capacidade oferece à equipe de contabilidade do seu projeto o benefício complementar de poder acessar os valores de "Custo estimado na conclusão" do Procore no CMiC.
Para habilitar previsões/projeções, consulte Configurar configuração de exportação de orçamento para um sistema ERP integrado.
Quais campos de dados são exportados?
O custo estimado na conclusão exporta para o CMIC como um tipo PCI.
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PROCORE |
Exporta dados do Procore para o CMiC |
Importa dados do CMiC para o Procore |
CMiC |
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Código de Custo |
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Fase |
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Tipo de custo |
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Tipo de custo |
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Custo estimado na conclusão Total 1 |
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Valor Orçamento Total |
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Tipo |
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Tipo PCI |
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Data de Exportação |
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Data |
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[mês de exportação] |
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Descrição |
1 Para exportar os valores do Custo estimado na conclusão, primeiro você precisa habilitar o recurso.
Quais são os requisitos?
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A ferramenta Integrações de ERP precisa estar habilitada na conta Procore da empresa.
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A ferramenta Orçamento precisa ter sido adicionada ao menu Ferramentas de projeto do Procore. Consulte Adicionar e remover Ferramentas de Projeto.
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A conta Procore da empresa precisa estar integrada ao CMiC.
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Os dados de custo do CMiC da estimativa original devem primeiro ser sincronizados com a ferramenta Orçamento do Procore.
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Os dados importados e o valor de "Custo estimado para conclusão" no Procore podem usar as opções "Previsão de conclusão" do Procore para calcular os valores a serem exportados para o sistema CMiC integrado. Para saber como a previsão de custos funciona no Procore, consulte Usar o recurso "Previsão de conclusão".
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Ao exportar informações de previsão para um projeto, TODAS as visualizações do orçamento que incluem colunas de origem do ERP em seus projetos integrados devem ser definidas para usar os mesmos cálculos mostrados acima para as colunas "Previsão de conclusão" e "Custo estimado na conclusão". Caso contrário, é possível que a exportação envie valores incorretos ou inesperados para o CMiC. Para saber mais sobre como configurar visualizações do orçamento, consulte Configurar uma nova visualização do orçamento.
Liberação escalonada: alterações no orçamento
Alguns clientes integrados ao ERP podem já ter feito a transição de modificações do orçamento (legado) para a nova experiência de alterações no Orçamento. A experiência legada continuará disponível até 16 de outubro de 2023. Para saber mais sobre o cronograma de migração, consulte: Perguntas comuns.
A opção de usar a nova experiência de Alterações no Orçamento não terá impacto na função da sua integração de ERP nem as etapas deste tutorial. Se você encontrar uma etapa com instruções sobre modificações do orçamento e já tiver adotado alterações no Orçamento, execute em Alterações no Orçamento a mesma ação que faria em Modificações do orçamento.
Para saber mais sobre a nova experiência de alterações no orçamento, consulte Sobre alterações no orçamento.