Como evitar projetos duplicados ao sincronizar dados com o Planejamento de recursos?
Fundo
Os projetos podem ser criados na ferramenta Portfólio do Procore ou no Planejamento de recursos, mas sua empresa precisa escolher um deles como seu sistema de registro.
Se um projeto for criado fora do sistema de registro, ele não será sincronizado. Para garantir que os projetos sejam os mesmos em ambos os aplicativos, você precisa executar ações adicionais, dependendo de qual aplicativo é o seu sistema de registro.
Resposta
Se o Procore for o sistema de registro, recomendamos que você desabilite as permissões de Planejamento de recursos para "Criar projetos" e "Excluir projetos". Para obter mais informações, consulte Criar modelos de permissões para o Planejamento de Recursos.
Se o Planejamento de recursos for o sistema de registro, recomendamos que você desabilite a definição "Criar novos projetos" do Procore no Diretório da empresa seguindo estas etapas:
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Localize o perfil do usuário. Em seguida, clique em Editar.
- Role para baixo até a área “Definições do projeto”.
- Na área Definições do novo projeto, desmarque a caixa de seleção para Permitir que [nome do usuário] crie novos projetos.
- Clique em Salvar.
Ponta
Se você tiver criado acidentalmente um projeto fora do sistema de registro e precisar sincronizá-lo, siga estas etapas:
- No Procore, acesse a ferramenta Administrador de nível de projeto.
- Em “Definições do projeto”, clique em Geral.
- Atualize ou verifique o Número do projeto.
- Clique em Atualizar para salvar as alterações.
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.
- Clique no nome do projeto.
- Localize a seção “Informações” e clique em Editar.
- Atualize ou verifique o Número do projeto para que corresponda ao número do projeto no Procore.
- Entre em contato com seu gerente de conta para que ele possa vincular os registros.