Criar projetos no Planejamento de recursos
Objetivo
Criar projetos no Planejamento de Recursos.
Fundo
O Planejamento de Recursos permite criar projetos para que você possa gerenciar seus recursos para essas iniciativas.
Obs.
Os projetos podem ser criados no Procore ou no Planejamento de recursos, mas sua empresa precisa escolher um deles como seu sistema de registro. Sua Ponto de contato da Procore orienta sua empresa nessa decisão com base em suas configuração.
Este artigo destina-se a clientes que têm o Planejamento de Recursos como seu sistema de registro para criação e gerenciamento de projetos.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
- Se você tiver um modelo de projeto no Procore, o modelo será aplicado quando o projeto for sincronizado com o Procore. Se você tiver mais de um modelo de projeto, nenhum modelo será aplicado.
- Apenas algumas informações sincronizadas entre o Planejamento de recursos e os projetos do Procore. Consulte Quais informações do projeto são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e os projetos do Procore?
- Os projetos criados no Procore NÃO serão sincronizados com o Planejamento de recursos, pois sua empresa optou por gerenciar projetos no Planejamento de recursos como o sistema de registro.
Pré-requisitos
- Sua empresa deve escolher o Planejamento de Recursos como o sistema de registro para criação e gerenciamento de projetos.
- Configurar grupos para planejamento de recursos
Passos
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.
- Clique em Criar.
- Preencha o formulário com as seguintes informações:
- Nome do projeto. Insira o nome do projeto.
- Número do projeto. Insira o número do projeto do projeto.
- Estado. Insira o "Status" do projeto selecionando Ativo, Pendente ou Inativo.
- Grupos. Selecione os grupos do projeto.
- Data de início do projeto. Insira o data de início do projeto.
- Data de término planejada. Insira a estimativa de data de término do projeto.
- Hora de início diária. Insira o hora de início diário do projeto.
- Horário de término diário. Insira o hora de término diário do projeto.
- Fuso horário. Selecione o fuso horário do projeto.
- Endereço. Insira o endereço do projeto.
- Endereço 2. Digite o endereço do projeto, continuação.
- Cidade. Insira a cidade ou cidade do projeto.
- Estado. Insira o estado ou província do projeto.
- Postal. Insira o código postal do projeto.
- País. Insira o país do projeto.
- Taxa média estimada. Insira a tarifa média por hora do projeto.
- Cor do projeto. Selecione a cor do projeto.
- Campos personalizados. Os campos personalizados criados para projetos aparecem na parte inferior.
- Clique em Criar.
- Se a sincronização de dados estiver habilitada:
- Os projetos ativos criados no Planejamento de recursos são sincronizados automaticamente e ficam disponíveis nos Projetos do Procore para uso com outras ferramentas do Procore.
- Apenas algumas informações sincronizadas entre o Planejamento de recursos e os projetos do Procore. Consulte Quais informações do projeto são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e os projetos do Procore?
- Se a sincronização de dados estiver desativada:
- Os projetos não são sincronizados com o Procore.
- Para ver projetos no Procore, você precisa adicionar manualmente novos projetos aos Projetos do Procore.
- Os projetos criados nos Projetos do Procore e no Planejamento de Recursos são gerenciados de forma independente.
- Se a sincronização de dados estiver habilitada: