O Planejamento de Recursos permite criar projetos para que você possa gerenciar seus recursos para essas iniciativas. 

• Permissões de usuário necessárias

• Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:

  • Os projetos precisam ter uma ID de projeto para criar o projeto na ferramenta Portfólio.

  • Se você tiver um modelo de projeto na ferramenta Portfólio, o modelo será aplicado quando o projeto for sincronizado com a ferramenta Portfólio. Se você tiver mais de um modelo de projeto, nenhum modelo será aplicado.

  • Apenas algumas informações sincronizadas entre o Planejamento de Recursos e as ferramentas Administrador de portfólio e de projeto. Consulte Quais informações do projeto são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e os projetos do Procore?

  • Os projetos criados na ferramenta Portfólio NÃO serão sincronizados com o Planejamento de recursos, pois sua empresa optou por gerenciar projetos no Planejamento de recursos como o sistema de registro.

• Se as sincronizações de dados estiverem desabilitadas:

  • Os projetos ativos são vinculados entre o Planejamento de Recursos e a ferramenta Portfólio se seus números exclusivos de projeto corresponderem.

  • As informações devem ser mantidas manualmente em ambas as ferramentas.

• Sua empresa deve escolher o Planejamento de Recursos como o sistema de registro para criação e gerenciamento de projetos.

• Configurar grupos para planejamento de recursos

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.

3. Clique em Criar.

4. Insira as informações do projeto.

   Mostrar/ocultar campos

   • Nome do projeto. O nome do projeto.

   • Número do projeto. O número do projeto do projeto.

   • Status. O "Status" do projeto selecionando Ativo, Pendente ou Inativo.

   • Grupos. Os grupos do projeto.

   • Data de início. A data de início do projeto.

   • Data de término estimada. A estimativa de data de término do projeto.

   • Hora de início diária. O hora de início diário do projeto.

   • hora de término diário. O hora de término diário do projeto.

   • Dias de Trabalho. Os dias úteis para o projeto. Você deve selecionar pelo menos um.

   • Fuso horário. O fuso horário do projeto.

   • Endereço. A endereço do projeto.

   • Endereço 2. A endereço do projeto, continuou.

   • Cidade. A cidade ou povoado do projeto.

   • Estado. O estado ou província do projeto.

   • Postal. A código postal do projeto.

   • País. O país do projeto.

   • Tarifa horária média estimada. A taxa média por hora do projeto.

   • Cor. A cor de exibição do projeto.

   • Campos personalizados. Os campos personalizados criados para projetos aparecem na parte inferior. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.

5. Clique em Criar.

   • Se a sincronização de dados estiver habilitada:

     • Os projetos ativos criados no Planejamento de recursos são sincronizados automaticamente e ficam disponíveis na ferramenta Portfólio, podendo ser usados com outras ferramentas do Procore.

     • Apenas algumas informações sincronizadas entre o Planejamento de Recursos e as ferramentas Administrador de portfólio e de projeto. Consulte Quais informações do projeto são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e os projetos do Procore?

   • Se a sincronização de dados estiver desativada:

     • Os projetos não são sincronizados com outras ferramentas do Procore, como Administrador de portfólio e de projeto.

     • Para ver projetos na ferramenta Portfólio, você precisa criar manualmente novos projetos na ferramenta Portfólio.

     • Os projetos criados nas ferramentas Portfólio e Planejamento de Recursos são gerenciados de forma independente.