Criar um novo projeto

Iniciar o Assistente de criação de projetos

1. Acesse a ferramenta Portfólio da empresa.
2. Clique em Criar projeto.

Adicionar detalhes do projeto  

1. Em Informações do projeto, preencha as seguintes informações conforme necessário:
   Obs.: um asterisco (*) abaixo indica um campo obrigatório. 

   • Template. Choose a project template from the list or choose 'Do Not Apply a Template'. 
     Notes:

     • This field is only visible and available when the project templates feature is enabled on your company's Procore account.
     • To select a template from the list, the desired project template must be active. See Configure a Project Template.
     • If a template is already chosen, your company has set it as the default for new projects. You can still select a different template from the list.

   • Name*. Enter a name for the project. This is a required field.

   • Code. Enter a project code to help your team identify and locate the project in Procore. This should be an abbreviation of the 'Project Name.'

     Note: For projects using the Document Management tool, the 'Code' entered above integrates with the naming standards you specify in the tool's Configure Settings page. To learn more, see What is the 'Code' field on the project creation page?

   • Estimated Value*. Enter the anticipated project value upon completion. Enter a value to the nearest whole number. For example, if your project's estimated value is $18 million dollars, enter $18,000,000.00 in the box.

   • Start Date*. This represents the date that the project will start and also will be used to calculate construction volume.

   • Completion Date*. Select the anticipated project completion date. Once the project has begun, you can compare this field against the actual finish date.

   • Stage. Select a project stage from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Custom Project Stages to Your Company.

   • Type. Select a project type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Type.

   • Project Number. Enter a unique project ID or number to differentiate it from other company projects.

   • Square Feet. Enter the project's square footage.

   • Store Number. Enter the store number for the project. This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Default Project Settings' section of the Company Admin tool.

   • Description. Enter a brief project summary.

   • Active. Click the toggle to the ON position to set the project to Active, or click the toggle to the OFF position to set the project to Inactive.

   • Logo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as a logo for the project. The file should have dimensions of 200 x 70 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this logo at a later time, see Update General Project Information. 

   • Photo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as the project photo. The file should have dimensions of 200 x 100 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this photo at a later time, see Update General Project Information or Add a Project Photo.

   • Método de Entrega. Defina como as partes interessadas colaborarão em cada fase do projeto, incluindo planejamento, design e construção. Por exemplo, contrato design-bid-build, Design-Build ou Gerente de construção em risco.
      
   • Setor de Projetos. Categorize o projeto com base na função ou finalidade da instalação, como Varejo, Roadwork ou Multifamily.
      
   • Escopo de Trabalho. Categorize a obra de acordo com o escopo, como Construção Nova ou Reforma/Alteração.
      
2. Em Local do projeto, preencha as seguintes informações conforme necessário:
   Obs.: um asterisco (*) abaixo indica um campo obrigatório. Alguns campos podem não aparecer e campos diferentes podem ser marcados como obrigatórios na conta da sua empresa se ela tiver sido personalizada.

   • Country*. Select the country from the drop-down list. 

   • Timezone*. Choose the correct time zone for the project from the drop-down list. This time zone will determine time stamps on items in the project.

   • Address. Enter the address for the project's job site.
     Notes:

     • Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.
     • Important! If you want weather data to be shown in the project's Home and Daily Log tools, you will need to enter Latitude and Longitude coordinates for the address after the project is created. See Update General Project Information and How do I determine the latitude and longitude values of an address?

   • City. Enter the full city name for the project. 
     Note: Do not abbreviate the city name. 

   • State. Select the state for the project from the drop-down list.

   • Zip. Enter the ZIP/postal code for the project.
     Note: Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.

   • Phone. Enter in the main contact phone number for the job site. Team members will be able to see this phone number.

   • Fax. Enter the onsite fax number (if available). This gives team members the ability to see and use the project's fax number when needed. 

   • Designated Market Area. Enter the designated market area for the project.
     Note: This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Defaults' section of the Company Admin tool.

3. Em Avançado, preencha as seguintes informações conforme necessário:

   • Office. Choose the office that is managing this project. These selections are created in the company's Admin tool. See Add an Office Location.

   • Departments. Select one or more departments who have responsibility for the project. These selections are created with the company's Admin tool. See Custom Company Projects.
     Note: These departments appear in the Timecard and Directory tool, and may also appear in other Procore tools depending on your company's specific configuration.

   • Program. Select the program to classify your project under. ​These selections are created with the company's Admin tool. See Add Programs.
     Note: You can view your projects by program using the Programs tool.

   • Flag. Select a color for the project flag from the drop-down list. The system's default color selections are: RED, YELLOW, and GREEN. This allows you to visually organize your projects (e.g., you might want to flag internal projects as RED and commercial projects as GREEN). 

   • Region. Select the region you want to classify your project into. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Project Regions.
     Note: You can view projects by region in the Portfolio tool.

   • Bid Type. Select the bid type from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add a Custom Bid Type.

   • Owner Type. Select the owner type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Owner Type.

   • Parent Project. Select the name of the parent project in Procore from the drop-down list. In Procore, a parent job is a Procore project that has been designated as the 'parent' project for one or more related project(s) in Procore's Portfolio tool. To learn more, see What's the difference between a job, a parent job, and a sub job?

   • Warranty Start Date. Select the start date for the construction contract warranty.

   • Warranty End Date. Select the end date for the construction contract warranty.

   • Copy Directory From. Select one of the projects in your company's Procore account to copy the user and company information from that project's Directory into your current project's Directory tool. See Copy Directory From One Project to Another.

   • Language-Country: Select the language you want the project to display in.
     Note: If 'None Selected' is chosen, the project's language will match the company's language for users that have not changed their user account's language in 'My Profile Settings'. See Can I change the language of my Company, Project, or User in Procore?

   • Test Project: Mark the checkbox if this project is being used for learning purposes only. See What is a Test Project?

   • Create Multiple PCIs. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs with multiple PCOs as individual PCIs to CMiC. See Export a PCCO with Multiple PCOs as Individual PCIs to CMiC.

   • Create Owner Change Orders. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs as OCOs to CMiC. See Export a PCCO as an OCO to CMiC.

5. Under ERP Integration, do the following (Note: this step is only relevant to companies that are integrated with certain ERP systems):

    

   1. Allow project to be synced with ERP. Leave this checkbox marked if you plan to sync any part of the project's financials with your ERP software. This will ensure that the ERP Standard cost code list will be available to select from when configuring your Project Level cost codes. 

    Important

   • This checkbox will be marked by default if your company has an available set of ERP cost codes, unless the template the project is created from does not have this box marked. 
   • If you plan to sync your new Procore project with your ERP software you MUST leave this checkbox marked. If you un-mark this box, you will not be able to re-mark it later if cost codes from a different Company Level list have been copied to the Project Level list in the Project Admin tool.
6. Clique em Criar projeto.

Adicionar e remover ferramentas na caixa de ferramentas do projeto

As ferramentas selecionadas nessa página aparecerão no menu de ferramentas do projeto, enquanto as ferramentas não selecionadas não aparecerão no menu de ferramentas e não poderão ser usadas.
Obs.: se quiser alterar quais ferramentas ficarão disponíveis posteriormente, você poderá fazê-lo acessando a ferramenta Administrador do projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas de projeto.

1. Verifique se as Ferramentas estão destacadas.
   Importante! Se o link Ferramentas NÃO aparecer no Assistente de criação de projeto, é porque o modelo de projeto que você aplicou ao seu novo projeto já determinou as ferramentas do projeto. 
2. Adicione e remova ferramentas para o projeto da seguinte forma:
   • Para adicionar uma ferramenta individualmente: marque a caixa de seleção ao lado da caixa que corresponde à ferramenta desejada. 
   • Para adicionar todas as ferramentas disponíveis em uma categoria: marque a caixa de seleção ao lado do nome da categoria.
     OU
     Para adicionar todas as ferramentas disponíveis em todas as categorias: marque a caixa de seleção ao lado de Selecionar tudo. 
     Obs.: clicar na caixa de seleção novamente desmarcará todas as ferramentas.
   • Para remover uma ferramenta: desmarque a caixa de seleção dessa ferramenta. 
3. Se quiser reorganizar a ordem das ferramentas na barra de ferramentas do projeto para todos os usuários:
   1. Arraste e solte uma ferramenta para movê-la para um novo posição na categoria de produto.
4. Clique em Selecionar ferramentas. 
   Obs.: o sistema exibirá um banner VERDE para confirmar que suas configurações foram salvas. 

Adicionar códigos de custo do projeto

1. Certifique-se de que o código de custo esteja destacado.
   Observações:
   • Para obter informações sobre os códigos de custo padrão do Procore, consulte Quais são os códigos de custo padrão do Procore?
   • Se a conta da sua empresa tiver ativado a ferramenta Integrações de ERP no nível da empresa, você terá a opção de selecionar a lista de códigos de custo para o seu sistema ERP integrado na lista suspensa Fonte . 
   • Para saber mais sobre códigos de custo para seu sistema ERP integrado específico, consulte Configurar preferências de código de custo para integrações de ERP. 
   • Se sua conta corporativa tiver habilitado o Procore + Viewpoint® Spectrum®, você precisará usar a Lista de códigos de custo padrão. Consulte Adicionar códigos de custo padrão do Viewpoint® Vista™ a um projeto.
2. Escolha entre estas opções (A) ou (B):
   1. Se a conta da sua empresa Procore NÃO estiver configurada para funcionar com um sistema ERP integrado, você verá a página Lista de códigos de custo padrão (foto acima). Escolha uma destas opções:
      • Para copiar apenas códigos selecionados da lista de códigos de custo padrão do Procore:
        1. Expanda as pastas de divisão desejadas.
        2. Selecione os códigos de custo desejados.
        3. Clique em Copiar códigos selecionados. 
      • Para copiar todos os códigos da lista de códigos de custo padrão do Procore:
        1. Clique em Copiar todos os códigos.
           O sistema revela a seguinte mensagem de confirmação: "Após adicionar esse código de custo, a lista de origem não poderá ser alterada."
        2. Clique em OK para aceitar a mensagem de confirmação. 
           Isso moverá todos os códigos da Lista de códigos de custo padrão para a lista Códigos de custo do projeto .  

            Tip

           • Need to add, edit, or delete your cost codes list at a later time? In Procore, cost codes and cost types are segment items on the default 'Cost Code' segment in Work Breakdown Structure (WBS). To learn how to manage your company level cost codes in Procore's WBS, see Add Company Cost Codes. For companies using Procore with a supported integrated ERP system, be sure to review Why can't I create WBS custom segments?
   2. Se sua conta Procore estiver configurada para funcionar com uma sistema ERP integrada, você verá a lista suspensa Origem. Faça o seguinte:
      • Selecione Lista de códigos de custo padrão do Sage 300 CRE®.
        Obs.: você só poderá selecionar essa opção se sua empresa tiver habilitado a integração Procore + Sage 300 CRE®. Essa é uma configuração necessária para a integração Procore + Sage 300 CRE®. 
3. Clique em Avançar.
   Se sua empresa tiver habilitado a integração Procore + Sage 300 CRE®, o sistema exibirá a página Códigos de custo e Tipos de custo.

Atribuir tipos de custo padrão a códigos de custo

Nota: Esta página só estará disponível neste módulo se sua conta Procore tiver integrações de ERP habilitadas. 

1. Certifique-se de que o código de custo esteja destacado.
2. Para cada código de custo listado, marque uma (1) ou mais caixas de seleção para atribuir cada código a um (1) ou mais tipos de custo.
   Importante!
   • Os projetos que usam códigos de custo Integration by Procore usarão os tipos de custo padrão Integration by Procore. As modificações nessa lista de tipos de custo devem ser feitas no Integration by Procore.
      
3. Clique em Continuar.
   Suas atribuições de tipo de custo são salvas automaticamente e o Procore confirma que criou seu novo projeto. 
4. Clique em Continuar configuração do projeto.

Atualizar diretório

1. Certifique-se de que o Diretório esteja realçado.
2. Adicione contatos e empresas do Diretório da empresa ao seu Diretório do projeto da seguinte maneira: 
   • Se o seu projeto for baseado em um modelo de projeto existente, você poderá adicionar todas as empresas e funcionários dessas empresas clicando em Selecionar tudo no menu suspenso. 
   • Para adicionar uma empresa do Diretório da empresa do Procore e todos os funcionários dessa empresa, comece a digitar o nome da empresa. Quando o sistema encontrar a correspondência adequada, selecione a empresa na lista. Isso adicionará a empresa e as pessoas ao Diretório do projeto.
   • Para adicionar uma pessoa, comece digitando o nome da pessoa. Quando o sistema encontrar a correspondência adequada, selecione essa pessoa na lista:
     Observações:
     • Se quiser remover uma empresa ou pessoa, clique no ícone excluir ao lado da empresa ou pessoa.
     • Se quiser remover todas as empresas ou pessoas, clique em Limpar tudo no menu suspenso. 
3. Para cada pessoa selecionada para adicionar, faça o seguinte:
   • Modelo de permissão. Selecione o modelo de permissão desejado na lista ou escolha "Aplicar um modelo mais tarde". 
     Importante! Essa é uma definição necessária para todos os usuários que você pretende adicionar. Para saber como as seleções nesta lista são criadas, consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.
   • Função de projeto. Selecione a função do projeto do usuário. A seleção que você faz aqui listará a pessoa para cada função selecionada na página Tela inicial do projeto. Para saber como as seleções nesta lista são criadas, consulte Adicionar uma função de projeto personalizada.
4. Clique em Avançar.
   Um banner VERDE aparecerá na parte superior da página para confirmar o número de empresas e pessoas adicionadas. 

Fazer upload de plantas

1. Certifique-se de que as plantas estão destacadas.
2. Preencha o seguinte:
   • Para saber como formatar plantas antes de enviá-las por upload para um projeto, consulte <a title=" " href.path="//faq/how-can-i-improve-the-accuracy-of-ocr-on-my-drawings" href.nome de arquivo a"> Como posso melhorar a precisão dos OCR em minhas plantas?
   • Para ignorar essa etapa e fazer upload das plantas do seu projeto posteriormente, clique em Ignorar. Quando estiver pronto para carregar seus desenhos, consulte Carregar desenhos.
     • Anexar arquivo(s). Clique neste botão para escolher uma destas opções: fazer upload de um arquivo do seu computador, Selecionar um arquivo do Procore ou se tiver habilitado a integração da Caixa, selecione um arquivo da Caixa.
       OU
       Arrastar e soltar arquivo(s). Use uma operação de arrastar e soltar para mover arquivos do seu computador ou rede para essa área na página. 
     • Nome do conjunto. Insira um nome para a conjunto de plantas. 
     • Data de conjunto. Selecione uma data para o conjunto de plantas usando o controle de calendário. 
     • Data da planta padrão. Selecione uma data para as plantas usando o controle de calendário.
     • Data de recebimento padrão.  Selecione a data de recebimento das plantas usando o controle de calendário. 
3. Clique em Avançar. 
   O sistema processa as plantas em segundo plano.
   Obs.: você NÃO precisa aguardar a conclusão do upload. Quando concluído, o sistema enviará uma notificação automática por e-mail com a linha de assunto" "Upload de planta concluído". Para saber como revisar e publicar seus desenhos, consulte Revisar e confirmar desenhos e, em seguida , publicar desenhos.

Fazer upload de memorial descritivo

1. Certifique-se de que o memorial descritivo esteja destacado.
   Observações:
   • Se quiser ignorar essa etapa e fazer upload de um memorial descritivo mais tarde, clique em Ignorar. Isso fechará o Assistente de criação de projetos.
   • Quando estiver pronto para fazer upload de seu memorial descritivo posteriormente, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/specifications/tutorials/upload-specifications" href.nome de arquivo...">Patibilização do carregamento.
2. Preencha o seguinte:
   1. Fazer upload de especificações.
      Observações:
      • Para saber como formatar o memorial descritivo antes de enviá-los por upload para um projeto, consulte <a title=" " href.path="//faq/how-can-i-improve-the-accuracy-of-specification-section-identification" href.nome de arquivo a"> Como posso melhorar a precisão da identificação da seção do memorial descritivo?
        • Anexar arquivo(s). Clique neste botão para escolher uma destas opções: fazer upload de um arquivo do seu computador, Selecionar um arquivo do Procore ou se tiver habilitado a integração da Caixa, selecione um arquivo da Caixa.
          OU
        • Arrastar e soltar arquivo(s). Use uma operação de arrastar e soltar para mover arquivos do seu computador ou rede para essa área na página. 
        • Nome do conjunto. Insira um nome para o conjunto. 
        • Data de conjunto. Selecione uma data para o conjunto usando o controle de calendário.
        • Data de envio padrão emitida. Selecione uma data para os arquivos usando o controle de calendário.
        • Data de recebimento padrão.  Selecione a data de recebimento dos arquivos usando o controle de calendário. 
3. Clique em Avançar. 
   O sistema processa o upload do memorial descritivo. 
   Obs.: você NÃO precisa aguardar a conclusão do upload. Quando concluído, o sistema enviará uma notificação automática por e-mail com a linha de assunto" "Upload do memorial descritivo concluído". Para saber como revisar e publicar seu memorial descritivo, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/specifications/tutorials/review-and-publish-specifications" href.nome de arquivo...">Revisão e publicar memorial descritivo.

Cronograma de upload

1. Certifique-se de que o cronograma seja destacado.
   Notas: 
   • Se quiser ignorar essa etapa e fazer upload de um cronograma mais tarde, clique em Ignorar. Isso fechará o Assistente de criação de projetos.
   • Quando você estiver pronto para carregar sua programação posteriormente, consulte Carregar um arquivo de cronograma de projeto para o aplicativo Web do Procore.
2. Clique em Anexar arquivo(s). Em seguida, acesse o arquivo do cronograma em seu computador ou rede. Em seguida, clique em Abrir. 
   Observações:
   • O Assistente de criação de projetos é compatível apenas com o upload de arquivo em seu navegador Web. No momento, ele não é compatível com uploads de arquivos armazenados na ferramenta Documentos de nível de projeto.
   • Se você deseja armazenar um arquivo de cronograma na ferramenta Documentos e depois carregá-lo, consulte "Upload de arquivo via documentos do Procore" em Carregar um arquivo de cronograma do projeto para o aplicativo Web do Procore.
   • Você também pode fazer upload de um arquivo do cronograma usando Procore Drive. Para obter detalhes, consulte Programação no Guia do usuário do Procore Drive. 
3. Clique em Avançar.