Criar um novo projeto
Objetivo
Adicionar um novo projeto à conta Procore da sua empresa usando o Assistente de criação de projetos da ferramenta Portfólio.
Histórico
O Assistente de criação de projetos oferece a capacidade de criar rapidamente projetos do Procore e fazer upload eficiente dos principais documentos do projeto (p. ex., plantas de projeto e memoriais descritivos).
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de empresa.
OU - "Somente leitura" ou superior na ferramenta Portfólio da empresa com o privilégio de criar novos projetos. Consulte Permitir que os usuários criem novos projetos.
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Pré-requisitos:
- Se sua empresa planeja usar a ferramenta Licitação em nível de projeto, conclua as etapas em Adicionar tipos de lance de projeto.
- Se sua empresa planeja organizar seus projetos na ferramenta Programas da empresa, conclua as etapas em Adicionar Programas.
- Se sua empresa usa um sistema de classificação para organizar seus projetos por tipo, execute as etapas em Adicionar tipos de projeto personalizados.
- Para empresas que utilizam o
Ferramenta de integrações ERP:
- NÃO use as etapas deste artigo. Consulte o artigo para o seu sistema ERP integrado : Adicione um projeto Procore ao seu software ERP
- Limitações:
- Não é possível excluir os projetos do Procore. No entanto, você pode alterar sua status de inativo. Para obter instruções, consulte Alterar o status de um projeto para ativo ou inativo.
- Quando a conta Procore da sua empresa satisfaz o limite definido pelo N.º máximo de projetos ativos da sua conta, o botão Criar projeto será desabilitado automaticamente.
- Solucionando problemas:
- Se você não conseguir criar um novo projeto, consulte Por que não consigo criar ou ativar projetos Procore?
Passos
Use o Assistente de criação de projetos para adicionar um novo projeto. Estas são as etapas:
- Iniciar o Assistente de criação de projetos
- Adicionar detalhes do projeto
- Adicionar e remover ferramentas na caixa de ferramentas do projeto
- Adicionar códigos de custo do projeto
- Atualizar diretório
- Fazer upload de plantas
- Fazer upload de memorial descritivo
- Cronograma de upload
Iniciar o Assistente de criação de projetos
- Acesse a ferramenta Portfólio da empresa.
- Clique em Criar projeto.
Isso iniciará o Assistente de criação de projetos.
Adicionar detalhes do projeto
- Certifique-se de que Detalhes do Projeto esteja selecionado.
- Em Informações do projeto, preencha as seguintes informações conforme necessário:
Obs.: um asterisco (*) abaixo indica um campo obrigatório. - Em Local do projeto, preencha as seguintes informações conforme necessário:
Obs.: um asterisco (*) abaixo indica um campo obrigatório.
- Em Avançado, preencha as seguintes informações conforme necessário:
-
Under ERP Integration, do the following:
- Allow project to be synced with ERP. Leave this checkbox marked if you plan to sync any part of the project's financials with your ERP software. This will ensure that the ERP Standard cost code list will be available to select from when configuring your Project Level cost codes.
Important
- This checkbox will be marked by default if your company has an available set of ERP cost codes, unless the template the project is created from does not have this box marked.
- If you plan to sync your new Procore project with your ERP software you MUST leave this checkbox marked. If you un-mark this box, you will not be able to re-mark it later if cost codes from a different Company Level list have been copied to the Project Level list in the Project Admin tool.
- Clique em Criar projeto.
Adicionar e remover ferramentas na caixa de ferramentas do projeto
As ferramentas selecionadas nessa página aparecerão no menu de ferramentas do projeto, enquanto as ferramentas não selecionadas não aparecerão no menu de ferramentas e não poderão ser usadas.
Obs.: se quiser alterar quais ferramentas ficarão disponíveis posteriormente, você poderá fazê-lo acessando a ferramenta Administrador do projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas de projeto.
- Verifique se as Ferramentas estão destacadas.
Importante! Se o link Ferramentas NÃO aparecer no Assistente de criação de projeto, é porque o modelo de projeto que você aplicou ao seu novo projeto já determinou as ferramentas do projeto. - Adicione e remova ferramentas para o projeto da seguinte forma:
- Para adicionar uma ferramenta individualmente: marque a caixa de seleção ao lado da caixa que corresponde à ferramenta desejada.
- Para adicionar todas as ferramentas disponíveis em uma categoria: marque a caixa de seleção ao lado do nome da categoria.
OU
Para adicionar todas as ferramentas disponíveis em todas as categorias: marque a caixa de seleção ao lado de Selecionar tudo.
Obs.: clicar na caixa de seleção novamente desmarcará todas as ferramentas. - Para remover uma ferramenta: desmarque a caixa de seleção dessa ferramenta.
- Se quiser reorganizar a ordem das ferramentas na barra de ferramentas do projeto para todos os usuários:
- Passe o mouse sobre o ícone de alça (RDO) ao lado da ferramenta que deseja mover.
- Use uma operação de arrastar e soltar para mover a ferramenta para um novo posição na categoria de produto.
- Clique em Selecionar ferramentas.
Obs.: o sistema exibirá um banner VERDE para confirmar que suas configurações foram salvas.
Adicionar códigos de custo do projeto
Obs.
- Esta página só estará disponível no Assistente de criação de projetos se sua conta Procore tiver a ferramenta Integrações de ERP habilitada.
- Os códigos de custo são gerenciados na Estrutura Analítica do Projeto do Procore como itens de segmento no segmento 'Código de Custo'. Consulte O que são segmentos e itens de segmento?
- Certifique-se de que o código de custo esteja destacado.
Observações:- Para obter informações sobre os códigos de custo padrão do Procore, consulte Quais são os códigos de custo padrão do Procore?
- Se a conta da sua empresa tiver ativado a ferramenta Integrações de ERP no nível da empresa, você terá a opção de selecionar a lista de códigos de custo para o seu sistema ERP integrado na lista suspensa Fonte .
- Para saber mais sobre códigos de custo para seu sistema ERP integrado específico, consulte Configurar preferências de código de custo para integrações de ERP.
- Se a conta da sua empresa tiver habilitado o modelo Procore + Viewpoint® Spectrum®, você precisará usar a Lista de códigos de custo padrão. Consulte Atualizar códigos de custo do projeto para exportação para o Viewpoint Vista
- Escolha entre estas opções (A) ou (B):
- Se a conta da sua empresa Procore NÃO estiver configurada para funcionar com um sistema ERP integrado, você verá a página Lista de códigos de custo padrão (foto acima). Escolha uma destas opções:
- Para copiar apenas códigos selecionados da lista de códigos de custo padrão do Procore:
- Expanda as pastas de divisão desejadas.
- Selecione os códigos de custo desejados.
- Clique em Copiar códigos selecionados.
- Para copiar todos os códigos da lista de códigos de custo padrão do Procore:
- Clique em Copiar todos os códigos.
O sistema revela a seguinte mensagem de confirmação: "Após adicionar esse código de custo, a lista de origem não poderá ser alterada." - Clique em OK para aceitar a mensagem de confirmação.
Isso moverá todos os códigos da Lista de códigos de custo padrão para a lista Códigos de custo do projeto .
- Clique em Copiar todos os códigos.
- Para copiar apenas códigos selecionados da lista de códigos de custo padrão do Procore:
- Se sua conta Procore estiver configurada para funcionar com uma sistema ERP integrada, você verá a lista suspensa Origem. Faça o seguinte:
- Selecione Sage 300 CRE® lista de códigos de custo padrão.
Obs.: você só poderá selecionar essa opção se sua empresa tiver habilitado a integração do Procore + Sage 300 CRE®. Essa é uma definição necessária para a integração do Procore + Sage 300 CRE®.
- Selecione Sage 300 CRE® lista de códigos de custo padrão.
- Se a conta da sua empresa Procore NÃO estiver configurada para funcionar com um sistema ERP integrado, você verá a página Lista de códigos de custo padrão (foto acima). Escolha uma destas opções:
- Clique em Avançar.
Se a sua empresa tiver habilitado a integração do Procore + Sage 300 CRE®, o sistema exibirá a página Códigos de custo & Tipos de custo.
Atribuir tipos de custo padrão a códigos de custo
Obs.: essa página só estará disponível neste módulo se sua conta Procore tiver integrações de ERP habilitadas.
- Certifique-se de que o código de custo esteja destacado.
- Para cada código de custo listado, marque uma (1) ou mais caixas de seleção para atribuir cada código a um (1) ou mais tipos de custo.
Importante!- Projetos que usam Integração do Ryvit códigos de custo usarão os Integração do Ryvit tipos de custo padrão. As modificações nesta lista de tipos de custo devem ser feitas em Integração do Ryvit.
- Projetos que usam Integração do Ryvit códigos de custo usarão os Integração do Ryvit tipos de custo padrão. As modificações nesta lista de tipos de custo devem ser feitas em Integração do Ryvit.
- Clique em Continuar.
Suas atribuições de tipo de custo são salvas automaticamente e o Procore confirma que criou seu novo projeto.
- Clique em Continuar configuração do projeto.
Atualizar diretório
- Certifique-se de que Diretório esteja destacado.
- Adicione contatos e empresas do Diretório da empresa ao seu Diretório do projeto da seguinte maneira:
- Se o seu projeto for baseado em um modelo de projeto existente, você poderá adicionar todas as empresas e funcionários dessas empresas clicando em Selecionar tudo no menu suspenso.
- Para adicionar uma empresa do Diretório da empresa do Procore e todos os funcionários dessa empresa, comece a digitar o nome da empresa. Quando o sistema encontrar a correspondência adequada, selecione a empresa na lista. Isso adicionará a empresa e as pessoas ao Diretório do projeto.
- Para adicionar uma pessoa, comece digitando o nome da pessoa. Quando o sistema encontrar a correspondência adequada, selecione essa pessoa na lista:
Observações:- Se você deseja remover uma empresa ou pessoa, clique no botão excluir
ícone em frente à empresa ou pessoa. - Se quiser remover todas as empresas ou pessoas, clique em Limpar tudo no menu suspenso.
- Se você deseja remover uma empresa ou pessoa, clique no botão excluir
- Para cada pessoa selecionada para adicionar, faça o seguinte:
- Modelo de permissão. Selecione o modelo de permissão desejado na lista ou escolha "Aplicar um modelo mais tarde".
Importante! Essa é uma definição necessária para todos os usuários que você pretende adicionar. Para saber como as seleções nesta lista são criadas, consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto. - Função de projeto. Selecione a função do projeto do usuário. A seleção que você faz aqui listará a pessoa para cada função selecionada na página Tela inicial do projeto. Para saber como as seleções nesta lista são criadas, consulte Adicionar uma função de projeto personalizada.
- Modelo de permissão. Selecione o modelo de permissão desejado na lista ou escolha "Aplicar um modelo mais tarde".
- Clique em Avançar.
Um banner VERDE aparecerá na parte superior da página para confirmar o número de empresas e pessoas adicionadas.
Fazer upload de plantas
- Certifique-se de que as plantas estão destacadas.
- Preencha o seguinte:
- Para saber como formatar plantas antes de enviá-las por upload para um projeto, consulte <a title=" " href.path="//faq/how-can-i-improve-the-accuracy-of-ocr-on-my-drawings" href.nome de arquivo a"> Como posso melhorar a precisão dos OCR em minhas plantas?
- Para ignorar essa etapa e fazer upload das plantas do seu projeto posteriormente, clique em Ignorar. Quando estiver pronto para carregar seus desenhos, consulte Carregar desenhos.
- Anexar arquivo(s). Clique neste botão para escolher uma destas opções: fazer upload de um arquivo do seu computador, Selecionar um arquivo do Procore ou se tiver habilitado a integração da Caixa, selecione um arquivo da Caixa.
OU
Arrastar e soltar arquivo(s). Use uma operação de arrastar e soltar para mover arquivos do seu computador ou rede para essa área na página. - Nome do conjunto. Insira um nome para a conjunto de plantas.
- Data de conjunto. Selecione uma data para o conjunto de plantas usando o controle de calendário.
- Data da planta padrão. Selecione uma data para as plantas usando o controle de calendário.
- Data de recebimento padrão. Selecione a data de recebimento das plantas usando o controle de calendário.
- Anexar arquivo(s). Clique neste botão para escolher uma destas opções: fazer upload de um arquivo do seu computador, Selecionar um arquivo do Procore ou se tiver habilitado a integração da Caixa, selecione um arquivo da Caixa.
- Clique em Avançar.
O sistema processa as plantas em segundo plano.
Obs.: você NÃO precisa aguardar a conclusão do upload. Quando concluído, o sistema enviará uma notificação automática por e-mail com a linha de assunto" "Upload de planta concluído". Para saber como revisar e publicar seus desenhos, consulte Revisar e confirmar desenhos e, em seguida , publicar desenhos.
Fazer upload de memorial descritivo
- Certifique-se de que o memorial descritivo esteja destacado.
Observações:- Se quiser ignorar essa etapa e fazer upload de um memorial descritivo mais tarde, clique em Ignorar. Isso fechará o Assistente de criação de projetos.
- Quando estiver pronto para fazer upload de seu memorial descritivo posteriormente, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/specifications/tutorials/upload-specifications" href.nome de arquivo...">Patibilização do carregamento.
- Preencha o seguinte:
Notas:- Para saber como formatar o memorial descritivo antes de enviá-los por upload para um projeto, consulte <a title=" " href.path="//faq/how-can-i-improve-the-accuracy-of-specification-section-identification" href.nome de arquivo a"> Como posso melhorar a precisão da identificação da seção do memorial descritivo?
- Anexar arquivo(s). Clique neste botão para escolher uma destas opções: fazer upload de um arquivo do seu computador, Selecionar um arquivo do Procore ou se tiver habilitado a integração da Caixa, selecione um arquivo da Caixa.
OU - Arrastar e soltar arquivo(s). Use uma operação de arrastar e soltar para mover arquivos do seu computador ou rede para essa área na página.
- Nome do conjunto. Insira um nome para o conjunto.
- Data de conjunto. Selecione uma data para o conjunto usando o controle de calendário.
- Data de envio padrão emitida. Selecione uma data para os arquivos usando o controle de calendário.
- Data de recebimento padrão. Selecione a data de recebimento dos arquivos usando o controle de calendário.
- Anexar arquivo(s). Clique neste botão para escolher uma destas opções: fazer upload de um arquivo do seu computador, Selecionar um arquivo do Procore ou se tiver habilitado a integração da Caixa, selecione um arquivo da Caixa.
- Para saber como formatar o memorial descritivo antes de enviá-los por upload para um projeto, consulte <a title=" " href.path="//faq/how-can-i-improve-the-accuracy-of-specification-section-identification" href.nome de arquivo a"> Como posso melhorar a precisão da identificação da seção do memorial descritivo?
- Clique em Avançar.
O sistema processa o upload do memorial descritivo.
Obs.: você NÃO precisa aguardar a conclusão do upload. Quando concluído, o sistema enviará uma notificação automática por e-mail com a linha de assunto" "Upload do memorial descritivo concluído". Para saber como revisar e publicar seu memorial descritivo, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/specifications/tutorials/review-and-publish-specifications" href.nome de arquivo...">Revisão e publicar memorial descritivo.
Cronograma de upload
- Certifique-se de que o cronograma seja destacado.
Notas:- Se quiser ignorar essa etapa e fazer upload de um cronograma mais tarde, clique em Ignorar. Isso fechará o Assistente de criação de projetos.
- Quando você estiver pronto para carregar sua programação posteriormente, consulte Carregar um arquivo de cronograma de projeto para o aplicativo Web do Procore.
- Preencha o seguinte:
- Clique em Anexar arquivo(s). Em seguida, acesse o arquivo do cronograma em seu computador ou rede. Em seguida, clique em Abrir.
Observações:- O Assistente de criação de projetos é compatível apenas com o upload de arquivo em seu navegador Web. No momento, ele não é compatível com uploads de arquivos armazenados na ferramenta Documentos de nível de projeto.
- Se você deseja armazenar um arquivo de cronograma na ferramenta Documentos e depois carregá-lo, consulte "Upload de arquivo via documentos do Procore" em Carregar um arquivo de cronograma do projeto para o aplicativo Web do Procore.
- Você também pode fazer upload de um arquivo do cronograma usando Procore Drive. Para obter detalhes, consulte Programação no Guia do usuário do Procore Drive.
- Clique em Avançar.