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Procore

Como a coluna "Notas" funciona em uma visualização do orçamento?

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O que é a coluna Notas de orçamento em uma visualização do orçamento e como ela funciona?

Resposta

O recurso Notas de orçamento no Procore permite que os usuários adicionem informações críticas aos itens de linha do orçamento. Esse recurso foi projetado para aprimorar as revisões mensais do projeto, a comunicação executiva e a colaboração equipe de projeto, fornecendo um espaço dedicado para anotações que podem ser facilmente visualizadas e exportadas.

  • Adicionando notas: Os usuários com permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Orçamento podem adicionar notas (até 255 caracteres) a itens de linha do orçamento. Essas notas fornecem contexto adicional ou detalhes sobre as entradas de orçamento.

     Prática

    Para adicionar notas de orçamento no Procore, siga estas etapas:

    1. Acesse a ferramenta Orçamento de nível de projeto.

    2. Clique no botão Adicionar notas na item de linha do orçamento que deseja anotar.

    3. Digite sua anotação no campo de texto fornecido.

    4. Clique em Salvar para armazenar sua nota.

  • Notas de filtragem: O orçamento pode ser filtrado para exibir apenas os itens de linha que contêm notas. Esse recurso de filtragem ajuda os usuários a identificar e se concentrar rapidamente em entradas com comentários ou informações adicionais.

  • Relatórios sobre notas de orçamento: Os usuários podem usar o 360 Reporting para gerar relatórios que incluem notas de orçamento, fornecendo uma visão geral abrangente dos detalhes financeiros e comentários associados para cada item de linha. Esse recurso auxilia na análise de projetos e na tomada de decisões.

  • Colaboração: As notas no orçamento podem ser criadas ou editadas por qualquer usuário com as permissões adequadas. Embora não haja como impedir que outras pessoas editem uma anotação que você adicionou, o histórico de alterações da ferramenta Orçamento registra todas as alterações, incluindo o conteúdo e os nomes dos usuários que fizeram modificações. Isso garante transparência e prestação de contas em ambientes colaborativos.

  • Excluindo notas: Se um item de linha do orçamento for excluído, todas as anotações associadas a essa linha também serão excluídas e perdidas. É importante garantir que todas as informações necessárias sejam salvas em outro lugar antes de excluir um item de linha.