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Procore

Configure uma nova visualização de orçamento

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Objetivo

Configurar uma nova visualização do orçamento para adicionar a projetos em sua empresa. 

Fundo

Com o recurso de visualização do orçamento do Procore na ferramenta Administrador da empresa, você pode criar visualizações personalizadas do orçamento do seu projeto de construção (ou seja, um layout visual personalizado para visualizar seus dados de orçamento). Essa "visualização" pode incluir uma grande variedade de colunas de dados (p. ex., Valor do orçamento original, modificações do orçamento, orçamento revisado, alterações pendentes no orçamento e muitas outras). Você também pode criar várias visualizações para um único projeto, proporcionando flexibilidade para incorporar uma variedade de layouts diferentes para visualizar seus dados de orçamento no Procore. Para configurar uma ou mais novas visualizações de orçamento para seu projeto Procore, use as etapas abaixo como orientação. 

 Ponta
Além de atribuir uma visualização do orçamento à ferramenta Orçamento do projeto, ela também pode ser usada como fonte de dados para relatórios personalizados de orçamento. Tenha em mente que se você decidir criar relatórios personalizados usando uma visualização de orçamento como fonte, todos os usuários que desejarem executar o relatório e visualizar seus dados deverão receber as permissões descritas em Configurar uma visualização de orçamento para relatórios personalizados. 

Coisas a considerar

Demonstração

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Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa. 
  2. Em "Definições da ferramenta", clique em Orçamento. 
     Ponta
    Você sabia que também pode iniciar a página "Visualizações do orçamento" diretamente da ferramenta Orçamento do projeto? Um Administrador do Procore pode abrir a página "Visualizações do orçamento" na ferramenta Administrador da empresa diretamente do orçamento de um projeto. Para fazer isso, maximize a barra lateral certa na ferramenta Orçamento ao visualizar a guia "Orçamento". Na seção "Configurações", clique no link Configurar visualizações de orçamento . 
  3. Clique em Configurar uma nova visualização do orçamento.
  4. Conclua as seguintes etapas na ordem recomendada:
    1. Configurar uma visualização do orçamento padrão
    2. Nomear uma visualização do orçamento
    3. Configurar as colunas para uma visualização do orçamento
    4. Visualizar uma visualização do orçamento
    5. Atribuir uma visualização do orçamento a projetos

Configurar uma visualização do orçamento padrão

 Obs.
O Procore fornece a novos clientes várias visualizações padrão do orçamento que contêm colunas diferentes. Este exemplo mostra como configurar a visualização denominada "Orçamento padrão do Procore", que é fornecida a todos os novos clientes do Procore. No entanto, você pode usar qualquer Visualização do orçamento padrão como seu ponto de partida para personalizar uma visualização do orçamento para atender à sua necessidade comercial específica. 
  1. Na janela "Configurar nova visualização de orçamento", em "Visualizações padrão", destaque uma destas opções:

    set-up-a-new-budget-view.png
    • Orçamento padrão do Procore
      Essa é a visualização padrão para a ferramenta Orçamento em todos os projetos do Procore. Sua nova visualização herdará todas essas colunas e você poderá adicionar ou remover colunas posteriormente: Divisão, Projetado em, Categoria, Modificações do orçamento original, projeto, subobra, ACs aprovadas, Custos Indiretos, código de custo, orçamento revisado, orçamento projetado, custos comprometidos, alterações de custo pendentes, custos projetados, Previsão de conclusão, custo estimado na conclusão e Alterações pendentes no orçamento. 
    • Visualização do orçamento em branco
      Essa visualização inclui um conjunto mínimo de colunas. Sua nova visualização herdará essas colunas e você poderá adicionar ou remover colunas posteriormente. Essa visualização inclui estas colunas: Divisão, código de custo, categoria, valor do orçamento original, modificações do orçamento, projeto, subobra e Previsão de conclusão. 
    • Visualização de origem não orçada.
      Essa visualização mostra todas as fontes financeiras que estão conectadas a um código de custo e tipo de custo e permite que os usuários localizem facilmente itens não orçados. 
    • (Multinível) Orçamento padrão do Procore
      Essa visualização é compatível com até cinco (5) níveis de código de custo (também conhecidos como níveis, níveis de detalhe, códigos e assim por diante). Essa estrutura hierárquica fornece aos clientes do Procore uma flexibilidade significativa para definir a empresa e custo do projeto estruturas de códigos. No lado direito da janela Configurar nova visualização do orçamento, observe que cada nível de código de custo no Procore tem um nome de coluna correspondente. 
    • Orçamento de custos indiretos de ERP do Procore
      Se a sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP, você poderá configurar uma visualização que inclua estas colunas: Divisão, obra até a data Custos, Categoria, Valor do orçamento original, Modificações do orçamento, projeto, subobra, ACs aprovadas, Custos Indiretos, código de custo, orçamento revisado, orçamento projetado, custos comprometidos, alterações de custo pendentes, custos projetados, Previsão de conclusão, Custo estimado na conclusão, acima do projetado e alterações pendentes no orçamento. Obs.: se sua empresa estiver usando a Sage 300 CRE® integração ou do procore + e quiser Integração do Ryvit sincronizar as transações de custo da obra do seu projeto de ERP para o Procore, você deverá adicionar as colunas descritas em <a data-ol-has-click-handler="" title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-the-columns-for-job-cost-transactions-syncing-to-a-budget-view-for-erp-integrations" href.nome de arquivo!'"href...". /adicionar-as-colunas-para-obra-transações-sincronizando-para-um-orçamento-visualização para erp-integrações/">Dou as colunas para sincronização de transação de custo da obra a uma visualização do orçamento para Integrações de ERP à sua visualização do orçamento.
    • Orçamento padrão do Procore (visualização personalizada de relatórios)
      Essa visualização permite que você execute uma relatório de orçamento no nível de empresa, permitindo assim que os dados seja preenchidos em relatórios de orçamento, como o Health de nome de arquivo na ferramenta Portfólio de nível de empresa. Ela também habilitará o Orçamento como uma ferramenta na ferramenta Relatórios de nível de empresa. Consulte Configurar uma visualização de orçamento para relatórios personalizados.
       Notas

      Após criar uma nova visualização do orçamento, obs.:

      • Não é possível excluir a visualização do orçamento.
      • O nome e a descrição da visualização na ferramenta Orçamento correspondem ao nome e à descrição na área Minhas visualizações da janela "Configurar nova visualização do orçamento".
      • A nova visualização do orçamento está disponível para usar como um ponto de partida para criar visualizações adicionais do orçamento. 
      • Se você criar relatórios personalizados usando uma visualização de orçamento como origem, os usuários que desejarem executar o relatório ou visualizar seus dados deverão receber as permissões descritas em Configurar uma visualização de orçamento para relatórios personalizados.
  2. Clique em Criar. 
    Isso abrirá uma janela de visualização do orçamento [Sem título]. 
  3. Continue com a próxima etapa.

Nomear uma visualização do orçamento

  1. Dê o nome da visualização do orçamento da seguinte forma:
    • Visualizar nome. Digite um nome para a nova visualização. 
    • Descrição da visualização. Digite uma descrição para a nova visualização. 
       Obs.
      Agora, você pode atribuir a visualização do orçamento a um (1) ou mais projetos usando as caixas de seleção na lista suspensa Atribuir a projetos. Você também pode aguardar para atribuí-la após configurar as colunas. Neste tutorial, atribuiremos a um projeto após a conclusão da configuração da coluna. 
  2. Continue com a próxima etapa. 

Configurar as colunas para uma visualização do orçamento

Você tem várias opções ao configurar as colunas que aparecem em sua visualização do orçamento. Essas opções estão descritas abaixo. 

Mostrar e ocultar colunas

Há três tipos de colunas disponíveis para uso nas visualizações do orçamento: Orçamento padrão, Calculado e Origem. 

  1. Na janela da nova visualização do orçamento, clique em Configurar colunas. 
    Isso abrirá a janela Configurar colunas. 
  2. Em Orçamento padrão, Calculado e Origem, você tem estas opções:

    show-hide-columns.png
     
    • Para mostrar uma coluna na visualização do orçamento, coloque um marca de verificação em uma caixa para incluir a coluna na exibição da visualização do orçamento. 
    • Para ocultar uma coluna da visualização do orçamento, remova a marca de verificação de uma caixa para excluir a coluna da exibição na visualização do orçamento. 
  3. Escolha entre as seguintes opções:
    • Para salvar suas alterações e parar de configurar colunas, clique em fechar (x) no canto superior direito da janela Configurar colunas. 
      OU
    • Para continuar configurando colunas, siga para as seções abaixo. 

Criar uma coluna calculada

Uma coluna calculada permite usar duas (2) ou mais colunas, permitindo escolher um formato de valor (p. ex., Moeda, Número ou Percentual). Ela também permite escrever expressões simples para executar operações usando dois ou mais valores das colunas de dados disponíveis. As operações que você pode executar são para adicionar (+), subtrair (-), arrastar (*) ou dividir (/).

  1. Escolha uma destas opções:
    • Clique em + Criar coluna calculada.
      OU
    • Clique em Criar no canto superior direito e escolha Calculado. 
  2. Em Novo nome de coluna, faça o seguinte:
    • Nome da coluna. Insira um nome para seu novo coluna calculada.
    • Formatar. Escolha um formato para o resultado do seu novo coluna calculada. Suas opções incluem:
      • Moeda. Formata o valor da nova coluna para mostrar dois pontos decimais de números em uma coluna. Por exemplo: $2.400.999,00
      • O número. Formata o valor da nova coluna como um número inteiro. Por exemplo: 2.400.000
      • Percentual. Formata o valor da nova coluna como um percentual. Por exemplo: 240.000.000,00%
  3. Na primeira lista Escolher uma coluna , selecione uma das colunas disponíveis. 
  4. Na lista de operações, escolha o operador que deseja aplicar: 
     Obs.
    Os cálculos sempre seguem a ordem matemática das operações, que é múltipla e dividido antes que ela adicione ou subtraia. 
    • Adicionar (+)
    • Subtrair (-)
    • Em desarmes (*)
    • Dividir (/)
  5. Selecione a segunda coluna no cálculo na próxima lista Escolher uma coluna . 
  6. Continue adicionando operadores e colunas até que seu cálculo seja concluído. 
  7. Clique em Criar para salvar a nova coluna calculada.
     Obs.
    • O novo cálculo aparecerá na parte inferior da lista Calculada à esquerda.
    • A nova coluna será destacada e uma marca de verificação aparece em sua caixa para ser exibida por padrão em sua visualização. É possível ATIVAR/DESATIVAR conforme necessário.
    • A nova coluna aparecerá à extrema-direita da visualização na ferramenta Orçamento do projeto.

Criar uma coluna de origem

Uma coluna de origem extrai seus valores diretamente de uma coluna de dados em uma das ferramentas de projeto do Procore. Você também tem várias opções de origem. A maioria das opções de origem também fornece a capacidade de escolher definições avançadas para filtrar e refinar os dados em sua visualização do orçamento. 

  1. Clique em Criar no canto superior direito e escolha Origem. 
  2. Em Novo nome de coluna, faça o seguinte:
    1. Nome da coluna. Insira um nome para sua nova coluna de origem.
    2. Origem da coluna. Escolha a coluna de origem que deseja usar. Suas opções incluem:
      • O principal. Essa opção fornece seus dados da ferramenta Contratos Principais. Você tem estas opções:
        • Contrato principal. Coloque um marca de verificação nessa caixa para incluir o valor do Contrato principal na visualização do orçamento. 
        • Alterações contratuais. Coloque uma marca de verificação nessa caixa para incluir ACCPs (Alterações contratuais de contrato principal) na visualização do orçamento. Também é possível colocar um marca de verificação nas seguintes caixas para aplicar estes filtros:
          • Status. Para filtrar os dados na coluna e incluir apenas ACCPs que correspondam aos status selecionados, coloque um marca de verificação em uma ou mais caixas. Para saber mais sobre cada status, consulte Criar um pedido de alteração de contrato principal.
          • Escopo. Para filtrar os dados da coluna por escopo da alteração contratual, coloque uma marca de verificação na caixa A ser determinado, Dentro do escopo, Fora do escopo ou Sem escopo associado. Para saber mais sobre escopos, consulte Criar um pedido de alteração de contrato principal.
      • Quantidade unitária principal. Essa opção fornece seus dados da Quantidade unitária em alterações contratuais. Você tem estas opções:
        •  Quantidade unitária de ACCPs (Alterações contratuais de contrato principal). Coloque um marca de verificação nessa caixa para incluir a Quantidade unitária de ACCPs na visualização do orçamento. Você também pode colocar uma marca de verificação nos seguintes campos para aplicar estes filtros:
          • Status. Para filtrar os dados na coluna e incluir apenas ACCPs que correspondam aos status selecionados, coloque um marca de verificação em uma ou mais caixas. Para saber mais sobre cada status, consulte Criar um pedido de alteração de contrato principal.
          • Escopo. Para filtrar os dados da coluna por escopo da ACCP, coloque um marca de verificação em uma ou mais caixas. Você tem estas opções:
            • A ser determinado... Esse valor é definido em ACCPs com a ferramenta Registros de Imprevistos. 
            • No escopo. Esse valor é conjunto de ACCPs com a ferramenta Registros de Imprevistos. 
            • Fora do escopo. Esse valor é definido em ACCPs com a ferramenta Registros de Imprevistos. 
            • Sem escopo associado. Coloque um marca de verificação nessa caixa quando uma das seguintes condições for verdadeira:
              • A ferramenta Registros de Imprevistos está desabilitada em seus projetos.  
                OU
              • A ferramenta Registros de Imprevistos está habilitada em seus projetos, mas os itens de linha de alteração contratual do seu projeto NÃO estão associados a um item de linha de registro de imprevisto. 
        • Quantidade unitária de alterações contratuais potenciais. Coloque um marca de verificação nessa caixa para incluir a Quantidade unitária das ACPs principais na visualização do orçamento. Você também pode colocar uma marca de verificação nos seguintes campos para aplicar estes filtros:
           Obs.
          No Procore, as alterações contratuais potenciais só são usadas quando a ferramenta Contratos Principais é configurada para usar uma estrutura de alteração contratual de 2 ou 3 níveis. Para saber mais, consulte Quais são os diferentes níveis de ordem de alteração nas Finanças do Projeto? e Configurar o número de níveis de pedido de alteração de contrato principal.
          • Status. Para filtrar os dados na coluna e incluir apenas ACCPs que correspondam aos status selecionados, coloque um marca de verificação em uma ou mais caixas. Para saber mais sobre cada status, consulte Criar um pedido de alteração de contrato principal.
          • Escopo. Para filtrar os dados da coluna por escopo da alteração contratual, coloque uma marca de verificação na caixa A ser determinado, Dentro do escopo, Fora do escopo ou Sem escopo associado. Para saber mais sobre escopos, consulte Criar um pedido de alteração de contrato principal.
      • Compromisso
        • Em padrão, as alterações contratuais mostram o valor do nível mais baixo.
        • O filtro "Sem escopo associado" deve ser usado para:
          • Projetos que usam a ferramenta Registros de Imprevistos com uma item de linha de alteração contratual que não esteja associada a um item de linha de registro de imprevisto.
            OU
          • Projetos nos quais a ferramenta Registros de Imprevistos esteja desabilitada.
        • As opções de "Escopo" para alterações contratuais são provenientes da ferramenta Registros de Imprevistos.
        • Coloque uma marca de verificação nas caixas Subcontratos, Contratos de ordem de compra ou Alterações contratuais para extrair os dados da coluna da ferramenta Compromissos do projeto. Em seguida, selecione os filtros desejados.
          Observações:
      • Custos Indiretos
        Coloque um marca de verificação na caixa Custo indireto para extrair os dados da coluna da ferramenta Custo indireto do projeto.
        Observações:
      • Fatura ao proprietário
        Coloque um marca de verificação na caixa Fatura ao proprietário para extrair os dados da coluna da fatura ao proprietário mais recente de um contrato principal. Você pode selecionar uma fonte "Líquida" que são os valores de "Total concluído e armazenado até a data- Retenção atualmente retida" e os valores para a origem "Bruta", que são os valores para o "Total concluído e armazenado até a data".
      • Custos da obra de ERP
        Marque as caixas de seleção ERP obra até a data Custos ou Compromisso de ERP faturado.
        Observações:
        • Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP, você poderá aplicar essas opções à sua visualização do orçamento.
        • Se a visualização for atribuída a um projeto que não seja integrado ao ERP, essas colunas ficarão em branco ao visualizar a visualização do orçamento na ferramenta Orçamento. 
      • Medições do subempreiteiro
        Marque as caixas de seleção Medições do subempreiteiro. Você pode selecionar uma fonte "Líquida" que são os valores de "Total concluído e armazenado até a data: retenção atualmente retida" e os valores da origem "Bruta", que são os valores do "Total concluído e armazenado até a data".
  3. Clique em Criar para salvar a nova coluna de origem.

Editar uma coluna

  1. Na janela Configurar colunas, clique na coluna Orçamento padrão, Calculado ou Origem que deseja editar. 
  2. Quando os detalhes da coluna aparecerem, clique em Editar. 
  3. Dependendo do tipo de coluna, você poderá atualizar os detalhes conforme necessário:
    • Colunas de orçamento padrão. É possível alterar o Nome da coluna. 
    • Colunas calculadas. É possível alterar o Nome da coluna, o Formato e os Cálculos.
    • Colunas de origem. É possível alterar o Nome da coluna, a Origem da coluna e outras opções avançadas conforme disponível para a seleção. 
       Ponta
      Também é possível editar colunas no modo de visualização. Para obter detalhes, consulte a próxima etapa. 
  4. Escolha entre as seguintes opções:
    • Para atualizar a coluna existente, clique em Atualizar.
      OU
    • Para manter a coluna existente e salvar suas alterações como uma nova coluna, clique em Salvar como novo. 

Excluir uma coluna

Você pode excluir todas as colunas que deseja remover permanentemente de uma visualização do orçamento. No entanto, se você simplesmente não deseja que uma coluna seja exibida, é recomendável ocultá-la conforme descrito em Mostrar e ocultar colunas. 

  1. Na janela Configurar colunas, selecione a coluna Orçamento padrão, Calculado ou Origem que deseja remover. 
     Obs.
    Não é possível excluir uma coluna se ela for usada no cálculo de outra coluna. Uma mensagem de aviso aparecerá para informar sobre todas as condições existentes que impediriam você de excluir uma coluna. 
  2. Clique em Excluir. 
  3. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Excluir coluna.

Concluir a configuração de coluna

A janela Configuração de coluna salva automaticamente a configuração de mostrar/ocultar e qualquer arranjo que você defina para as colunas Orçamento padrão, Calculado e Origem . Quando estiver pronto para fechar a janela de configuração da coluna, basta clicar no símbolo fechar (x) no canto superior direito. 

Visualizar uma visualização do orçamento

Após fechar a janela Configurar colunas, o sistema retornará você para a nova janela da visualização do orçamento. Em Configuração de coluna, você pode ter uma ideia de como sua visualização do orçamento será exibida no Procore selecionando um projeto na lista suspensa Visualização com projeto . 

Atribuir uma visualização do orçamento a projetos

Após visualizar sua visualização do orçamento e determinar que ela atende às suas necessidades de negócios, você poderá atribuí-la a um ou mais projetos do Procore. 

    Clique na lista suspensa Atribuir a projetos .

    assign-to-projects.png
     
  2. Coloque um marca de verificação na caixa ao lado de uma ou mais das seguintes opções:
    1. Todos os projetos selecionados. Isso atribui à nova visualização do orçamento todos os seus projetos do Procore. 
    2. Todos os projetos que usam Custos Indiretos de ERP. Isso atribui a nova visualização do orçamento a projetos usando a visualização do orçamento Custos Indiretos ERP. 
    3. Todos os projetos que usam o Procore Custos Indiretos. Isso atribui a nova visualização do orçamento a projetos que usam a ferramenta nível de projeto Custos Indiretos. 
    4. [Projetos individuais]. Isso atribui a nova visualização do orçamento apenas aos projetos que você selecionar. 
  3. Clique em Concluído.