Aplicar as opções de visualização, instantâneo, grupo e filtro em uma visualização do orçamento

Objetivo

Para saber como usar as opções de visualização, instantâneo, grupo e filtro para uma visualização do orçamento em um orçamento do projeto.

Histórico

A visualização do orçamento fornece várias opções de filtragem e agrupamento para ajudar as equipes a analisar seus dados de orçamento. Os usuários podem visualizar os dados de orçamento no modo de tela cheia, clicar em links para explorar os detalhes do orçamento e tirar instantâneos para capturar dados de orçamento para um point-in-time.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
Informações adicionais:
- O filtro "Subobra" está sempre no menu Grupo, mesmo quando as subobras estão desativadas no Procore. Consulte Habilitar subobras em projetos para a EAP.
- A opção "Divisão" no menu Grupo e filtro corresponde a "Nível de código de custo 1" na Estrutura de analítica de projetos.

Pré-requisitos

Passos

Aplicar uma visualização do orçamento ao seu orçamento

Acesse a ferramenta Orçamento do projeto. Em seguida, clique na guia Orçamento, Detalhes do orçamento ou Status do instantâneo do projeto e selecione uma opção no menu Exibir . Para adicionar visualizações a esse menu, consulte Atribuir uma visualização do orçamento a um projeto.

Obs.

O Procore oferece às contas da empresa várias visualizações padrão do orçamento. Consulte Quais são as visualizações padrão do orçamento do Procore?
Sua empresa pode criar visualizações personalizadas do orçamento ou modificar visualizações existentes. Para obter detalhes, consulte Configurar uma nova visualização do orçamento.

Visualizar um instantâneo de orçamento

Acesse a ferramenta Orçamento do projeto. Em seguida, clique na guia Orçamento ou Previsão e selecione uma opção no menu Instantâneo. Para adicionar instantâneos a esse menu, consulte Criar um instantâneo de orçamento.

Aplicar opções de grupo para organizar seus dados

Acesse a ferramenta Orçamento do projeto. Em seguida, clique na guia Orçamento, Detalhes do orçamento ou Previsão para escolher as opções a serem aplicadas no menu Grupo . Remova agrupamentos clicando no "x" ao lado deles. É possível ajustar a ordem de classificação arrastando e soltando um grupo com o ícone + Para reverter o agrupamento para a padrão visualização do orçamento, clique em Redefinir.

Veja abaixo as opções na menu.

Opção	Para filtrar dados…	Para saber mais…
Subobra	Selecione uma ou mais subobras. Essa opção sempre estará visível no menu Grupo , mesmo quando o recurso de subobras estiver desativado.	Habilitar subtrabalhos no projeto na WBS
Código de custo nível 1 Esta opção era anteriormente chamada de 'Divisão'. Consulte Onde está a 'Divisão' no segmento 'Código de Custo' na EAP da Procore?	Selecione um ou mais níveis de código de custo. Cada nível corresponde a um segmento de "Código de custo" estratificado na EAP (Estrutura de analítica de projetos).	Adicionar códigos de custo da empresa Onde está a “Divisão” no segmento “Código de custo” na EAP do Procore?
Código de custo nível 2 Esta opção era anteriormente chamada de 'Código de custo' Consulte Qual é a diferença entre um segmento simples e escalonado na WBS da Procore?	Selecione um ou mais códigos de custo. Cada código corresponde a um segmento "Código de custo" estratificado na EAP (Estrutura de analítica de projetos). Os níveis adicionais no segmento "Código de custo" são exibidos como Nível de código de custo 3, Nível de código de custo 4, etc.	Adicionar códigos de custo da empresa Quais são os códigos de custo padrão do Procore?
Tipo de custo	Selecione um ou mais tipos de custo. Cada opção corresponde a um segmento "Tipo de custo" na EAP (Estrutura de analítica de projetos).	Adicionar tipos de custo da empresa Quais são os tipos de custo padrão do Procore?
Atributos de código de orçamentoBeta	Aplique opções de agrupamento personalizado se sua equipe tiver criado atributos de código de orçamento para a EAP (Estrutura de analítica de projetos).	Sobre atributos de código de orçamento Criar atributos de código de orçamento para a Estrutura de detalhamento de trabalho do projeto

Adicionar filtros para restringir seus dados

Acesse a ferramenta Orçamento do projeto. Em seguida, clique na guia Orçamento, Detalhes do orçamento, Previsão, Alterações no orçamento ou Histórico de alterações escolha as opções de filtragem a serem aplicadas no menu Filtro . Quando houver subfiltros, marque as caixas de seleção para aplicar os subfiltros desejados. Para limpar filtros individuais, remova um marca de verificação ou clique em Limpar filtros para limpar todos eles.