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Procore

Aplicar as opções de visualização, instantâneo, grupo e filtro em uma visualização do orçamento

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Aplicar as opções de visualização, instantâneo, grupo e filtro em uma visualização do orçamento e como exportar uma visualização do orçamento para CSV ou PDF. 

Histórico

A ferramenta Orçamento permite criar visualizações flexíveis do orçamento que você pode aplicar em vários projetos. Ela também fornece diversas opções de filtragem e agrupamento para visualizar seus dados de orçamento. Você também descobrirá opções adicionais para visualizar dados de orçamento no modo de tela cheia, clicar em hiperlinks para detalhar os detalhes do seu orçamento e a capacidade de exportar seus dados de visualização do orçamento para um arquivo CSV (Valores separados por vírgula) ou Formato de documento portable (PDF). 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
  • Informações adicionais:
    • O filtro "Subobra" sempre aparecerá no menu Grupo, mesmo que as subobras estejam desabilitadas no Procore. Para ativar subtarefas, consulte Habilitar subtarefas para WBS.
    • A opção 'Divisão' no menu Grupo e Filtro que correspondia ao CSI MasterFormat na experiência legada do Procore agora é chamada de 'Cost Code Tier 1'. Cada opção de menu Nível de código de custo corresponde a um nível no segmento "Código de custo" da sua empresa ou projeto, que é um segmento estratificado na EAP (Estrutura de analítica de nome de arquivo)">Work do <a title=" " href.path="//products/online/work-breakdown-structure" href.Procore.

Passos

Aplicar uma visualização do orçamento ao seu orçamento

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
  2. Selecione uma visualização do orçamento na lista Visualizar . Para que uma visualização apareça nesta lista, o administrador do Procore deve concluir as etapas para Atribuir uma visualização de orçamento a um projeto.

    view-budget-view.png
     Obs.
    • O Procore fornece às contas da empresa uma série de visualizações padrão que podem ser usadas.
    • O Administrador Procore da sua empresa também pode criar novas visualizações e personalizar as existentes usando a ferramenta Company Admin. Para obter instruções, consulte Configurar uma nova visualização de orçamento. 

Visualizar um instantâneo de orçamento

Selecione um instantâneo do orçamento na lista Instantâneo.
Obs.: para que seleções além de "Atual" apareçam, primeiro é necessário adicionar um ou mais instantâneos para a visualização do orçamento selecionada. Consulte Criar um instantâneo do orçamento.

budget-view-snapshot.png

Aplicar opções de grupo para organizar seus dados

Você pode aplicar as opções de agrupamento disponíveis para organizar seus dados. 

 Ponta

O que você precisa saber sobre as opções do menu Adicionar grupo?

  • Você pode aplicar um ou mais grupos aos seus dados. 
  • Para remover qualquer ou todos os filtros, clique no x ao lado da opção de menu selecionada.
  • Para alterar a ordem de classificação de um filtro aplicado, pegue a seleção pela menu mais (≡) e use uma operação de arrastar e soltar para movê-la para a posição de classificação desejada.
  • Para redefinir o filtro de grupo para a configuração padrão da visualização do orçamento (como Subtrabalho, Divisão e Código de custo), clique em Redefinir. 
  • O filtro "Subobra" sempre aparecerá no menu Grupo, mesmo que as subobras estejam desabilitadas no Procore. Para ativar subtarefas, consulte Habilitar subtarefas para WBS.

Adicionar opções de menu em grupo

Veja abaixo as opções no menu Adicionar grupo.

  Opção Descrição Para saber mais…
add-group-post-wbs-options.png Subobra Selecione essa opção para filtrar os dados por uma ou mais subobras que você selecionar. Essa opção sempre ficará visível no menu. O recurso de subobras foi ou não habilitado no projeto.
Código de custo nível 1

Esta opção era anteriormente chamada de 'Divisão'. Consulte Onde está a 'Divisão' no segmento 'Código de Custo' na EAP da Procore?		 Selecione esta opção para filtrar dados pelo nível de código de custo selecionado. Cada nível de código de custo corresponde a um nível no segmento 'Código de Custo', que é um segmento hierárquico na EAP da Procore.
Código de custo nível 2

Esta opção era anteriormente chamada de 'Código de custo' Consulte Qual é a diferença entre um segmento simples e escalonado na WBS da Procore?		 Selecione essa opção para filtrar os dados pelos códigos de custo que você selecionar. Cada nível de código de custo numerado corresponde a um nível no segmento 'Código de Custo', que é um segmento hierárquico na EAP da Procore.

Se você tiver níveis adicionais em seu segmento "Código de custo", eles serão exibidos como Nível de código de custo 3, Nível de código de custo 4 e assim por diante.
Tipo de custo Filtra os dados com base nos itens de segmento selecionados no segmento "Tipo de custo".

Adicionar filtros para restringir seus dados

Você pode adicionar filtros para restringir os dados em uma visualização do orçamento.

Adicionar opções de menu de filtro

Abaixo estão as opções no menu Adicionar filtros .

  Opção Descrição Para saber mais, veja...
filter-post-wbs-menu-options.png Subobra Selecione essa opção para filtrar os dados por uma ou mais subobras que você selecionar. Essa opção sempre será visível, independentemente de você ter ou não habilitado subobras para a EAP.
Código de custo nível 1

Esta opção era anteriormente chamada de 'Divisão'. Consulte Onde está a 'Divisão' no segmento 'Código de Custo' na EAP da Procore?		 Selecione essa opção para filtrar os dados por um ou mais itens de segmento de código de custo que você selecionar. Cada nível numerado no menu corresponde a um nível no segmento "Código de custo", que é um segmento estratificado na EAP do Procore. 
Código de custo nível 2

Esta opção era anteriormente chamada de 'Código de custo' Consulte Qual é a diferença entre um segmento simples e escalonado na EAP da Procore?
 		 Selecione essa opção para filtrar os dados por um ou mais itens de segmento de código de custo que você selecionar. Cada nível numerado no menu corresponde a um nível no segmento "Código de custo", que é um segmento estratificado na EAP do Procore. 
Tipo de custo Selecione esta opção para filtrar dados por tipos de custo.
Data de início prevista Selecione esta opção para filtrar a lista por recursos monitorados previstos usando uma data de início selecionada no controle de calendário. 
Reais por data Selecione essa opção de filtro para mostrar apenas os itens de linha do orçamento que estão entre as intervalo de datas especificar. Dependendo da origem e das colunas calculadas presentes na visualização do orçamento do seu projeto, é necessário entender como o filtro "Reais por data" funciona com sua visualização do orçamento.
Tipo de linha de orçamento Selecione essa opção e marque ao lado dos tipos de linha orçados e/ou não orçados para aplicar esse filtro. Adicionar um item de linha parcial do orçamento

Exportar um orçamento para CSV ou PDF

Clique em Exportar > CSV ou Exportar > PDF para abrir uma versão em CSV ou PDF do orçamento em uma nova janela do navegador. O CSV mostrará todas as linhas e colunas disponíveis na visualização do orçamento. Qualquer grupo ou filtro aplicado à visualização será aplicado apenas ao arquivo PDF.

Opções adicionais

Você também terá as seguintes opções:

  • Tela cheia
    Clique neste botão para visualizar o orçamento na janela do navegador no modo de tela cheia. 
  • Setas
    Clique nas setas na tabela para expandir e recolher os resumos do grupo de seus dados. 
  • Dicas de ferramentas
    Passe o mouse sobre o título de uma coluna para visualizar detalhes que mostram como o valor em uma coluna é calculado ou para saber a origem da ferramenta e os filtros dessa coluna. 
  • Detalhando
    Clique em qualquer valor de orçamento exibido na fonte AZUL para abrir uma janela mostrando informações detalhadas sobre esse valor.