Aplicar as opções de visualização, instantâneo, grupo e filtro em uma visualização do orçamento

Em versão Beta

As tabelas Orçamento e Previsão aprimorados estão disponíveis para a ferramenta Orçamento, apresentando as atualizações a seguir. Acesse-os optando pelos programas beta Experiência de tabela de orçamento modernizada e Tabela de previsão modernizada por meio do Procore Explore.

O menu "Grupo" foi renomeado para Selecionar uma coluna para agrupar e realocado para o lado direito, acima da tabela.
O menu 'Filtro' foi renomeado para Filtros e agora é um painel lateral à esquerda, acima da tabela. O botão "Limpar filtros" foi renomeado para Limpar todos os filtros.

Histórico

A visualização do orçamento fornece várias opções de filtragem e agrupamento para ajudar as equipes a analisar seus dados de orçamento. Os usuários podem visualizar os dados de orçamento no modo de tela cheia, clicar em links para explorar os detalhes do orçamento e tirar instantâneos para capturar dados de orçamento para um point-in-time.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
Informações adicionais:
- O filtro "Subobra" está sempre no menu Grupo, mesmo quando as subobras estão desativadas no Procore. Consulte Habilitar subobras em projetos para a EAP.
- A opção "Divisão" no menu Grupo e filtro corresponde a "Nível de código de custo 1" na Estrutura de analítica de projetos.

Pré-requisitos

Passos

Aplicar uma visualização do orçamento ao seu orçamento

Acesse a ferramenta Orçamento do projeto. Em seguida, clique na guia Orçamento, Detalhes do orçamento ou Status do instantâneo do projeto e selecione uma opção no menu Exibir . Para adicionar visualizações a esse menu, consulte Atribuir uma visualização do orçamento a um projeto.

Obs.

O Procore oferece às contas da empresa várias visualizações padrão do orçamento. Consulte Quais são as visualizações padrão do orçamento do Procore?
Sua empresa pode criar visualizações personalizadas do orçamento ou modificar visualizações existentes. Para obter detalhes, consulte Configurar uma nova visualização do orçamento.

Visualizar um instantâneo de orçamento

Acesse a ferramenta Orçamento do projeto. Em seguida, clique na guia Orçamento ou Previsão e selecione uma opção no menu Instantâneo . Para adicionar instantâneos a esse menu, consulte Criar um instantâneo de orçamento.

Aplicar opções de grupo para organizar seus dados

Acesse a ferramenta Orçamento do projeto. Em seguida, clique na guia Orçamento, Detalhes do orçamento ou Previsão para escolher as opções a serem aplicadas no menu Grupo . Remova os agrupamentos clicando no "x" ao lado deles. A ordem de classificação pode ser ajustada arrastando e soltando um grupo com o ícone de mais menu (≡ ). Para reverter o agrupamento para a visualização padrão orçamento, clique em Redefinir.
Recurso Beta Nota: Nas tabelas aprimoradas de Orçamento, Detalhes do orçamento ou Previsão, escolha as opções de agrupamento no menu Selecionar uma coluna para agrupar em vez do menu "Agrupar". Para obter detalhes sobre como optar pelos programas beta, consulte o banner na parte superior desta página.

Veja abaixo as opções do menu.

Opção	Para filtrar dados…	Para saber mais…
Subobra	Selecione uma ou mais subobras. Essa opção está sempre visível no menu Grupo , mesmo quando o recurso de subobras está desabilitado.	Habilitar subtrabalhos no projeto na WBS
Nível de código de custo 1: anteriormente, essa opção era chamada de "Divisão". Consulte Onde está a "Divisão" no segmento "Código de custo" na EAP do Procore?	Selecione um ou mais níveis de código de custo. Cada nível corresponde a um segmento estratificado "Código de custo" na Estrutura de analítica de projetos.	Adicionar códigos de custo da empresa Onde está a “Divisão” no segmento “Código de custo” na EAP do Procore?
Nível de código de custo 2: anteriormente, essa opção era denominada "Código de custo" Consulte Qual a diferença entre um segmento simples e um estratificado na EAP do Procore?	Selecione um ou mais códigos de custo. Cada código corresponde a um segmento "Código de custo" estratificado na Estrutura de analítica de projetos. Os níveis adicionais no segmento "Código de custo" são exibidos como Nível de código de custo 3, Nível de código de custo 4, etc.	Adicionar códigos de custo da empresa Quais são os códigos de custo padrão do Procore?
Tipo de custo	Selecione um ou mais tipos de custo. Cada opção corresponde a um segmento "Tipo de custo" na Estrutura de analítica de projetos.	Adicionar tipos de custo da empresa Quais são os tipos de custo padrão do Procore?
Atributos de código de orçamentoBeta	Aplique opções de agrupamento personalizado se sua equipe tiver criado atributos de código de orçamento para a EAP (Estrutura de analítica de projetos).	Sobre atributos de código de orçamento Criar atributos de código de orçamento para a Estrutura de detalhamento de trabalho do projeto

Adicionar filtros para restringir seus dados

Acesse a ferramenta Orçamento do projeto. Em seguida, clique na guia Orçamento, Detalhes do orçamento, Previsão, Alterações no orçamento ou Histórico de alterações , escolha as opções de filtragem a serem aplicadas no menu Filtro . Quando houver subfiltros, marque as caixas de seleção para aplicar os subfiltros desejados. Para limpar filtros individuais, remova um marca de verificação ou clique em Limpar filtros para limpá-los todos.
Recurso Beta Obs.: nas tabelas Orçamento, Detalhes do orçamento, Previsão, Alterações no orçamento ou Histórico de alterações aprimoradas, selecione suas opções no painel lateral Filtros em vez do menu "Filtro". Para remover suas seleções, clique em Limpar Todos os Filtros. Para obter detalhes sobre como optar pelos programas beta, consulte o banner na parte superior desta página.