O que são os campos DocuSign® e é possível personalizá-los?

Campos de destinatário e de assinatura do DocuSign^® 

Ao usar a integração Procore + DocuSign^® para enviar itens do Procore para o DocuSign^®, alguns itens incluirão automaticamente um nome e e-mail nos blocos de destinatários do DocuSign na seção “Adicionar destinatários a um envelope”. Além disso, alguns itens também vão inserir automaticamente os campos de assinatura necessários para esses destinatários na cópia em PDF do item que está sendo enviado no envelope DocuSign^®. Outros itens do Procore podem exigir que você adicione por conta própria os campos ao envelope DocuSign^®. 

A tabela abaixo detalha as informações do destinatário e da assinatura no DocuSign^® e sua fonte correspondente para os dados no Procore.

1 As ferramentas Contratos de cliente e Faturamentos em andamento estão disponíveis para clientes do Procore nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte <a^{title=" " href.path="//faq/what-tool-names-and-terms-are-different-in-procore-for-general-contractors-owners-and-specialty-contractors" href.nome de arquivo..."href...".. /que-ferramentas-nomes e termos-são-diferentes-no-procore-para-gerais-empreiteiros-proprietários e-empreiteiros especializados/">O que nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?}

² A ferramenta Funding está disponível para clientes Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista Procore for Owners. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Criação de campos personalizados do DocuSign®

Durante o envio de um item (contrato, alteração contratual etc.) do Procore para o DocuSign®, é necessário inserir um campo DocuSign® no local onde a assinatura, rubrica etc. é exibida no PDF. Esse campo DocuSign® orienta o signatário para o local onde deve assinar, rubricar etc. no PDF.

Recomenda-se que você crie um modelo do DocuSign® para cada item (contrato, alteração contratual etc.) a fim de inserir esses campos. Sempre que um novo item for enviado do Procore para o DocuSign®, o modelo do DocuSign® poderá ser aplicado ao envelope do DocuSign®, de modo que não seja necessário inserir esses campos manualmente para cada envelope.

Devido aos comprimentos variáveis dos itens, as localizações do campo no PDF podem variar de contrato para contrato ou de alteração contratual para alteração contratual. O DocuSign® tem um recurso Inserção automática que utiliza uma cadeia de texto definida pelo usuário para inserir os campos no local adequado no PDF, mesmo que o local no envelope do DocuSign® varie em relação ao modelo do DocuSign®.

Aplicativos Procore Custom Solutions podem adicionar texto de Inserção automática oculto ao PDF personalizado de um item para usar em seu recurso Inserção automática. Por exemplo, se o subempreiteiro precisar inserir sua assinatura, nome, título e data em um determinado local em um contrato, um aplicativo Procore Custom Solutions pode adicionar o seguinte texto oculto de Inserção automática (exibido abaixo em vermelho) ao PDF personalizado do contrato:

Para usar esse processo, siga estas etapas:

1. Entre em contato com o departamento Procore Custom Solutions para solicitar a adição desse texto oculto ao seu formulário; será necessário fornecer uma cópia de amostra do item que identifique/destaque claramente todas as áreas a serem preenchidas via DocuSign®.
2. Depois que a equipe Procore Custom Solutions finalizar seu PDF personalizado, você receberá uma lista dos campos e as sequências de texto de Inserção automática correspondentes (p. ex., o campo “Assinatura do subempreiteiro” usa a cadeia de texto “SubSignature” do recurso Inserção automática.
3. No DocuSign®, crie um modelo para cada tipo de item (p. ex., um subcontrato, alteração contratual potencial ou alteração contratual):
   1. No Procore, exporte e salve uma amostra do PDF personalizado de um item usando seu formulário personalizado.
   2. Na primeira página do modelo do DocuSign®, preencha o seguinte:
      1. Faça upload da amostra de PDF personalizado com o texto do recurso Inserção automática.
      2. Adicione os destinatários, a mensagem padrão etc.
      3. Clique em Avançar. 
   3. Na segunda página do modelo do DocuSign®, faça o seguinte:
      1. Adicione campos. Após adicionar cada campo, use o recurso Inserção automática para inserir o texto correspondente do recurso Inserção automática fornecido a você pela equipe Procore Custom Solutions.
      2. Quando terminar, clique em Salvar e fechar. 
4. Quando enviar um item do Procore para o DocuSign®, aplique o modelo. 
   1. Se o seu modelo não aparecer, selecione os três pontos, clique em Aplicar modelo e Procurar para verificar o modelo adequado.
   2. Se os destinatários do modelo do DocuSign® forem diferentes dos destinatários padrão do Procore (consulte a seção Resposta acima), exclua os padrões do Procore antes de aplicar o modelo.
   3. Continue com o processo DocuSign® para enviar o envelope.