A ferramenta Compromissos no Procore permite que suas equipes vejam o status e o valor atual de todos os contratos e ordens de compra. Identifique facilmente quais contratos foram aprovados ou determine o status das faturas e pagamentos. É possível personalizar o Procore para produzir os documentos do contrato da sua empresa a finalidade de simplificar o processo e garantir consistência entre os projetos.

Visualize e filtre uma lista detalhada com todos os compromissos financeiros (p. ex., contratos, ordem de compra etc.) em um projeto.
Permitir que os fornecedores criem e enviem suas faturas

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Esta página inclui vídeos de treinamento que mostram como realizar diversas tarefas ou relacionadas à ferramenta Compromissos do projeto.

Compromissos - Permiss??es do usu??rio

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Compromissos

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

: indica uma ação compatível com o aplicativo móvel iOS e/ou Android do Procore.

: indica que a conta Procore da sua empresa precisa estar configurada para funcionar com um sistema ERP integrado.

SUPORTE DO PROCORE: NOTAS INTERNAS

Alguns clientes do Procore optam por conceder aos colaboradores downstream um nível mais alto de permissões do que o documentado nesta matriz. Embora essa prática seja apoiada, ela NÃO é recomendada pelos motivos indicados abaixo:

Permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Embora essa permissão dê aos contatos de fatura designados a capacidade de criar faturas com a ferramenta Compromissos, ela também dá aos usuários permissão para ver TODAS as ordens de compra e subcontratos que NÃO estão marcados como "Privados". Como os contatos da fatura não são funcionários da conta da empresa que gerencia o projeto do Procore, é recomendável que os usuários NÃO forneçam essa permissão para faturar contatos.
Permissão de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto. Embora essa permissão dê aos usuários a capacidade de criar faturas, ela dá ao usuário acesso total de edição a todos os compromissos na ferramenta Compromissos do projeto. Ele também dá ao usuário permissão para criar faturas antes e depois da "Data limite". Como os contatos da fatura não são funcionários da conta da empresa que gerencia o projeto do Procore, é recomendável que os usuários NÃO forneçam essa permissão para faturar contatos.

Tarefa	Nenhum	Somente leitura	Padrão	Administrador
Adicionar um item de linha aos itens do contrato de um compromisso
Adicionar um novo pagamento à guia Pagamentos emitidos de um compromisso
Adicionar um item relacionado a uma ordem de compra ou subcontrato (legado)
Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de compromisso
Adicionar margem financeira a alterações contratuais de compromisso
Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato
Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato (legado)
Permitir que os colaboradores enviem alterações contratuais iniciadas em campo
Aprovar e assinar um subcontrato	ND	ND	ND	ND
Alterar as definições de privacidade de um compromisso		+	+
Conclua um contrato de compromisso com DocuSign® ²
Conclua um pedido de alteração de compromisso com DocuSign® ^2,8
Configurar definições: compromissos
Configurar as definições padrão de privacidade para novos compromissos
Configurar o número de níveis de alteração contratual de compromisso
Criar uma solicitação de pedido de alteração para um compromisso
Criar uma alteração contratual de compromisso
Criar uma ordem de mudança potencial de compromisso a partir de um evento de mudança ⁹
Criar uma ordem de compra		+	+
Criar um subcontrato		+	+
Criar uma fatura de subcontratado para liberação de retenção ¹
Criar uma fatura em nome de um contato da fatura (legado)³
Criar uma fatura em nome de um contato de fatura³
Excluir uma ordem de compra ou subcontrato
Excluir um compromisso sincronizado com um sistema ERP integrado ⁴
Excluir uma fatura de subcontratado ¹⁰
Editar uma ordem de compra (legado) ⁷		+	+
Editar um subcontrato (legado) ⁷		+	+
Editar um compromisso sincronizado com um sistema ERP integrado		+	+
Editar a guia Definições avançadas em um compromisso
Enviar um compromisso por e-mail
Habilitar margem financeira em um compromisso
Habilitar ou desabilitar a guia Itens de contrato de subempreiteiro em um compromisso
Habilitar ou desabilitar a guia Itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Compromissos
Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso
Habilite a retenção em um compromisso		+	+
Habilitar regras de retenção de escala deslizante nas faturas de um compromisso
Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso
Exportar um alteração contratual de compromisso para um sistema ERP integrado
Exportar um compromisso para um sistema ERP integrado
Exportar um compromisso ⁵
Exportar uma lista de compromissos ⁷
Exportar um cronograma de pagamento
Importar itens de linha de itens de contrato de compromisso de um arquivo CSV		+	+
Solicitar a redefinição de um compromisso sincronizado com um sistema ERP integrado
Revisar itens de contrato de subempreiteiro para um compromisso
Rever faturas como subcontratado ¹
Revise as faturas do subcontratado como administrador
Recuperar um compromisso do ERP
Pesquisar e aplicar filtros a compromissos
Enviar uma alteração contratual de compromisso para Integrações de ERP para aceitação contábil
Enviar um compromisso à Integrações de ERP para aceitação contábil
Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado 3
Enviar uma alteração contratual iniciada em campo como colaborador		+	+
Envie uma nova fatura como contato de fatura 3
Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura no Faturamento Ferramenta ^{1, 6}
Visualizar uma ordem de compra ⁷		+	+
Visualizar um subcontrato ⁷		+	+
Visualizar inclusões/exclusões de subcontratos		+	+
Visualizar o histórico de alterações de um compromisso

¹ Para executar essa tarefa, os colaboradores downstream devem estar designados como um contato da fatura na compromisso. Consulte Adicionar contatos de fatura a um compromisso.

³Os usuários precisam ter permissões "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Os usuários também precisam ser adicionados à lista suspensa Privado desse compromisso ou precisam ser designados como um contato da fatura. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato.

⁴ Os compromissos sincronizados com um sistema ERP integrado não podem ser excluídos até que sejam desvinculados. Consulte Excluir um compromisso sincronizado com o QuickBooks® Desktop e Excluir um compromisso sincronizado com o Sage 300 CRE.®

⁵ Usuários com permissões de 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto podem exportar um compromisso como arquivo PDF ou DOCX. Os usuários com permissões 'Padrão' ou 'Somente leitura' na ferramenta Compromissos do projeto podem exportar um compromisso para o formato de arquivo PDF se tiverem acesso ao pedido de compra ou subcontrato por meio da lista suspensa Privado e da opção 'Permitir estes A caixa de seleção Usuários para ver itens SOV está habilitada.

⁶ Usuários com permissões 'Somente leitura' na ferramenta Compromissos podem realizar esses procedimentos se também estiverem listados no campo Privado na guia Geral do compromisso.

⁷ Os usuários com permissões "Somente leitura" e "Padrão" (e que NÃO tenham recebido a permissão granular detalhada na tabela) também precisam ser membros da lista "Privado".

⁸ Também requer permissão "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Registros de imprevistos do projeto.

⁹ Usuários com permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto podem criar ACPs quando forem adicionados ao lista suspensa "Privado" e a configuração "Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs" precisam ser selecionados.

¹⁰A fatura precisa estar no status "Rascunho" ou "Revisar e reenviar" para um usuário com permissões de nível "Padrão" excluí-la.

Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Compromissos do projeto.

Alterações recentes

Melhoria da visibilidade alteração contratual de compromisso (11/08/2025)

O Procore melhorou a visibilidade de CCOs (Alterações contratuais de compromisso) ao renomear o campo AC relacionado na lista de compromissos. Esse novo nome ajuda os usuários a identificar rapidamente o tipo de alteração contratual e a entender as relações entre diferentes ACCs. A mudança simplifica seu fluxo de gerenciamento de projetos, tornando mais rápido e fácil encontrar o que você precisa.

Sincronização aprimorada das definições de privacidade de contato em compromissos (11/08/2025)

O Procore atualizou as definições de Privacidade do contrato na guia Geral de um compromisso, garantindo uma formatação consistente dos nomes de usuário nas listas suspensas. Agora, os usuários podem escanear facilmente as listas para selecionar os usuários corretos nas listas "Acesso para usuários não administradores" e "Contatos da fatura". Para saber mais, consulte Alterar as definições de privacidade de um compromisso.

Fixação automática de colunas para melhorar a rolagem horizontal na ferramenta Compromissos (12/05/2025)

Agora, a ferramenta Compromissos do Procore fixa automaticamente as colunas Número, Contrato e Título na guia Contrato, semelhante ao congelamento de colunas em uma planilha. Ele também anexa as colunas Número do item e Código de orçamento no cartão Itens do contrato do contrato. Isso mantém os dados essenciais visíveis enquanto você visualiza outros detalhes.

Adição de uma coluna de código fiscal às importações CSV para contabilidade baseada em valor (12/05/2025)

O Procore introduziu uma nova coluna "Código fiscal" à funcionalidade de importação de CSV para a ferramenta Compromissos, aprimorando a precisão e a conformidade do gerenciamento de dados financeiros. Essa adição simplifica o processo de importação, reduzindo o envio manual entrada de dados erros e melhorando a experiência do usuário para as partes interessadas da construção. Para saber mais, consulte Importar itens de linha de SOV de compromisso de um arquivo CSV.

Aprimoramento de campos personalizados para alterações contratuais (12/05/2025)

O Procore atualizou a ferramenta Compromissos para exibir campos personalizados em possíveis pedidos de alteração (ACPs). Esse aprimoramento permite que os usuários gerenciem e personalizem melhor seus processos de alteração contratual. Para saber mais, consulte O que são campos personalizados e quais são as ferramentas do Procore compatíveis com esse recurso? e Quais tipos de campo estão disponíveis para campos personalizados nas Ferramentas do Procore?

GESTÃO FINANCEIRA: NOVO BANNER DE AVISO NAS FATURAS DO SUBCONTRATADO QUANDO A RETENÇÃO FOR LIBERADA (24/04/2023)

As faturas do subempreiteiro têm um novo banner de aviso que aparecerá quando retenção for lançado. O banner aparecerá no cartão SOV (Tabela de Valores) assim que retenção valor for inserido e liberado. Consulte Definir ou liberar retenção em uma medição do subempreiteiro.

GESTÃO FINANCEIRA: prorrogação da data legada de experiência de medição do subempreiteiro (26/01/2023)

A opção de alternar entre a experiência beta e legada do medição do subempreiteiro foi prorrogada para setembro de 2023. A data final anunciada anteriormente para usar a experiência legada era fevereiro de 2023. Agora, em setembro de 2023, a capacidade de sair da experiência Beta será removida e a experiência legada não ficará mais disponível no Procore. Para saber mais sobre cada experiência, consulte Gerenciamento financeiro: novas visualizações de administradores e colaboradores para faturamento de subcontratados.

Campos personalizados agora visíveis na visualização de lista de compromissos (01/05/2023)

Agora, os usuários podem ver os campos personalizados na tabela de compromissos visualização em lista. Agora, os usuários podem visualizar, filtrar e classificar por campos personalizados na visualização em lista.

Compromissos

Compromissos

Alterações contratuais de compromisso

Medições do subempreiteiro

Tarefas de configuração

Integrações

Fluxos (BETA)

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