Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário.
Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar
Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário.
Empreiteiros gerais
Inglês (Estados Unidos) - Padrão
Proprietários
Inglês (terminologia do proprietário V2)
Empreiteiros especializados
Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
Com a ferramenta Faturamento em Andamento do Procore, sua empresa pode simplificar a cobrança, a revisão e o processo de aprovação de faturamentos em andamento em todos os seus projetos de construção. Faturamento em Andamento que antes levavam dias para serem concluídos, agora podem ser processados em poucos minutos usando os recursos de gerenciamento de faturamentos em andamento sem papel do Procore. A ferramenta Faturamento em Andamento foi desenvolvida especificamente para usuários do Procore com permissão de "Administrador" na ferramenta Compromissos e/ou Contratos de Clientes.
Gere faturamentos em andamento precisos para contratos de proprietário e subempreiteiro
Simplifique a coleta, a revisão e o processo de aprovação com as partes interessadas no faturamento
Aumente a confiança de que os valores de faturamento em andamento correspondem ao trabalho concluído para reduzir o retrabalho e evitar superfaturamento
Para administradores de faturas Um asterisco (*) abaixo indica que a tarefa é realizada na ferramenta Contratos de Clientes do Procore. Veja Contratos de Clientes.
O acesso do usuário à ferramenta Faturamento em Andamento depende da permissão de acesso do usuário ao contrato na ferramenta Contratos de Clientes e/ou Compromissos. As tabelas abaixo destacam quais são as permissões necessárias para cada ferramenta a fim de executar tarefas específicas com a ferramenta Faturamento em Andamento.
1 Para executar essa tarefa na ferramenta Faturamento em Andamento do projeto, os usuários precisam receber permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
2 Para executar essa tarefa, você deve ter as permissões designadas no tutorial e sua conta de usuário deve ser designada como um contato da medição na ordem de compra ou subcontrato. Os usuários "Somente leitura" devem ser adicionados à lista "Privado".
Contratos de clientes
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita com a ferramenta Faturamento em Andamento.
1 Para executar essa tarefa, os usuários precisam ter permissão "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Os usuários também devem ser adicionados à lista suspensa Privada do compromisso ou ser designados como o Contato da fatura no compromisso. Consulte Adicionar contatos da fatura a um compromisso.
2 Para executar essa tarefa, os usuários precisam ter permissão "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto ou ser designados como contato da medição no compromisso. Consulte Adicionar contatos da fatura a um compromisso.
3 Para executar essa tarefa e liberar retenção durante o período de faturamento atual, os usuários precisam ter permissão "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto ou ser designados como contato da medição no compromisso. Consulte Adicionar contatos da fatura a um compromisso. Para definir retenção, você precisa ser um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos.
4 Para executar essa tarefa, você deve ter as permissões designadas no tutorial e sua conta de usuário deve ser designada como um contato da medição na ordem de compra ou subcontrato.
5 Para executar essa tarefa, você deve ter as permissões designadas no tutorial e sua conta de usuário deve ser designada como contato da medição na ordem de compra ou subcontrato. Os usuários "Somente leitura" devem ser adicionados à lista "Privado".
Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Medições do projeto (também conhecida como ferramenta Faturamentos em andamento em algumas contas).
Alterações recentes
Controlesde retenção de faturas de compromisso Beta para gerenciamento de faturas (10/12/2024)
Uma nova lista suspensa "Tipo de fatura padrão do subempreiteiro" em Definir configurações: Faturamento permite que os usuários "Administrador" determinem quais colunas podem ser faturadas em uma fatura – Trabalho e materiais e/ou Retenção. Ao enviar convites para faturamento, agora os usuários "Administrador" podem selecionar o que pode ser cobrado na fatura criada a partir desse convite. Os usuários também podem definir um tipo de fatura padrão para faturas criadas por subempreiteiros que não receberam um convite. Consulte Enviar um convite para faturar a um contato da fatura e Aceitar ou recusar um convite para faturar como um contato da fatura.
Fatura de materiais armazenados em contratos de quantidade unitária (11/11/2024)
O Procore tem o prazer de anunciar a disponibilidade geral dos materiais armazenados em faturas de contrato de quantidade unitária, permitindo que os usuários do Gerenciamento de faturas do Procore faturem e rastreiem materiais armazenados diretamente nas faturas de subempreiteiro e ao proprietário baseadas em unidade/quantidade do Procore. Esses recursos aumentam a eficiência e ajudam as equipes a garantir um faturamento preciso. Para saber mais, consulte Sobre materiais armazenados em faturas.
Beta Movimentação automatizada de materiais armazenados em notas fiscais (12/08/2024)
O Procore implementou uma configuração que, quando habilitada, move automaticamente os saldos de Materiais armazenados para a coluna Trabalho concluído da aplicação anterior na próxima fatura criada. Essa configuração se aplica às faturas do proprietário e do subempreiteiro. Para acessar a nova funcionalidade de materiais armazenados, as equipes devem ingressar no programa Beta Fechado para Movimentação Automatizada de Materiais Armazenados. Para obter informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. Para saber mais, consulte Sobre materiais armazenados.
Beta Fatura de materiais armazenados em contratos baseados em unidade/quantidade (15/08/2024)
Agora, as equipes que participam dos programas Beta de Fatura ao proprietário e Fatura do subempreiteiro podem faturar materiais armazenados usando o método contábil "Baseado em unidade/quantidade". O faturamento de materiais armazenados em faturas ajuda os empreiteiros a recuperar custos e garante documentação precisa, diferenciando entre materiais instalados e armazenados. Para acessar a nova funcionalidade de materiais armazenados, as equipes precisam ingressar no programa Beta fechado para contratos baseados em unidade/quantidade para cada tipo de fatura. Para obter informações, entre em contato com seu Ponto de contato da Procore. Para saber como usar a funcionalidade, consulte Sobre materiais armazenados em faturas.
Inclusão de renúncias de Procore Pay em backups de faturas do subempreiteiro (12/08/2024)
O Procore atualizou a ferramenta Faturamento de nível de projeto para pagadores que usam Procore Pay. Agora, ao compilar um backup medição do subempreiteiro, o sistema inclui todas as isenções de penhor de primeiro e subnível no arquivo de backup PDF para download. Esse aprimoramento simplifica a documentação, fornecendo comprovantes de pagamento abrangentes e documentos comprobatórios necessários para resolver com eficiência disputas de não pagamento. Consulte Compilar backups de faturas do subempreiteiro com a ferramenta Medições.
Aprimoramento dos nomes de arquivo para PDFs de backup de faturas do subempreiteiro (12/08/2024)
Sempre que um usuário compila um backup medição do subempreiteiro, o Procore envia um e-mail ao usuário quando o arquivo está pronto para download. Antes dessa atualização, o Procore sempre nomeava o arquivo de backup como "subcontractor_invoice_backup.pdf". Para melhorar a clareza e a facilidade de identificação, o Procore agora acrescenta automaticamente o nome do projeto, o número do projeto, a data e a hora da compilação no nome do arquivo. Para obter um exemplo, consulte Compilar backups de faturas de subempreiteiros com a ferramenta Medições.
Classificação aprimorada em PDFs de backup de faturas do subempreiteiro (06/08/2024)
Ao compilar backups medição do subempreiteiro, agora o Procore classifica as faturas por "Contrato #" em ordem crescente. Ele também aplica uma classificação secundária pelo número "Posição da fatura". Isso melhora a clareza e a organização das faturas incluídas no arquivo de backup para download. Para saber mais, consulte Compilar backups de faturas de subempreiteiros com a ferramenta Medições.
Títulos de alteração contratual são exibidos em PDFs de faturas ao proprietário (25/07/2024)
Agora, ao exportar PDFs de faturas ao proprietário, você verá os títulos completos de suas alterações contratuais, não apenas os números, trazendo clareza e facilidade ao seu processo de faturamento. Antes de exportar, basta aplicar as opções Alteração contratual de contrato principal, Alteração contratual potencial ou solicitação de alteração contratual aos Itens do contrato usando o menu "Selecionar grupos a serem exibidos" para as visualizações de coluna "Padrão do setor" e "Configuração personalizada". Para saber mais, consulte Exportar faturas ao proprietário.
Melhora na exibição de subtotais em PDFs de faturas ao proprietário (22/07/2024)
Para melhorar a consistência e a clareza das folhas de continuação em PDFs medição ao proprietário exportados, o Procore atualizou os subtotais de grupo para que apareçam na parte inferior de cada grupo, em vez de na parte superior no cabeçalho do grupo de linhas. Além disso, quaisquer agrupamentos extras também foram exibidos na parte inferior, alinhando-se com as expectativas da indústria para uma apresentação mais limpa e organizada. Para saber como exportar um medição ao proprietário, consulte Exportar faturas ao proprietário.
Beta Preenchimento pré-preenchimento dos valores de retenção da fatura ao proprietário em faturas ao proprietário (16/07/2024)
Atualização da > PDF de exportação com opção Anexos para medições do subempreiteiro (24/05/2024)
O Procore atualizou a opção de menu Exportar > PDF com anexos para fazer download do arquivo PDF compilado com anexos diretamente em seu computador. Antes da atualização, o Procore envia o PDF para você por e-mail quando a fatura e os anexos estavam prontos. Para saber mais, consulte Exportar uma medição do subempreiteiro.
APRIMORAMENTO DOS GRUPOS DE LINHA NOS SOV DA FATURA AO PROPRIETÁRIO (24/05/2024)
Quando você cria uma nova medição ao proprietário, agora os grupos de linha nos SOV da nova fatura refletem os agrupamentos mais recentes do usuário em relação à fatura anterior. Essa consistência facilita entrada de dados, especialmente quando os usuários criam novas faturas para pagamentos em andamento. Para saber como criar uma fatura, consulte Criar faturas ao proprietário.
PersonalIZAR O SISTEMA DE NUMERAÇÃO DE FATURA AO PROPRIETÁRIO EM EXPERIÊNCIA MODERNIZADA (20/05/2024)
Para usuários na experiência modernizada do medição ao proprietário, o Procore atualizou seu sistema de numeração de faturas. Agora, os usuários podem criar um esquema personalizado de numeração que incrementa automaticamente para o próximo número na sequência ao criar faturas futuras. Para saber mais, consulte Posso personalizar o sistema de numeração para objetos financeiros no Procore?
Alterações no orçamento de faturamento ao proprietário (13/05/2024)
Agora, as alterações de orçamento estão disponíveis no faturamento do proprietário. O recurso muito esperado permite que os clientes incluam diretamente as alterações aprovadas no orçamento em faturas ao proprietário, melhorando a transparência com o uso de fundos de contingência. Os usuários podem simplificar seu processo de faturamento e reduzir a necessidade de alterações contratuais de contrato principal distintas. Esse recurso está disponível apenas para clientes que sejam optados pela Experiência modernizada de fatura ao proprietário e sejam migrados para a nova ferramenta Alterações de orçamento. Para saber mais, consulte Sobre alterações no orçamento nas faturas ao proprietário.
Ao modificar uma célula na tabela Itens do contrato, agora os usuários podem inserir conteúdo e mover-se facilmente para a próxima célula após concluir as atualizações.
Adição de faturas ao proprietário Fluxos Beta aberta (13/03/2024)
GESTÃO FINANCEIRA: prorrogação da data legada de experiência de medição do subempreiteiro (26/01/2023)
A opção de alternar entre a experiência beta e legada do medição do subempreiteiro foi prorrogada para setembro de 2023. A data final anunciada anteriormente para usar a experiência legada era fevereiro de 2023. Agora, em setembro de 2023, a capacidade de sair da experiência Beta será removida e a experiência legada não ficará mais disponível no Procore. Para saber mais sobre cada experiência, consulte Gerenciamento financeiro: novas visualizações de administradores e colaboradores para faturamento de subcontratados.
Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 
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