Contratos de clientes

 Versão limitada
flag-us.png  A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

A ferramenta Contratos de Clientes no Procore permite que você crie e gerencie facilmente um contrato com um cliente upstream e acompanhe todas as alterações contratuais e itens relacionados.

  • Criar um contrato de cliente que inclua um itens de contrato abrangente e gerenciar permissões de acesso ao contrato
  • Importar um itens de contrato de CSV ou adicionar itens de linha manualmente por código de custo
  • Envie por e-mail os contratos concluídos para as principais partes interessadas e altere o status do contrato quando aprovado
  • Gerenciar o processo de alteração contratual de contrato de cliente (CCCO) e os fluxo de aprovação

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Principais perguntas frequentes (ver todas)

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Contratos de clientes
Alterações contratuais
Tarefas de configuração
Faturamentos em andamento
Integrações
Contratos de Clientes (BETA)

Estes tutoriais detalham a versão Beta da ferramenta Contratos de Clientes. Para saber mais sobre esta versão, consulte Finanças do Projeto: (Beta) Experiência modernizada para Contratos de Clientes.
       Ponta

      Para navegar e pesquisar todos os vídeos de treinamento do Procore, visite nossa videoteca.

      Criar um contrato de cliente: empreiteiro especializado
       
      Criar itens do contrato para um contrato de cliente: empreiteiro especializado
       
      Adicionar margem financeira a um contrato de cliente: empreiteiro especializado
       

       

      Contratos de clientes

      A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

      icon-mindtouch-table-check.png+: indica que há uma ou mais permissões granulares disponíveis para a tarefa. Consulte o tutorial relevante ou Conceder permissões granulares em um modelo de permissões do projeto para obter mais informações.

      Tarefa Nenhuma Somente leitura Padrão Administrador
      Adicionar filtros à guia Alterações contratuais em um contrato de cliente   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Adicionar margem financeira a alterações contratuais de contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Adicionar itens de linha a itens do contrato em um contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Aprovar um contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurar definições: contratos de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurar o número de níveis de alteração contratual de contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar contratos de cliente   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Criar uma solicitação de alteração contratual para um contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar uma alteração contratual de contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar um alteração contratual de compromisso a partir de um alteração contratual de contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar um PDF configurável de um Medição do contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar uma medição do contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar um pagamento recebido para um contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Criar uma alteração contratual potencial para um contrato de cliente 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Criar itens do contrato em um contrato de cliente usando o orçamento do projeto       icon-mindtouch-table-check.png
      Excluir um contrato de cliente   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Excluir um alteração contratual de contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar um contrato de cliente   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Editar um alteração contratual de compromisso vinculado a uma possível alteração contratual       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar as definições avançadas em um contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por e-mail um contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por e-mail uma alteração contratual potencial para um contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por e-mail uma fatura do contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
      Habilitar margem financeira em um contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar um contrato de cliente 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar uma lista Contratos de Clientes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar um PDF configurável de um Medição do contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar um Medição do contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
      Importar itens do contrato do contrato de cliente de um arquivo CSV       icon-mindtouch-table-check.png
      Gerenciar linhas e colunas na ferramenta Contratos de Clientes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Registrar alterações nas quantidades de produção em uma alteração contratual potencial para um contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Remover uma alteração contratual de um contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Pesquisar e aplicar filtros à ferramenta Contratos de Clientes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Definir ou liberar retenção em um Medição do contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
      Atualizar os itens do contrato em um contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Visualizar Contratos de Clientes 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Visualizar o histórico de alterações de um contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png

      1 Os usuários com permissões de nível 'Padrão' só poderão criar um ACP se a caixa de verificação 'Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs' estiver ativada na página Definir configurações. Para obter mais informações, consulte Configurar definições avançadas: contrato de cliente.

      2 Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" só podem exportar para o formato de arquivo PDF. Os usuários com permissões de nível "Administrador" podem exportar para DOCX e PDF. 

      3 Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" e "Padrão" só poderão visualizar um contrato de cliente privado se tiverem sido adicionados à lista suspensa "Privado" no contrato de cliente.

       

      Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Contratos principais do projeto (também conhecida como ferramenta Financiamento ou a ferramenta Contratos de cliente em algumas contas). 

      Alterações recentes

      aprimoramento da navegação para itens de contrato (19/04/2024)

      Ao modificar uma célula na tabela Itens do contrato, agora os usuários podem inserir conteúdo e mover-se facilmente para a próxima célula após concluir as atualizações. 

      Adição de faturas ao proprietário Fluxos Beta aberta (13/03/2024)

      As faturas ao proprietário foram adicionadas à lista de ferramentas compatíveis com os fluxos com autoatendimento em aberto beta. Consulte Práticas recomendadas para criar um fluxo de fatura ao proprietário.

      Agora, os campos personalizados estão visíveis na visualização em lista de contrato principal (05/01/2023) 

      Agora, os usuários podem ver os campos personalizados na tabela contrato principal visualização em lista. Agora, os usuários podem visualizar, filtrar e classificar por campos personalizados na visualização em lista.