Correspondência

PERMISSÕES

Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Correspondência do projeto?

Ação	Nenhuma	Somente leitura	Padrão	Administrador	Obs.
Adicionar um item relacionado a um item de correspondência  Web					Os usuários padrão podem executar essa tarefa para itens de correspondência que eles criaram.
Arquivar um item de correspondência  Web
Alterar o status de um item de correspondência que você criou  Web		Criar item (para itens em "Rascunho") OU Editar itens em aberto que eles criam  (para itens "Abertos")			Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" precisam de permissões granulares "Criar item" para alterar o status de um item em "Rascunho" que criaram.  Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" precisam de permissões granulares "Editar itens em aberto que eles criam" para alterar o status de um item "Aberto" que eles criaram.
Alterar o status de um item de correspondência que outra pessoa criou   Web
Preencher um item de correspondência com o DocuSign®  Web					Permissões de administrador necessárias na tipo de correspondência para a qual você deseja iniciar, fazer download ou retirar um DocuSign®.
Configurar definições avançadas: correspondência  Web
Criar um item de correspondência                            Web     iOS     Android		+ Criar item			Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida.
Criar e vincular um novo item de correspondência com base em uma resposta de correspondência  Web		+ Criar item	+ Criar item		Esses são os níveis de permissão necessários na tipo de correspondência usada para criar o novo item.
Criar e vincular um RFI a um item de correspondência existente  Web		Criar item	Criar item		Todos os níveis precisam de permissões adicionais na ferramenta RFI do projeto:  Crie e vincule um RFI "Rascunho": Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta RFI do projeto. Criar e vincular um RFI "Aberto" ou "Fechado": permissões de nível "Padrão" na ferramenta RFI do projeto com a permissões granulares "Atuar como gerente de RFI" habilitada em seu modelo de permissões. Ou permissões de nível "Administrador" na ferramenta RFI do projeto.
Criar e vincular um registro de imprevisto a um item de correspondência existente  Web		Criar item	Criar item		Todos os níveis precisam de permissões adicionais: Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Registros de Imprevistos do projeto.
Criar e vincular um item de correspondência a um item de correspondência existente  Web					Todos os níveis precisam de permissões adicionais no tipo de correspondência do novo item: Permissões de nível "Somente leitura" na tipo de correspondência do novo item com a permissões granulares "Criar item" habilitada em seu modelo de permissão.  OU Permissões de nível "Padrão" ou superior na tipo de correspondência do novo item.
Personalizar a exibição de coluna na ferramenta Correspondência  Web
Editar um item de correspondência que você criou    Web     iOS     Android		+Criar item (para itens em "Rascunho") OU + Editar itens em aberto que eles criaram (para itens "Abertos")			Mostra as permissões necessárias para cada tipo de correspondência. Se a configuração "não editável" estiver habilitada (pelo Procore) no nível de empresa, a permissão granular "Editar itens em aberto que eles criaram" não estará disponível porque os itens "Abertos" e "Fechados" não podem ser editados por nenhum usuário ou administrador. Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida.
Editar um item de correspondência criado por outra pessoa   Web     iOS     Android					Mostra as permissões necessárias para cada tipo de correspondência. Se a configuração "não editável" estiver habilitada (pelo Procore) no nível de empresa, nenhum usuário ou administrador poderá editar um item de correspondência criado por outra pessoa. Em um dispositivo móvel, essa ação pode ser executada offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. As tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida.
Exportar um item de correspondência  Web					O usuário precisa ter acesso a um item de correspondência dessa tarefa. Consulte Visualizar um item de correspondência.
Exportar uma lista de itens de correspondência  Web		(Exclui correspondências marcadas como privadas)	(Exclui correspondências marcadas como privadas)		Saiba mais sobre Super privado para explorar mais restrições nas permissões de nível administrador.
Gerar um QR Code para um item de correspondência  Web					O usuário precisa ter acesso a um item de correspondência dessa tarefa. Consulte Visualizar um item de correspondência.
Vincular um item de correspondência em sua camada pessoal em uma planta  Web					Todos os níveis precisam de permissões adicionais: Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Plantas do projeto.
Vincular um item de correspondência e publicar as marcações na planta   Web		Permissões adicionais na ferramenta Plantas	Permissões adicionais na ferramenta Plantas	Permissões adicionais na ferramenta Plantas	Permissões adicionais necessárias na ferramenta Plantas: Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Plantas do projeto.
Executar ações em massa em itens de correspondência  Web
Responder a um item de correspondência                     Web     iOS     Android		Responder aos itens nos quais eles estão*               OU   Responder a itens acessíveis a usuários na mesma empresa**	Responder aos itens nos quais eles estão*               OU   Responder a itens acessíveis a usuários na mesma empresa**		Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. * Além dessa permissão granular, os usuários precisam ser o criador do item ou ter sido adicionados ao campo "Responsável", ao campo "Recebido de" ou à lista "Distribuição" do item. **Além dessa permissão granular, os usuários precisam estar associados à mesma empresa do criador do item ou ter sido adicionados ao campo "Responsável", campo "Recebido de" ou lista "Distribuição" do item.
Acessar informações e ações do fluxo    Web		A permissão granular para a ação	A permissão granular para a ação		Para saber mais sobre a ferramenta Fluxos consulte Sobre as Fluxos.
Ler um QR Code de item de correspondência                Ios   Android					O usuário precisa ter acesso ao item de correspondência dessa tarefa. Consulte Visualizar um item de correspondência.
Pesquisar, classificar e filtrar correspondências         Web     iOS     Android					Os usuários podem executar essas ações para cada tipo de correspondência para o qual tenham permissões somente leitura ou superiores.   Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida.
Visualizar um item de correspondência                                 Web     iOS     Android		Permissões granulares, dependendo do status e da definição de privacidade do item	Permissões granulares, dependendo do status e da definição de privacidade do item	Permissões granulares, dependendo do status e da definição de privacidade do item	Os usuários podem precisar de funções ou permissões granulares para visualizar um item dependendo do status e da definição de privacidade do item.  Expanda a caixa Dica em Visualizar um item de correspondência para saber mais.  Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida.

Ferramenta Administrador

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa	Nenhuma	Somente leitura	Padrão	Administrador
Aplicar conjuntos de campos configuráveis a projetos
Criar novos campos personalizados
Criar novos conjuntos de campos configuráveis
Criar um novo tipo de correspondência
Editar um tipo de correspondência
Editar campos personalizados
Editar conjuntos de campos configuráveis
Remover conjuntos de campos configuráveis de projetos

Configuração "não editável" para itens de correspondência abertos e fechados (13/11/2024)

A nova opção "não editável" do Procore melhora a integridade da correspondência ao desabilitar a edição de itens de correspondência que não estão mais no status Rascunho. Isso garante um registro estável das informações que todas as partes receberam e responderam na ferramenta Correspondência. Mesmo os administradores não podem editar itens de correspondência que tenham sido criados e emitidos quando a opção "não editável" estiver ativada no nível de empresa. No entanto, os usuários ainda podem responder a itens de correspondência e vincular itens relacionados. Trabalhe com seu ponto de contato do Procore para habilitar essa funcionalidade para sua conta e consulte Editar um item de correspondência para obter mais informações. 

novas opções de notificação de correspondência para remover usuários e editar ITENS (12/09/2024)

Para melhorar a transparência e a integridade dos dados, a ferramenta Correspondência tem duas novas opções de notificação: 1) "Item atualizado" envia uma notificação para as funções do usuário habilitadas na matriz de e-mail de correspondência quando um item de correspondência "Aberto" é editado e 2) "Usuário removido" envia uma notificação ao usuário removido de um item de correspondência campos "Responsável", "Distribuição" ou "Recebido de" se o função do usuário específico associado a esses campos tiver essa notificação habilitada na matriz de e-mail de correspondência. Esses recursos estão disponíveis para todas as contas por meio das definições de um projeto. Para obter detalhes da notificação por e-mail, consulte Quem recebe item de correspondência e-mails e notificações por push?

Melhorias no layout do item, no ícone de carregamento e na data de fechamento (05/09/2024)

A ferramenta Correspondência tem os três aprimoramentos a seguir ao visualizar um item:

• Layout do conjunto de campos: Agora, os itens de correspondência são exibidos em um layout de quatro colunas, em vez de um layout de três colunas.  Isso proporciona uma experiência consistente em todas as ferramentas do Procore.

• Carregando spinner: anteriormente, ao clicar no botão "Salvar como rascunho" ou "Criar problema de design", ambos os botões exibiam um spinner de carregamento, mas agora apenas o botão que foi clicado mostra um spinner de carregamento. 

• Data de fechamento do item: Quando um item de correspondência é fechado, a data aparece ao lado do campo "Status" na página de visualização do item. 

aprimoramentos de status personalizados na Correspondência (25/06/2024)

Os usuários do Procore têm duas novas opções de mapeamento de status personalizado para itens de correspondência: "Fechado - Sem sucesso" e "Fechado - Bem-sucedido". Ambas as opções fecham um item, mas "Fechado - Bem-sucedido" resulta em um status verde e "Fechado - Sem sucesso" em vermelho para mostrar que o problema não foi aprovado ou concluído. Duas categorias distintas para itens fechados permitem relatórios mais detalhados.

Além disso, agora os usuários que utilizam a ferramenta Fluxos podem associar um status personalizado de Correspondência a um status de item de fluxo etapa. Por exemplo, os status personalizados mapeados para "Fechado: Bem-sucedido" estarão disponíveis para etapas finais bem-sucedidas e os status personalizados mapeados para "Fechado - Sem sucesso" estarão disponíveis para etapas finais malsucedidas.  Isso melhora o rastreamento de progresso ao permitir mais precisão nos status de associação com fluxo etapas. 

não é possível excluir status personalizados usados em itens de correspondência e fluxos (25/06/2024)

Para preservar a integridade dos dados, não é possível excluir status personalizados usados em um item de correspondência ou em uma fluxo de correspondência. Consulte Gerenciar status personalizados para tipos de correspondência.

A vinculação de itens agora é diferente do conjunto de campos de correspondência (17/06/2024)

A ferramenta Correspondência tem uma nova maneira de vincular uma correspondência de origem e uma RFI de origem a um item de correspondência. Em vez de adicioná-los ao criar um item, o novo botão Link do Procore ajuda os usuários a selecionar os itens de origem corretos. Os itens de origem aparecem na seção Links da item de correspondência. Isso centraliza toda a vinculação e melhora a experiência do usuário. Consulte Vincular um item de correspondência de origem ou RFI de origem a um item de correspondência existente. 

A criação e vinculação de novas correspondências, RFI ou registros de imprevistos a um item de correspondência ainda funciona da mesma forma e também pode ser acessada por meio do novo botão Vincular.  Consulte Criar e vincular um RFI, registro de imprevisto ou um item de correspondência diferente a um item de correspondência existente.

Status "Fechado" previne respostas (03/05/2024)

Os usuários do Procore não podem mais adicionar respostas a itens de correspondência com um status "Fechado" ou um status personalizado que é mapeado como "Fechado". Isso reduz a possibilidade de informações perdidas. 

Ferramenta Correspondência incluída nos pacotes iniciais do Procore (22/04/2024)

Agora, a ferramenta Correspondência faz parte dos pacotes Iniciais do Procore para clientes novos e existentes! Clientes pacote de iniciante correspondência podem criar 10 tipos de correspondência com base em nossos modelos pré-criados. Consulte Criar um novo tipo de correspondência e entre em contato com seu ponto de contato do Procore para saber mais. 

Atualizações visuais nas páginas de itens de correspondência (10/08/2023)

Agora, os usuários do Procore veem um design modernizado ao visualizar e editar itens de correspondência na ferramenta Correspondência do projeto. Essas atualizações aprimoram a aparência e o layout dos campos nas guias Geral, Itens Relacionados, E-mails, Histórico de alterações e Permissões . Atualizações adicionais nas guias Itens e E-mails relacionados simplificam os processos de adição de itens relacionados e encaminhamento de informações de resumo sobre um item de correspondência por e-mail. Consulte Correspondência: atualizações visuais nas páginas do item para saber mais.

Adição do ícone de cadeado laranja a itens “Super privados” na lista de correspondência (24/01/2023)

O Procore adicionou um novo ícone de cadeado laranja aos itens que foram criados usando os tipos de correspondência “Super privada” nas guias Lista e Arquivo na ferramenta Correspondência do projeto.