Criar uma ordem de compra (iOS)

Objetivo

Criar uma ordem de compra usando o aplicativo do Procore em um dispositivo móvel iOS.

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Compromissos do projeto.
    OU
  • Permissões de nível “Somente leitura” ou “Padrão” na ferramenta Compromissos do projeto com a permissão granular “Criar contrato de ordem de compra” habilitada em seu modelo de permissão.
• Informações adicionais:
  • Para configurar quais itens são criados com o ícone de criação rápida, consulte Configurar definições de criação rápida.
  • É possível executar essa ação no modo offline. As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida. 

Pré-requisitos

• Configurar definições avançadas: compromissos

Etapas

1. Abra o aplicativo do Procore em um dispositivo móvel iOS e selecione um projeto.
   Nota: Isso carregará a tela Ferramentas do projeto.
2. Toque no ícone de criação rápida e selecione Ordem de compra.
   OU
   Toque na ferramenta Compromissos e toque no ícone criar .
3. Insira as seguintes informações:
   • Título: forneça um nome descritivo para o compromisso. 
   • Status: especifique o status do compromisso. (padrão: Rascunho) Ordens de compra com o status definido como “Rascunho” ou “Fechado” não serão refletidos no orçamento. Ordens de Compra com status Processando, Enviado, Recebido parcialmente e Recebido serão listados na coluna Custo pendente. As Ordens de compra com o status Aprovado serão listadas na coluna Custo comprometido no Orçamento. 
   • Privado: coloque o seletor na posição ATIVADO para marcar as ordens de compra como “Privadas”.
   • Executado: coloque o seletor na posição ATIVADO para indicar que a ordem de compra foi executada.
   • Empresa contratada: selecione o fornecedor/empresa que fornecerá os materiais adquiridos (p. ex., American Construction Co.). Esse fornecedor/empresa precisa existir no Diretório do projeto do Procore. Consulte Adicionar uma empresa ao diretório do projeto.
   • Faturar para: insira as informações sobre a empresa responsável pelo pagamento da fatura. A empresa terceirizada usará essas informações para enviar sua fatura para a empresa e endereço corretos.
   • Enviar para: insira o endereço no qual os materiais devem ser entregues. Em alguns casos, talvez você queira especificar um local diferente do local da obra real.
   • Retenção padrão: especifique o percentual de retenção de pagamento que será retido (p. ex., 10).
   • Descrição: forneça mais informações, conforme necessário.
   • Data de entrega: especifique a data na qual as mercadorias compradas devem ser entregues no local especificado no campo “Enviar para”.
   • Condições de pagamento: especifique as condições de pagamento relevantes, se for o caso.
   • Meio de envio: insira o método de envio/transporte para os materiais (p. ex., frete, FedEx etc.).
   • Adicionar anexo: toque nesse link para adicionar qualquer arquivo ou foto relevante.
4. Toque em Salvar.

Não deixe de conferir

• Conceder permissões granulares em um modelo de permissões do projeto
• Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto
• Editar uma ordem de compra (iOS)