Configurar definições avançadas: compromissos

Configuração do contrato

1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
2. Clique em Definir configurações  ícone.
3. Em Configuração do contrato, faça o seguinte:
   
   
    
   1. Contratos Privados por Padrão
      Marque esta caixa de seleção para definir novos subcontratos como Privados por padrão. Esta é a configuração padrão.
      Notas:
      • Uma compromisso "Privada" só fica visível para usuários com permissão "Administrador" na ferramenta Compromissos e usuários adicionados à lista "Privado" na guia Geral do compromisso.
      • Remova a marca para tornar os compromissos visíveis para usuários com permissão 'Somente leitura' ou superior. 
   2. Habilitar ordens de compra
      Marque essa caixa de seleção que permite criar ordens de compra disponíveis na ferramenta Compromissos do projeto. Essa é a definição de padrão. Desmarque a marca de verificação para remover a capacidade de criar ordens de compra na ferramenta Compromissos. 

       Observação

      Para fornecer aos usuários a capacidade de criar pedidos de compra, eles precisarão receber as permissões de usuário necessárias. Consulte Criar um pedido de compra.
   3. Habilitar contratos
      Marque essa caixa de seleção para fornecer aos usuários a capacidade de criar subcontratos. Essa é a definição de padrão. Desmarque a caixa de seleção para impedir que os usuários criem subcontratos. 
   4. As solicitações de cotação serão devidas após
      Especifique o número de dias úteis para identificar a data de vencimento de uma resposta a uma solicitação de cotação. Para saber mais, consulte Responder a uma RFQ como destinatário da RFQ.
      Notas:
      • O valor padrão para a data de vencimento da RFQ é sete (7) dias úteis. Você pode ajustar essa configuração conforme necessário em cada compromisso individual.
      • O Administrador Procore da sua empresa também pode definir quais dias da semana o sistema considera como dias úteis. Para obter detalhes, consulte Definir dias úteis do projeto.
   5. Número de níveis de pedido de alteração de compromisso
      Consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração em Finanças do projeto? Em seguida, selecione uma (1) dessas opções.
      • 1. Selecione esta opção para ativar a configuração de pedido de alteração de nível único. Com esta opção, sua equipe cria apenas pedidos de alteração de compromisso. Esta é a configuração padrão. 
      • 2. Selecione essa opção para habilitar a definição de alteração contratual de dois níveis. Com essa opção, sua equipe cria uma alteração contratual potencial e, em seguida, uma alteração contratual de compromisso. Ao selecionar essa opção, a caixa de seleção "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" aparecerá. Veja mais informações abaixo. 
      • 3. Selecione esta opção para ativar a configuração do pedido de alteração de três níveis. Com essa opção, sua equipe cria uma alteração contratual potencial, uma solicitação de alteração contratual e, em seguida, uma alteração contratual de compromisso. 

         Importante

        As melhores práticas importantes incluem:

        • Sempre selecione a configuração do nível de ordem de alteração antes que os usuários comecem a criar ordens de compra e subcontratos.
        • Depois que um usuário cria uma ordem de alteração de compromisso no seu projeto, essa configuração não pode mais ser modificada no projeto. 
   6. Permitir que usuários de nível padrão criem PCOs
      Marque esta caixa de seleção para permitir que usuários com permissões 'Padrão' criem possíveis pedidos de alteração. Se a marca de seleção for removida, apenas as permissões de 'Administrador' poderão criar PCOs. Consulte Criar um pedido de alteração potencial de compromisso.

       Observação

      • A opção 'Permitir que usuários de nível padrão criem PCOs' só estará visível e disponível se você estiver usando a configuração de pedidos de alteração de 2 ou 3 níveis. Consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Financials do Projeto?
   7. Habilitar programação de valores sempre editáveis
      Marque esta caixa de seleção para fornecer aos usuários permissões de edição a capacidade de adicionar, atualizar, importar e remover itens de linha do SOV quando o compromisso estiver em qualquer status. Limpe a marca para impedir que os usuários editem a programação de valores. Esta configuração está desativada por padrão. Para saber mais, consulte O que é a configuração 'Ativar programação de valores sempre editável'?

       Observação

      Para usuários do Procore que ativam a configuração 'Ativar programação de valores sempre editáveis', esteja ciente de que esta configuração NÃO é suportada atualmente quando:

      • Seu projeto está configurado para usar uma das ferramentas integrações nome de arquivo...">ERP do Procore<a data-track-click="Content, Link, ERP Integrations" title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/erp-integrations" href.. 
      • Na aba Subcontratado SOV foi habilitada a ferramenta Compromissos. Habilite ou desabilite a guia SOV do subcontratado na ferramenta de compromissos.
   8. BETA Habilitar alterações contratuais iniciadas no campo
      Se você estiver participando da programa Beta de alterações contratuais iniciadas em campo do Procore e planeja usar a definição de alteração contratual de dois (2) ou três (3) níveis na ferramenta Compromissos, essa definição está ATIVADA e uma marca aparece nessa caixa por padrão. Essa definição permite que seus colaboradores downstream enviem alterações contratuais diretamente do campo. Para saber mais, consulte Permitir que colaboradores enviem pedidos de alteração iniciados em campo (beta).

       Observação

      A configuração 'Pedidos de alteração iniciados em campo habilitados' foi projetada para funcionar com a configuração de dois (2) ou três (3) níveis na ferramenta Compromissos. Se você ATIVAR essa definição, também precisará marcar a caixa de seleção "Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs". 
4. Continue com a próxima etapa.

Datas do contrato

As datas de contrato da ferramenta Compromissos em nível de projeto foram movidas para a ferramenta Administração em nível de empresa. Para saber mais, consulte Criar novos campos personalizados e O que são campos personalizados e quais ferramentas Procore os suportam? Os campos personalizados também funcionam com Fieldsets configuráveis. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.

Distribuições padrão

1. Localize a seção "Distribuições padrão".
2. Defina suas configurações da seguinte forma:
   
   • Incluir contato principal na distribuição padrão
     Marque esta caixa de seleção para incluir automaticamente a pessoa listada como contato principal da empresa na ferramenta Diretório na lista de distribuição padrão. Nota: Para ser incluído na lista de distribuição, o registro do fornecedor deve ter um contato principal designado no Diretório da Empresa. Consulte Adicionar uma pessoa ao diretório da empresa.
   • Distribuição de compromisso
     Selecione qualquer nome de usuário no Diretório do projeto. O Procore adiciona automaticamente as pessoas ao lista de distribuição do ordem de compra ou subcontrato.
   • Distribuição de alteração contratual de compromisso
     Selecione um ou mais usuários do Procore que sempre devem ser adicionados aos lista de distribuição de uma compromisso alteração contratual por padrão quando uma alteração contratual for enviada por e-mail.
   • Solicitação de distribuição de cotação
     Selecione os usuários a serem notificados quando as respostas à RFQ forem enviadas.
     Observação: você também pode modificar a distribuição da solicitação de cotação na RFQ.
   • Distribuição de faturas
     Quando uma fatura ou os Itens de contrato de subempreiteiro for enviado para um compromisso, os usuários e contatos listados na lista de distribuição de faturas receberão um e-mail quando a status da Fatura ou dos Itens de contrato de subempreiteiro estiver definida como Em Revisão.

Definições padrão de contrato

1. Localize a seção "Definições padrão do contrato".
2. Defina as configurações da seguinte forma:
   
   • Método de contabilidade padrão para pedidos de compra
     Selecione entre o método de contabilidade baseado em unidade/quantidade ou baseado em valor  . A configuração padrão para pedidos de compra é Baseada em unidade/quantidade.
   • Método contábil padrão para contratos
     Selecione entre a método contábil Baseado em unidade/quantidade ou Baseado em valor. A definição padrão para subcontratos é Baseada em valor.
   • Porcentagem de retenção padrão
     Insira um valor percentual (por exemplo, 10%) para definir a porcentagem de retenção padrão na primeira fatura do contrato. Se você NÃO alterar essa configuração usando as etapas em Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado, essa configuração permanecerá em vigor nas faturas subsequentes. 

      Importante

     • O valor percentual que você insira no campo "Percentual de retenção padrão" calcula os retenção valores na primeira fatura do contrato.
     • Após criar a primeira fatura do seu contrato, é importante observar que a alteração do valor de "Percentual de retenção padrão" NÃO altera automaticamente o percentual de retenção nas faturas subsequentes do contrato.
     • Para alterar a porcentagem de retenção nas faturas subsequentes, você deve alterar a configuração na fatura. Para obter instruções, consulte Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado. 
     • É importante ressaltar que uma nova fatura sempre herda o percentual de retenção da fatura anterior. Por exemplo, se você definir a retenção na Fatura nº 1 como 10%, a Fatura nº 2 usará automaticamente a configuração de 10%. Se você decidir alterar a retenção definida na Fatura nº 2 de 10% para 5%, a Fatura nº 3 usará automaticamente 5%.
     •  Se sua empresa tiver habilitado o recurso de retenção em escala móvel , a configuração 'Porcentagem de retenção padrão' será sempre substituída pelas configurações de retenção em escala móvel do seu contrato. Consulte Habilitar regras de retenção de escala móvel nas faturas de um compromisso. 
   • Ativar comentários por padrão
     Marque esta caixa de seleção para ativar uma guia Comentários onde os usuários podem adicionar comentários e anexar arquivos. Esta caixa de seleção está desmarcada por padrão. 
     Habilitar marcação por padrão
     Se ativado, você verá a guia Marcação financeira para poder configurar e aplicar marcação para cada compromisso. Os pedidos de alteração serão automaticamente associados ao código de custo correto para que as alterações sejam refletidas com precisão na ferramenta Orçamento.
   • Habilitar pagamentos por padrão
     Para evitar que os usuários possam criar pagamentos, deixe essa caixa desmarcada. O padrão conferido.
   • Habilitar faturas por padrão
     Se habilitada, você verá as faturas subguia para criar as faturas. Para evitar que os usuários possam criar faturas, deixe essa caixa desmarcada. O padrão conferido.
   • Mostrar códigos de custo em PDF da fatura por padrão
     Marque essa caixa de verificação mostrar os códigos de custo em PDFs de fatura por padrão. 
   • Habilitar a retenção de trabalho concluído por padrão
     Marque essa caixa de verificação para habilitar os retenção de trabalho concluídos por padrão.
   • Habilitar a retenção de material armazenado por padrão
     Marque essa caixa de verificação para habilitar os retenção de material armazenados por padrão.
   • Habilitar itens de contrato de subempreiteiro por padrão
     Marque esta caixa de verificação para habilitar a guia "Itens de contrato de subempreiteiro" nos compromissos do projeto. See Create a Subcontractor Schedule of Values.
3. Clique em Atualizar para salvar suas alterações.