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Procore

Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto

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Objetivo

Adicionar uma empresa à ferramenta Diretório de nível de projeto. 

Fundo

Você pode adicionar empresas individuais ao seu Diretório de nível de projeto. Todas as empresas adicionadas ao Diretório do seu projeto também serão adicionadas ao seu Diretório de nível de empresa.

 Ponta

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Quando você adiciona uma nova empresa ao Diretório do projeto, essa empresa também é adicionada à ferramenta Diretório de nível de empresa. Para evitar a criação de entradas duplicadas de empresa no Diretório da empresa, é recomendável que você aguarde o recurso de preenchimento automático exibir uma lista de entradas correspondentes no Diretório da empresa enquanto você estiver inserindo o Nome da empresa. Em seguida, selecione a correspondência adequada (se houver).
  • Para empresas que utilizam a icon-erp-synced2.png ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar 
    • Se a sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP e você tiver sincronizado dados com seu sistema ERP integrado, um banner de ERP verde aparecerá ao lado dos nomes dos fornecedores/empresas que estiverem sincronizados com seu sistema.
    • Após adicionar a empresa ao Diretório do projeto, o sistema também adicionará essa empresa à ferramenta Diretório de nível de empresa. Você precisará enviar o registro no Diretório de nível de empresa para a ferramenta Integrações de ERP a fim de obter aceitação da exportação para seu sistema ERP integrado por um aprovador contábil. Consulte Enviar uma empresa do Procore para aceitação contábil na ferramenta Integrações de ERP.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
  2. No barra lateral direito, clique em Adicionar empresa.
  3.  Versão limitada

    No momento, este fluxo está disponível apenas em inglês nos Estados Unidos e Canadá. Saiba mais.

    Insira o "Nome da empresa" e clique em Pesquisar para pesquisar a empresa primeiramente em seu Diretório de nível de empresa. Você pode pesquisar por Nome da empresa. Nos resultados da pesquisa, pegue uma das seguintes ações:

    • Clique em Adicionar ao projeto ao lado da empresa que deseja adicionar ao seu Diretório.
    • Clique em Pesquisar Procore Construction Network para adicionar empresas existentes listadas na Procore Construction Network. Após encontrar a empresa, clique em Adicionar ao projeto.
      Nota: A empresa será adicionada como uma empresa conectada e o nome, endereço, site e número de telefone da empresa serão adicionados ao seu diretório. Você pode atualizar as informações da empresa em seu Diretório.
    • Clique em Criar nova empresa para criar uma nova empresa em seu Diretório.
  4. Na janela “Adicionar uma empresa a [Nome do projeto]”, preencha a entrada de dados da seguinte forma:

    • O nome. Insira o nome completo do negócio legal da empresa (ou seja, subempreiteiro, fornecedor ou fornecedor). Esse campo é obrigatório.
      Observações:

      • Se você planeja exportar registros de fornecedor para um Glossário de termosintegrados, o campo "Nome da empresa" tem limites máximos específicos de comprimento de caracteres especificados pela fornecedor de cada (p. ex., integração do Procore: Viewpoint® Spectrum®; integração do Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE® etc.) sistema. Para obter detalhes, consulte Qual é o comprimento máximo de caracteres para um 'Nome da empresa' na ferramenta Diretório?
      • Como sua organização pode funcionar com uma ampla variedade de fornecedores em locais diversos, o Diretório da empresa não requer um valor exclusivo de "Nome da empresa". Isso ocorre porque dois (2) fornecedores podem compartilhar o mesmo nome, mas são de propriedade independente e operados em locais diferentes (p. ex., um subempreiteiro chamado "Encanamento AAA" na Califórnia pode ser uma entidade comercial separada do "Encanamento AAA" no Arizona).
      • Se você é responsável por adicionar empresas a um projeto Procore, é importante estar ciente de que quando você adiciona registros de empresas a um projeto, isso pode resultar no aparecimento de registros 'duplicados' para uma única entidade comercial no Diretório de Empresas. Para obter informações, consulte O que acontece se eu tiver registros duplicados no Diretório da Empresa?.

    • Telefone comercial. Insira o número de telefone principal no formato NANP (por exemplo, 805-555-0100). A forma como você inseriu o número de telefone aqui determina como ele aparecerá no Procore.

    • Fax comercial. Insira o número de fax principal do usuário usando o formato de número NANP (por exemplo, 805-555-0100). A forma como você insira o número do fax aqui determina como ele aparecerá no Procore.

    • Endereço. Digite o endereço comercial (p. ex., endereço e nome da rua) da empresa (p. ex., Rua Principal, 123, 333 South 14th Avenue e assim por diante). 

    • Na cidade. Insira o nome completo da cidade (p. ex., Los Angeles, Santa Barbara e assim por diante) para o endereço fornecedor/empresa (Obs.: sempre soletre o nome completo da cidade e NÃO insira abreviações). 

    • País, país. Selecione o nome do país associado ao endereço fornecedor/empresa na lista suspensa. 

    • Estado. Selecione o estado associado ao endereço do fornecedor/empresa na lista suspensa. 

    • FECHO ECLAIR. Insira o CEP de cinco (5) dígitos associado ao endereço do fornecedor/empresa (Observação: se sua empresa preferir usar o formato CEP completo de 9 dígitos, você também pode inserir o CEP + 4, se desejar). 

  5. Clique em Criar.
  6. Siga para Atualizar as informações de contato da empresa.