Também disponível para 
Objetivo
Adicionar uma empresa à ferramenta Diretório de nível de projeto.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
OU
- Permissão de nível “Padrão” ou “Somente leitura” na ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissão granular “Criar e editar empresas” habilitada em seu modelo de permissões.
- Para empresas que utilizam a
ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar
- Se a sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP e você tiver sincronizado dados com seu sistema ERP integrado, um banner de ERP verde aparecerá ao lado dos nomes dos fornecedores/empresas que estiverem sincronizados com seu sistema.
- Após adicionar a empresa ao Diretório do projeto, o sistema também adicionará essa empresa à ferramenta Diretório de nível de empresa. Você precisará enviar o registro no Diretório de nível de empresa para a ferramenta Integrações de ERP a fim de obter aceitação da exportação para seu sistema ERP integrado por um aprovador contábil. Consulte Enviar uma empresa do Procore para aceitação contábil na ferramenta Integrações de ERP.
- Informações adicionais:
- Quando você adiciona uma nova empresa ao Diretório do projeto, essa empresa também é adicionada à ferramenta Diretório de nível de empresa. Para evitar a criação de entradas duplicadas de empresa no Diretório da empresa, é recomendável que você aguarde o recurso de preenchimento automático exibir uma lista de entradas correspondentes no Diretório da empresa enquanto você estiver inserindo o Nome da empresa. Em seguida, selecione a correspondência adequada (se houver).
- Se quiser solicitar a importação de dados para a ferramenta Diretório, consulte Solicitar importações de empresas e pessoas.
- Se quiser agilizar o processo e realizar sua própria importação de dados, use o aplicativo Procore Imports. Consulte Importar usuários e fornecedores para sua ferramenta de diretório em nível de projeto (importações Procore).
Etapas
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
- No barra lateral direito, clique em Adicionar empresa.
-
Versão limitada
No momento, este fluxo está disponível apenas nos Estados Unidos. Saiba mais.
Insira o "Nome da empresa" e clique em Pesquisar para pesquisar a empresa primeiramente em seu Diretório de nível de empresa. Você pode pesquisar por Nome da empresa. Nos resultados da pesquisa, pegue uma das seguintes ações:
- Clique em Adicionar ao projeto ao lado da empresa que deseja adicionar ao seu Diretório.
- Clique em Pesquisar Procore Construction Network para adicionar empresas existentes listadas na Procore Construction Network. Após encontrar a empresa, clique em Adicionar ao projeto.
Nota: A empresa será adicionada como uma empresa conectada e o nome, endereço, site e número de telefone da empresa serão adicionados ao seu diretório. Você pode atualizar as informações da empresa em seu Diretório.
- Clique em Criar nova empresa para criar uma nova empresa em seu Diretório.
- Na janela “Adicionar uma empresa a [Nome do projeto]”, preencha a entrada de dados da seguinte forma:
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O nome. Insira o nome completo do negócio legal da empresa (ou seja, subempreiteiro, fornecedor ou fornecedor). Esse campo é obrigatório.
Observações:
- Se você planeja exportar registros de fornecedor para um Glossário de termosintegrados, o campo "Nome da empresa" tem limites máximos específicos de comprimento de caracteres especificados pela fornecedor de cada (p. ex., integração do Procore: Viewpoint® Spectrum®; integração do Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE® etc.) sistema. Para obter detalhes, consulte Qual é o comprimento máximo de caracteres para um 'Nome da empresa' na ferramenta Diretório?
- Como sua organização pode funcionar com uma ampla variedade de fornecedores em locais diversos, o Diretório da empresa não requer um valor exclusivo de "Nome da empresa". Isso ocorre porque dois (2) fornecedores podem compartilhar o mesmo nome, mas são de propriedade independente e operados em locais diferentes (p. ex., um subempreiteiro chamado "Encanamento AAA" na Califórnia pode ser uma entidade comercial separada do "Encanamento AAA" no Arizona).
- Se você é responsável por adicionar empresas a um projeto Procore, é importante estar ciente de que quando você adiciona registros de empresas a um projeto, isso pode resultar no aparecimento de registros 'duplicados' para uma única entidade comercial no Diretório de Empresas. Para obter informações, consulte O que acontece se eu tiver registros duplicados no Diretório da Empresa?.
-
Telefone comercial. Insira o número de telefone principal no formato NANP (por exemplo, 805-555-0100). A forma como você inseriu o número de telefone aqui determina como ele aparecerá no Procore.
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Fax comercial. Insira o número de fax principal do usuário usando o formato de número NANP (por exemplo, 805-555-0100). A forma como você insira o número do fax aqui determina como ele aparecerá no Procore.
-
Endereço. Digite o endereço comercial (p. ex., endereço e nome da rua) da empresa (p. ex., Rua Principal, 123, 333 South 14th Avenue e assim por diante).
-
Na cidade. Insira o nome completo da cidade (p. ex., Los Angeles, Santa Barbara e assim por diante) para o endereço fornecedor/empresa (Obs.: sempre soletre o nome completo da cidade e NÃO insira abreviações).
-
País, país. Selecione o nome do país associado ao endereço fornecedor/empresa na lista suspensa.
-
Estado. Selecione o estado associado ao endereço do fornecedor/empresa na lista suspensa.
-
FECHO ECLAIR. Insira o CEP de cinco (5) dígitos associado ao endereço do fornecedor/empresa (Observação: se sua empresa preferir usar o formato CEP completo de 9 dígitos, você também pode inserir o CEP + 4, se desejar).
- Clique em Criar
. Um banner aparecerá na parte superior da página para confirmar que o novo registro da empresa foi criado e você será redirecionado para a guia “Informações gerais” do registro da empresa.
- Siga para Atualizar as informações de contato da empresa.
Atualizar as informações de contato da empresa
- Conclua as etapas em Adicionar uma empresa.
- Na guia Geral, atualize as “Informações de contato” da seguinte forma:
-
O nome. Insira o nome completo do negócio legal da empresa (ou seja, subempreiteiro, fornecedor ou fornecedor). Esse campo é obrigatório.
Observações:
- Se você planeja exportar registros de fornecedor para um Glossário de termosintegrados, o campo "Nome da empresa" tem limites máximos específicos de comprimento de caracteres especificados pela fornecedor de cada (p. ex., integração do Procore: Viewpoint® Spectrum®; integração do Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE® etc.) sistema. Para obter detalhes, consulte Qual é o comprimento máximo de caracteres para um 'Nome da empresa' na ferramenta Diretório?
- Como sua organização pode funcionar com uma ampla variedade de fornecedores em locais diversos, o Diretório da empresa não requer um valor exclusivo de "Nome da empresa". Isso ocorre porque dois (2) fornecedores podem compartilhar o mesmo nome, mas são de propriedade independente e operados em locais diferentes (p. ex., um subempreiteiro chamado "Encanamento AAA" na Califórnia pode ser uma entidade comercial separada do "Encanamento AAA" no Arizona).
- Se você é responsável por adicionar empresas a um projeto Procore, é importante estar ciente de que quando você adiciona registros de empresas a um projeto, isso pode resultar no aparecimento de registros 'duplicados' para uma única entidade comercial no Diretório de Empresas. Para obter informações, consulte O que acontece se eu tiver registros duplicados no Diretório da Empresa?.
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Nome abreviado. Se quiser criar um formulário abreviado para o nome do negócio, insira isso aqui. No Procore, o nome abreviado aparecerá em locais nos quais não seja possível exibir o nome completo.
Obs.: há um limite de 10 caracteres para esse campo.
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Telefone comercial. Insira o número de telefone principal no formato NANP (por exemplo, 805-555-0100). A forma como você inseriu o número de telefone aqui determina como ele aparecerá no Procore.
-
Endereço. Digite o endereço comercial (p. ex., endereço e nome da rua) da empresa (p. ex., Rua Principal, 123, 333 South 14th Avenue e assim por diante).
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Fax comercial. Insira o número de fax principal do usuário usando o formato de número NANP (por exemplo, 805-555-0100). A forma como você insira o número do fax aqui determina como ele aparecerá no Procore.
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Na cidade. Insira o nome completo da cidade (p. ex., Los Angeles, Santa Barbara e assim por diante) para o endereço fornecedor/empresa (Obs.: sempre soletre o nome completo da cidade e NÃO insira abreviações).
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Endereço de e-mail. Insira o endereço de e-mail completo da empresa (p. ex., info@example.com).
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País, país. Selecione o nome do país associado ao endereço fornecedor/empresa na lista suspensa.
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Site. Digite o endereço do site nesse campo (p. ex., www.example.com).
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FECHO ECLAIR. Insira o CEP de cinco (5) dígitos associado ao endereço do fornecedor/empresa (Observação: se sua empresa preferir usar o formato CEP completo de 9 dígitos, você também pode inserir o CEP + 4, se desejar).
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Contato principal. Selecione o nome do contato principal da empresa. Para que um nome apareça como uma seleção nesta lista, a conta de usuário do contato deve ser adicionada ao Diretório da Empresa. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório da empresa. Além disso:
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Funções de projeto. Selecione uma função de projeto nessa lista. As seleções nessa lista são criadas pelo administrador do nome de arquivo...">Procore da <a class="F1" title=" " href.path="//procore-learning-paths/general-contractor/procore-administrator" href.sua empresa. Para saber como criar funções de projeto para atender às necessidades de sua organização,consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-a-custom-project-role" href.nome de arquivo...">Dou uma função personalizada de projeto.
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Número da licença. Insira a licença do empreiteiro da empresa (p. ex., número da licença que foi emitido ao fornecedor/empresa pela agência ou conselho de administração do estado).
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Sindicato dos Trabalhadores. Insira o nome completo do sindicato de mão de obra associado à empresa (p. ex., Associação Internacional dos Metalúrgicos, Sindicato Internacional dos Pintores e Comércios Aliados etc.).
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Anexos. Se você deseja adicionar anexos de arquivo, clique em Anexar arquivos e, em seguida, carregue os arquivos desejados para o Procore ou mova quaisquer arquivos do seu computador para a área Arrastar e soltar arquivo(s) .
- Clique em Salvar.
Isso salvará as informações de contato que você acabou de inserir no registro do fornecedor/empresa.
- Se quiser adicionar informações de contato para usuários no fornecedor/empresa, siga para Adicionar usuários à empresa.
Adicionar usuários à empresa
- Na guia Usuários, você pode visualizar todos os usuários da empresa que estão trabalhando no projeto atual. É possível editar os detalhes desses usuários clicando no botão Editar ao lado de seus nomes.
Obs.: você também verá uma lista dos usuários da empresa que não foram adicionados ao projeto atual. É possível adicionar esses usuários ao projeto clicando no botão Adicionar ao lado de seus nomes.
Informações do proponente
Histórico de alterações
- A guia Histórico de alterações mostra todas as edições feitas no registro da empresa, bem como quem fez e o horário das edições.
A opção ABN foi projetada para uso por clientes Procore na Austrália. Depois que uma empresa e seu ABN forem adicionados ao Diretório, o botão Verificar ABN estará disponível para verificar a status do ABN usando o sistema ABN Lookup do governo australiano. Para obter detalhes, consulte Como posso verificar um número comercial australiano (ABN)?