Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto

Objetivo

Adicionar uma empresa à ferramenta Diretório de nível de projeto. 

Fundo

Você pode adicionar empresas individuais ao seu Diretório de nível de projeto. Todas as empresas adicionadas ao Diretório do seu projeto também serão adicionadas ao seu Diretório de nível de empresa.

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias
• Quando você adiciona uma nova empresa ao Diretório do projeto, essa empresa também é adicionada à ferramenta Diretório de nível de empresa. Para evitar a criação de entradas duplicadas de empresa no Diretório da empresa, é recomendável que você aguarde o recurso de preenchimento automático exibir uma lista de entradas correspondentes no Diretório da empresa enquanto você estiver inserindo o Nome da empresa. Em seguida, selecione a correspondência adequada (se houver).
• Para empresas que utilizam o  Integrações de ERP ferramenta: Mostrar/ocultar  
  • Se a sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP e você tiver sincronizado dados com seu sistema ERP integrado, um banner de ERP verde aparecerá ao lado dos nomes dos fornecedores/empresas que estiverem sincronizados com seu sistema.
  • Após adicionar a empresa ao Diretório do projeto, o sistema também adicionará essa empresa à ferramenta Diretório de nível de empresa. Você precisará enviar o registro no Diretório de nível de empresa para a ferramenta Integrações de ERP a fim de obter aceitação da exportação para seu sistema ERP integrado por um aprovador contábil. Consulte Enviar uma empresa do Procore para aceitação contábil na ferramenta Integrações de ERP.

Etapas

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
2. No barra lateral direito, clique em Adicionar empresa.
   OU

   Beta  Clique em Adicionar e selecione Adicionar empresa.

3.  Versão limitada

   No momento, este fluxo está disponível apenas em inglês nos Estados Unidos e Canadá. Saiba mais.

   Insira o "Nome da empresa" e clique em Pesquisar para pesquisar a empresa primeiramente em seu Diretório de nível de empresa. Você pode pesquisar por Nome da empresa. Nos resultados da pesquisa, pegue uma das seguintes ações:

   • Clique em Adicionar ao projeto ao lado da empresa que deseja adicionar ao seu Diretório.
   • Clique em Pesquisar Procore Construction Network para adicionar empresas existentes listadas na Procore Construction Network. Após encontrar a empresa, clique em Adicionar ao projeto.
     Nota: A empresa será adicionada como uma empresa conectada e o nome, endereço, site e número de telefone da empresa serão adicionados ao seu diretório. Você pode atualizar as informações da empresa em seu Diretório.
   • Clique em Criar nova empresa para criar uma nova empresa em seu Diretório.
4. Na janela “Adicionar uma empresa a [Nome do projeto]”, preencha a entrada de dados da seguinte forma:

   • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
     Notes:

     • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
     • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
     • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.

   • Business Phone. Enter the primary telephone number in the NANP format (e.g., 805-555-0100). How you enter the phone number here determines how it will appear in Procore.

   • Business Fax. Enter the user's primary facsimile number using the NANP number format (e.g., 805-555-0100). How you enter the fax number here determines how it will appear in Procore.

   • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

   • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

   • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

5. Clique em Criar.
6. Continue com Atualizar as informações de contato da empresa.

Não deixe de conferir

• Editar uma empresa no Diretório do projeto
• Definir informações do proponente no nível de projeto
• Adicionar um certificado e gerente de seguro ao seu projeto ou empresa