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Procore

Compartilhar arquivos de Gestão de documentos em um item de correspondência (iOS)

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disponibilidade regional
A ferramenta Gestão de documentos está disponível em países selecionados. Ele ainda não está disponível para contas Procore nos Estados Unidos. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore.

Objetivo

Compartilhar documentos da ferramenta Gestão de documentos anexando-os a um item de correspondência no aplicativo do Procore para iOS.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Padrão” ou “Administrador” na ferramenta Gestão de documentos do projeto.
      E
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" nas permissões de nível tipo de correspondência "Padrão" ou "Administrador" no tipo de correspondência do item com a permissão granular "Criar item" habilitada no modelo de permissões.
  • Informações adicionais:
    • Certifique-se de que os usuários sejam adicionados aos grupos de permissão necessários na ferramenta Gestão de documentos para que possam acessar os arquivos que você anexar. Consulte Visualizar e gerenciar permissões de documento.
    • Os usuários precisam fazer login no Procore para visualizar ou fazer download dos anexos da Gestão de documentos.
    • No celular, você pode anexar arquivos diretamente a um item de correspondência, mas não pode anexar arquivos a respostas do usuário e campos personalizados em um item de correspondência.

Passos

  1. Abra o aplicativo do Procore em um dispositivo móvel iOS. 
  2. Toque na ferramenta Correspondência do projeto.
  3. Localize a item de correspondência à qual deseja adicionar e toque em Editar.
    Opcional: crie uma nova item de correspondência.  
  4. Na seção "Anexos", toque no ícone Gestão icon-attachment.png de documentos.  
  5. Encontre o documento que deseja compartilhar pesquisando em uma visualização salva ou na visualização salva. Consulte Pesquisar e filtrar documentos na ferramenta Gestão de documentos (iOS).
  6. Toque no nome do arquivo do documento. 
  7. Toque em Aplicar. Agora, o documento é mostrado como um bloco na seção Anexos da item de correspondência.
  8. Toque em Salvar.