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Procore

Excluir tipos de observação

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Objetivo

Excluir tipos personalizados e padrão de observação para que a lista de tipos de observação esteja alinhada com as necessidades de observação da sua empresa.

Fundo

Até padrão, o Procore oferece cinco categorias de observações com tipos específicos de observação em cada categoria. Você pode adicionar, excluir e editar tipos personalizados e padrão de observação na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Para que são usados os tipos de observação padrão?

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
  • Pré-requisitos:
    • Você só pode excluir tipos de observação que não estejam atribuídos a um item na ferramenta Observações. Se quiser excluir o tipo de observação, siga os pré-requisitos abaixo.
      (Obs.: para excluir observações, você precisa de permissões de nível "Administrador" na ferramenta Observações.)
      1. Pesquise e filtre observações para visualizar esse tipo. 
      2. Edite cada observação para que seja atribuído outro tipo de observação.
      3. Clique em Atualizar.
      4. Siga as instruções abaixo.
  • Importante! 
    • Quando você exclui um tipo de observação no nível de empresa, ele também removerá o tipo de observação da nível de projeto.
    • Não é possível excluir os tipos de observação que estejam em uso.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
    Isso exibirá a página Definições da empresa.
  2. Em "Configurações da ferramenta", clique em Tipos de observação.

    delete-observation-types.png
     
  3. Clique no X vermelho ao lado do tipo de observação que deseja excluir.
    Obs.: não é possível excluir as categorias que aparecem em cinza na parte superior de cada seção. Eles são os seguintes: Comissionamento, Qualidade, Segurança, Garantia, Trabalho para conclusão.
  4. As alterações serão salvas automaticamente, portanto, você pode sair da página quando terminar a edição.

Veja também