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Procore

Editar tipos de observação

Objetivo

Editar tipos personalizados e padrão de observação para que estejam alinhados às necessidades de observação da sua empresa.

Fundo

Até padrão, o Procore oferece cinco categorias de observações com tipos específicos de observação em cada categoria. Você pode adicionar, excluir e editar tipos personalizados e padrão de observação na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Para que são usados os tipos de observação padrão?

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.

Pré-requisitos

  • Você só pode editar tipos de observação que não estejam atribuídos a um item na ferramenta Observações. Se quiser editar o tipo de observação, siga os pré-requisitos abaixo.
    (Obs.: para editar todas as observações, você precisa de permissões de nível "Administrador" na ferramenta Observações. Usuários "Padrão" só podem editar as observações que criaram.)
    1. Pesquise e filtre observações para visualizar esse tipo. 
    2. Edite cada observação e atribua a observação a outro tipo.
    3. Clique em Atualizar.
    4. Siga as instruções abaixo.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
  2. Em "Definições da ferramenta", clique em Tipos de observação.
    Isso revela a página Configuração de tipos de observação.
    edit-observation-types.png
  3. Clique em qualquer tipo de observação existente na lista que tenha uma seta azul no canto superior direito do campo.
    Obs.: não é possível editar as categorias que aparecem em cinza na parte superior de cada seção. Eles são os seguintes: Comissionamento, Qualidade, Segurança, Garantia, Trabalho para conclusão.
  4. Edite o tipo de observação selecionado conforme necessário.
  5. Pressione Enter no teclado ou clique fora do campo para salvar suas alterações.
    Obs.: as alterações serão salvas automaticamente e você poderá sair da página quando terminar a edição.

Veja também