Editar tipos de observação
Objetivo
Editar tipos personalizados e padrão de observação para que estejam alinhados às necessidades de observação da sua empresa.
Fundo
Até padrão, o Procore oferece cinco categorias de observações com tipos específicos de observação em cada categoria. Você pode adicionar, excluir e editar tipos personalizados e padrão de observação na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Para que são usados os tipos de observação padrão?
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
Pré-requisitos
- Você só pode editar tipos de observação que não estejam atribuídos a um item na ferramenta Observações. Se quiser editar o tipo de observação, siga os pré-requisitos abaixo.
(Obs.: para editar todas as observações, você precisa de permissões de nível "Administrador" na ferramenta Observações. Usuários "Padrão" só podem editar as observações que criaram.)- Pesquise e filtre observações para visualizar esse tipo.
- Edite cada observação e atribua a observação a outro tipo.
- Clique em Atualizar.
- Siga as instruções abaixo.
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique em Tipos de observação.
Isso revela a página Configuração de tipos de observação.
- Clique em qualquer tipo de observação existente na lista que tenha uma seta azul no canto superior direito do campo.
Obs.: não é possível editar as categorias que aparecem em cinza na parte superior de cada seção. Eles são os seguintes: Comissionamento, Qualidade, Segurança, Garantia, Trabalho para conclusão. - Edite o tipo de observação selecionado conforme necessário.
- Pressione Enter no teclado ou clique fora do campo para salvar suas alterações.
Obs.: as alterações serão salvas automaticamente e você poderá sair da página quando terminar a edição.