Configurar um modelo de projeto

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Histórico

Use modelos de projeto para configurar novos projetos rapidamente. Ao copiar preferências e estruturas de arquivos de projetos anteriores, os modelos garantem que cada novo projeto comece com suas configurações de padrão preferidas.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias
O que é copiado de um modelo de projeto para um novo projeto?
Para criar um modelo de projeto, entre em contato com o suporte do Procore ou com seu ponto de contato do Procore para que um membro da equipe marque o projeto como um modelo para você.
Você pode criar um número ilimitado de modelos de projeto.
Você pode modificar modelos existentes. No entanto, as modificações só se aplicam a novos projetos.
Para empresas que utilizam o Integrações de ERP ferramenta: se você for importar uma obra de um sistema ERP integrado para adicionar ao Procore como um novo projeto, será necessário selecionar o modelo de projeto para aplicar ao seu novo projeto do Procore. Para mais detalhes, acesse Coisas a saber sobre sua integração de ERP.

Passos

Solicitar a habilitação de um projeto como modelo no Procore
Confirme se o seu modelo de projeto está ativo

1. Solicitar a habilitação de um projeto como modelo no Procore

Envie uma solicitação ao seu ponto de contato do Procore ou entre em contato com o suporte solicitando que ele converta um projeto em um modelo. Você pode usar um projeto existente na conta da sua empresa ou criar um novo. Inclua os seguintes detalhes em sua solicitação:

Nome e número do projeto: Acesse a ferramenta Portfólio e localize o projeto desejado na lista Projetos .
ID do projeto: abra o projeto no Procore. No URL do navegador, o ID do projeto é o número após '/projects/'. Se você ainda não tiver certeza sobre o ID do projeto, inclua o URL completo do projeto em sua solicitação.

2. Confirme se o seu modelo de projeto está ativo

Execute as seguintes ações depois que seu ponto de contato do Procore confirmar que seu modelo foi criado.

Acesse a ferramenta Portfólio da empresa.
Clique em Criar projeto.
Clique no lista suspensa Modelo. O modelo aparecerá na lista.

Nota: O Administrador da empresa pode executar ações adicionais, incluindo definir um modelo de padrão, na área de modelo de projeto da ferramenta Administrador da empresa.

O que transita de um modelo de projeto?

A tabela a seguir mostra quais configurações e dados são transferidos de um modelo para seu novo projeto.

Ferramenta	Transferências	NÃO transita
Planos de ação	Planos de ação Todos os planos de ação e seus dados, exceto o Gerente de plano, os Aprovadores do plano de ação e os Receptores do plano de ação concluído Responsáveis por item de linha somente se configurados como entidades Planos de Ação modelos de projeto Os modelos de nível de empresa ficam automaticamente disponíveis em todos os projetos em que a ferramenta Planos de Ação está habilitada	Gerente de plano Aprovadores do Plano de Ação Receptores do plano de ação concluído
Administrador (nível da empresa)	Programas Lista de Programas Conjuntos de campos Conjuntos de campos atribuídos ao projeto de modelo Modelo de conformidade (com Procore Pay ) Modelo de conformidade atribuído ao projeto de modelo Configurações da ferramenta Orçamento Visualizações de orçamento e previsão atribuídas ao modelo de projeto.	Configurações da empresa Ganchos na Web Webhooks de nível de empresa Obs.: webhooks de nível de projeto NÃO copiam
Administrador (nível de projeto)	Definições do projeto Geral Informações sobre o projeto Forma de Entrega Fase do projeto Tipo de projeto Logotipo Foto Local do projeto País Fuso horário Endereço Cidade Estado Código postal Telefone Fax Integrações de ERP Obs.: essas definições estão disponíveis apenas para contas com uma integração de ERP criada pelo Procore. Permitir que o projeto seja sincronizado com o ERP Habilitar a sincronização de transação de custo da obra de ERP Obs.: a opção "Permitir que o projeto seja sincronizado com o ERP" também precisa estar habilitada para permitir a transferência da opção "Habilitar sincronização de transação de custo da obra". Avançado Departamentos Programa Bandeira Região Tipo de cotação Tipo de proprietário Projeto principal Datas de início e término da garantia Habilitar o DocuSign* Evitar superfaturamento neste projeto Custos sem compromisso Produtividade da mão de obra para orçamento, Registros de Imprevistos e alterações contratuais Cliente do QuickBooks Criar vários PCIs Criar alterações contratuais de proprietário Ferramentas Ativas Ferramentas marcadas como ativas Nota: A configuração da ferramenta Equipamento NÃO é transferida e está inativa por padrão. Work Breakdown Structure O Procore padrão item(ns) de segmento "Tipo de custo" e todos os itens de segmento de tipo de custo personalizado(s). Qualquer item de segmento personalizado adicionado ao modelo de projeto. A configuração ON/OFF que inclui e exclui "Segmentos" no estrutura de códigos de orçamento. O estrutura de códigos de orçamento do modelo de projeto e sua disposição de segmento no modelo. Atributos de código de orçamento Códigos de custo Sub trabalhos Nota: Para copiar automaticamente toda a EAP (Estrutura de analítica de projetos) de um modelo de projeto para novos projetos, um administrador precisa habilitar a seguinte configuração: "Copiar mais detalhes da EAP sobre a subobra e o código de custo da EAP quando modelos de projeto forem usados". Quando essa definição estiver ativa, todos os detalhes da EAP, incluindo subobras e códigos de custo, poderão ser copiados para qualquer novo projeto criado a partir desse modelo. Consulte Como meus itens de segmento "Código de custo" específicos do projeto são transferidos de um modelo de projeto para um novo projeto? Dias de trabalho Dias úteis selecionados Locais Permitir apenas a criação de locais no Gerenciador de locais Ganchos na Web Webhooks de nível de projeto, incluindo: Cabeçalho de autorização Endpoint de notificação Obs.: somente webhooks configurados no namespace padrão do Procore são copiados para novos projetos. Equipamentos (Legado) Lista de nomes de equipamentos	Definições do projeto Geral Informações sobre o projeto Nome do projeto Número do projeto Valor Total Data de início Data de conclusão Data de início real Data de término projetada Setor de Projetos Escopo do Trabalho Pés quadrados Descrição Local do projeto Condado Latitude Longitude Avançado Idioma - País Escritório Ferramentas Ativas A ferramenta Equipamento está DESATIVADA por padrão para todos os projetos. Work Breakdown Structure Códigos de custo Subobras Locais Listas de locais estratificados Classificações Seleções de tabelas de classificações
Cotação	Definir configurações Configuração de cotação Todas as configurações
Orçamento	Definir configurações Configurações de orçamento Previsão Previsão de conclusão do cálculo automático até padrão Habilitar previsão avançada Alterações no orçamento Exigir um ajuste de alteração orçamentária para alterar associação de evento Exigir valores líquidos zero de alteração no orçamento Permitir que alterações no orçamento sejam cobradas em faturas ao proprietário	Orçamento Valores dentro do próprio orçamento Visualizações de orçamento atribuídas ao projeto de modelo
Registros de imprevistos	Definir configurações Alterar configurações do evento Sincronizando objetos Manter os códigos de orçamento sincronizados em todos os itens de linha Exibição de coluna Exibir as colunas ordem de grandeza da receita, Preço mais recente, Custo mais recente e Acima/abaixo Exibir as colunas UM (Unidade de medida), Quant. de receita, Custo unitário de receita, Quant. unitária de ROM e Custo unitário de ROM Anexos Copie anexos das respostas da RFQ para os Prime ACPs Copiar anexos de respostas de RFQ para COs de compromisso ROM do orçamento ROM de orçamento para dentro do escopo ROM de orçamento para fora do escopo ROM de orçamento para A ser determinado escopo Alterações no orçamento Impedir alterações no orçamento e ordens de alteração potenciais do contrato principal no mesmo item de linha de evento de alteração Padrão "Contrato principal (para estimativas de marcação)" para novos eventos de alteração
Alterações contratuais	Definir configurações Configurações de alteração contratual Mostrar itens de linha em PDFs de alteração contratual de contrato principal Mostrar itens de linha em PDFs alteração contratual de compromisso Alterar o comportamento do motivo A configuração de alteração contratual que você estabelecer em um modelo de projeto será transferida para novos projetos com base no modelo. Você pode escolher uma configuração de alteração contratual de nível único, de dois níveis ou de três níveis para os lados do contrato principal e do compromisso. A configuração para níveis de alteração contratual pode ser diferente entre os lados do contrato principal e do compromisso.
Compromissos	Definir configurações Configurações de contrato Todas as definições de configuração do contrato Todas as definições padrão do contrato Todas as configurações e seleções de distribuição padrão Subcontratos individuais e ordens de compra Informações gerais Título Executado Retenção padrão Descrição Tabela de Valores Itens de linha, incluindo:* Valor* Descrição	Subcontratos individuais e ordens de compra Informações gerais Número do contrato (#) Empresa Anexos Contatos da fatura Acesso para usuários não administradores Status Obs.: todos os compromissos são transferidos para o novo projeto com o status marcado como "Rascunho". Tabela de Valores Atribuição de código de custo
Gerenciador de conexões	Definir configurações E-mails do Gerenciador de Conexões Seleção de notificação (Todos os usuários ou Usuários específicos) Conexões Downstream Configurar conexões automaticamente
Correspondência	Definir configurações Para cada tipo de correspondência: Habilitar lembretes por e-mail para itens atrasados As respostas serão em número devido Descrição padrão Configurações de e-mail	Definir configurações Distribuição padrão
RDO	Definir configurações Todas as definições são transferidas, exceto os itens indicados na coluna "Não transferir".	Definir configurações Categorias de mão de obra Distribuição padrão RDO Entradas do RDO
Diretório	Diretório Empresas Usuários, incluindo: Dados do usuário Funções de projeto Contatos Permissões Se o Modelo de permissões atribuído no modelo for global, ele será atribuído no novo projeto Se o modelo de permissões atribuído no modelo for específico do projeto, o modelo não será aplicado. Em vez disso, as permissões de nível de ferramenta de correlação do modelo específico do projeto serão aplicadas por meio de sua listagem de diretório.
Documentos	Documentos Estrutura de pastas Todos os arquivos na ferramenta Documentos (arquivos raiz e arquivos em pastas) Configurações de privacidade para arquivos e pastas	Permissões Permissões de pasta ou arquivo
Desenhos	Áreas de desenho Nome da área de plantas Descrição da área de plantas Definir configurações Configurações do registro de plantas Assinantes do Registro de plantas Número de plantas por página Permitir que usuários de nível padrão excluam marcações publicadas Habilitar plantas por área Editar conjuntos de plantas Editar disciplinas de plantas Projeto Conectado Destinatários de e-mail administrativo Configuração de abreviação de disciplina Abreviaturas Nomes das disciplinas	Desenhos Plantas individuais enviadas por upload para a ferramenta Definir configurações Configurações de registro de plantas Projeto conectado* Projeto upstream Editar conjuntos de plantas
E-mails	Definir configurações Configurações de e-mail Configurações de comunicação Comunicações "privadas" por padrão	Definir configurações Configurações de e-mail Endereço de e-mail recebido Distribuição padrão Copiar tags de outro projeto
Estimativas	Estimativas Todas as estimativas e seus dados, exceto a coluna Quantidade Definir configurações Unidades	Estimativas Valores na coluna Quantidade Quando você cria um projeto por meio da ferramenta Painel de cotação , os dados do Painel de cotação têm precedência e substituem quaisquer campos de Estimativas pré-configurados em seu modelo de projeto padrão. Proposta Propostas
Incidentes	Definir configurações Privado por padrão	Definir configurações Distribuição padrão
Inspecções	Definir configurações Privado por padrão Configurar notificações Modelo de inspeções e dados relacionados	Definir configurações Distribuição padrão Modelos na Lixeira
Instruções	Definir configurações Configurações de instrução do projeto Instruções privadas por padrão Instruções de número por tipo	Definir configurações Configurações de instrução do projeto Distribuição padrão Tipos de instrução Tipo Prefixo
Faturamento (sem Procore Pay )	Definir configurações Todas as configurações	Medições Faturas individuais
Faturamento (com Procore Pay )	Definir configurações Renúncias de primeiro nível Quando devem ser solicitadas as isenções de primeiro nível? Renúncias de subnível Habilitar isenções de subnível Como as isenções de subnível devem ser coletadas neste projeto? Exija isenções incondicionais de todos os subníveis antes de pagar a próxima fatura Exija uma renúncia condicional ou incondicional de cada subnível antes de pagar a fatura atual e garanta um conjunto completo de isenções incondicionais antes de pagar a próxima fatura Exija isenções incondicionais de todos os subníveis antes de pagar a fatura atual Exibir instruções personalizadas Texto de instrução personalizado Exigir a coleta de informações estendidas do subnível para uso em declarações juramentadas ou declarações do contratante Modelos Condicional de progresso (se habilitado) Progresso Incondicional (se habilitado) Condicional final (se habilitado) Final Incondicional (se habilitado)	Definir configurações Renúncias de primeiro nível Habilitar isenções condicionais Habilitar isenções incondicionais Renúncias de subnível Proprietário do Imóvel Proprietário do imóvel
Reuniões	Definir configurações Todas as configurações Reuniões Somente reuniões de pais	Reuniões Reuniões de acompanhamento
Observações	Definir configurações Geral Definir novos Observações como privados por padrão Dias úteis para concluir a observação	Definir configurações Geral Distribuição padrão Modelos Modelos de nível de projeto No entanto, a configuração de nível de empresa de ativo ou inativo é transferida para o projeto. Tipos Tipos de nível de projeto No entanto, a configuração de nível de empresa de ativo ou inativo é transferida para o projeto.
Fotos	Definir configurações Todas as configurações Fotos Álbuns Ordem do álbum	Fotos Fotos individuais
Contratos principais	Definir configurações Configuração do contrato Todas as configurações Configurações da fatura de contrato Todas as configurações Fontes de Financiamento Nome Descrição Distribuições padrão Contrato principal Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual potencial de contrato principal Contratos principais Informações gerais Executado Título Retenção padrão Descrição Tabela de Valores Os dados na guia SOV (Itens do contrato) no modelo de projetos são transferidos para novos projetos. Além disso, as Definições avançadas são transferidos.
Início do Projeto	Definir configurações Mostrar condições meteorológicas atuais Mostrar a programação de hoje Mostrar marcos do projeto Início do Projeto Links do projeto	Definir configurações Configurações da Tela inicial do projeto Mensagem persistente do projeto Notas públicas (visível para não administradores) Datas do projeto Datas do projeto Início do Projeto Equipe de projeto
Lista de pendências	Definir configurações Configurações da lista de pendências Gerenciador padrão de itens da lista de pendências Aprovador final padrão Itens da lista de pendências privados por padrão A resposta do item da lista de pendências será devida* Habilitar e-mails atrasados para responsáveis Configurar e-mails por função Tipos de item da lista de pendências Modelos de lista de pendências Nome do modelo Seleção ativa/inativa	Definir configurações Configurações da lista de pendências Lista de distribuição padrão Usuários com permissão padrão que podem atuar como um Gerente de item da lista de pendências Modelos de lista de pendências Gerenciador de itens da lista de pendências responsável padrão Aprovador final padrão Categorias personalizadas
RFIs	Definir configurações Gerente de RFI RFI Seleção do Gerente RFIs privadas Habilitar RFIs privadas RFIs privadas por padrão RFI Respostas Dias para responder RFI perguntas Mostrar respostas oficiais apenas para usuários padrão e somente leitura RFI prefixos numéricos Habilitar prefixo RFI números por fase numérica Seleção de etapas Prefixo E-mails RFI Habilitar lembretes por e-mail para RFIs vencidas Seleções da matriz de configuração de e-mail RFI revisões beta Habilitar revisões RFI	Definir configurações RFI Respostas Marque as respostas dos responsáveis conforme exigido pelo padrão Campos Personalizados Campos personalizados 1 & 2 E-mails RFI Distribuição padrão
Cronograma	Definir configurações Geral Todas as configurações Gerenciamento de arquivos Filtro de nome de arquivo	Definir configurações Gerenciamento de arquivos ID do projeto (somente arquivos Primavera P6) Distribuição de e-mails Todas as configurações
Especificações	Áreas de especificação Nome da área de especificação Descrição da Área de Especificação Definir configurações Configurações de especificações Revisão nº. Esquema de Pedidos Assinantes do Memorial Descritivo Habilitar especificações por área Editar divisões de especificação Editar conjuntos de especificações	Especificações Arquivos de especificações individuais enviados por upload para a ferramenta
Envios para aprovação	Definir configurações Geral Configurações gerais* Todas as configurações E-mails de enviopara aprovação* Configurações de notificações por e-mail Respostas Respostas do fluxo de trabalho Modelos de fluxo Modelos de fluxo	Definir configurações Geral E-mails de enviopara aprovação* Distribuição padrão
Tarefas	Definir configurações Definir novas tarefas como privadas por padrão Dias para concluir itens de tarefa Tarefas Itens de tarefa	Definir configurações Distribuição padrão
Planilhas de horas	Definir configurações Configurações de entrada de tempo Todas as configurações Acompanhamento de almoço Todas as configurações Configurações de horas extras Todas as configurações Rastreamento de localização de funcionários Endereço do projeto (preenchido com base na ferramenta Administrador do projeto) Habilitar o rastreamento de localização de funcionários Obs.: as informações de endereço do projeto, incluindo rua, cidade e estado, PRECISAM ser inseridas na ferramenta Administrador do modelo para que essa definição seja transferida.
Tíquetes T&M	Definir configurações Configurações de T&M Configurações do projeto E-mails T&M Todas as configurações Obs.: é necessário marcar uma ou mais caixas de seleção na matriz de configurações de e-mail do Grupo de distribuição padrão para que os membros do grupo de distribuição sejam transferidos do modelo. Configurações globais (herdadas do nível de empresa) Seções de tíquetes T&M Todas as seleções Registros de Imprevistos opções de exportação Resumir itens de linha de mão de obra Total de mão de obra em grupo Resumir itens de linha de equipamentos* **** Agrupar totais de equipamentos
Comunicados	Definir configurações Comunicados privado por padrão	Definir configurações Grupo de distribuição
Fluxos (nível de empresa)	Projetos atribuídos Todos os modelos atribuídos ao modelo de projeto também serão atribuídos a novos projetos criados a partir desse modelo.
Fluxos (nível de projeto)	Definições de configuração da ferramenta Configurações do fluxo ****As configurações de modelo para fluxos de trabalho para todas as ferramentas serão transferidas, incluindo responsáveis por etapas, gerente de fluxo e grupo de distribuição.