Configurar um modelo de projeto

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Objetivo

Configurar um projeto existente como um modelo de projeto a fim de que ele possa ser aplicado ao criar novos projetos na conta Procore da sua empresa.

Histórico

No Procore, é possível selecionar um projeto existente para usar como modelo para criar novos projetos. Isso permite que você salve as definições comuns do projeto existente e, posteriormente, aplique essas definições a um novo projeto (ou seja, no momento da criação de um novo projeto). Para obter informações sobre as configurações e itens comuns salvos com um modelo de projeto, consulte Itens que serão transferidos para seu novo projeto abaixo.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Você deve ser o Administrador Procore da sua empresa.
  OU
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
Informações adicionais:
- Para criar um modelo de projeto, entre em contato com o suporte ou Ponto de contato da Procore. Um membro da equipe procore habilitará o recurso de modelos de projeto para você.
- Você pode criar um número ilimitado de modelos de projeto.
- Você pode modificar modelos existentes. No entanto, as modificações NÃO são retroativas nos projetos existentes e as atualizações só são aplicadas a novos projetos.
Para empresas que utilizam o Integrações de ERP ferramenta: se você for importar uma obra de um sistema ERP integrado para adicionar ao Procore como um novo projeto, será necessário selecionar o modelo de projeto para aplicar ao seu novo projeto do Procore. Para mais detalhes, acesse Coisas a saber sobre sua integração de ERP.

Passos

Solicitar a habilitação de modelos de projeto no Procore
Confirme se o seu modelo de projeto está ativo

Solicitar a habilitação de modelos de projeto no Procore

Para enviar uma solicitação para habilitar o recurso de modelo de projeto no Procore, faça o seguinte:

Certifique-se de ter as permissões adequadas.
Selecione o projeto (ou projetos) na conta da sua empresa que deseja disponibilizar um ou mais modelos.
Inclua estas informações em sua solicitação:
Notas
- Você pode usar um projeto existente na conta da sua empresa ou criar um novo projeto. Consulte Criar um novo projeto.
- Para obter informações sobre as configurações e itens comuns salvos com um modelo de projeto, consulte O que é copiado para um novo projeto ao aplicar um modelo de projeto?
1. Nome do projeto. O nome e o número do projeto. Para encontrar o nome do projeto, acesse a ferramenta Portfólio e localize o projeto desejado na lista Projetos . Inclua o valor do nome. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/search-the-company-portfolio-for-projects" href.nome de arquivo..."href...".. /pesquisar-a-empresa-portfólio-para-projetos/">Encamar o Portfólio da empresa para projetos.
  Obs.: neste exemplo, queremos usar o projeto existente denominado "Seaward Shopping Center I" como modelo de projeto.
2. ID do projeto. O número de ID do projeto. Para encontrar o ID do projeto, clique no link do projeto na ferramenta Portfólio. Isso abrirá o projeto em seu navegador Web. Em seguida, procure a URL na barra de endereço. O ID do projeto é o número que aparece na URL: http://app.procore.com/XXXXXX/project/home.
Envie as informações acima e sua solicitação em uma mensagem de e-mail para:
1. suporte@procore.com
  OU
2. Seu Ponto de contato da Procore

Confirme se o seu modelo de projeto está ativo

Depois que seu Ponto de contato da Procore confirmar que os projetos selecionados foram ativados como modelo, faça o seguinte:

Acesse a ferramenta Portfólio da empresa.
A página Portfólio é exibida.
Clique em Criar projeto.
Isso abre a página Criar Projeto.
Em Informações Gerais, visualize a lista de modelos ativos na lista Modelo de projeto .
Opcional: se quiser continuar criando um novo projeto, siga as etapas em Adicionar um novo projeto.

Itens que serão transferidos para o seu novo projeto

Esta tabela identifica os itens do projeto que são transferidos quando você cria um novo projeto com base em um modelo.

Ferramenta	Item	Informações adicionais
Ferramentas Procore	Definir configurações	A maioria das configurações de definição avançada para cada ferramenta, com exceção de Cronograma e Tela inicial do projeto, será transferida para um novo projeto. Para obter mais informações sobre cada uma das definições avançadas específicas de uma ferramenta, consulte os tutoriais "Configurar definições avançadas" no site. Nota: Os modelos de observação de nível de projeto não serão transferidos para um novo projeto.
Planos de ação	Definir configurações > Notificações	As definições de notificações serão transferidas para novos projetos.
Administrador (nível da empresa)	Configurações do projeto > Padrões > Programas	A lista de Programas adicionados ao modelo são transferidos para o novo projeto. Consulte Adicionar um programa personalizado.
Administrador (nível da empresa)	Definições da ferramenta > ferramentas compatíveis > conjuntos de campos	Os conjuntos de campos atribuídos a um modelo de projeto são transferidos para o novo projeto. Consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais ferramentas Procore os suportam?
Administrador (nível de projeto)	Definições do projeto > ferramentas ativas	Todas as ferramentas ativas selecionadas são transferidos para o novo projeto.
Administrador (nível de projeto)	Definições do projeto > classificações	As definições das classificações de um projeto são transferidos para o novo projeto. Para saber mais sobre classificações, consulte <a title=" " href.path="//faq/which-procore-tools-support-classifications" href.nome de arquivo a">A ferramenta Procore do Procore do procore é compatível com "Classificações"?
Administrador (nível de projeto)	Definições do projeto > equipamento	Os itens adicionados à lista Nome do equipamento serão copiados para o seu novo projeto.
Administrador (nível de projeto)	Definições do projeto > geral	As seguintes definições da página Geral das Definições do projeto são copiadas para o seu novo projeto: menu suspenso Fase do projeto, menu suspenso Tipo de projeto, Evitar superfaturamento neste caixa de verificação de projeto, Custos sem compromisso caixa de verificação, Habilitar subobras caixa de verificação, Habilitar caixa de verificação do DocuSign e Produtividade da mão de obra para orçamento, Registros de Imprevistose alterações contratuais caixa de verificação.
Administrador (nível de projeto)	Definições do projeto > locais	A definição para permitir que locais sejam criados apenas no Gerenciador de locais acima caixa de verificação em Definições de local é transferido para o novo projeto. Nota: Quando o caixa de verificação for apagado, os usuários poderão criar locais com base em qualquer campo de local no aplicativo Web do Procore.
Administrador (nível de projeto)	Definições do projeto > webhooks	<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/configure-webhooks" href.nome de arquivo...">Conta de nível de projeto, configurações de webhooks de nível de projeto, incluindo valores de campo Endpoint de notificação e cabeçalho de autorização são transferidos para novos projetos. Nota: Apenas webhooks configurados no namespace padrão Procore são transferidos para novos projetos.
Administrador (nível de projeto)	Definições do projeto > estrutura de analítica de projetos	Estes itens da EAP são transferidos para um modelo de projeto: A equipe de padrão itens de segmento "Tipo de custo" do Procore e todos os itens de segmento de tipo de custo personalizados. Qualquer item de segmento personalizado adicionado ao modelo de projeto. A definição ATIVADO/DESATIVADO que inclui e exclui "Segmentos" na estrutura de códigos de orçamento. O modelo de estrutura de códigos de orçamento e seu arranjo de segmento no modelo.
Administrador (nível de projeto)	Definições do projeto > dias úteis	Os dias de trabalho são transferidos para o seu novo projeto. Consulte Definir dias úteis do projeto.
Administrador (nível de projeto)	Definições do projeto > definições de integração de ERP	As definições "Permitir que o projeto seja sincronizado com o ERP" e "Habilitar a sincronização de transação de custo da obra de ERP" são transferidos para o seu novo projeto. Consulte Criar um projeto e ativar a sincronização de transações de custo de trabalho ERP em um projeto Procore.
Cotação	Definir configurações	Todas as definições na página Definições padrão do pacote de cotação são transferidos para novos projetos. Consulte Definir configurações avançadas: lances.
Orçamento	Calcular automaticamente a previsão de conclusão por padrão	A definição nessa caixa de seleção é transferido para o seu novo projeto. Consulte Definir configurações: orçamento e usar o recurso 'Previsão para conclusão'.
Orçamento	Habilitar previsão avançada	A definição neste caixa de verificação é transferido para seu novo projeto. Consulte Definir configurações: orçamento.
Orçamento	Exigir valores líquidos de alteração no orçamento zero	A definição neste caixa de verificação é transferido para seu novo projeto. Consulte Definir configurações: orçamento.
Alterações contratuais	Configurar definições > configuração de alteração contratual	A configuração de alteração contratual que você estabelecer em um modelo de projeto será transferida para novos projetos com base no modelo. Você pode escolher uma configuração de alteração contratual de nível único, de dois níveis ou de três níveis para os lados do contrato principal e do compromisso. A configuração para níveis de alteração contratual pode ser diferente entre os lados do contrato principal e do compromisso.
Compromissos	Lista de compromissos	Campos na guia Geral sobre ordens de compra e subcontratos transferidos, excluindo Número (N.º), Empresa contratada, Contatos da fatura e Anexos. Além disso, o status de um compromisso é atualizado para "Rascunho" no novo projeto. Os itens de linha na guia Itens do contrato também são transferidos para um novo projeto, com exceção da atribuição do código de custo. Isso ocorre porque os códigos do projeto não são transferidos para novos projetos. O código de orçamento nos SOV retém a atribuição do tipo de custo.
Compromissos	Lista de compromissos	Campos na guia Geral sobre ordens de compra e subcontratos transferidos, excluindo Número (N.º), Empresa contratada, Contatos da fatura e Anexos. Além disso, o status de um compromisso é atualizado para "Rascunho" no novo projeto.
Correspondência	Definir configurações	As seguintes configurações são copiadas para o novo projeto para cada tipo de correspondência no modelo de projeto: Habilitar lembretes por e-mail para itens em atraso caixa de verificação, o número devido das respostas, o texto de descrição padrão e as definições de e-mail.
RDO	Definir configurações > Configurações do projeto (configurações de registro diário)	As definições do RDO (Relatório diário de obra) do projeto de origem são copiadas para o novo projeto. Nota: Entradas individuais de RDO, e-mails, histórico de alterações e qualquer definição de configuração criada na área Categorias de mão de obra da página Definições do RDO NÃO são copiadas para o novo projeto.
Diretório	Diretório do projeto (usuários e empresas)	Se o modelo de projeto contiver usuários e empresas na ferramenta Diretório do projeto, ele será adicionado a qualquer novo projeto criado com o modelo. Os usuários com modelos de permissões globaisatribuídos a eles no projeto de origem receberão os mesmos modelos de permissões no novo projeto. Os usuários com modelos de permissões específicos do projeto atribuídos a eles no projeto de origem receberão as mesmas permissões de ferramenta (sem um modelo de permissões selecionado) no novo projeto.
Documentos	Estrutura de pastas de documentos	Na ferramenta Documentos do projeto, as pastas serão transferidas na mesma estrutura. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/documents/tutorials/create-a-standard-project-folder-structure-for-the-documents-tool" href.nome de arquivo...">Crear uma estrutura de pastas padrão. Nota: Qualquer arquivo localizado dentro dessas pastas NÃO será transferido, pois provavelmente são documentos específicos do projeto que talvez não sejam relevantes para cada novo projeto.
Documentos	Arquivos na pasta raiz da ferramenta Documentos	Os arquivos existentes no nível raiz da ferramenta Documentos (fora de outras pastas) serão transferidos. Consulte Posso copiar arquivos da ferramenta Documentos para outro projeto? para obter mais detalhes. É possível adicionar os arquivos à pasta raiz enviando upload ou movendo arquivos para essa área da ferramenta Documentos.
Desenhos	Configurar definições > configuração de abreviação de disciplina	As abreviações de disciplina da planta configuradas nas definições de configuração da ferramenta Plantas serão transferidas para novos projetos. Consulte Configurar disciplinas de desenho padrão.
E-mails	Configurar definições > definições de comunicação	Definições de comunicação que determinam quem pode enviar e-mails para o Procore usando o endereço de e-mail recebido de um projeto ou item de ferramenta serão transferidas para novos projetos. Consulte Definir configurações avançadas: e-mails.
E-mails	Configurar definições > comunicações "Privadas" por padrão	A definição para as Comunicações "privadas" por padrão caixa de verificação é transferido para novos projetos.
Estimativas	Estimativas	Todas as estimativas e dados, exceto a coluna Quantidade, são transferidos para novos projetos.
Inspecções	Definir configurações > Criar modelo de inspeção	O modelo de inspeções e os dados relacionados são transferidos para novos projetos. Consulte Criar um modelo de inspeção em nível de projeto.
Inspecções	Definições de configuração > configurações	"Privado por padrão", forçando os usuários a criar uma Observação sobre falha de item e as notificações de inspeção são transferidos para novos projetos. Consulte Definir configurações avançadas: inspeções em nível de projeto.
Incidentes	Definir configurações	Privado por padrão
Medições	Definir configurações	Apenas as definições no período de faturamento padrão, e-mails e outras seções são transferidos para novos projetos.
Reuniões	Definir configurações	Todas as definições na página Definições de Reuniões, incluindo "Visualização da Reunião" e "Mostrar automaticamente as atas anteriores", são transferidos para novos projetos. Consulte Definir configurações avançadas: reuniões.
Observações	Configurar definições > definições de observação	As definições para Observações Privados por padrão e Observações deverão receber em X dias úteis até padrão forem transferidas para novos projetos.
Fotos	Definir configurações	Todas as definições na página Definições de foto são transferidos para novos projetos. Consulte Definir configurações avançadas: fotos.
Contrato principal	Guia Tabela de Valores	Os dados na guia SOV (Itens do contrato) no modelo de projetos são transferidos para novos projetos. Além disso, as Definições avançadas são transferidos.
Lista de pendências	Configurar definições > definições da lista de pendências > tipos de item da lista de pendências	A lista de "Tipos de item da lista de pendências" criada na página Configurar definições da ferramenta Lista de pendências do projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/punch-list/tutorials/configure-advanced-settings-punch-list" href.nome de arquivo...">Crear tipos de item da lista de pendências.
Lista de pendências	Configurar definições > definições da lista de pendências > e-mails da lista de pendências	As definições de e-mail da lista de pendências configuradas na página Configurar definições da ferramenta Lista de pendências do projeto. Consulte Configurar e-mails.
Lista de pendências	Configurar definições > definições da lista de pendências > modelos de lista de pendências	Os modelos de pendências de nível de projeto serão transferidos para um novo projeto. Consulte Criar um modelo de item da lista de pendências de nível de projeto.
RFIs	Configurar definições > RFI definições	As seguintes definições são transferidas para o novo projeto: RFI Manager, Permitir RFIs privadas, RFIs privadas por padrão, respostas para novas perguntas RFI prazos, Habilitar lembretes por e-mail para RFIs vencidas, Mostrar apenas respostas oficiais para usuários padrão e somente leitura e Prefixo RFI números por fase do projeto.
RFIs	Configurar definições > RFI definições > RFI e-mails	Qualquer definição de e-mail configurada na página Configurar definições da ferramenta RFIs é transferida para o novo projeto. Consulte <a title=" " href.path="//faq/how-do-i-control-which-emails-are-sent-by-procore-during-the-rfi-process" href.nome de arquivo...">O modo de controlar quais e-mails são enviados pelo Procore durante o processo de RFI?
Cronograma	Configurar definições > geral	Qualquer definição de cronograma nessa seção. Consulte Configurar definições avançadas: cronograma do projeto.
Cronograma	Configurar definições > gestão de arquivos	O Filtro de nome de arquivo é transferido para o novo projeto. Consulte Configurar definições avançadas: cronograma do projeto.
Envios para aprovação	Definir configurações > respostas do envio para aprovação	Qualquer resposta personalizada de envio para aprovação que tenha sido criada no projeto de origem é transferido para o novo projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/submittals/tutorials/manage-custom-submittal-responses" href.nome de arquivo...">Managem respostas personalizadas de envio para aprovação.
Envios para aprovação	Definir configurações > E-mails de envio	Qualquer configuração de e-mail configurada na página Definir configurações da ferramenta Envios para Aprovação é transferida para o novo projeto. Consulte Quando a ferramenta Envios envia notificações por e-mail para usuários do Procore?
Envios para aprovação	Envio de número por seção de especificações	Essa configuração é transferida para o novo projeto.
Planilhas de horas	Definir configurações > Configurações de planilhas de horas	As definições de entrada de tempo e qualquer campo adicional habilitado serão transferidos para novos projetos.
Tíquetes T&M	Definir configurações > Configurações de T&M	As definições de E-mails T&M para Criador, Signatário da empresa e Signatário do cliente serão transferidas para novos projetos.
Tíquetes T&M	Configurar definições > opções de exportação de registros de imprevistos	Resumir itens de linha de mão de obra e resumir itens de linha de equipamento será transferido para novos projetos.

Itens que não são transferidos para o seu novo projeto

A tabela a seguir identifica os itens que NÃO são transferidos para um novo projeto quando esse novo projeto é baseado em um modelo de projeto.

Ferramenta	Item	Informações adicionais
Todas as ferramentas de projeto	Configurar definições > distribuição padrão	Os membros de uma lista de "Distribuição padrão".
Administrador (nível da empresa)	Campos personalizados	Campos personalizados criados para uma ferramenta de nível de projeto. Consulte Criar novos campos personalizados.
Administrador (nível da empresa)	Definições da empresa > webhooks	Webhooks de nível de empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-company-webhooks" href.nome de arquivo...">Conferência webhooks. Apenas webhooks de nível de projeto são transferidos.
Administrador (nível de projeto)	Definições do projeto > geral	Nome do projeto, Projeto ativo, Número da obra, Descrição do projeto, Pés quadrados, Telefone da obra, Fax da obra, Endereço, Cidade, País, Estado, Município, Zip, Latitude/Longitude, Data prevista de início, Data prevista de conclusão, Data prevista de início, Data de início da garantia, Data de término da garantia, Data de início real, Data de término projetada, Data de término projetada, Valor estimado do projeto, Escritório, Departamentos, Programa, Tipo de cotação, tipo de proprietário, região, copiar diretório de, logotipo do projeto, idioma: país
Administrador (nível de projeto)	Definições do projeto > locais	Locais estratificados. Consulte Adicionar locais em camadas a um projeto.
Registros de imprevistos	Registros de Imprevistos definições > anexos	Essas configurações não são transferidas (consulte Definir configurações de anexo): A configuração "Copiar anexos da resposta da SdC para ACPs principais". A definição "Copiar anexos das respostas da SdC para ACs do compromisso".
Compromissos	Ordens de compra e subcontratos	Esses itens não são transferidos (consulte Criar um compromisso): A atribuição "Número (#)". A definição "Empresa contratada". As atribuições "Contatos da fatura". Os arquivos "Anexos".
Correspondência	Configurar definições > definições da guia > distribuição padrão	A lista "Distribuição padrão". Consulte Definir configurações avançadas: correspondência.
RDO	Categorias de mão de obra	Entradas individuais de RDO, e-mails, histórico de alterações e qualquer definição de configuração criada na área Categorias de mão de obra da página Definições do RDO. Consulte Criar entradas de mão de obra.
Permissões (nível de empresa)	Modelos de permissões do projeto	Todos os modelos de permissões específicas do projeto. Consulte Criar um modelo de permissões de projeto. Observação Os usuários atribuídos a um modelo específico de permissões do projeto no projeto de origem recebem as mesmas permissões de ferramenta no novo projeto. No entanto, sem o modelo de permissões selecionado.
E-mails	Configurar definições > definições de e-mail	Essas definições (consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/emails/tutorials/configure-advanced-settings-emails" href.nome de arquivo):">Conferência avançada: e-mails): A lista "Distribuição padrão". A configuração "Copiar tags de outro projeto".
Desenhos	Folhas da planta	Todos os links automáticos de folha da planta. Consulte Vinculação automática de folhas de desenho.
Home	Configurar definições > definições da Tela inicial do projeto	Essas configurações (consulte Atualizar as configurações iniciais do projeto): A configuração "Mostrar condições climáticas atuais". A definição "Mostrar o cronograma de hoje". A definição "Mostrar marcos do projeto". A configuração "Mensagem de projeto persistente".
Home	Equipe de projeto da > início	Todos os equipe de projeto membros. Consulte Adicionar a equipe do projeto à página inicial do projeto.
Home	Links > de projeto na tela inicial	Todos os links do projeto. Consulte Adicionar, modificar ou remover links do projeto na página inicial do projeto.
Medições	Definições de faturamento > dissíduos de lien	Todas as configurações de "Em desobragem" para Procore Pay. Consulte Definir configurações: faturamento.
Medições	Definições de medição > definições do fluxo do subempreiteiro	As definições do fluxo do subempreiteiro para gestão de medições. Consulte Definir configurações: faturamento.
Reuniões	Reuniões do projeto	Todas as reuniões. Isso inclui as categorias de reunião, modelos e estruturas de pauta. Consulte Reuniões.
Fotos	Álbuns	Todos os álbuns. Consulte Criar um álbum de fotos.
RFIs	Configurar definições > RFI definições	Essas definições (consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/rfi/tutorials/configure-advanced-settings-rfis" href.nome de arquivo):">Conferência avançada: RFIs): A lista "Distribuição padrão". O campo "Rótulo para o Campo Personalizado 1". O campo "Rótulo para o Campo Personalizado 2". A definição "Responsáveis" é necessária por padrão.
Relatórios (nível de projeto)	Relatórios	Todos os relatórios enlatados e personalizados. Consulte Relatórios.
Cronograma	Cronograma	Qualquer cronograma integrado ao projeto. Consulte Cronograma.
Especificações	Seções do memorial descritivo	Todas as seções do memorial descritivo do projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/specifications/tutorials/manually-create-spec-sections" href.nome de arquivo...">Se criar seções do memorial descritivomanualmente.
Envios para aprovação	Definir configurações > modelos de fluxo de envio para aprovação	Todos os modelos de fluxo envio para aprovação. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/submittals/tutorials/manage-submittal-workflow-templates" href.nome de arquivo..."modelos de fluxo de envio para aprovação >Manage.
Tarefas	Tarefas	Todas as tarefas. Consulte Adicionar uma tarefa.
Tíquetes T&M	Definir configurações > Configurações de T&M	Essas configurações (consulte Definir configurações avançadas: tickets T&M): A lista "Distribuição padrão". A definição "E-mails T&M" para a lista "Distribuição padrão".

Veja também

Aplicar um modelo de projeto a um novo projeto