Configurar um modelo de projeto

Objetivo

Configurar um projeto existente como um modelo de projeto a fim de que ele possa ser aplicado ao criar novos projetos na conta Procore da sua empresa.

Histórico

No Procore, você pode configurar um projeto para usar como modelo para criar novos projetos. Isso permite que você salve as configurações comuns do projeto de modelo e, posteriormente, aplique essas configurações ao criar um novo projeto.

Para obter informações sobre as configurações comuns e os itens salvos com um modelo de projeto, consulte O que é transferido de um modelo de projeto? abaixo.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
Informações adicionais:
- Para criar um modelo de projeto, entre em contato com o Suporte ou com seu Ponto de contato da Procore. Um membro da equipe do Procore marcará o projeto desejado como um modelo para você.
- Você pode criar um número ilimitado de modelos de projeto.
- Você pode modificar modelos existentes. No entanto, as modificações NÃO se aplicam retroativamente a projetos criados anteriormente a partir desse modelo. As alterações nos modelos existentes só são aplicadas a novos projetos criados a partir desse modelo depois que as alterações são salvas.
Para empresas que utilizam o Integrações de ERP ferramenta: se você for importar uma obra de um sistema ERP integrado para adicionar ao Procore como um novo projeto, será necessário selecionar o modelo de projeto para aplicar ao seu novo projeto do Procore. Para mais detalhes, acesse Coisas a saber sobre sua integração de ERP.

Passos

Solicitar a habilitação de um projeto como modelo no Procore
Confirme se o seu modelo de projeto está ativo

1. Solicitar a habilitação de um projeto como modelo no Procore

Envie uma solicitação ao seu Ponto de contato da Procore ou ao Suporte do Procore solicitando que converta um projeto em um modelo. Você pode usar um projeto existente na conta da sua empresa ou criar um novo. Inclua os seguintes detalhes em sua solicitação:

Nome e número do projeto. Para localizar o nome e o número do projeto, acesse a ferramenta Portfólio e localize o projeto desejado na lista Projetos. Consulte Pesquisar projetos no portfólio da empresa.
ID do projeto. Para localizar o ID do projeto, abra o projeto no Procore. Em seguida, procure o URL na barra de endereços do seu navegador. O ID do projeto é o número que aparece no URL ao visualizar seu projeto. Se você ainda não tiver certeza do número de ID do seu projeto, poderá enviar o link completo para o projeto em sua solicitação.

2. Confirme se o seu modelo de projeto está ativo

Depois que o Ponto de contato da Procore confirmar que o projeto desejado foi convertido em um modelo, faça o seguinte:

Acesse a ferramenta Portfólio da empresa.
Clique em Criar projeto.
Abra o modelo lista suspensa. Se o nome do seu novo modelo aparecer na lista, ele estará ativo e pronto para uso ao criar novos projetos. Pode levar alguns minutos após a ativação para que um modelo fique disponível para uso.

Nota: O Administrador da empresa pode executar ações adicionais, incluindo definir um modelo de padrão, na área de modelo de projeto da ferramenta Administrador da empresa.

O que transita de um modelo de projeto?

Esta tabela identifica as definições e os dados que DO e NÃO são transferidos para novos projetos criados a partir de um modelo de projeto.

Ferramenta	Transferências	NÃO transita
Planos de ação	Definir configurações Configurações de notificação Os modelos de nível de empresa ficam automaticamente disponíveis em todos os projetos em que a ferramenta Planos de Ação está habilitada	Modelos de plano de ação criados no nível de projeto
Administrador (nível da empresa)	Programas Lista de Programas Conjuntos de campos Conjuntos de campos atribuídos ao projeto de modelo	Configurações da empresa Ganchos na Web Webhooks de nível de empresa Obs.: webhooks de nível de projeto NÃO copiam
Administrador (nível de projeto)	Definições do projeto Geral Informações sobre o projeto Forma de Entrega Fase do projeto Tipo de projeto Logotipo Foto Local do projeto País Fuso horário Endereço Cidade Estado Código postal Telefone Fax Integrações de ERP Obs.: essas definições estão disponíveis apenas para contas com uma integração de ERP criada pelo Procore. Permitir que o projeto seja sincronizado com o ERP Habilitar a sincronização de transação de custo da obra de ERP Obs.: a opção "Permitir que o projeto seja sincronizado com o ERP" também precisa estar habilitada para permitir a transferência da opção "Habilitar sincronização de transação de custo da obra". Avançado Departamentos Programa Bandeira Região Tipo de cotação Tipo de proprietário Projeto principal Datas de início e término da garantia Habilitar Docusign Evitar superfaturamento neste projeto Custos sem compromisso Produtividade da mão de obra para orçamento, Registros de Imprevistos e alterações contratuais Cliente do QuickBooks Criar vários PCIs Criar alterações contratuais de proprietário Ferramentas Ativas Ferramentas marcadas como ativas Nota: A configuração da ferramenta Equipamento NÃO é transferida e está inativa por padrão. Work Breakdown Structure A equipe de padrão itens de segmento "Tipo de custo" do Procore e todos os itens de segmento de tipo de custo personalizados. Qualquer item de segmento personalizado adicionado ao modelo de projeto. A definição ATIVADO/DESATIVADO que inclui e exclui "Segmentos" na estrutura de códigos de orçamento. O modelo de estrutura de códigos de orçamento e seu arranjo de segmento no modelo. Atributos de código de orçamento Códigos de custo Tipos de custo Sub trabalhos Obs.: para copiar automaticamente toda a EAP (Estrutura de analítica de projetos) de um modelo de projeto para novos projetos, um administrador precisa habilitar a seguinte configuração: "Copiar sobre a EAP detalhes de subobra e código de custo quando modelos de projeto são usados". Quando essa definição estiver ativa, todos os detalhes da EAP, incluindo subobras e códigos de custo, poderão ser copiados para qualquer novo projeto criado a partir desse modelo. Consulte Como meus itens de segmento "Código de custo" específicos do projeto são transferidos de um modelo de projeto para um novo projeto? Dias de trabalho Dias úteis selecionados Locais Permitir apenas a criação de locais no Gerenciador de locais Ganchos na Web Webhooks de nível de projeto, incluindo: Cabeçalho de autorização Endpoint de notificação Obs.: somente webhooks configurados no namespace padrão do Procore são copiados para novos projetos. Equipamentos (Legado) Lista de nomes de equipamentos	Definições do projeto Geral Informações sobre o projeto Nome do projeto Número do projeto Valor Total Data de início Data de conclusão Data de início real Data de término projetada Setor de Projetos Escopo do Trabalho Pés quadrados Descrição Local do projeto Condado Latitude Longitude Avançado Idioma - País Escritório Ferramentas Ativas A ferramenta Equipamento está DESATIVADA por padrão para todos os projetos. Locais Listas de locais estratificados Classificações Seleções de tabelas de classificações
Cotação	Definir configurações Configuração de cotação Todas as configurações
Orçamento	Definir configurações Configurações de orçamento Previsão Previsão de conclusão do cálculo automático até padrão Habilitar previsão avançada Alterações no orçamento Exigir um ajuste de alteração orçamentária para alterar associação de evento Exigir valores líquidos zero de alteração no orçamento Permitir que alterações no orçamento sejam cobradas em faturas ao proprietário	Orçamento Valores dentro do próprio orçamento Visualizações de orçamento atribuídas ao projeto de modelo
Registros de imprevistos	Definir configurações Alterar configurações do evento Sincronizando objetos Manter os códigos de orçamento sincronizados em todos os itens de linha Exibição de coluna Exibir as colunas ordem de grandeza da receita, Preço mais recente, Custo mais recente e Acima/abaixo Exibir as colunas UM (Unidade de medida), Quant. de receita, Custo unitário de receita, Quant. unitária de ROM e Custo unitário de ROM Anexos Copie anexos das respostas da RFQ para os Prime ACPs Copiar anexos de respostas de RFQ para COs de compromisso ROM do orçamento ROM de orçamento para dentro do escopo ROM de orçamento para fora do escopo ROM de orçamento para A ser determinado escopo Alterações no orçamento Impedir alterações no orçamento e ordens de alteração potenciais do contrato principal no mesmo item de linha de evento de alteração Padrão "Contrato principal (para estimativas de marcação)" para novos eventos de alteração
Alterações contratuais	Definir configurações Configurações de alteração contratual Mostrar itens de linha em PDFs de alteração contratual de contrato principal Mostrar itens de linha em PDFs alteração contratual de compromisso Alterar o comportamento do motivo A configuração de alteração contratual que você estabelecer em um modelo de projeto será transferida para novos projetos com base no modelo. Você pode escolher uma configuração de alteração contratual de nível único, de dois níveis ou de três níveis para os lados do contrato principal e do compromisso. A configuração para níveis de alteração contratual pode ser diferente entre os lados do contrato principal e do compromisso.
Compromissos	Definir configurações Configurações de contrato Todas as definições de configuração do contrato Todas as definições padrão do contrato Todas as configurações e seleções de distribuição padrão Subcontratos individuais e ordens de compra Informações gerais Título Executado Retenção padrão Descrição Tabela de Valores Itens de linha, incluindo: Valor Descrição	Subcontratos individuais e ordens de compra Informações gerais Número do contrato (#) Empresa Anexos Contatos da fatura Acesso para usuários não administradores Estado Obs.: todos os compromissos são transferidos para o novo projeto com o status marcado como "Rascunho". Tabela de Valores Atribuição de código de custo
Gerenciador de conexões	Definir configurações E-mails do Gerenciador de Conexões Seleção de notificação (Todos os usuários ou Usuários específicos) Conexões Downstream Configurar conexões automaticamente
Correspondência	Definir configurações Para cada tipo de correspondência: Habilitar lembretes por e-mail para itens atrasados As respostas serão em número devido Descrição padrão Configurações de e-mail	Definir configurações Distribuição padrão
RDO	Definir configurações Todas as definições são transferidas, exceto os itens indicados na coluna "Não transferir".	Definir configurações Categorias de mão de obra Distribuição padrão RDO Entradas do RDO
Diretório	Diretório Empresas Usuários, incluindo: Dados do usuário Obs.: a função de projeto de um usuário é a única informação de seu perfil de diretório que não é transferida. Permissões Se o Modelo de permissões atribuído no modelo for global, ele será atribuído no novo projeto Se o modelo de permissões atribuído no modelo for específico do projeto, o modelo não será aplicado. Em vez disso, as permissões de nível de ferramenta de correlação do modelo específico do projeto serão aplicadas por meio de sua listagem de diretório. Obs.: as permissões granulares não estão disponíveis nas permissões gerenciadas pelo diretório. Eles só podem ser atribuídos em modelos de permissão. Como prática recomendada, sempre use modelos de permissão para gerenciar permissões de usuário.	Diretório Atribuição de função de projeto dos usuários
Documentos	Documentos Estrutura de pastas Todos os arquivos na ferramenta Documentos (arquivos raiz e arquivos em pastas)	Permissões Permissões de pasta ou arquivo
Desenhos	Definir configurações Configurações do registro de plantas Assinantes do Registro de plantas Número de plantas por página Permitir que usuários de nível padrão excluam marcações publicadas Habilitar plantas por área Editar disciplinas de plantas Projeto Conectado Destinatários de e-mail administrativo Configuração de abreviação de disciplina Abreviaturas Nomes das disciplinas	Desenhos Plantas individuais enviadas por upload para a ferramenta Definir configurações Configurações de registro de plantas Projeto Conectado Projeto Upstream Editar conjuntos de plantas
E-mails	Definir configurações Configurações de e-mail Configurações de comunicação Comunicações "privadas" por padrão	Definir configurações Configurações de e-mail Endereço de e-mail recebido Distribuição padrão Copiar tags de outro projeto
Estimativas	Estimativas Todas as estimativas e seus dados, exceto a coluna Quantidade Definir configurações Unidades	Estimativas Valores na coluna Quantidade Proposta Propostas
Incidentes	Definir configurações Privado por padrão	Definir configurações Distribuição padrão
Inspecções	Definir configurações Privado por padrão Configurar notificações Modelo de inspeções e dados relacionados	Definir configurações Distribuição padrão Modelos na Lixeira
Instruções	Definir configurações Configurações de instrução do projeto Instruções privadas por padrão Instruções de número por tipo	Definir configurações Configurações de instrução do projeto Distribuição padrão Tipos de instrução Tipo Prefixo
Faturamento (sem Procore Pay )	Definir configurações Todas as configurações	Medições Faturas individuais
Faturamento (com Procore Pay )	Definir configurações Renúncias de primeiro nível Quando devem ser solicitadas as isenções de primeiro nível? Renúncias de subnível Habilitar isenções de subnível Como as isenções de subnível devem ser coletadas neste projeto? Exija isenções incondicionais de todos os subníveis antes de pagar a próxima fatura Exija uma renúncia condicional ou incondicional de cada subnível antes de pagar a fatura atual e garanta um conjunto completo de isenções incondicionais antes de pagar a próxima fatura Exija isenções incondicionais de todos os subníveis antes de pagar a fatura atual Exibir instruções personalizadas Texto de instrução personalizado Exigir a coleta de informações estendidas do subnível para uso em declarações juramentadas ou declarações do contratante Modelos Condicional de progresso (se habilitado) Progresso Incondicional (se habilitado) Condicional final (se habilitado) Final Incondicional (se habilitado)	Definir configurações Renúncias de primeiro nível Habilitar isenções condicionais Habilitar isenções incondicionais Proprietário do Imóvel Proprietário do imóvel
Reuniões	Definir configurações Todas as configurações Reuniões Somente reuniões de pais	Reuniões Reuniões de acompanhamento
Observações	Definir configurações Geral Definir novos Observações como privados por padrão Dias úteis para concluir a observação	Definir configurações Geral Distribuição padrão Modelos Modelos de nível de projeto No entanto, a configuração de nível de empresa de ativo ou inativo é transferida para o projeto. Tipos Tipos de nível de projeto No entanto, a configuração de nível de empresa de ativo ou inativo é transferida para o projeto.
Fotos	Definir configurações Todas as configurações Fotos Álbuns Ordem do álbum	Fotos Fotos individuais
Contratos principais	Definir configurações Configuração do contrato Todas as configurações Configurações da fatura de contrato Todas as configurações Fontes de Financiamento Nome Descrição Distribuições padrão Contrato principal Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual potencial de contrato principal Contratos principais Informações gerais Executado Título Retenção padrão Descrição Tabela de Valores Os dados na guia SOV (Itens do contrato) no modelo de projetos são transferidos para novos projetos. Além disso, as Definições avançadas são transferidos.
Início do Projeto	Definir configurações Mostrar condições meteorológicas atuais Mostrar a programação de hoje Mostrar marcos do projeto Início do Projeto Links do projeto	Definir configurações Configurações da Tela inicial do projeto Mensagem persistente do projeto Notas públicas (visível para não administradores) Datas do projeto Datas do projeto Início do Projeto Equipe de projeto
Lista de pendências	Definir configurações Configurações da lista de pendências Gerenciador padrão de itens da lista de pendências Aprovador final padrão Itens da lista de pendências privados por padrão A resposta do item da lista de pendências será devida* Habilitar e-mails atrasados para responsáveis Configurar e-mails por função Tipos de item da lista de pendências Modelos de lista de pendências Nome do modelo Seleção ativa/inativa	Definir configurações Configurações da lista de pendências Lista de distribuição padrão Usuários com permissão padrão que podem atuar como um Gerente de item da lista de pendências Modelos de lista de pendências Gerenciador de itens da lista de pendências responsável padrão Aprovador final padrão Categorias personalizadas
RFIs	Definir configurações Gerente de RFI RFI Seleção do Gerente RFIs privadas Habilitar RFIs privadas RFIs privadas por padrão RFI Respostas Dias para responder RFI perguntas Mostrar respostas oficiais apenas para usuários padrão e somente leitura RFI prefixos numéricos Habilitar prefixo RFI números por fase numérica Seleção de etapas Prefixo E-mails RFI Habilitar lembretes por e-mail para RFIs vencidas Seleções da matriz de configuração de e-mail RFI revisões beta Habilitar revisões RFI	Definir configurações RFI Respostas Marque as respostas dos responsáveis conforme exigido pelo padrão Campos Personalizados Campos personalizados 1 & 2 E-mails RFI Distribuição padrão
Cronograma	Definir configurações Geral Todas as configurações Gerenciamento de arquivos Filtro de nome de arquivo	Definir configurações Gerenciamento de arquivos ID do projeto (somente arquivos Primavera P6) Distribuição de e-mails Todas as configurações
Especificações	Definir configurações Todas as configurações	Especificações Arquivos de especificações individuais enviados por upload para a ferramenta
Envios para aprovação	Definir configurações Geral Definições gerais Todas as configurações E-mails de envio para aprovação Configurações de notificações por e-mail Respostas Respostas do fluxo de trabalho Modelos de fluxo Modelos de fluxo	Definir configurações Geral E-mails de envio para aprovação Distribuição padrão
Tarefas	Definir configurações Definir novas tarefas como privadas por padrão Dias para concluir itens de tarefa Tarefas Itens de tarefa	Definir configurações Distribuição padrão
Planilhas de horas	Definir configurações Configurações de entrada de tempo Todas as configurações Acompanhamento de almoço Todas as configurações Configurações de horas extras Todas as configurações Rastreamento de localização de funcionários Endereço do projeto (preenchido com base na ferramenta Administrador do projeto) Habilitar o rastreamento de localização de funcionários Obs.: as informações de endereço do projeto, incluindo rua, cidade e estado, PRECISAM ser inseridas na ferramenta Administrador do modelo para que essa definição seja transferida.
Tíquetes T&M	Definir configurações Configurações de T&M Configurações do projeto E-mails T&M Todas as configurações Obs.: é necessário marcar uma ou mais caixas de seleção na matriz de configurações de e-mail do Grupo de distribuição padrão para que os membros do grupo de distribuição sejam transferidos do modelo. Configurações globais (herdadas do nível de empresa) Seções de tíquetes T&M Todas as seleções Registros de Imprevistos opções de exportação Resumir itens de linha de mão de obra Total de mão de obra em grupo Resumir itens de linha de equipamento Agrupar totais de equipamentos
Comunicados	Definir configurações Comunicados privado por padrão	Definir configurações Grupo de distribuição
Fluxos (nível de empresa)	Projetos atribuídos Todos os modelos atribuídos ao modelo de projeto também serão atribuídos a novos projetos criados a partir desse modelo.
Fluxos (nível de projeto)	Definições de configuração da ferramenta Configurações do fluxo As configurações de modelo para fluxos de trabalho para todas as ferramentas serão transferidas, incluindo responsáveis por etapas, gerente de fluxo e grupo de distribuição.

Ferramenta

Transferências

NÃO transita

Planos de ação

Definir configurações

Configurações de notificação
Os modelos de nível de empresa ficam automaticamente disponíveis em todos os projetos em que a ferramenta Planos de Ação está habilitada

Modelos de plano de ação criados no nível de projeto

Administrador (nível da empresa)

Programas

Lista de Programas

Conjuntos de campos

Conjuntos de campos atribuídos ao projeto de modelo

Configurações da empresa

Ganchos na Web
- Webhooks de nível de empresa
  Obs.: webhooks de nível de projeto NÃO copiam

Administrador (nível de projeto)

Definições do projeto

Geral
- Informações sobre o projeto
  - Forma de Entrega
  - Fase do projeto
  - Tipo de projeto
  - Logotipo
  - Foto
- Local do projeto
  - País
  - Fuso horário
  - Endereço
  - Cidade
  - Estado
  - Código postal
  - Telefone
  - Fax
- Integrações de ERP
  Obs.: essas definições estão disponíveis apenas para contas com uma integração de ERP criada pelo Procore.
  - Permitir que o projeto seja sincronizado com o ERP
  - Habilitar a sincronização de transação de custo da obra de ERP
    Obs.: a opção "Permitir que o projeto seja sincronizado com o ERP" também precisa estar habilitada para permitir a transferência da opção "Habilitar sincronização de transação de custo da obra".
- Avançado
  - Departamentos
  - Programa
  - Bandeira
  - Região
  - Tipo de cotação
  - Tipo de proprietário
  - Projeto principal
  - Datas de início e término da garantia
  - Habilitar Docusign
  - Evitar superfaturamento neste projeto
  - Custos sem compromisso
  - Produtividade da mão de obra para orçamento, Registros de Imprevistos e alterações contratuais
  - Cliente do QuickBooks
  - Criar vários PCIs
  - Criar alterações contratuais de proprietário
Ferramentas Ativas
- Ferramentas marcadas como ativas
  - Nota: A configuração da ferramenta Equipamento NÃO é transferida e está inativa por padrão.
Work Breakdown Structure
- A equipe de padrão itens de segmento "Tipo de custo" do Procore e todos os itens de segmento de tipo de custo personalizados.
- Qualquer item de segmento personalizado adicionado ao modelo de projeto.
- A definição ATIVADO/DESATIVADO que inclui e exclui "Segmentos" na estrutura de códigos de orçamento.
- O modelo de estrutura de códigos de orçamento e seu arranjo de segmento no modelo.
- Atributos de código de orçamento
- Códigos de custo
- Tipos de custo
- Sub trabalhos
  - Obs.: para copiar automaticamente toda a EAP (Estrutura de analítica de projetos) de um modelo de projeto para novos projetos, um administrador precisa habilitar a seguinte configuração: "Copiar sobre a EAP detalhes de subobra e código de custo quando modelos de projeto são usados". Quando essa definição estiver ativa, todos os detalhes da EAP, incluindo subobras e códigos de custo, poderão ser copiados para qualquer novo projeto criado a partir desse modelo. Consulte Como meus itens de segmento "Código de custo" específicos do projeto são transferidos de um modelo de projeto para um novo projeto?
Dias de trabalho
- Dias úteis selecionados
Locais
- Permitir apenas a criação de locais no Gerenciador de locais
Ganchos na Web
- Webhooks de nível de projeto, incluindo:
  - Cabeçalho de autorização
  - Endpoint de notificação
    Obs.: somente webhooks configurados no namespace padrão do Procore são copiados para novos projetos.
Equipamentos (Legado)
- Lista de nomes de equipamentos

Definições do projeto

Geral
- Informações sobre o projeto
  - Nome do projeto
  - Número do projeto
  - Valor Total
  - Data de início
  - Data de conclusão
  - Data de início real
  - Data de término projetada
  - Setor de Projetos
  - Escopo do Trabalho
  - Pés quadrados
  - Descrição
- Local do projeto
  - Condado
  - Latitude
  - Longitude
- Avançado
  - Idioma - País
  - Escritório
Ferramentas Ativas
- A ferramenta Equipamento está DESATIVADA por padrão para todos os projetos.
Locais
- Listas de locais estratificados
Classificações
- Seleções de tabelas de classificações

Cotação

Definir configurações

Configuração de cotação
- Todas as configurações

Orçamento

Definir configurações

Configurações de orçamento
- Previsão
  - Previsão de conclusão do cálculo automático até padrão
  - Habilitar previsão avançada
- Alterações no orçamento
  - Exigir um ajuste de alteração orçamentária para alterar associação de evento
  - Exigir valores líquidos zero de alteração no orçamento
  - Permitir que alterações no orçamento sejam cobradas em faturas ao proprietário

Orçamento

Valores dentro do próprio orçamento
Visualizações de orçamento atribuídas ao projeto de modelo

Registros de imprevistos

Definir configurações

Alterar configurações do evento
- Sincronizando objetos
  - Manter os códigos de orçamento sincronizados em todos os itens de linha
- Exibição de coluna
  - Exibir as colunas ordem de grandeza da receita, Preço mais recente, Custo mais recente e Acima/abaixo
  - Exibir as colunas UM (Unidade de medida), Quant. de receita, Custo unitário de receita, Quant. unitária de ROM e Custo unitário de ROM
- Anexos
  - Copie anexos das respostas da RFQ para os Prime ACPs
  - Copiar anexos de respostas de RFQ para COs de compromisso
- ROM do orçamento
  - ROM de orçamento para dentro do escopo
  - ROM de orçamento para fora do escopo
  - ROM de orçamento para A ser determinado escopo
- Alterações no orçamento
  - Impedir alterações no orçamento e ordens de alteração potenciais do contrato principal no mesmo item de linha de evento de alteração
- Padrão "Contrato principal (para estimativas de marcação)" para novos eventos de alteração

Alterações contratuais

Definir configurações

Configurações de alteração contratual
- Mostrar itens de linha em PDFs de alteração contratual de contrato principal
- Mostrar itens de linha em PDFs alteração contratual de compromisso
- Alterar o comportamento do motivo

A configuração de alteração contratual que você estabelecer em um modelo de projeto será transferida para novos projetos com base no modelo. Você pode escolher uma configuração de alteração contratual de nível único, de dois níveis ou de três níveis para os lados do contrato principal e do compromisso. A configuração para níveis de alteração contratual pode ser diferente entre os lados do contrato principal e do compromisso.

Compromissos

Definir configurações

Configurações de contrato
- Todas as definições de configuração do contrato
- Todas as definições padrão do contrato
- Todas as configurações e seleções de distribuição padrão

Subcontratos individuais e ordens de compra

Informações gerais
- Título
- Executado
- Retenção padrão
- Descrição
Tabela de Valores
- Itens de linha, incluindo:
  - Valor
  - Descrição

Subcontratos individuais e ordens de compra

Informações gerais
- Número do contrato (#)
- Empresa
- Anexos
- Contatos da fatura
- Acesso para usuários não administradores
- Estado
  Obs.: todos os compromissos são transferidos para o novo projeto com o status marcado como "Rascunho".
Tabela de Valores
- Atribuição de código de custo

Gerenciador de conexões

Definir configurações

E-mails do Gerenciador de Conexões
- Seleção de notificação (Todos os usuários ou Usuários específicos)
Conexões Downstream
- Configurar conexões automaticamente

Correspondência

Definir configurações

Para cada tipo de correspondência:

Habilitar lembretes por e-mail para itens atrasados
As respostas serão em número devido
Descrição padrão
Configurações de e-mail

Definir configurações

Distribuição padrão

RDO

Definir configurações

Todas as definições são transferidas, exceto os itens indicados na coluna "Não transferir".

Definir configurações

Categorias de mão de obra
Distribuição padrão

RDO

Entradas do RDO

Diretório

Diretório

Empresas
Usuários, incluindo:
- Dados do usuário
  Obs.: a função de projeto de um usuário é a única informação de seu perfil de diretório que não é transferida.
- Permissões
  - Se o Modelo de permissões atribuído no modelo for global, ele será atribuído no novo projeto
  - Se o modelo de permissões atribuído no modelo for específico do projeto, o modelo não será aplicado. Em vez disso, as permissões de nível de ferramenta de correlação do modelo específico do projeto serão aplicadas por meio de sua listagem de diretório.
    Obs.: as permissões granulares não estão disponíveis nas permissões gerenciadas pelo diretório. Eles só podem ser atribuídos em modelos de permissão. Como prática recomendada, sempre use modelos de permissão para gerenciar permissões de usuário.

Diretório

Atribuição de função de projeto dos usuários

Documentos

Documentos

Estrutura de pastas
Todos os arquivos na ferramenta Documentos (arquivos raiz e arquivos em pastas)

Permissões

Permissões de pasta ou arquivo

Desenhos

Definir configurações

Configurações do registro de plantas
- Assinantes do Registro de plantas
- Número de plantas por página
- Permitir que usuários de nível padrão excluam marcações publicadas
- Habilitar plantas por área
- Editar disciplinas de plantas
- Projeto Conectado
  - Destinatários de e-mail administrativo
Configuração de abreviação de disciplina
- Abreviaturas
- Nomes das disciplinas

Desenhos

Plantas individuais enviadas por upload para a ferramenta

Definir configurações

Configurações de registro de plantas
- Projeto Conectado
  - Projeto Upstream
- Editar conjuntos de plantas

E-mails

Definir configurações

Configurações de e-mail
- Configurações de comunicação
- Comunicações "privadas" por padrão

Definir configurações

Configurações de e-mail
- Endereço de e-mail recebido
- Distribuição padrão
- Copiar tags de outro projeto

Estimativas

Estimativas

Todas as estimativas e seus dados, exceto a coluna Quantidade

Definir configurações

Unidades

Estimativas

Valores na coluna Quantidade

Proposta

Propostas

Incidentes

Definir configurações

Privado por padrão

Definir configurações

Distribuição padrão

Inspecções

Definir configurações

Privado por padrão
Configurar notificações
Modelo de inspeções e dados relacionados

Definir configurações

Distribuição padrão
Modelos na Lixeira

Instruções

Definir configurações

Configurações de instrução do projeto
- Instruções privadas por padrão
- Instruções de número por tipo

Definir configurações

Configurações de instrução do projeto
- Distribuição padrão
Tipos de instrução
- Tipo
- Prefixo

Faturamento (sem Procore Pay )

Definir configurações

Todas as configurações

Medições

Faturas individuais

Faturamento (com Procore Pay )

Definir configurações

Renúncias de primeiro nível
- Quando devem ser solicitadas as isenções de primeiro nível?
Renúncias de subnível
- Habilitar isenções de subnível
  - Como as isenções de subnível devem ser coletadas neste projeto?
    - Exija isenções incondicionais de todos os subníveis antes de pagar a próxima fatura
    - Exija uma renúncia condicional ou incondicional de cada subnível antes de pagar a fatura atual e garanta um conjunto completo de isenções incondicionais antes de pagar a próxima fatura
    - Exija isenções incondicionais de todos os subníveis antes de pagar a fatura atual
  - Exibir instruções personalizadas
    - Texto de instrução personalizado
- Exigir a coleta de informações estendidas do subnível para uso em declarações juramentadas ou declarações do contratante
Modelos
- Condicional de progresso (se habilitado)
- Progresso Incondicional (se habilitado)
- Condicional final (se habilitado)
- Final Incondicional (se habilitado)

Definir configurações

Renúncias de primeiro nível
- Habilitar isenções condicionais
- Habilitar isenções incondicionais
Proprietário do Imóvel
- Proprietário do imóvel

Reuniões

Definir configurações

Todas as configurações
Reuniões
- Somente reuniões de pais

Reuniões

Reuniões de acompanhamento

Observações

Definir configurações

Geral
- Definir novos Observações como privados por padrão
- Dias úteis para concluir a observação

Definir configurações

Geral
- Distribuição padrão
Modelos
- Modelos de nível de projeto
  - No entanto, a configuração de nível de empresa de ativo ou inativo é transferida para o projeto.
Tipos
- Tipos de nível de projeto
  - No entanto, a configuração de nível de empresa de ativo ou inativo é transferida para o projeto.

Fotos

Definir configurações

Todas as configurações

Fotos

Álbuns
Ordem do álbum

Fotos

Fotos individuais

Contratos principais

Definir configurações

Configuração do contrato
- Todas as configurações
Configurações da fatura de contrato
- Todas as configurações
Fontes de Financiamento
- Nome
- Descrição
Distribuições padrão
- Contrato principal
- Alteração contratual de contrato principal
- Alteração contratual potencial de contrato principal

Contratos principais

Informações gerais
- Executado
- Título
- Retenção padrão
- Descrição
- Tabela de Valores

Os dados na guia SOV (Itens do contrato) no modelo de projetos são transferidos para novos projetos. Além disso, as Definições avançadas são transferidos.

Início do Projeto

Definir configurações

Mostrar condições meteorológicas atuais
Mostrar a programação de hoje
Mostrar marcos do projeto

Início do Projeto

Links do projeto

Definir configurações

Configurações da Tela inicial do projeto
- Mensagem persistente do projeto
- Notas públicas (visível para não administradores)
Datas do projeto
- Datas do projeto
Início do Projeto
- Equipe de projeto

Lista de pendências

Definir configurações

Configurações da lista de pendências
- Gerenciador padrão de itens da lista de pendências
- Aprovador final padrão
- Itens da lista de pendências privados por padrão
- A resposta do item da lista de pendências será devida*
- Habilitar e-mails atrasados para responsáveis
- Configurar e-mails por função
- Tipos de item da lista de pendências
Modelos de lista de pendências
- Nome do modelo
- Seleção ativa/inativa

Definir configurações

Configurações da lista de pendências
- Lista de distribuição padrão
- Usuários com permissão padrão que podem atuar como um Gerente de item da lista de pendências
Modelos de lista de pendências
- Gerenciador de itens da lista de pendências
- responsável padrão
- Aprovador final padrão
- Categorias personalizadas

RFIs

Definir configurações

Gerente de RFI
- RFI Seleção do Gerente
RFIs privadas
- Habilitar RFIs privadas
- RFIs privadas por padrão
RFI Respostas
- Dias para responder RFI perguntas
- Mostrar respostas oficiais apenas para usuários padrão e somente leitura
RFI prefixos numéricos
- Habilitar prefixo RFI números por fase numérica
- Seleção de etapas
- Prefixo
E-mails RFI
- Habilitar lembretes por e-mail para RFIs vencidas
- Seleções da matriz de configuração de e-mail
RFI revisões beta
- Habilitar revisões RFI

Definir configurações

RFI Respostas
- Marque as respostas dos responsáveis conforme exigido pelo padrão
Campos Personalizados
- Campos personalizados 1 & 2
E-mails RFI
- Distribuição padrão

Cronograma

Definir configurações

Geral
- Todas as configurações
Gerenciamento de arquivos
- Filtro de nome de arquivo

Definir configurações

Gerenciamento de arquivos
- ID do projeto (somente arquivos Primavera P6)
Distribuição de e-mails
- Todas as configurações

Especificações

Definir configurações

Todas as configurações

Especificações

Arquivos de especificações individuais enviados por upload para a ferramenta

Envios para aprovação

Definir configurações

Geral
- Definições gerais
  - Todas as configurações
- E-mails de envio para aprovação
  - Configurações de notificações por e-mail
Respostas
- Respostas do fluxo de trabalho
Modelos de fluxo
- Modelos de fluxo

Definir configurações

Geral
- E-mails de envio para aprovação
  - Distribuição padrão

Tarefas

Definir configurações

Definir novas tarefas como privadas por padrão
Dias para concluir itens de tarefa

Tarefas

Itens de tarefa

Definir configurações

Distribuição padrão

Planilhas de horas

Definir configurações

Configurações de entrada de tempo
- Todas as configurações
Acompanhamento de almoço
- Todas as configurações
Configurações de horas extras
- Todas as configurações
Rastreamento de localização de funcionários
- Endereço do projeto (preenchido com base na ferramenta Administrador do projeto)
- Habilitar o rastreamento de localização de funcionários
  Obs.: as informações de endereço do projeto, incluindo rua, cidade e estado, PRECISAM ser inseridas na ferramenta Administrador do modelo para que essa definição seja transferida.

Tíquetes T&M

Definir configurações

Configurações de T&M
- Configurações do projeto
  - E-mails T&M
    - Todas as configurações
      Obs.: é necessário marcar uma ou mais caixas de seleção na matriz de configurações de e-mail do Grupo de distribuição padrão para que os membros do grupo de distribuição sejam transferidos do modelo.
- Configurações globais (herdadas do nível de empresa)
  - Seções de tíquetes T&M
    - Todas as seleções
Registros de Imprevistos opções de exportação
- Resumir itens de linha de mão de obra
  - Total de mão de obra em grupo
- Resumir itens de linha de equipamento
  - Agrupar totais de equipamentos

Comunicados

Definir configurações

Comunicados privado por padrão

Definir configurações

Grupo de distribuição

Fluxos (nível de empresa)

Projetos atribuídos

Todos os modelos atribuídos ao modelo de projeto também serão atribuídos a novos projetos criados a partir desse modelo.

Fluxos (nível de projeto)

Definições de configuração da ferramenta

Configurações do fluxo
- As configurações de modelo para fluxos de trabalho para todas as ferramentas serão transferidas, incluindo responsáveis por etapas, gerente de fluxo e grupo de distribuição.

Objetivo

Histórico

Coisas a considerar

Passos

1. Solicitar a habilitação de um projeto como modelo no Procore

2. Confirme se o seu modelo de projeto está ativo

O que transita de um modelo de projeto?

Ferramenta

Transferências

NÃO transita

Veja também