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Procore

Configurar um modelo de projeto

Objetivo

Configurar um projeto existente como um modelo de projeto a fim de que ele possa ser aplicado ao criar novos projetos na conta Procore da sua empresa. 

Histórico

No Procore, é possível selecionar um projeto existente para usar como modelo para criar novos projetos. Isso permite que você salve as definições comuns do projeto existente e, posteriormente, aplique essas definições a um novo projeto (ou seja, no momento da criação de um novo projeto). Para obter informações sobre as configurações e itens comuns salvos com um modelo de projeto, consulte Itens que serão transferidos para seu novo projeto abaixo. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
  • Informações adicionais:
    • Para criar um modelo de projeto, entre em contato com o suporte ou com seu Ponto de contato da Procore. Um membro da equipe do Procore marcará o projeto desejado como um modelo para você. 
    • Você pode criar um número ilimitado de modelos de projeto. 
    • Você pode modificar modelos existentes. No entanto, as modificações NÃO se aplicam retroativamente a projetos criados anteriormente a partir desse modelo. As alterações nos modelos existentes só são aplicadas a novos projetos criados a partir desse modelo depois que as alterações são salvas.  
  • Para empresas que utilizam o icon-erp-synced2.png Integrações de ERP ferramenta: se você for importar uma obra de um sistema ERP integrado para adicionar ao Procore como um novo projeto, será necessário selecionar o modelo de projeto para aplicar ao seu novo projeto do Procore. Para mais detalhes, acesse Coisas a saber sobre sua integração de ERP.
     

Passos

  1. Solicitar a habilitação de um projeto como modelo no Procore
  2. Confirme se o seu modelo de projeto está ativo

1. Solicitar a habilitação de um projeto como modelo no Procore

Envie uma solicitação ao seu Ponto de contato da Procore ou ao suporte do Procore solicitando a conversão de um projeto em um modelo. Você pode usar um projeto existente na conta da sua empresa ou criar um novo. Inclua os seguintes detalhes em sua solicitação:
 

  • Nome e número do projeto. Para localizar o nome e o número do projeto, acesse a ferramenta Portfólio e localize o projeto desejado na lista Projetos. Consulte Pesquisar projetos no portfólio da empresa.
  • ID do projeto. Para localizar o ID do projeto, abra o projeto no Procore. Em seguida, procure o URL na barra de endereços do seu navegador. O ID do projeto é o número que aparece no URL ao visualizar seu projeto. Se você ainda não tiver certeza do número de ID do seu projeto, poderá enviar o link completo para o projeto em sua solicitação.

 

2. Confirme se o seu modelo de projeto está ativo

Depois que o Ponto de contato da Procore confirmar que o projeto desejado foi convertido em um modelo, faça o seguinte:

  1. Acesse a ferramenta Portfólio da empresa. 
  2. Clique em Criar projeto.  
  3. Abra o modelo lista suspensa. Se o nome do seu novo modelo aparecer na lista, ele estará ativo e pronto para uso ao criar novos projetos. Pode levar alguns minutos após a ativação para que um modelo fique disponível para uso. 

 

O que transita de um modelo de projeto?

Esta tabela identifica as definições e os dados que DO e NÃO são transferidos para novos projetos criados a partir de um modelo de projeto. 

Ferramenta

Transferências

NÃO transita

Planos de ação

Definir configurações

  • Configurações de notificação 
  • Os modelos de nível de empresa ficam automaticamente disponíveis em todos os projetos em que a ferramenta Planos de Ação está habilitada
  • Modelos de plano de ação criados no nível de projeto
Administrador (nível da empresa)

Programas

  • Lista de Programas

Conjuntos de campos

  • Conjuntos de campos atribuídos ao projeto de modelo

Configurações da empresa

  • Ganchos na Web
    • Webhooks de nível de empresa
      Obs.: webhooks de nível de projeto NÃO copiam
Administrador (nível de projeto)

Definições do projeto

  • Geral
    • Informações sobre o projeto
      • Forma de Entrega
      • Fase do projeto
      • Tipo de projeto
      • Logotipo
      • Foto
    • Local do projeto

      • País
      • Fuso horário
      • Endereço
      • Cidade
      • Estado
      • Código postal
      • Telefone
      • Fax
    • Integrações de ERP
      Obs.: essas definições estão disponíveis apenas para contas com uma integração de ERP criada pelo Procore.
      • Permitir que o projeto seja sincronizado com o ERP 
      • Habilitar a sincronização de transação de custo da obra de ERP
        Obs.: a opção "Permitir que o projeto seja sincronizado com o ERP" também precisa estar habilitada para permitir a transferência da opção "Habilitar sincronização de transação de custo da obra".
    • Avançado

      • Escritório
      • Departamentos
      • Programa
      • Bandeira
      • Região
      • Tipo de cotação
      • Tipo de proprietário
      • Projeto principal
      • Datas de início e término da garantia
      • Habilitar Docusign
      • Evitar superfaturamento neste projeto
      • Custos sem compromisso
      • Produtividade da mão de obra para orçamento, Registros de Imprevistos e alterações contratuais
      • Cliente do QuickBooks
  • Ferramentas Ativas
    • Ferramentas marcadas como ativas
  • Work Breakdown Structure
    • A equipe de padrão itens de segmento "Tipo de custo" do Procore e todos os itens de segmento de tipo de custo personalizados.
    • Qualquer item de segmento personalizado adicionado ao modelo de projeto.
    • A definição ATIVADO/DESATIVADO que inclui e exclui "Segmentos" na estrutura de códigos de orçamento. 
    • O modelo de estrutura de códigos de orçamento e seu arranjo de segmento no modelo.
  • Dias de trabalho
    • Dias úteis selecionados
  • Locais
    • Permitir apenas a criação de locais no Gerenciador de locais
  • Ganchos na Web
    • Webhooks de nível de projeto, incluindo:
      • Cabeçalho de autorização
      • Endpoint de notificação
        Obs.: somente webhooks configurados no namespace padrão do Procore são copiados para novos projetos.
  • Equipamento 
    • Lista de nomes de equipamentos

Definições do projeto

  • Geral
    • Informações sobre o projeto
      • Nome do projeto
      • Número do projeto
      • Valor Total
      • Data de início
      • Data de conclusão
      • Data de início real
      • Data de término projetada
      • Setor de Projetos
      • Escopo do Trabalho
      • Pés quadrados
      • Descrição
    • Local do projeto
      • Condado
      • Latitude
      • Longitude
    • Avançado
      • Idioma - País
  • Work Breakdown Structure
    • Códigos de custo
    • Subobras
  • Locais
    • Listas de locais estratificados
  • Classificações
    • Tabela de classificações
Cotação

Definir configurações

  • Configuração de cotação
    • Todas as configurações
 
Orçamento

Definir configurações

  • Configurações de orçamento
    • Previsão
      • Previsão de conclusão do cálculo automático até padrão
      • Habilitar previsão avançada
    • Alterações no orçamento
      • Exigir um ajuste de alteração orçamentária para alterar associação de evento
      • Exigir valores líquidos zero de alteração no orçamento
      • Permitir que alterações no orçamento sejam cobradas em faturas ao proprietário

Orçamento

  • Valores dentro do próprio orçamento
  • Visualizações de orçamento atribuídas ao projeto de modelo
Registros de imprevistos

Definir configurações

  • Alterar configurações do evento
    • Sincronizando objetos
      • Manter os códigos de orçamento sincronizados em todos os itens de linha
    • Exibição de coluna
      • Exibir as colunas ordem de grandeza da receita, Preço mais recente, Custo mais recente e Acima/abaixo
      • Exibir as colunas UM (Unidade de medida), Quant. de receita, Custo unitário de receita, Quant. unitária de ROM e Custo unitário de ROM
    • Anexos
      • Copie anexos das respostas da RFQ para os Prime ACPs
      • Copiar anexos de respostas de RFQ para COs de compromisso
    • ROM do orçamento
      • ROM de orçamento para dentro do escopo
      • ROM de orçamento para fora do escopo
      • ROM de orçamento para A ser determinado escopo
    • Alterações no orçamento
      • Impedir alterações no orçamento e ordens de alteração potenciais do contrato principal no mesmo item de linha de evento de alteração

Definir configurações

  • Padrão "Contrato principal (para estimativas de marcação)" para novos eventos de alteração
Alterações contratuais

Definir configurações

  • Configurações de alteração contratual
    • Mostrar itens de linha em PDFs de alteração contratual de contrato principal
    • Mostrar itens de linha em PDFs alteração contratual de compromisso
    • Alterar o comportamento do motivo

A configuração de alteração contratual que você estabelecer em um modelo de projeto será transferida para novos projetos com base no modelo. Você pode escolher uma configuração de alteração contratual de nível único, de dois níveis ou de três níveis para os lados do contrato principal e do compromisso. A configuração para níveis de alteração contratual pode ser diferente entre os lados do contrato principal e do compromisso.

 
Compromissos

Definir configurações

  • Configurações de contrato
    • Todas as definições de configuração do contrato
    • Todas as definições padrão do contrato

Subcontratos individuais e ordens de compra

  • Informações gerais
    • Título
    • Executado
    • Retenção padrão
    • Descrição
  • Tabela de Valores
    • Itens de linha, incluindo:
      • Valor
      • Descrição

Definir configurações

  • Configurações de contrato
    • Todas as configurações e seleções de distribuição padrão

Subcontratos individuais e ordens de compra

  • Informações gerais
    • Número do contrato (#)
    • Empresa
    • Anexos
    • Contatos da fatura
    • Acesso para usuários não administradores
    • Estado
      Obs.: todos os compromissos são transferidos para o novo projeto com o status marcado como "Rascunho".
  • Tabela de Valores
    • Atribuição de código de custo
Gerenciador de conexões

Definir configurações

  • E-mails do Gerenciador de Conexões
    • Seleção de notificação (Todos os usuários ou Usuários específicos)
  • Conexões Downstream
    • Configurar conexões automaticamente
 
Correspondência

Definir configurações

Para cada tipo de correspondência:

  • Habilitar lembretes por e-mail para itens atrasados
  • As respostas serão em número devido 
  • Descrição padrão
  • Configurações de e-mail

Definir configurações

  • Distribuição padrão 
RDO

Definir configurações

  • Todas as definições são transferidas, exceto os itens indicados na coluna "Não transferir". 

Configurar setttings

  • Categorias de mão de obra
  • Distribuição padrão

RDO

  • Entradas do RDO
Diretório

Diretório

  • Empresas
  • Usuários, incluindo:
    • Dados do usuário 
      Obs.: a função de projeto de um usuário é a única informação de seu perfil de diretório que não é transferida.
    • Permissões
      • Se o Modelo de permissões atribuído no modelo for global, ele será atribuído no novo projeto
      • Se o modelo de permissões atribuído no modelo for específico do projeto, o modelo não será aplicado. Em vez disso, as permissões de nível de ferramenta de correlação do modelo específico do projeto serão aplicadas por meio de sua listagem de diretório. 
        Obs.: as permissões granulares não estão disponíveis nas permissões gerenciadas pelo diretório. Eles só podem ser atribuídos em modelos de permissão. Como prática recomendada, sempre use modelos de permissão para gerenciar permissões de usuário.

Diretório

  • Atribuição de função de projeto dos usuários
Documentos

Documentos

  • Estrutura de pastas
  • Arquivos na raiz da ferramenta Documentos que NÃO estão em uma pasta

Documentos

  • Arquivos dentro de pastas
Desenhos

Definir configurações

  • Configurações do registro de plantas
    • Assinantes do Registro de plantas
    • Número de plantas por página
    • Permitir que usuários de nível padrão excluam marcações publicadas
    • Habilitar plantas por área
    • Editar disciplinas de plantas
  • Configuração de abreviação de disciplina
    • Abreviaturas
    • Nomes das disciplinas

Desenhos

  • Plantas individuais enviadas por upload para a ferramenta

Definir configurações

  • Configurações de registro de plantas
    • Projeto Conectado
      • Projeto Upstream
      • Destinatários de e-mail administrativo
    • Editar conjuntos de plantas
E-mails 

Definir configurações

  • Configurações de e-mail
    • Configurações de comunicação
    • Comunicações "privadas" por padrão

Definir configurações

  • Configurações de e-mail
    • ​​​​​​​Endereço de e-mail recebido
    • Distribuição padrão
    • Copiar tags de outro projeto
Estimativas

Estimativas

  • Todas as estimativas e seus dados, exceto a coluna Quantidade

Definir configurações

  • Unidades

Estimativas

  • Valores na coluna Quantidade

Proposta

  • Propostas
Incidentes

Definir configurações

  • Privado por padrão

Definir configurações

  • Distribuição padrão
Inspecções

Definir configurações

  • Privado por padrão
  • Configurar notificações
  • Modelo de inspeções e dados relacionados 

Definir configurações

  • Distribuição padrão
  • Modelos na Lixeira
Instruções

Definir configurações

  • Configurações de instrução do projeto
    • Instruções privadas por padrão
    • Instruções de número por tipo

Definir configurações

  • Configurações de instrução do projeto
    • Distribuição padrão
  • Tipos de instrução
    • Tipo
    • Prefixo
Faturamento (sem Procore Pay )

Definir configurações

  • Todas as configurações

Medições

  • Faturas individuais
Faturamento (com Procore Pay )

Definir configurações

  • Renúncias de primeiro nível

    • Quando devem ser solicitadas as isenções de primeiro nível? 

  • Renúncias de subnível

    • Habilitar isenções de subnível

      • Como as isenções de subnível devem ser coletadas neste projeto?

        • Exija isenções incondicionais de todos os subníveis antes de pagar a próxima fatura

        • Exija uma renúncia condicional ou incondicional de cada subnível antes de pagar a fatura atual e garanta um conjunto completo de isenções incondicionais antes de pagar a próxima fatura

        • Exija isenções incondicionais de todos os subníveis antes de pagar a fatura atual

      • Exibir instruções personalizadas

        • Texto de instrução personalizado

    • Exigir a coleta de informações estendidas do subnível para uso em declarações juramentadas ou declarações do contratante

  • Modelos

    • Condicional de progresso (se habilitado)

    • Progresso Incondicional (se habilitado)

    • Condicional final (se habilitado)

    • Final Incondicional (se habilitado)

Definir configurações

  • Renúncias de primeiro nível
    • ​​​​​​​Habilitar isenções condicionais
    • Habilitar isenções incondicionais
  • Proprietário do Imóvel
    • ​​​​​​​Proprietário do imóvel
Reuniões

Definir configurações

  • Todas as configurações
 
Observações

Definir configurações

  • Geral
    • ​​​​​​​Definir novos Observações como privados por padrão
    • Dias úteis para concluir a observação

 

Definir configurações

  • Geral
    • ​​​​​​​Distribuição padrão
  • Modelos
    • Modelos de nível de ​​​​​​​projeto
  • Tipos
    • ​​​​​​​Tipos de nível de projeto
Fotos

Definir configurações

  • Todas as configurações

Fotos

  • Álbuns
  • Ordem do álbum

Fotos

  • Fotos individuais
Contratos principais

Definir configurações

  • Configuração do contrato
    • ​​​​​​​Todas as configurações
  • Configurações da fatura de contrato
    • A​​​​​​​ll configurações
  • Fontes de Financiamento
    • ​​​​​​​Nome 
    • Descrição

Contratos principais

  • Informações gerais
    • ​​​​​​​Executado
    • Título
    • Retenção padrão
    • Descrição
    • Tabela de Valores

Os dados na guia SOV (Itens do contrato) no modelo de projetos são transferidos para novos projetos. Além disso, as Definições avançadas são transferidos.

Definir configurações

  • Distribuições padrão
    • ​​​​​​​Contrato principal
    • Alteração contratual de contrato principal
    • Alteração contratual potencial de contrato principal
Início do Projeto

Definir configurações

  • Mostrar condições meteorológicas atuais   
  • Mostrar a programação de hoje    
  • Mostrar marcos do projeto

Início do Projeto

  • Links do projeto

Definir configurações

  • Configurações da Tela inicial do projeto
    • Mensagem persistente do projeto
    • Notas públicas (visível para não administradores)
  • Datas do projeto
    • Datas do projeto
  • Início do Projeto

    • Equipe de projeto
Lista de pendências

Definir configurações

  • Configurações da lista de pendências
    • Gerenciador padrão de itens da lista de pendências
    • Aprovador final padrão
    • Itens da lista de pendências privados por padrão
    • A resposta do item da lista de pendências será devida*
    • Habilitar e-mails atrasados para responsáveis
    • Configurar e-mails por função
    • Tipos de item da lista de pendências
  • Modelos de lista de pendências
    • Nome do modelo​​​​​​​
    • Seleção ativa/inativa

Definir configurações

  • Configurações da lista de pendências
    • ​​​​​​​Lista de distribuição padrão​​​​​​​
    • Usuários com permissão padrão que podem atuar como um Gerente de item da lista de pendências
  • Modelos de lista de pendências
    • ​​​​​​​Gerenciador de itens da lista de pendências
    • responsável padrão
    • Aprovador final padrão
    • Categorias personalizadas
RFIs

Definir configurações

  • Gerente de RFI
    • RFI Seleção do Gerente
  • RFIs privadas
    • Habilitar RFIs privadas
    • RFIs privadas por padrão
  • RFI Respostas
    • ​​​​​​​Dias para responder RFI perguntas
    • Mostrar respostas oficiais apenas para usuários padrão e somente leitura
  • RFI prefixos numéricos
    • ​​​​​​​Habilitar prefixo RFI números por estágio numérico
    • Seleção de etapas
    • Prefixo
  • E-mails RFI
    • Habilitar lembretes por e-mail para RFIs vencidas
    • Seleções da matriz de configuração de e-mail

Definir configurações

  • RFI Respostas
    • ​​​​​​​Marque as respostas dos Responsáveis conforme exigido pelo padrão
  • Campos Personalizados
    • ​​​​​​​Campos personalizados 1 & 2
  • E-mails RFI
    • Distribuição padrão
Cronograma

Definir configurações

  • Geral
    • ​​​​​​​Todas as configurações
  • Gerenciamento de arquivos
    • ​​​​​​​Filtro de nome de arquivo

Definir configurações

  • Gerenciamento de arquivos
    • ​​​​​​​ID do projeto (somente arquivos Primavera P6)
  • Distribuição de e-mails
    • ​​​​​​​Todas as configurações
Especificações

Definir configurações

  • Todas as configurações

Especificações

  • Arquivos de especificações individuais enviados por upload para a ferramenta
Envios para aprovação

Definir configurações

  • Geral
    • ​​​​​​​Configurações gerais
      • ​​​​​​​Todas as configurações
    • E-mails de envio para aprovação
      • ​​​​​​​Configurações de notificações por e-mail
  • Respostas
    • ​​​​​​​Respostas do fluxo de trabalho
  • Modelos de fluxo
    • Modelos de fluxo

Definir configurações

  • Geral
    • ​​​​​​​E-mails de envio para aprovação
      • ​​​​​​​Distribuição padrão
Tarefas

Definir configurações

  • Definir novas tarefas como privadas por padrão
  • Dias para concluir itens de tarefa

Tarefas

  • Itens de tarefa

Definir configurações

  • Distribuição padrão
Planilhas de horas

Definir configurações

  • Configurações de entrada de tempo
    • Todas as configurações
  • Acompanhamento de almoço
    • ​​​​​​​Todas as configurações

Definir configurações

  • Rastreamento de localização de funcionários
    • ​​​​​​​Endereço do Projeto
Tíquetes T&M

Definir configurações

  • Configurações de T&M
    • ​​​​​​​Configurações do projeto
      • E-mails T&M
        • ​​​​​​​Todas as configurações
          Obs.: é necessário marcar uma ou mais caixas de seleção na matriz de configurações de e-mail do Grupo de distribuição padrão para que os membros do grupo de distribuição sejam transferidos do modelo.
    • Configurações globais (herdadas do nível de empresa)
      • Seções de tíquetes T&M
        • ​​​​​​​Todas as seleções
  • Registros de Imprevistos opções de exportação
    • ​​​​​​​Resumir itens de linha de mão de obra
      • ​​​​​​​Total de mão de obra em grupo
    • Resumir itens de linha de equipamento
      • ​​​​​​​Agrupar totais de equipamentos
 
Comunicados

Definir configurações

  • Comunicados privado por padrão

Definir configurações

  • Grupo de distribuição
Fluxos (nível de empresa)

Projetos atribuídos

  • Todos os modelos atribuídos ao modelo de projeto também serão atribuídos a novos projetos criados a partir desse modelo.
 
Fluxos (nível de projeto)

Definições de configuração da ferramenta

  • Configurações do fluxo
    • ​​​​​​​As configurações de modelo para fluxos de trabalho para todas as ferramentas serão transferidas, incluindo responsáveis por etapas, gerente de fluxo e grupo de distribuição.