Configurar um modelo de projeto
Objetivo
Configurar um projeto existente como um modelo de projeto a fim de que ele possa ser aplicado ao criar novos projetos na conta Procore da sua empresa.
Histórico
No Procore, é possível selecionar um projeto existente para usar como modelo para criar novos projetos. Isso permite que você salve as definições comuns do projeto existente e, posteriormente, aplique essas definições a um novo projeto (ou seja, no momento da criação de um novo projeto). Para obter informações sobre as configurações e itens comuns salvos com um modelo de projeto, consulte Itens que serão transferidos para seu novo projeto abaixo.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Informações adicionais:
- Para criar um modelo de projeto, entre em contato com o suporte ou com seu Ponto de contato da Procore. Um membro da equipe do Procore marcará o projeto desejado como um modelo para você.
- Você pode criar um número ilimitado de modelos de projeto.
- Você pode modificar modelos existentes. No entanto, as modificações NÃO se aplicam retroativamente a projetos criados anteriormente a partir desse modelo. As alterações nos modelos existentes só são aplicadas a novos projetos criados a partir desse modelo depois que as alterações são salvas.
Passos
- Solicitar a habilitação de um projeto como modelo no Procore
- Confirme se o seu modelo de projeto está ativo
1. Solicitar a habilitação de um projeto como modelo no Procore
Envie uma solicitação ao seu Ponto de contato da Procore ou ao suporte do Procore solicitando a conversão de um projeto em um modelo. Você pode usar um projeto existente na conta da sua empresa ou criar um novo. Inclua os seguintes detalhes em sua solicitação:
- Nome e número do projeto. Para localizar o nome e o número do projeto, acesse a ferramenta Portfólio e localize o projeto desejado na lista Projetos. Consulte Pesquisar projetos no portfólio da empresa.
- ID do projeto. Para localizar o ID do projeto, abra o projeto no Procore. Em seguida, procure o URL na barra de endereços do seu navegador. O ID do projeto é o número que aparece no URL ao visualizar seu projeto. Se você ainda não tiver certeza do número de ID do seu projeto, poderá enviar o link completo para o projeto em sua solicitação.
2. Confirme se o seu modelo de projeto está ativo
Depois que o Ponto de contato da Procore confirmar que o projeto desejado foi convertido em um modelo, faça o seguinte:
- Acesse a ferramenta Portfólio da empresa.
- Clique em Criar projeto.
- Abra o modelo lista suspensa. Se o nome do seu novo modelo aparecer na lista, ele estará ativo e pronto para uso ao criar novos projetos. Pode levar alguns minutos após a ativação para que um modelo fique disponível para uso.
O que transita de um modelo de projeto?
Esta tabela identifica as definições e os dados que DO e NÃO são transferidos para novos projetos criados a partir de um modelo de projeto.
Ferramenta |
Transferências |
NÃO transita |
---|---|---|
Planos de ação |
Definir configurações
|
|
Administrador (nível da empresa) |
Programas
Conjuntos de campos
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Configurações da empresa
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Administrador (nível de projeto) |
Definições do projeto
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Definições do projeto
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Cotação |
Definir configurações
|
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Orçamento |
Definir configurações
|
Orçamento
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Registros de imprevistos |
Definir configurações
|
Definir configurações
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Alterações contratuais |
Definir configurações
A configuração de alteração contratual que você estabelecer em um modelo de projeto será transferida para novos projetos com base no modelo. Você pode escolher uma configuração de alteração contratual de nível único, de dois níveis ou de três níveis para os lados do contrato principal e do compromisso. A configuração para níveis de alteração contratual pode ser diferente entre os lados do contrato principal e do compromisso. |
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Compromissos |
Definir configurações
Subcontratos individuais e ordens de compra
|
Definir configurações
Subcontratos individuais e ordens de compra
|
Gerenciador de conexões |
Definir configurações
|
|
Correspondência |
Definir configurações Para cada tipo de correspondência:
|
Definir configurações
|
RDO |
Definir configurações
|
Configurar setttings
RDO
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Diretório |
Diretório
|
Diretório
|
Documentos |
Documentos
|
Documentos
|
Desenhos |
Definir configurações
|
Desenhos
Definir configurações
|
E-mails |
Definir configurações
|
Definir configurações
|
Estimativas |
Estimativas
Definir configurações
|
Estimativas
Proposta
|
Incidentes |
Definir configurações
|
Definir configurações
|
Inspecções |
Definir configurações
|
Definir configurações
|
Instruções |
Definir configurações
|
Definir configurações
|
Faturamento (sem Procore Pay ) |
Definir configurações
|
Medições
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Faturamento (com Procore Pay ) |
Definir configurações
|
Definir configurações
|
Reuniões |
Definir configurações
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|
Observações |
Definir configurações
|
Definir configurações
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Fotos |
Definir configurações
Fotos
|
Fotos
|
Contratos principais |
Definir configurações
Contratos principais
Os dados na guia SOV (Itens do contrato) no modelo de projetos são transferidos para novos projetos. Além disso, as Definições avançadas são transferidos. |
Definir configurações
|
Início do Projeto |
Definir configurações
Início do Projeto
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Definir configurações
|
Lista de pendências |
Definir configurações
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Definir configurações
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RFIs |
Definir configurações
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Definir configurações
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Cronograma |
Definir configurações
|
Definir configurações
|
Especificações |
Definir configurações
|
Especificações
|
Envios para aprovação |
Definir configurações
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Definir configurações
|
Tarefas |
Definir configurações
Tarefas
|
Definir configurações
|
Planilhas de horas |
Definir configurações
|
Definir configurações
|
Tíquetes T&M |
Definir configurações
|
|
Comunicados |
Definir configurações
|
Definir configurações
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Fluxos (nível de empresa) |
Projetos atribuídos
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Fluxos (nível de projeto) |
Definições de configuração da ferramenta
|