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Procore

Editar definições de segmento personalizado

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Objetivo

Para editar um segmento personalizado existente que não está em uso como código de orçamento para a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) da sua empresa.

Fundo

Após adicionar um segmento personalizado, você poderá editar seu "Nome do segmento" e suas definições de "Ações de nível de projeto" a qualquer momento. No entanto, você NÃO tem permissão para modificar sua definição "Estrutura do segmento". Por exemplo, é possível alterar um segmento chamado "Fase" para "Fase" e você pode ATIVAR/DESATIVAR as definições do nível de projeto, mas não é possível alterar um segmento estratificado para um segmento simples (ou vice-versa). 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa. 
  • Informações adicionais:
    • Você não pode editar a "Estrutura do segmento" depois que um segmento for criado. Por exemplo, você não pode alterar um segmento estratificado para um segmento simples ou vice-versa. 
    • Você pode editar essas definições para um <a class="F1" title=" " href.path="//faq/what-are-segments-and-segment-items" href.anchor="Custom_Segments" href.segmento de nome de arquivo...">custom: "Nome do segmento" e as caixas de seleção em "Ações de nível de projeto".
    • Você não pode editar as configurações de um segmento padrão em nenhum momento. 
  • Limitações:
    • Para clientes que usam a ferramenta Integrações de ERP de nível de
      empresa Os segmentos de padrão na EAP são compatíveis com Integrações de ERP nome de arquivo...". No entanto, algumas integrações ainda NÃO são compatíveis com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP.
    • Clientes que desenvolveram ou adquiriram independentemente uma solução de terceiro para integrar com o Procore
      Para aproveitar os recursos de segmento personalizado associados à EAP, é necessário atualizar todas as integrações de API existentes que você tenha desenvolvido ou adquirido independentemente para interagir com o Procore.
    • Segmentos personalizados NÃO são compatíveis com a ferramenta Integrações de ERP.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa. 
  2. Em "Definições da empresa", clique no link Estrutura de analítica de projetos.
  3. Na tabela "Segmentos", clique no "Segmento" com o qual deseja trabalhar. 
  4. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png ícone.
  5. Edite as definições do segmento da seguinte forma:
     Notas
    • Opcional: Nome do segmento. Digite sobre o nome existente com um novo. Esse campo é obrigatório. 
    • Opcional: Na seção Ações de nível de projeto, modifique uma ou todas estas opções:
      • Adicionar/editar/excluir itens de segmento de nível de projeto. Adicione ou remova a marca da caixa de verificação. A adição de uma marca permite que um administrador do projeto adicione, edite e exclua itens de segmento na nível de projeto. Consulte Adicionar itens de segmento a um projeto, Editar itens de segmento em um projeto e Excluir itens de segmento não utilizados de um projeto. A remoção da marca de verificação restringe os administradores do projeto de adicionar, editar e excluir itens de segmento na nível de projeto.
      • Excluir itens de segmento herdados da empresa. Adicione ou remova a marca da caixa de verificação. A adição de uma marca permite que um administrador de projeto exclua itens de segmento herdados do segmento nível de empresa. Consulte Excluir itens de segmento não utilizados de um projeto. A remoção da marca de seleção exige que os itens do segmento no nível da empresa permaneçam em um projeto.

        wbs-edit-segment-settings.png
  6. Clique em Salvar. 
    A lista "Segmentos" será atualizada com suas alterações. 
  7. Repita as etapas acima para todos os segmentos da sua empresa com definições de edição.
    Você pode continuar configurando o estrutura de códigos de orçamento para a conta Procore da sua empresa.