Pesquisar e filtrar projetos no Painel de cotação
Objetivo
Pesquisar e filtrar projetos no Painel de cotação ou na ferramenta Planejamento de portfólio.
Fundo
As ferramentas Painel de cotação e Planejamento de portfólio no Procore são onde você pode visualizar e gerenciar facilmente todas as cotações para as quais sua empresa foi convidada, sem precisar alternar entre diferentes empresas no Procore. Você pode visualizar todos os detalhes e documentos da cotação, gerenciar sua intenção de cotar e iniciar o processo de levantamento e estimativa, tudo na mesma ferramenta.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação.
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio.
Passos
- Acesse a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio .
Você terá acesso às seguintes opções:
Busca de Projetos
- Clique na barra Pesquisar .
- Digite um termo de pesquisa.
Os resultados de pesquisa relevantes são exibidos automaticamente. Você pode clicar em guias para ver os resultados que correspondem ao seu termo de pesquisa. - Para limpar a pesquisa, clique no ícone x na barra de pesquisa.
Filtrar Projetos
- Clique no ícone de filtro .
- Clique no menu suspenso para o filtro relevante:
- Intervalo de datas
- Avaliador
- Escritório
- Cliente
- Solicitantes de cotação
- Digite o nome ou role a página para localizar a opção pela qual deseja filtrar e selecione a opção. Os resultados são atualizados automaticamente.
Para limpar os filtros aplicados, clique em Limpar todos os filtros.
Classificar projetos
Você pode classificar projetos das seguintes maneiras:
Classificar projetos por um atributo específico
Nota: Você pode alterar rapidamente a classificação clicando no nome de uma coluna.
- Clique no menu suspenso Classificar por na parte superior da página.
- Clique em uma das seguintes opções para classificar os projetos por:
- Data de Criação
- Data limite
- Nome
- Última atividade
- Custos Totais
Alterar para ordem crescente ou decrescente
- Clique no ícone de seta da ordem de classificação na parte superior da página para alternar entre ordem crescente ou decrescente:
Ascendente
Descendente