Responder a uma cotação do Painel de cotação
Objetivo
Responder a uma cotação de um projeto do Painel de cotação nas ferramentas Estimativas, Quadro de cotação ou Planejamento de portfólio.
Fundo
As ferramentas Painel de cotação e Planejamento de portfólio no Procore são onde você pode visualizar e gerenciar facilmente todas as cotações para as quais sua empresa foi convidada, sem precisar alternar entre diferentes empresas no Procore. Você pode visualizar todos os detalhes e documentos da cotação, gerenciar sua intenção de cotar e iniciar o processo de levantamento e estimativa, tudo na mesma ferramenta.
Se você tiver movido um projeto do Painel de cotação para a ferramenta Portfólio, também poderá executar essas ações na ferramenta Estimativas.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação.
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Estimativas.
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
- Ao usar a ferramenta Estimativas, as tarefas ficam disponíveis apenas para projetos originados na ferramenta Painel de cotação. Consulte Adicionar um projeto do Painel de cotação à ferramenta Portfólio.
- Uma notificação é enviada ao remetente imediatamente após você atualizar sua intenção de licitar. Você pode alterar sua resposta a qualquer momento antes do prazo final da cotação clicando na outra resposta no banner.
Passos
- Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
OU - Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
- Clique na guia Visão geral .
- No banner "Convite para cotação" na parte superior da página Visão geral, clique em uma das seguintes respostas:
- Vai licitar
- Não vai licitar
- Opcional: Se quiser arquivar uma cotação à qual não esteja respondendo, clique em Arquivar. Isso move a cotação para a página Arquivado do Painel de cotação, onde você ainda pode visualizá-la e desarquivá-la, se necessário.