Visualizar o Painel de cotação

Visualizar projetos por estágio

Os projetos são organizados pelos seguintes status, que aparecem como guias na parte superior da página:
Nota: Como é possível renomear as fases do projeto, você poderá ver diferentes fases em sua conta (excluindo Convites e Arquivado). Consulte Editar fases do projeto no Painel de cotação.

• Convites: lista todos os convites para cotação que foram enviados a indivíduos da empresa.
• A fazer: lista as cotações que têm o status definido como A fazer.
• Estimativas: lista todas as cotações que têm o status definido como Estimativas.
• Cotação enviada: lista todas as cotações enviadas.
• Aceito: lista todas as propostas enviadas que foram adjudicadas.
• Em construção: lista todas as cotações que têm o status definido como Construção.
• Concluído: lista todas as cotações com o status definido como Concluído.
• Atrasado: lista todas as cotações que têm o status definido como Atrasado.
• Perdido: lista todas as propostas enviadas que não foram aceitas.
• Arquivados: Isso lista todas as cotações que foram arquivadas. Consulte Gerenciar cotações do Painel de cotações.

Nota: Um ícone de emblema é mostrado em cada fase para indicar quantos projetos estão atualmente nessa fase. Você pode clicar em um nome de fase do projeto para visualizar todos os projetos que estão atualmente nessa fase.

Visualizar cotações na página Convites

Os convites para cotação são organizados da seguinte forma:

• Nome: o nome da cotação.
• Projeto: o nome do projeto associado à cotação.
• Empresa: o nome da empresa que enviou o convite para cotação.
• Data limite: a data limite definida para a cotação.
• Intenção de licitação: a intenção de lance atual. "Indeciso" será exibido se uma resposta não tiver sido selecionada. Consulte Responder a uma cotação do Painel de cotação.

Visualizar informações do projeto

Na tabela de todas as guias além da guia Convites, as seguintes informações são mostradas para cada cotação ou projeto:

• Nome: o nome da cotação.
• Descrição: a descrição de um projeto, se inserida.
• Data limite: a data limite definida para a cotação.
• Avaliador: o nome do indivíduo que foi atribuído como Estimador do projeto.
• Total de vendas: o número total de vendas.
• Informações: um resumo de referência rápida das vendas, tarefas, anotações e data de criação do projeto.
• Status: o status atual do projeto. Clique no menu suspenso para alterar o status, se necessário.

Visualizar uma cotação individual

1. Na coluna Nome, clique no nome da cotação que deseja visualizar.
2. Todos os detalhes da cotação são mostrados na página Visão geral.
   Nota: Se a cotação tiver sido enviada de uma empresa no Procore, você poderá visualizar as mesmas informações pacote de cotação que normalmente precisaria para acessar a ferramenta Sala de planejamento da empresa relevante para visualizar. Você pode responder à cotação clicando em Não licitará ou Lancará no banner "Convite para cotação" na parte superior da página Visão geral. Consulte Responder a uma cotação do Painel de cotação.
3. Para visualizar os documentos da cotação, clique na guia Documentos .

Nota: As informações nas seções "Detalhes do projeto" e "Visão geral da cotação" são copiadas do pacote de cotação no Procore. No entanto, você pode editar informações como o nome do projeto na seção "Detalhes da estimativa", se necessário.