Editar um contato no Diretório da empresa

Objetivo

Editar um contato no Diretório de nível de empresa.

Histórico

Algumas das ferramentas de projeto do Procore fornecem aos membros da equipe de projeto a capacidade de criar um “contato”. No Procore, um contato é uma pessoa cujo nome pode ser solicitado como parte de um valor de entrada de dados, mas que não tem uma conta de usuário para fazer login no Procore. Exemplos de contatos incluem artesãos, trabalhadores temporários ou funcionários sazonais ou visitantes do local sem vinculação cm alguma das equipes do projeto. Para obter informações adicionais sobre contatos no Procore, consulte O que é um “contato” no Procore e quais ferramentas de projeto são compatíveis com o conceito?

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias: 
  • Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório em nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões atribuíveis)' habilitada em seu modelo de permissões.
    OU
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
• Informações adicionais:
  • A guia "Contatos" é preenchida com contatos criados com base nas ferramentas Incidentes e Equipes de obra de um ou mais projetos. Se sua empresa não tiver criado nenhum contato (ou não tiver nenhum projeto com nenhuma dessas ferramentas habilitadas), a guia "Contatos" ficará vazia.
  • Usuários com as permissões adequadas também podem editar os contatos no Diretório de nível de projeto. Consulte Editar um contato no diretório do projeto.
  • A atualização das informações de um contato na ferramenta Diretório de nível de empresa atualiza automaticamente as informações do contato em qualquer projeto ao qual o contato tenha sido adicionado.

Passos

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
2. Acesse a guia Contatos.
3. Clique em Editar ao lado do contato que deseja editar.
4. Na janela “Editar contato”, é possível editar os seguintes campos:
   • Nome.
   • Sobrenome.
   • ID do funcionário. Opcional. Adicione ou edite a ID de funcionário do contato.
   • Classificação. Opcional. Selecione uma classificação para o contato.
     Nota: Essa lista tem origem nas classificações de nível de empresa. Consulte Adicionar uma classificação.
     
     
      
5. Clique em Salvar.

Não deixe de conferir

• Adicionar uma classificação
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