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Procore

Editar uma conta de usuário no Diretório do projeto

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 Em versão Beta
Uma versão redesenhada do Diretório do projeto está atualmente em versão Beta e pode ser habilitada com o Procore Explore.

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias

  • Quando você atualiza um perfil de usuário na ferramenta Diretório de nível de projeto, as atualizações são refletidas no perfil de usuário na ferramenta Diretório de nível de empresa e em todos os projetos da sua empresa aos quais o usuário foi adicionado.

  • As edições feitas são refletidas na guia Histórico de alterações do usuário, que só fica visível para usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de projeto.

  • Pessoas com funções de projeto podem ser atribuídas a fluxos de trabalho. Consulte Criar um modelo de fluxo.

  • Ao adicionar informações da empresa, você pode pesquisar por nome ou endereço da empresa.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.

  2. Navegue até a guia Usuários .

  3. Clique em Editar ao lado do usuário que deseja modificar.
    OU
    Recurso BetaClique no nome do usuário.

  4. Opcionais: Se o usuário for empregado ou afiliado a uma empresa que já esteja no Diretório de nível de projeto, você poderá atualizar as informações pessoais do usuário com as informações da empresa selecionando a empresa no menu suspenso "Nome da empresa" e clicando em Copiar para informações pessoais.

  5. Atualize as informações do usuário.

    Mostrar/ocultar campos

    • Áreas Gerais:

      • Nome. Altere o primeiro nome do usuário.

      • Sobrenome. Altere o sobrenome do usuário.

      • Iniciais. Modifique as iniciais do usuário.

      • Nome da Empresa. Atualize o nome comercial da empresa do usuário.

      • Endereço da empresa. Edite a entrada de endereço conforme apropriado.

      • Somente administrador. Endereço de e-mail. Revise o endereço de e-mail do usuário. Trata-se do endereço de e-mail para o qual os e-mails do Procore são enviados.
        Observações:

        • Se o usuário tiver acesso a mais de uma conta Procore da empresa, talvez você não consiga alterar o endereço de e-mail desse usuário.

        • Talvez a atualização desse endereço de e-mail não altere o endereço de e-mail login do usuário.

      • Faça login. Somente usuários com as permissões adequadas na ferramenta Diretório de nível de empresa podem atualizar esse campo. Esse também é o endereço de e-mail específico que recebe comunicações relacionadas à segurança (por exemplo, redefinições de senha).
        Observação: Se o domínio de e-mail da sua empresa não for gerenciado por SSO no Procore, os usuários poderão alterar o próprio endereço de e-mail login em "Configurações do meu perfil" em sua conta, desde que o novo endereço de e-mail não esteja associado a outro usuário no Procore. Consulte Alterar o endereço de e-mail do seu ID de login para sua conta de usuário Procore.

      • Endereço. Se o escritório do usuário estiver em um local diferente do endereço da empresa, atualize o endereço do usuário aqui.

      • Cidade. Insira o nome da cidade associada ao endereço do usuário.

      • País/Estado. Selecione o país/estado desejado nas listas suspensas.

      • CEP. Digite o código CEP na caixa de texto.

      • Telefone comercial. Atualize o número de telefone comercial do usuário.

      • Fax comercial. Atualize o número de fax do usuário.

      • Celular. Atualize o número do celular do usuário.

      • Cargo. Atualize o cargo do usuário.

      • Funções de projeto. Selecione a função de projeto apropriada para o usuário na lista suspensa.

      • Tags/palavras-chave. Insira etiquetas e palavras-chave conforme necessário.

    • Os usuários com permissões de nível "Administrador" podem atualizar os seguintes campos:

      • Ativo? Uma marca de seleção nessa caixa indica que o usuário está ativo.

      • Classificação. Selecione uma classificação para o usuário. Consulte Adicionar uma classificação.

      • Enviar mensagens para este usuário. Selecione Por e-mail ou Não enviar no menu suspenso.
        Observações:

        • Se a configuração "Enviar mensagens a este usuário" de um usuário estiver definida como "De modo nenhum", ele não receberá nenhum e-mail do Procore. Isso inclui e-mails para redefinições de senha, convites do Procore ou mensagens de listas de distribuição às quais eles foram adicionados.

        • Se você for designar esse usuário como um contato de fatura, sempre selecione Por e-mail para garantir que todas as mensagens relacionadas à fatura sejam enviadas.

      • É funcionário da [nome da empresa]?. Coloque um marca de verificação se o usuário for funcionário da sua empresa. Deixe o marca de verificação em branco se o usuário for empregado de outra entidade comercial.

      • É gerente de seguros da [nome da empresa]?. Se esse usuário também for Gerente de Seguros da sua empresa, coloque um marca de verificação nesta caixa. Para saber mais, consulte Designar um gerente de seguros para sua empresa no Procore.

      • Anexos. Clique em Anexar arquivo(s) ou use uma operação de arrastar e soltar para mover o arquivo de um computador ou local de rede para o Procore.

  6. Clique em Salvar.

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