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Procore

Editar uma conta de usuário no Diretório do projeto

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Objetivo

Editar um usuário na ferramenta Diretório do projeto. 

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para editar usuários ativos:
      • Permissões de nível “Somente leitura” ou “Padrão” na ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissão granular “Criar e editar usuários” habilitada em seu modelo de permissão.
        OU
      • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
    • Para editar usuários inativos:
      • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
  • Informações adicionais:
    • Quando você atualiza um perfil de usuário na ferramenta Diretório de nível de projeto, as atualizações são refletidas no perfil do usuário na ferramenta Diretório de nível de empresa e em todos os projetos da sua empresa aos quais o usuário tenha sido adicionado.
    • Quaisquer edições que você fizer serão refletidas na guia Histórico de Alterações do usuário, que só é visível para usuários com permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
    • Se quiser remover um usuário do Diretório do projeto, consulte Remover um usuário de um projeto.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
  2. Acesse a guia Usuários.
  3. Clique em Editar ao lado do usuário que deseja modificar.
  4. Opcional: se o usuário for empregado ou afiliado a uma empresa que já esteja no Diretório de nível de projeto, você poderá atualizar as informações pessoais do usuário com as informações da empresa selecionando a empresa no menu suspenso “Nome da empresa” e clicando em Copiar para informações pessoais.
  5. Continue atualizando as seguintes informações:
    • Nome. Altere o nome do usuário. 
    • Sobrenome. Altere o sobrenome do usuário. 
    • Iniciais. Modifique as iniciais do usuário. 
    • Nome da empresa. Atualize o nome comercial da empresa do usuário. 
    • Endereço da empresa. Edite a entrada de endereço conforme adequado. 
    • Somente administrador. Endereço de e-mail. Revise o endereço de e-mail do usuário. Trata-se do endereço de e-mail para o qual os e-mails do Procore são enviados.
      Obs.:
      • Se o usuário tiver acesso a mais de uma conta Procore da empresa, talvez você não consiga alterar o endereço de e-mail desse usuário.
      • Talvez a atualização desse endereço de e-mail não altere o endereço de e-mail de login do usuário. Consulte Posso alterar o endereço de e-mail de uma pessoa no Diretório?
    • Login. Somente usuários com as permissões adequadas na ferramenta Diretório de nível de empresa podem atualizar esse campo. Consulte Editar uma conta de usuário no Diretório da empresa.
      Obs.: se o domínio de e-mail da sua empresa não for gerenciado por SSO no Procore, os usuários poderão alterar o próprio endereço de e-mail de login em “Configurações do meu perfil” em sua conta, desde que o novo endereço de e-mail não esteja associado a outro usuário no Procore. Consulte Alterar o endereço de e-mail do seu ID de login para sua conta de usuário Procore.
    • Endereço. Se o escritório do usuário estiver em um local diferente do endereço da empresa, atualize o endereço do usuário aqui. 
    • Cidade. Insira o nome da cidade associada ao endereço do usuário. 
    • País/estado. Selecione o país/estado desejado nas listas suspensas. 
    • Código postal. Insira o código postal na caixa de texto. 
    • Telefone comercial. Atualize o número de telefone comercial do usuário. 
    • Fax comercial. Atualize o número de fax do usuário. 
    • Celular. Atualize o número do celular do usuário. 
    • Cargo. Atualize o cargo do usuário.
    • Funções de projeto. Selecione a função de projeto adequada para o usuário na lista suspensa.
    • Etiquetas/palavras-chave. Insira quaisquer etiquetas e palavras-chave conforme necessário. 
  6. Somente administrador: os campos a seguir só podem ser visualizados e atualizados por usuários com permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
    • Ativo? Uma marca de seleção nessa caixa indica que o usuário está ativo.
    • Classificação. Selecione uma classificação para o usuário.
      Obs.: essa lista tem origem nas classificações de nível de empresa. Consulte Adicionar uma classificação.
    • Enviar mensagens para este usuário. Selecione Por e-mail ou Não enviar no menu suspenso. Se você for designar esse usuário como um contato de fatura, selecione Por e-mail para garantir que todas as mensagens relacionadas à fatura sejam enviadas. Para obter detalhes, consulte O que é um contato de fatura?
    • É funcionário da [Nome da empresa]?. Marque a caixa de seleção se o usuário for um funcionário da sua empresa. Deixe a caixa de seleção em branco se o usuário for empregado de outra entidade comercial. 
    • É gerente de seguros da [nome da empresa]?. Marque essa caixa se esse usuário também for o Gerente de seguros da sua empresa. Para saber mais, consulte Designar um gerente de seguros para sua empresa no Procore.
    • Anexos. Clique em Anexar arquivo(s) ou use uma operação de arrastar e soltar para mover o arquivo de um computador ou local de rede para o Procore. 
  7. Continue editando o registro conforme necessário. Para obter informações sobre as opções disponíveis, consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto.
  8. Clique em Salvar.