O que é um “contato” no Procore e quais ferramentas de projeto são compatíveis com o conceito?
Resposta
Algumas das ferramentas do Procore fornecem aos membros da equipe de projeto a capacidade de criar um contato. No Procore, um contato (anteriormente conhecido como usuário de referência) é uma pessoa cujo nome pode ser solicitado como parte de um valor de entrada de dados, mas que não tem uma conta de usuário para fazer login no Procore. Alguns exemplos de ferramentas nas quais você pode criar contatos incluem os seguintes:
Exemplo 1
Um acidente ocorre em um local de construção e a pessoa ferida é um visitante do local sem afiliação à sua equipe de projeto ou a um subempreiteiro. Para documentar o incidente, você precisará inserir o nome dessa pessoa na lista “Pessoa afetada” na ferramenta Incidentes.
Exemplo 2
Em um local da obra, seus subempreiteiros podem contratar artesãos, trabalhadores temporários e funcionários sazonais para a realização de atividades. Será necessário adicionar esses indivíduos à lista “Trabalhador” para fins de manutenção de ponto com as ferramentas de Equipes de obra e Planilhas de horas.
Quais ferramentas do Procore usam a lista de contatos?
Ao criar um contato em uma ferramenta do Procore, o mesmo contato também pode ser utilizado em outras ferramentas do seu projeto e (dependendo das configurações da sua empresa) em outros projetos. Consulte a tabela e as notas de rodapé abaixo para obter mais informações.
| Se você adicionou um contato a este campo… | Nesta ferramenta do Procore… | Então o contato está compartilhado com estas ferramentas: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planos de ação | Equipes de obra | Diretório1 | Incidentes | Planilhas de horas | Tíquetes T&M | ||
| Responsável | Planos de ação |  |
2 |
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2 |
2 |
| Trabalhador | Equipes de obra3 | |
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| Nome da testemunha | Incidentes | |
2 |
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2 |
2 |
| Pessoa afetada | Incidentes | |
2 |
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2 |
2 |
| Trabalhador | T&M Tickets3 | |
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| Atribuível | Planejamento de força de trabalho | - | - | 4 |
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1: as informações de um contato também são armazenadas nas ferramentas Diretório de nível de empresa e de projeto. Consulte Alternar entre visualizações no Diretório do projeto e Alternar entre visualizações no Diretório da empresa. Os contatos podem ser editados por usuários com as permissões adequadas. Consulte Editar um contato no Diretório do projeto e Editar um contato no Diretório da empresa.
2: o contato é compartilhado com essas ferramentas quando a pessoa é marcada como funcionário da sua empresa.
3: a pergunta “Os funcionários da empresa podem ser rastreados em todos os projetos?” precisa ser habilitada na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa para que os usuários e contatos apareçam em todos os projetos. Consulte Configurar definições avançadas: planilhas de horas de nível de empresa.
4: é necessário que as sincronizações de dados entre o Procore e o Planejamento de força de trabalho estejam habilitadas para que os contatos criados no Planejamento de força de trabalho apareçam no Diretório da empresa. Como o Planejamento de força de trabalho é uma ferramenta de nível de empresa, os contatos só são adicionados ao Diretório de nível de empresa.
Como crio um contato no Procore?
Os tutoriais listados abaixo documentam os diferentes métodos disponíveis para a criação de contatos.
- Para adicionar contatos usando o aplicativo Procore Imports, consultePreparar contatos para importação para o aplicativo Procore Imports e Importar contatos para sua ferramenta de diretório em nível de projeto (Procore Imports).
- Para adicionar um contato usando o campo “Responsável” na ferramenta Planos de ação do projeto, consulte Executar um Plano de ação.
- Para adicionar um contato usando o campo “Trabalhador” na ferramenta Equipes de obra do projeto, consulte Adicionar um trabalhador.
Obs.: os trabalhadores adicionados na ferramenta Equipes de obra do projeto serão exibidos como “funcionários” para seleção na ferramenta Planilhas de horas de nível de projeto. - Para adicionar um contato usando o campo “Pessoa afetada” em um registro de Iminência de incidente em um incidente, consulte Adicionar um registro de iminência de incidente a um incidente.
- Para adicionar um contato usando o campo “Pessoa afetada” em um registro de Lesão/doença em um incidente, consulte Adicionar um registro de lesão/doença a um incidente.
- Para adicionar um contato usando o campo “Testemunha” na ferramenta Incidentes do projeto, consulte Adicionar uma declaração de testemunha a um incidente.
- Para adicionar um contato usando o campo “Trabalhador” na ferramenta Tíquetes T&M do projeto, consulte Adicionar entradas de trabalhador e funcionário em um tíquete T&M.
- Para adicionar um contato adicionando uma pessoa 'Atribuível' à ferramenta Workforce Planning, consulte Adicionar pessoas ao Workforce Planning.
Nota: É necessário que as sincronizações de dados entre o Procore e o Planejamento de força de trabalho estejam habilitadas.