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Procore

Editar um contato no Diretório do projeto

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Objetivo

Editar um contato no Diretório de nível de projeto.

Histórico

Algumas das ferramentas de projeto do Procore fornecem aos membros da equipe de projeto a capacidade de criar um “contato”. No Procore, um contato é uma pessoa cujo nome pode ser solicitado como parte de um valor de entrada de dados, mas que não tem uma conta de usuário para fazer login no Procore. Exemplos de contatos incluem artesãos, trabalhadores temporários ou funcionários sazonais ou visitantes do local sem vinculação cm alguma das equipes do projeto. Para obter informações adicionais sobre contatos no Procore, consulte O que é um “contato” no Procore e quais ferramentas de projeto são compatíveis com o conceito?

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
      OU
    • Permissões de nível “Somente leitura” ou “Padrão” na ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissão granular “Atualizar contatos” habilitada em seu modelo de permissão.
  • Informações adicionais:
    • A guia “Contatos” é preenchida com contatos criados com base nas ferramentas Incidentes e Equipes de obra de um ou mais projetos. Se sua empresa não tiver criado nenhum contato (ou não tiver nenhum projeto com nenhuma dessas ferramentas habilitadas), a guia “Contatos” estará vazia.
    • Usuários com as permissões adequadas também podem editar os contatos no Diretório de nível de empresa. Consulte Editar um contato no Diretório da empresa.
    • A atualização das informações de um contato na ferramenta Diretório de nível de projeto atualiza automaticamente as informações do contato no Diretório de nível de empresa e em qualquer projeto ao qual o contato tenha sido adicionado.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
  2. Acesse a guia Contatos.
  3. Clique em Editar ao lado do contato que deseja editar.
  4. Na janela “Editar contato”, é possível editar os seguintes campos:
    • Nome. Digite sobre o sobrenome para fazer qualquer correção necessária. 
    • Sobrenome. Digite sobre o sobrenome para fazer qualquer correção necessária. 
    • ID do funcionário. Opcional. Adicione ou edite a ID de funcionário do contato.
    • Classificação. Opcional. Selecione uma classificação para o contato.
      Obs.: essa lista tem origem nas classificações de nível de empresa. Consulte Adicionar uma classificação.

      directory-edit-contact.png
       
  5. Clique em Salvar.