Mesclar empresas

Objetivo

Para consolidar dois (2) ou mais registros individuais de empresa/fornecedor em um único registro, mesclando-os.

Histórico

Se você tiver empresas duplicadas listadas no Diretório de nível de empresa, poderá mesclar os registros da empresa em um único registro. Ao mesclar empresas, você pede para selecionar uma empresa "principal" na qual mesclar os outros registros de empresa. Após a fusão, todos os itens e usuários associados às empresas mescladas serão associados à empresa principal.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias
• A empresa principal herdará todos os usuários associados, bem como as seguintes informações das empresas que estão sendo mescladas (os campos não listados permanecerão os mesmos para a empresa principal):
  • Comentários de lances e classificações por estrelas
  • Códigos de custo
  • Seguro
  • Especialidades
  • Histórico do projeto
• As seguintes empresas não podem ser fundidas:
  • Duas empresas conectadas.
  • Duas empresas atualmente listadas no mesmo pacote de cotação ou formulário de oferta.
  • Empresas que "Restrinjam edições aos itens do contrato e à empresa contratada" para Contratos Principais, ordens de compra ou subcontratos, quando a empresa principal estiver vinculada a um contrato principal ou compromisso aprovado. Se você precisar mesclar a empresa, desmarque as caixas de seleção dessa configuração durante a mesclagem e marque-as novamente assim que a mesclagem for concluída. Consulte Atualizar as definições da ferramenta para contratos.
• Ao fundir uma empresa local e uma empresa conectada, a empresa conectada deve ser a empresa “primária”. Consulte O que acontece quando empresas e usuários são adicionados da Procore Construction Network ao Diretório de Empresas?
• Todos os dados que NÃO forem selecionados durante a mesclagem serão removidos permanentemente. No entanto, se estiver mesclando com uma empresa conectada, você ainda poderá visualizar todas as informações da empresa conectada em seu Perfil público.
• Quando ocorre uma mesclagem, as alterações são rastreadas no Histórico de alterações da empresa principal e no Histórico de mesclagens.
• Para empresas que utilizam a  ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar 
  • É necessário consolidar fornecedor/empresa duplicados (consulte <a title=" " href.path="//tc/procore/Legacy/ERP_Archives/QuickBooks_Legacy_Tutorials/consolidate-duplicate-vendors-in-the-company-directory" href.nome de arquivo...">Consolidar fornecedores duplicados no Diretório da empresa) ou mesclado no Procore antes que seus dados sejam sincronizados com um sistema integrado a ERP (p. ex., Sage 300 CRE ou QuickBooks). 
  • Se a sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP para um sistema de contabilidade terceiro, a subguia Mesclar empresas solicitará que você escolha um ID do Sage se um ou mais fornecedores selecionados para fusão forem sincronizados com o Sage. Fornecedores mesclados que não forem selecionados como a fornecedor principal serão desvinculados e arquivados na subguia Fornecedores de ERP. (Obs.: se o fornecedor A e o fornecedor B estiverem vinculados ao Sage quando forem mesclados e o fornecedor A for escolhido como o fornecedor principal, o fornecedor B será desvinculado do Sage e arquivado nos subguia Fornecedores de ERP).

Passos

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
2. Clique no ícone Definir configurações.
3. Clique em Mesclar empresas.
4. Revise as instruções. 
5. Clique em Iniciar a fusão.
6. Identifique as empresas que deseja mesclar.
   • Para alterar a ordem de classificação da tabela, clique em um cabeçalho de coluna. A ordem de classificação padrão está em ordem alfabética crescente por Nome da empresa. 
   • Para pesquisar empresas específicas, insira seus nomes no campo "Pesquisar empresas" e clique em Pesquisar. 
   • Para filtrar a lista e mostrar "somente correspondências exatas", selecione uma das seguintes opções no menu suspenso "Correspondência exata":
     • Nome da empresa
     • Endereço
     • Telefone
     • Fax 
7. Marque as caixas de seleção das empresas que deseja fundir.
8. Clique em Próxima etapa.
9. Selecione a empresa "Principal" na qual os outros registros serão mesclados.

    Obs.

   • Se estiver fundindo uma empresa conectada, a empresa conectada deverá ser a empresa principal.
   • Se a fusão de uma empresa conectada com uma empresa vinculada ao seu terceiro sistema ERP, a empresa conectada ainda precisará ser a principal empresa. No entanto, o ID do fornecedor de ERP é mantido e adicionado ao registro mesclado. Outros dados do Procore, como compromissos, atribuídos ao registro original de fornecedor de ERP, também foram mesclados.
   • Se a fusão de uma empresa vinculada ao seu terceiro sistema ERP, o link da fornecedor principal será salvo e os outros fornecedor (s) serão desvinculados do sistema ERP e, em seguida, arquivados na guia "Fornecedores" da ferramenta Integrações de ERP.

   Exemplo

   O fornecedor A e o fornecedor B estão vinculados a um sistema ERP e você deseja mesclar os registros. Se você especificar o Fornecedor A como a empresa principal, as informações do Fornecedor B serão movidas para o Fornecedor A. Em seguida, o registro do fornecedor B será desvinculado do ERP e arquivado na subguia Fornecedores da ferramenta Integrações de ERP. O registro do fornecedor B também será removido permanentemente do Diretório da empresa
10. Selecione cada valor que deseja aplicar à empresa principal.
11. Clique em Próxima etapa.
12. Adicione ou edite qualquer informação para o registro principal da empresa.
13. Clique em Mesclar. Durante a mesclagem, todas as empresas envolvidas na fusão são bloqueadas temporariamente para impedir que sejam usadas em outra mesclagem até que a fusão inicial seja concluída. Você pode fundir outras empresas enquanto a fusão inicial ainda estiver em andamento. 
14. Opcional: Você pode clicar em Cancelar se quiser cancelar a mesclagem.

Não deixe de conferir

• O que acontece quando empresas e usuários são adicionados ao Diretório da empresa diretamente da Procore Construction Network?
• O que posso fazer para resolver erros ao mesclar empresas?