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Procore

Mesclar empresas

Objetivo

Para consolidar dois (2) ou mais registros individuais de empresa/fornecedor em um único registro, mesclando-os.

Histórico

Se você tiver empresas duplicadas listadas no Diretório de nível de empresa, poderá mesclar os registros da empresa em um único registro. Ao mesclar empresas, você pede para selecionar uma empresa "principal" na qual mesclar os outros registros de empresa. Após a fusão, todos os itens e usuários associados às empresas mescladas serão associados à empresa principal.

Coisas a considerar

 Aviso
A fusão de empresas é uma ação que não pode ser revertida. Todas as informações não especificadas para serem mantidas serão removidas permanentemente e NÃO serão recuperáveis.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique no ícone Definir configuraçõesicons-settings-gear.png.
  3. Clique em Mesclar empresas.
  4. Revise as instruções. 
  5. Clique em Iniciar a fusão.
  6. Identifique as empresas que deseja mesclar.
    • Para alterar a ordem de classificação da tabela, clique em um cabeçalho de coluna. A ordem de classificação padrão está em ordem alfabética crescente por Nome da empresa. 
    • Para pesquisar empresas específicas, insira seus nomes no campo "Pesquisar empresas" e clique em Pesquisar
    • Para filtrar a lista e mostrar "somente correspondências exatas", selecione uma das seguintes opções no menu suspenso "Correspondência exata":
      • Nome da empresa
      • Endereço
      • Telefone
      • Fax 
  7. Marque as caixas de seleção das empresas que deseja mesclar.
    Notas: 
    • A empresa principal herdará as seguintes informações das empresas que estão sendo fundidas (os campos não listados permanecerão os mesmos para a empresa principal):
      • Comentários de lances e classificações por estrelas
      • Códigos de custo
      • Seguro
      • Especialidades
      • Histórico do projeto
    • Se duas ou mais empresas estiverem listadas no mesmo pacote de cotação ou formulário de cotação, você não poderá mesclar os registros da empresa.
    • Você não pode fundir duas empresas conectadas.
  8. Clique em Próxima etapa.
  9. Selecione a empresa "Principal" na qual os outros registros serão mesclados.
    Notas:
  • Se estiver fundindo uma empresa conectada, a empresa conectada deverá ser a empresa principal.
    • Se a fusão de uma empresa conectada com uma empresa vinculada ao seu terceiro sistema ERP, a empresa conectada ainda precisará ser a principal empresa. No entanto, o ID do fornecedor de ERP é mantido e adicionado ao registro mesclado. Outros dados do Procore, como compromissos, atribuídos ao registro original de fornecedor de ERP, também foram mesclados.
  • Se a fusão de uma empresa vinculada ao seu terceiro sistema ERP, o link da fornecedor principal será salvo e os outros fornecedor (s) serão desvinculados do sistema ERP e, em seguida, arquivados na guia "Fornecedores" da ferramenta Integrações de ERP.
    Exemplo
    O fornecedor A e o fornecedor B estão vinculados a um sistema ERP e você deseja mesclar os registros. Se você especificar o fornecedor A como a empresa principal, as informações do Fornecedor B serão movidas para o Fornecedor A. Em seguida, o registro do Fornecedor B será desvinculado do ERP e arquivado na subguia Fornecedores da ferramenta Integrações de ERP. O registro do fornecedor B também será removido permanentemente do Diretório da empresa.
  1. Selecione cada valor que deseja aplicar à empresa principal.

Obs.:

  • Qualquer dado que NÃO seja selecionado será removido permanentemente durante a mescla. No entanto, se estiver fundindo com uma empresa conectada, você ainda poderá visualizar todas as informações da empresa conectada em seu Perfil Público.
  • Todos os usuários associados às empresas de fusão serão mesclados na empresa principal. 
  1. Clique em Próxima etapa.
  2. Adicione ou edite qualquer informação para o registro principal da empresa.
  3. Clique em Mesclar
    Notas:
    • Você pode clicar em Cancelar se quiser cancelar a mescla.
    • Durante a fusão, todas as empresas envolvidas na fusão são temporariamente bloqueadas para evitar que sejam usadas em outra mescla até que a fusão inicial seja concluída. Você pode mesclar outras empresas enquanto a fusão inicial ainda estiver em andamento.
 Ponta

Após 24 horas, se você vir um erro de mesclar, clique em Tentar novamente para tentar novamente a fusão ou Cancelar. Se você continuar recebendo um erro de fusão, <a title=" " href.path="//references/contact-support" href.nome de arquivo">contact.

Nota: Se sua mensagem de erro fizer referência à sua integração de ERP, preencha o formulário de suporte para Minha integração de ERP.

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