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Procore

Definir e aplicar favoritos para o menu de Ferramentas de projeto

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Objetivo

Configurar uma lista de suas ferramentas favoritas do projeto do Procore e aplicar a todos os seus projetos na conta Procore da sua empresa. 

Histórico

Se você deseja criar uma lista de suas ferramentas de projeto Procore favoritas e depois aplicá-las em todos os seus projetos Procore em uma ou mais contas corporativas, use os controles na guia Favoritos. A guia Favoritos está disponível na página Definições do meu perfil, que pode ser acessada clicando no ícone "Conta e perfil" no canto superior direito da barra de navegação de nível de empresa do Procore (Obs.: a guia Favoritos não estará disponível na página Definições do meu perfil quando for acessada na barra de navegação de nível de projeto do Procore).

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Portfólio da empresa.
      E
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior nas ferramentas do Procore que você deseja adicionar à sua lista de favoritos. 
  • Informações adicionais:
    • Os Favoritos que você define são específicos para sua conta de usuário Procore (ou seja, um Administrador Procore não pode definir uma lista de Favoritos para outros usuários Procore).
    • Você precisa ter um modelo de permissões padrão atribuído à sua conta de usuário. Se não tiver um modelo de permissões padrão, você receberá uma solicitação para entrar em contato com um Administrador do Procore da empresa com a qual está trabalhando.
    • Ao criar ou atualizar seus Favoritos usando as etapas abaixo, suas novas definições e/ou quaisquer atualizações serão aplicadas a todos os seus projetos na conta da sua empresa. Se você já tiver configurado uma lista de favoritos específica do projeto, esses favoritos serão substituídos. Para restaurar essas configurações, você pode navegar até o projeto e seguir as etapas em Adicionar favoritos ao menu de ferramentas do projeto.

Passos

  1. Conclua as etapas em Faça login no Procore Web.
  2. Em qualquer ferramenta de nível de empresa, clique no ícone 'Conta e perfil' no canto superior direito da barra de navegação e clique em Minhas configurações de perfil.

    view-profile-settings.png
     
  3. Clique na guia Favoritos .
  4. Clique no colchete angular > ao lado do nome da empresa para abrir a lista de ferramentas de projeto.
  5. Marque a caixa de seleção ao lado de cada ferramenta de projeto que deseja selecionar como favorita. Você pode selecionar até 10 ferramentas por empresa.
  6. Opcional: Para reordenar seus favoritos, clique e segure o ícone demenu mais (≡) ao lado do nome de uma ferramenta e use uma operação de arrastar e soltar para movê-la para outra posição.
  7. Siga até a parte inferior da seção da empresa e clique em Salvar.
  8. Na caixa de diálogo, clique em OK.

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