Rastrear datas importantes do projeto
Objetivo
Para criar um relatório personalizado que forneça uma visualização mais otimizada e tempo real de dados específicos do projeto. Por exemplo, talvez um proprietário ou gerente de projeto queira criar um relatório personalizado que destaque as datas críticas do projeto.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Informações adicionais:
- Os dados exibidos nos relatórios de portfólio personalizados são gerados dinamicamente e sempre refletem os dados do projeto atual.
- Não há limite para o número de relatórios que você pode criar.
- Limitações:
- O recurso de relatórios personalizados na ferramenta Portfólio só pode ser visualizado na ferramenta Portfólio. Eles NÃO interagem com a ferramenta Relatórios do Procore.
- Você também pode usar a ferramenta Relatórios para criar relatórios semelhantes que incluam dados da ferramenta Portfólio. Para obter detalhes, consulte Criar um relatório personalizado da empresa e Criar um relatório personalizado do projeto.
Tarefas
Antes de criar um relatório personalizado, primeiro você pode adicionar campos de dados personalizados que possam ser incluídos em seus relatórios. Por exemplo, talvez você queira adicionar um campo para destacar as principais datas do projeto. Após fazer isso, você poderá criar um relatório de portfólio personalizado para rastrear datas importantes em seu projeto.
- Adicionar novas datas de projeto
- Adicionar funções personalizadas de projeto
- Crie relatórios de portfólio personalizados usando as datas e funções do seu projeto para rastrear esses campos.