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Procore

Adicionar uma função personalizada de projeto

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Objetivo

Adicionar funções personalizadas de projeto à ferramenta Administrador da empresa para uso nos projetos do Procore da sua empresa. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa. 
  • Informações adicionais:

Fundo

No Procore, o recurso de funções personalizadas de projeto na ferramenta Administrador de nível de empresa oferece à sua empresa a capacidade de criar uma lista personalizada de funções de projeto que reflitam a semântica exclusiva de sua organização para a rotulagem de funções. Por exemplo, algumas empresas podem querer uma função de “Gerente de projeto”, enquanto outras organizações podem preferir títulos mais específicos, como “Gerente de projeto sênior” e “Gerente de projeto assistente”.

Outros exemplos de funções que talvez você queira criar:
Proprietário, vice-presidente, gerente de projeto sênior, arquiteto de projeto, gerente de projeto, gerente de projeto assistente, gerente de projeto de campo, planejador de terrenos, arquiteto de projeto sênior, arquiteto associado, empreiteiro de concreto, empreiteiro de gesso cartonado, empreiteiro de elétrica, empreiteiro de hidráulica e assim por diante.

Ao adicionar uma função personalizada de projeto, você sempre deve especificar o “Tipo” (ou seja, se a função é desempenhada por uma Pessoa ou uma Empresa). Além disso, uma função personalizada de projeto precisa especificar o “Grupo” (ou seja, se a função pode ser classificada sob Gerentes de construção, Equipe de design, Empreiteiros gerais, Diversos, Proprietário e Subempreiteiros. Obs.: os “Grupos” são seleções padrão no Procore e não podem ser personalizados). 

Após ter criado a lista de funções de projeto da sua empresa, você poderá identificar todos os membros da “Equipe de projeto” por função na tela inicial de cada projeto (consulte Adicionar a equipe de projeto à página inicial do projeto). Você também poderá optar por incluir em um relatório personalizado de portfólio as funções personalizadas de projeto criadas (consulte Criar relatórios personalizados de portfólio).  

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
  2. Em "Definições do projeto", clique em Funções.
  3. Adicione funções da seguinte maneira:

    • Função. Digite o nome desejado para a função de projeto. Por exemplo, talvez você queira criar funções como "Gerente de projeto" ou "Gerente de projeto assistente".

    • Digite. Selecione Pessoa ou Empresa na lista suspensa. 

    • Agrupar. Selecione um grupo na lista suspensa. Você tem estas opções: Gerentes de construção, Equipe de design, Empreiteiros gerais, Diversos, Proprietário e Subempreiteiros. (Obs.: esses grupos são seleções padrão no Procore e não podem ser personalizados). 

    • Adicionar ao Painel do projeto. Marque essa caixa de verificação adicionar a função ao Painel do projeto (também conhecido como página Tela inicial do projeto).  

    • Filtro de portfólio. Marque essa caixa de verificação adicionar a função como uma opção de filtro na ferramenta Portfólio da empresa. Os usuários da ferramenta Portfólio poderão aplicar o filtro Gerente de construção ao visualizar os dados do Portfólio da empresa porque a caixa Filtro de portfólio da função está marcada aqui. 

    • Adicione [+]. Clique no botão para adicionar o novo valor à lista. 

  4. Repita as etapas acima para adicionar outras funções.
  5. Opcional: Se quiser reorganizar as funções, faça o seguinte:
    1. Clique e arraste a menu mais (≡).
    2. Use uma operação de arrastar e soltar para colocar a função em uma nova ordem. 
      arrange-sections.png

Veja também