Visualizar e filtrar instantâneos na ferramenta Instantâneos de status do projeto

Fundo

A ferramenta Instantâneos de status do projeto permite que os usuários visualizem, filtrem e abram instantâneos dos projetos do Procore da sua empresa.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:

  • Para visualizar todos os instantâneos de status do projeto, permissão "Somente leitura" ou superior na ferramenta Instantâneos de status do projeto.

    • Para ver o instantâneo, os usuários também precisam da permissão "Somente leitura" ou superior na ferramenta Orçamento.

  • Para alterar o status de um instantâneo de status do projeto ou exportar uma lista de instantâneos, permissão "Somente leitura" ou superior na ferramenta Instantâneos de status do projeto.

Passos

1. Acesse a ferramenta Instantâneos de status do projeto de nível de empresa.

2. Localize um instantâneo na lista.
   Obs.: se quiser visualizar o instantâneo, clique no ícone Abrir  na coluna Projeto.

    Importante

   Para ver instantâneos de status de projetos em projetos específicos do Procore e seus próprios instantâneos ad hoc, conceda aos usuários acesso às ferramentas Orçamento nesses projetos.
   
   

3. Para filtrar o visualização em lista, clique em Filtros.
   Isso abrirá o painel Filtros.
   

4. Defina os filtros disponíveis para se concentrar nos instantâneos que deseja visualizar. As opções de filtro são:

   • Criado por. Escolha um ou mais criadores de instantâneos.

   • Criado em. Defina um período de tempo usando o calendário.

   • projeto. Selecione projetos específicos para visualizar seus instantâneos.

   • Região. Escolha uma região do projeto.

   • fase. Escolha um fase do projeto.