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Procore

Criar um painel personalizado de relatórios da empresa

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Objetivo

Criar um painel com visuais que você criou com base em relatórios personalizados.

Fundo

Os painéis são criados com base em visuais que foram adicionados aos relatórios personalizados da empresa. Esses painéis são acessíveis na ferramenta Relatórios de nível de empresa por usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta ou por usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta se o painel tiver sido compartilhado com eles. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/reports/tutorials/share-a-custom-company-report-dashboard" href.nome de arquivo..."href...".. /compartilhe-a-custom-company-report-dashboard/">Share a Dashboard. Esses painéis também são acessíveis diretamente do criador da ferramenta Portfólio da empresa (se o criador do painel também tiver permissões de nível "Administrador" na ferramenta Relatórios de nível de empresa).

Esses painéis são diferentes dos painéis da categoria de produto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para criar um painel com base no visual que você criou: Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios de nível de empresa. 
    • Para criar um painel com base no visual com base na cópia clonada de um relatório personalizado da empresa: Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios de nível de empresa. Consulte Clonar um relatório personalizado da empresa.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Relatórios no nível de empresa.
  2. Clique na guia Painéis . 
  3. Clique no botão Criar painel . 
  4. Em seu biblioteca de gráficos, selecione quais visuais deseja adicionar ao seu painel. Se você ainda não criou recursos visuais, consulte Adicionar recursos visuais a relatórios personalizados.
  5. Agora, você está no modo Editar, para executar as seguintes tarefas:
    1. Redimensionar o visual.
    2. Mova o visual ao redor.
    3. Edite o título do painel clicando no nome do título.
  6. Clique em Concluído para salvar o visual. Agora você está no modo de visualização, onde pode clicar nos gráficos para ser levado ao relatório. 

Próximos passos

Compartilhar um painel