Criar um relatório personalizado da empresa

Objetivo

Adicionar um relatório personalizado usando a ferramenta Relatórios do Procore.

Fundo

A ferramenta Relatórios oferece aos usuários a capacidade de criar, gerar e exportar relatórios personalizados. Ao projetar um relatório, seu autor pode incluir dados capturados por ferramentas específicas do Procore, especificar o layout da coluna desejado e também definir como agrupar e filtrar dados de relatórios. Após gerar um relatório, também é possível exportá-lo do Procore para o Microsoft Excel.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios de nível de empresa
  E
  - Para criar um relatório usando dados da ferramenta Diretório de nível de empresa: Você também precisa de permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
    Nota: Se você tiver permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de projeto para um ou mais projetos, poderá criar relatórios personalizados de empresa usando dados do projeto desses projetos.
  - Para criar um relatório usando dados de uma ferramenta Gestão financeira: você também precisa de permissões de nível "Administrador" na ferramenta aplicável (e permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa para relatórios usando dados da ferramenta Orçamento do projeto).
  - Para criar um relatório usando dados da ferramenta Portfólio da empresa: Você também precisa de permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de projeto para um ou mais projetos.
  - Para criar um relatório usando dados de outra ferramenta: Você também precisa de permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta aplicável.

Informações adicionais:

Os relatórios personalizados estão visíveis e disponíveis apenas para o indivíduo que os criou.

Os relatórios podem incluir dados destas ferramentas e fontes do Procore:

Planos de ação
Cotação
Orçamento
Gestão de alterações
- Detalhes do item de registro de imprevisto
- Alterações contratuais potenciais
- Alterações contratuais
Compromissos
Problemas de compatibilização
RDO
- Registro de relatório diário de construção
- Registro de chamadas
- Registro de notas
- Registro de atraso
- Registro de caçambas
- Registro de quantidade
- Entrada no cartão de ponto
- Registro de mão de obra
- Registro de visitante
- Registro de equipamento
- Registro de acidentes
- Registro de produtividade
- Registro de clima
- Registro de inspeção
- Registro de entrega
- Conclusão do RDO
- Registro de resíduos
- Registro de violações de segurança
Diretório

Desenhos
Itens de linha financeira
- Instantâneos configuráveis de orçamento
- Detalhes do item de linha financeira
- Resumo do item de linha financeira
Forms
Incidentes
- Registros de lesões no incidente
- Registros de iminência de incidente
- Registros de incidentes (todos)
- Incidentes
Inspecções
- Detalhes do item de inspeção
- Resumo da inspeção
Produtividade da mão de obra
Reuniões
- Comparecimento à reunião
- Itens da Reunião
- Reuniões
Modelos
Observações
Faturas ao proprietário
- Faturas ao proprietário
Fotos
Portfólio
Contrato principal
Funções de projeto
Lista de pendências
RFIs

Tarefas do cronograma
- Tarefas do cronograma
- Lookaheads
- Alterações solicitadas
Especificações
Medições do subempreiteiro
- Medições do subempreiteiro
Envios para aprovação
Tarefas
Tíquetes T&M
- Materiais
- Bilhetes
- Cartões de tempo
- Equipamento
Planilhas de horas
- Entradas no cartão de ponto
- Quantidades de produção

Passos

Criar um novo relatório personalizado
Criar um relatório personalizado com base em um modelo de relatório

Criar um novo relatório personalizado

Acesse a ferramenta Relatórios no nível de empresa.
Clique em Criar relatório.
Crie um novo relatório em branco clicando em Criar relatório.
Adicione um nome e uma descrição para seu novo relatório da seguinte maneira:
1. Digite o nome do relatório. Clique no ícone de lápis e digite um nome para o seu relatório nesse campo.
2. Digite Descrição. Clique no ícone de lápis e digite uma declaração descritiva para o seu relatório nesse campo.
Clique em Adicionar guia e selecione uma ferramenta de projeto do Procore para os dados de origem da nova guia de relatório:
Observações:
- Você está limitado a escolher uma (1) ferramenta de projeto do Procore como origem para cada guia em seu relatório.
- Você pode adicionar várias guias a um relatório.
- É possível escolher entre várias opções clicando na seta de algumas ferramentas. Por exemplo, na ilustração abaixo, você pode expandir a ferramenta Reuniões e escolher Itens de Reunião.
- Ao padrão, o Procore usa a ferramenta ou nome do item selecionado como o nome da guia de relatório.
(Opcional) Se quiser alterar o nome padrão da guia de relatório, faça o seguinte:
1. Clique no ícone de engrenagem CINZA ao lado da guia.
2. Na janela Editar guia , digite um novo título para a guia selecionada.
3. (Opcional) Se quiser alterar a ferramenta de origem para a guia, escolha a ferramenta na ferramenta Associada lista suspensa.
4. Clique em Atualizar para salvar suas alterações.
Adicione colunas ao seu relatório da seguinte forma:
- Para adicionar uma coluna, use uma operação de arrastar e soltar para mover uma coluna do painel direito para o corpo do relatório.
  OU
- Para adicionar todas as colunas disponíveis, clique em Adicionar tudo.
  OU
- Para alterar a posição de uma coluna, use uma operação de arrastar e soltar para mover a coluna para a posição desejada na tabela de relatório.
  OU
- Para remover todas as colunas do seu relatório, clique em Remover tudo.
Depois de adicionar as colunas desejadas, você terá estas opções:
1. Dados agregados
  Clique no fx na coluna e selecione um dos seguintes (para valores numéricos): contagem, soma, min, máximo ou média. Após a criação do relatório, você verá a contagem, a soma, o mínimo, a máxima ou a média dos valores na parte inferior da coluna. Para tipos de campo que não são um valor numérico, você tem a opção de agregar por contagem.
2. Alterar a ordem das colunas
  Use uma operação de arrastar e soltar para colocar a coluna na posição desejada.
3. Filtrar os dados do seu relatório
  Clique no menu suspenso Adicionar filtro para selecionar o que deseja filtrar. Após especificar um filtro, você pode adicionar outro filtro. Você também pode filtrar dados intervalo de datas selecionando uma data de início e fim.
4. Dados do relatório de grupo
  Na lista Agrupar por lista, selecione um dos itens no menu suspenso para agrupar dados de relatório por coluna especificada (p. ex., talvez você queira agrupar dados pela empreiteiro responsável ).
(Opcional) Se quiser adicionar outras ferramentas ao seu relatório, clique em Adicionar guia. Em seguida, repita as etapas acima.
Clique em Criar relatório para salvar todas as suas alterações.

Criar um relatório personalizado com base em um modelo de relatório

Acesse a ferramenta Relatórios no nível de empresa.
Clique em Criar relatório.
Clique em um dos modelos de relatório disponíveis. Consulte Quais modelos de relatório estão disponíveis nas ferramentas de Relatórios?
Uma visualização de seus dados no relatório será carregada. Para criar um relatório com base nesse modelo, clique em Usar modelo.
Seu relatório está criado e está em "Meus relatórios personalizados" na ferramenta Relatórios. Você pode então seguir as etapas em Editar um relatório personalizado no nível da empresa, Distribuir um instantâneo de relatório personalizado da empresa ou Clonar um relatório personalizado no nível da empresa.