Pular para o conteúdo principal
Procore

Criar um relatório de atividades do usuário em relatórios 360º

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Criar um relatório da empresa ou do Project 360 para mostrar as ações realizadas pelos usuários em sua empresa do Procore.

Fundo

O conjunto de dados de atividade do usuário permite criar relatórios 360º que mostram como as pessoas usam o Procore. Você pode auditar a atividade da sua empresa rastreando ferramentas, ações e usuários específicos ao longo do tempo. Essas informações fornecem aos administradores e gerentes insights sobre em toda a empresa adoção do Procore, permitindo que eles auditem a atividade dos funcionários em casos de erros ou uso indevido da plataforma.

 Ponta

Quais são as principais diferenças entre o Relatório de atividade do usuário e o Relatório de sessões de usuário herdado?  O Relatório de Atividades do Usuário oferece uma maneira mais poderosa e flexível de ver o que está acontecendo em sua conta. Aqui estão as principais vantagens:

  • Obtenha uma história mais longa e completa. Você pode acompanhar a atividade ao longo de 31 dias — um grande aumento em relação ao limite de 7 dias no Relatório de Sessões do Usuário — e visualizar ações de aplicativos Web e móveis.

  • Crie relatórios altamente específicos. Crie uma visualização personalizada com os campos exatos necessários. Em seguida, você pode filtrar por qualquer ponto de dados (como "E-mail do ator" ou "Tipo de evento") para obter insights granulares, mesmo sem adicionar esses campos como colunas.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
    •  Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Relatórios 360.
  • Informações Adicionais & Limitações
    • Os relatórios de atividade do usuário utilizam um único conjunto de dados sem junções.
    • Os relatórios criados com o conjunto de dados Atividade do Usuário não podem ser distribuídos.
    • Os relatórios exportados são limitados por contagem de linhas: CSV (700.000), Excel (200.000) e PDF (5.000).
    • Os usuários podem clicar na ID do objeto no relatório para ir direto para um item.

Passos

Siga estas etapas para criar um relatório de atividades do usuário.

Iniciar seu relatório

  1. Navegue até a ferramenta Relatórios da empresa 360 ou do Project 360.
  2. Clique em Criar relatório, escolha Criar relatório 360 e selecione o bloco Criar relatório 360.

Selecione seus dados

  1. Clique em Selecionar conjunto de dados > área do produto.
  2. Escolha Atividade do usuário.

Configurar colunas

Para começar, abra o painel Colunas clicando no ícone de colunas no barra lateral direito.

Adicionar colunas

  • Para localizar um campo, insira uma palavra-chave na caixa Pesquisar .
  • Para navegar, clique na seta > para expandir um grupo de campos.
  • Marque a caixa de seleção ao lado de um nome de campo para adicioná-lo como coluna.

Organizar e redimensionar colunas

  • Mover uma coluna: Clique e arraste o cabeçalho da coluna para um novo posição.
  • Redimensionar uma coluna: Passe o mouse sobre a linha vertical ao lado do cabeçalho de uma coluna até que o ↔ cursor apareça e clique e arraste para ajustar a largura.

Opções adicionais de coluna

Clique nas reticências verticais (⋮) em um cabeçalho de coluna para obter mais ações:

  • Agrupar por: Organiza seu relatório pelos valores desta coluna.
  • Coluna de pinos: Congela a coluna no lado esquerdo da exibição.
  • Dimensionar esta coluna automaticamente: Ajusta a largura da coluna selecionada para se ajustar ao seu conteúdo.
  • Dimensionar todas as colunas automaticamente: Ajusta todas as colunas para se adequarem ao seu conteúdo.

Aplicar filtros

Use filtros para restringir os dados em seu relatório. Um campo não precisa ser uma coluna para ser usado como filtro.

  1. Abra o painel Filtros clicando no ícone de filtros no barra lateral direito.
  2. Clique em Adicionar filtros e selecione um campo na lista ou use a barra de pesquisa.
  3. Configure o filtro com base em seu tipo de dados:
    • Para campos de texto: Escolha Incluir ou Excluir valores e selecione um ou mais valores no menu suspenso.
    • Para campos de data: Selecione um intervalo predefinido (por exemplo, Este mês), um Intervalo de datas fixas com um início/data de término ou um Período de tempo personalizado.
    • Para campos Sim/Não: Selecione Sim, Não ou Nenhum.
  4. Para remover um filtro, clique no X ao lado de seu nome. Para limpar todos os filtros de uma só vez, clique nas reticências verticais (⋮) na parte superior do painel Filtros e selecione Excluir todos os filtros.

Dados do grupo

O agrupamento organiza seu relatório empilhando linhas que compartilham um valor comum (por exemplo, agrupando todas as tarefas por "Nome do projeto").

  1. Para criar um grupo, clique nas reticências verticais (⋮) em um cabeçalho de coluna e selecione Agrupar por.
  2. Para gerenciar seus grupos, clique no botão Grupos de Tabela na parte superior do relatório.
    • Rearranjar: Clique e arraste o ícone de alça vertical (⋮⋮) para reordenar os grupos.
    • Retirar: Clique no X ao lado do nome de um grupo para removê-lo.
  3. Clique em Atualizar para salvar suas alterações.