Relatórios 360: guia de dados

Estrutura de dados

Ao criar um Relatório 360º, os dados são organizados em uma hierarquia de três níveis: Conjuntos de Dados, Objetos e Campos.

1. Selecione um conjunto de dados: Sua primeira etapa é escolher o conjunto de dados a ser usado. Um conjunto de dados é o conjunto completo de dados disponíveis para seu relatório. Você só pode usar dados do conjunto de dados selecionado, embora alguns campos estejam incluídos em vários conjuntos de dados. 
2. Encontre seus objetos: Dentro de um conjunto de dados, o sistema organiza as informações em objetos. Um objeto agrupa todos os campos relacionados a um item específico, como um RFI. Isso garante que todos os campos com os quais você está trabalhando tenham um nível consistente de detalhes.
3. Escolha seus Campos: Dentro de cada objeto, você encontra campos. Um campo é a parte mais granular dos dados, como "Título", "Status" ou "Data limite".

Você pode criar relatórios 360º no nível de empresa ou projeto usando os conjuntos de dados fornecidos neste guia. 

Conjuntos de dados disponíveis

Os conjuntos de dados disponíveis no 360 Reporting incluem:

• Finanças 
• Gestão de Recursos
• Execução do Projeto

• Beta  Atividade do Usuário

• Beta  Diretório & Portfólio

• Beta Pré-construção

Tipos de Campos

No Relatório 360º, os campos são categorizados pelo tipo de dados que contêm e como você pode usá-los.

• Medida: uma medida é um campo que contém um valor numérico, como uma quantidade, quantidade ou número de horas. Você usa medidas para executar cálculos e agregações, como somar custos ou calcular a média de horas.
• Dimensão: uma dimensão é um campo que contém texto descritivo, como nome, título ou status. Use dimensões para rotular, agrupar ou filtrar seus dados. Você não pode usá-los em cálculos matemáticos.
  • Dimensões hipervinculadas: alguns campos de dimensão, como "Número RFI" ou "Título do compromisso", também são hiperlinks. Você pode clicar neles para abrir o item de origem em uma nova janela.
• Booleano: um campo booleano contém um dos dois valores: Verdadeiro (sim) ou Falso (não). Você pode usá-lo para representar informações binárias, como se um compromisso é "Executado" ou se um RFI é marcado como "Privado".
• Data e Data/hora: esses campos contêm data ou data com valores de hora, como "Data limite" ou "Data de criação".

   Importante

  Nos Relatórios 360º, os campos de data nos relatórios de nível de projeto sempre usam o fuso horário do projeto. Consulte Criar um novo projeto. Nos relatórios de nível de empresa, eles usam o fuso horário da empresa. Consulte Configurar as definições da sua empresa.

Granularidade e Grão

Para criar relatórios poderosos e perspicazes, é crucial compreender dois conceitos fundamentais: granularidade e grão.

• Granularidade: o nível de detalhe. A granularidade de um relatório define seu nível de detalhes. Um relatório de baixa granularidade mostra informações resumidas de alto nível (por exemplo, totais de um projeto inteiro). Por outro lado, um relatório de alta granularidade mostra detalhes refinados (por exemplo, transações individuais dentro desse projeto).
• Grão: O foco de cada linha. O grão especifica o que cada linha em um relatório representa. Por exemplo, se cada linha mostrar um RFI exclusivo, o grão do relatório será " RFI ".

Junta

No Relatórios Aprimorados, as junções criam relações entre diferentes objetos de dados. Por exemplo, as RFIs se conectam a um projeto, os itens de linha de compromisso pertencem a um compromisso e os usuários fazem parte de uma empresa.

Objetos no conjunto de dados do Financials

Gere relatórios usando o conjunto de dados Finanças para obter uma visão geral abrangente dos saúde financeira de um projeto, conectando dados de orçamentos e contratos iniciais até compromissos, alterações contratuais, custos e faturas subempreiteiro.

Área	Objetos	Disponível para
Orçamento	Alteração orçamentária *	Todas as empresas com Gestão financeira   * Os campos de status do ERP só estão disponíveis com Integrações de ERP
	Item de linha de ajuste de alteração orçamentária
	Código de orçamento
	Item de linha do orçamento
	Modificação do orçamento
Orçamento c/ Produtividade no Campo	Recurso monitorado	Todas as empresas com Gestão financeira  e Produtividade no Campo
Registros de imprevistos	Registro de imprevisto	Todas as empresas com Gestão financeira  usando Registros de Imprevistos
	Item de registro de imprevisto
	Solicitação de cotação
	Cotação de solicitação de cotação
	Resposta de solicitação de cotação
Compromissos	Compromisso*	Todas as empresas com Gestão financeira   * Os campos de status do ERP só estão disponíveis com Integrações de ERP
	Item de linha do compromisso
Compromissos com alterações contratuais	alteração contratual de compromisso *	Todas as empresas com Gestão financeira  usando alterações contratuais * Os campos de status do ERP só estão disponíveis com Integrações de ERP
	Item de linha de alteração contratual de compromisso
	Marcação de alteração contratual de compromisso
	Solicitação de alteração contratual de compromisso
	Alteração contratual potencial de compromisso
	alteração contratual potencial do compromisso Solicitação
Compromissos com a Gestão de Faturas	Conformidade contratual	Todas as empresas com Gestão financeira  usando a Gestão de faturas * Os campos de status do ERP só estão disponíveis com Integrações de ERP
	Indissoia de Lien
	Retenção manual
	Sub-nível
	Renúncias de subnível
	Medição do subempreiteiro *
	Item de linha de medição do subempreiteiro
Diretório	Empresa (Fornecedor) *	Todas as empresas com Gestão financeira   * Os campos de status do ERP só estão disponíveis com Integrações de ERP
	Seguro global da empresa
	Seguro de projeto da empresa
Custos indiretos	Custo direto	Todas as Empresas com Financeiro Gestão
	Item de custo direto
DocuSign®	Os campos do DocuSign® estão disponíveis em Compromissos, Alterações contratuais, Faturamento e Contratos Principais	Todas as Empresas com Financeiro Gestão  usando o DocuSign®
Integrações de ERP	Resumo de custo da obra de ERP	Todas as Empresas com Financeiro Gestão  Usando Integrações de ERP suportados
	Os campos de status do ERP estão disponíveis em vários objetos em determinadas áreas, conforme observado
Pagamentos	Desembolso	Todas as empresas com Gestão financeira  usando a Gestão de Faturas e Procore Pay
	Acordo de Pagamento
	Beneficiário do Pagamento
	Fatura de Pagamento
	Pagamento emitido
	Permissões de pagamento
	Controles do projeto de pagamento
	Pagamento Recebido
	Exigência de Pagamento
	Configurações de requisitos de pagamento
Portfólio	Projeto*	Todas as empresas que usam o Procore * Os campos de status do ERP só estão disponíveis com Integrações de ERP
	Funções de projeto
Contratos principais	Contrato principal *	Todas as Empresas com Financeiro Gestão
	Item de linha do contrato principal
Contratos Principais com alterações contratuais	Alteração contratual de contrato principal	Todas as Empresas com Financeiro Gestão  usando Alterações Contratuais
	Item de linha de alteração contratual de contrato principal
	Marcação de alteração contratual de contrato principal
	Solicitação de alteração contratual de contrato principal
	Alteração contratual potencial de contrato principal
Contratos Principais com a Gestão de Faturas	Fatura ao proprietário	Todas as Empresas com Financeiro Gestão  usando a Gestão de Faturas
	Item de linha da fatura ao proprietário

Como os objetos no conjunto de dados são unidos?

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Lenda

  Juntar

  Ingressar por meio de objeto numerado

* Junte-se através de qualquer objeto item de linha

** Ingresse através de qualquer objeto item de linha, exceto Orçamento

1. Alteração no orçamento
2. Item de linha de ajuste de alteração orçamentária
3. Código de orçamento
4. Item de linha do orçamento
5. Modificação do orçamento
6. Registro de imprevisto
7. Item de registro de imprevisto
8. Compromisso
9. Alteração contratual de compromisso
10. Item de linha de alteração contratual de compromisso
11. Marcação de alteração contratual de compromisso
12. Solicitação de alteração contratual de compromisso
13. Item de linha do compromisso
14. Alteração contratual potencial de compromisso
15. Empresa (Fornecedor)
16. Seguro global da empresa
17. Seguro de projeto da empresa
18. Custo direto
19. Item de custo direto
20. Resumo de custo da obra de ERP
21. Indissoia de Lien
22. Retenção manual
23. Recurso monitorado
24. Fatura ao proprietário
25. Item de linha da fatura ao proprietário
26. Pagamento emitido
27. Exigência de Pagamento
28. Contrato principal
29. Alteração contratual de contrato principal
30. Item de linha de alteração contratual de contrato principal
31. Marcação de alteração contratual de contrato principal
32. Solicitação de alteração contratual de contrato principal
33. Item de linha do contrato principal
34. Alteração contratual potencial de contrato principal
35. Projeto
36. Funções de projeto
37. Solicitação de cotação
38. Solicitação de Orçamento
39. Resposta de solicitação de cotação
40. Medição do subempreiteiro
41. Item de linha de medição do subempreiteiro
42. Conformidade contratual
43. Beneficiário do Pagamento
44. Sub-nível
45. Renúncia de subnível

Objetos no conjunto de dados Gestão de Recursos

Gere relatórios usando o conjunto de dados Gestão de Recursos para acessar uma coleção abrangente dos dados do projeto da sua empresa. Esses dados conectam as finanças do projeto, como orçamentos e compromissos, com alocação de recursos e controle de tempo para fornecer insights detalhados sobre seu desempenho operacional geral.

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Lenda

  Juntar

  Ingressar por meio de objeto numerado

* Junte-se através de qualquer objeto item de linha

** Ingresse através de qualquer objeto item de linha, exceto Orçamento

1. Quantidade de produção real
2. Código de orçamento
3. Item de linha do orçamento
4. Quantidade orçada de produção
5. Registro de imprevisto
6. Item de registro de imprevisto
7. Quantidade de produção do evento de alteração
8. Compromisso
9. Alteração contratual de compromisso
10. Item de linha de alteração contratual de compromisso
11. Marcação de alteração contratual de compromisso
12. Solicitação de alteração contratual de compromisso
13. Item de linha do compromisso
14. Alteração contratual potencial de compromisso
15. Empresa (Fornecedor)
16. Tripulação
17. Custo direto
18. Item de custo direto
19. Funcionário
20. Contrato principal
21. Alteração contratual de contrato principal
22. Item de linha de alteração contratual de contrato principal
23. Marcação de alteração contratual de contrato principal
24. Quantidade de produção de alteração contratual de contrato principal
25. Solicitação de alteração contratual de contrato principal
26. Item de linha do contrato principal
27. Alteração contratual potencial de contrato principal
28. Projeto
29. Funções de projeto
30.  Atribuição de planejamento de recursos
31. Grupo de Planejamento de Recursos
32. Cargo de Planejamento de Recursos
33. Planejamento de Recursos de Pessoas
34. Projeto de Planejamento de Recursos
35. Solicitação de planejamento de recursos
36. Tempo de folga do planejamento de recursos
37. Funções de planejamento de recursos
38. Tags de planejamento de recursos
39. Tíquete TM
40. Equipamentos T&M Ticket
41. T&M Ticket Mão de obra
42. Material do Bilhete T&M
43. Subempreiteiros de tíquetes T&M
44. Entrada no cartão de ponto

Objetos no conjunto de dados de execução do projeto

Gere relatórios usando o conjunto de dados de Execução do projeto para acompanhar o progresso diário e a documentação de seus projetos em campo. Esses dados conectam atividades no local, como registros diários e fotos, com processos críticos de gerenciamento de projetos, como RFIs, envios para aprovação e inspeções, para criar um registro operacional completo.

Como os objetos no conjunto de dados são unidos?

Uma junção combina dados de objetos relacionados em uma única linha. Por exemplo, objetos conectados diretamente, como uma "Correspondência" e seus 'RFI' são unidos automaticamente. 

Para conectar objetos sem um link direto, adicione um campo de um objeto intermediário compartilhado ao relatório. Por exemplo, você pode unir uma "Inspeção" e um "Item do plano de ação" incluindo um campo de seu "Registro de item de linha do plano de ação" comum.

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Lenda

*RFIs ingressam na Correspondência por meio do ID RFI de origem da correspondência. Portanto, Correspondência e RFI só podem aparecer na mesma linha se a Correspondência tiver se originado do RFI. RFI que tenham origem na Correspondência não aparecerão na mesma linha.

  Juntar

  Ingressar por meio de objeto numerado

1. Plano de Ação
2. aprovador do plano de ação
3. Item de linha do plano de ação
4. Responsável pelo item de linha do Plano de ação
5. Registro de item de linha do plano de ação
6. Solicitação de registro de item de linha do Plano de ação
7. Referência do item de linha do plano de ação
8. Receptor do Plano de Ação
9. Registro de imprevisto
10. Item de registro de imprevisto
11. Compromisso
12. Item de linha do compromisso
13. Pasta/documento da empresa
14. Problema de compatibilização
15. Correspondência*
16. Destinatário de correspondência
17. Lista de distribuição de correspondência
18. Resposta para correspondência
19. Tarefa do cronograma de correspondência
20. Acidente no RDO
21. Conclusão do RDO
22. Relatório diário de construção de logs
23. Atraso do RDO
24. Entrega do RDO
25. Caçamba de Log Diário
26. Equipamento de RDO
27. Inspeção diária de registros
28. Mão de obra do RDO
29. Nota do RDO
30. Condição meteorológica observada do RDO
31. Chamada telefônica do RDO
32. Revisão do plano de RDO
33. Produtividade do RDO
34. Quantidade do RDO
35. Violação de segurança do RDO
36. Trabalho agendado do RDO
37. Tarefa de trabalho agendada do RDO
38. Visitante do RDO
39. Resíduo diário de bordo
40. Desenho
41. Link de marcação de planta
42. Equipamento
43. Pasta/Documento
44. Observador de pastas/documentos
45. Forma
46. Incidente
47. Ação contra incidentes
48. Alerta de Incidentes
49. Membro de distribuição de incidentes
50. Parte do corpo da lesão do incidente
51. Registro de incidentes
52. Declaração de testemunha do incidente
53. Inspeção
54. Responsável pela Inspeção
55. Lista de distribuição de inspeção
56. Item de inspeção
57. Atividade do item de inspeção
58. Comentário do item de inspeção
59. Referência do item de inspeção
60. Solicitação de assinatura de item de inspeção
61. Cronograma de Inspeção
62. Responsável pelo Cronograma de Inspeção
63. Lista de distribuição do cronograma de inspeção
64. Solicitação de assinatura de inspeção
65. Instrução
66. Local
67. Reunião
68. Participante da Reunião
69. Item da Reunião
70. Responsável pelo item de reunião
71. Observação
72. Atividade de Observação
73. Membro da Distribuição de Observação
74. Foto
75. Projeto
76. Item da lista de pendências
77. Responsável pelo item da lista de pendências
78. Punch Item Bola em Quadra
79. Membro de distribuição de item da lista de pendências
80. RFI*
81. RFI Responsável
82. RFI Bola na Quadra
83. RFI lista de distribuição
84. RFI Resposta
85. Item de calendário do cronograma
86. Lookahead de Cronograma
87. Agendar tarefa de lookahead
88. Tarefa do cronograma
89. Alteração de tarefa do cronograma
90. Agendar solicitação de tarefa
91. Seção do memorial descritivo
92. Envio para aprovação
93. Aprovador do Envio para Aprovação
94. Envio para Aprovação Atribuído em Juízo
95. Lista de distribuição de envios para aprovação
96. Tarefa
97. Atividade da tarefa
98. Responsável pela tarefa
99. Membro de distribuição de tarefas
100. Entrada no cartão de ponto

Objetos e eventos no conjunto de dados de atividade do usuário

O conjunto de dados de atividade do usuário oferece a opção de criar relatórios 360º usando dados que refletem as ações do usuário no Procore. Acompanhe a atividade da sua equipe por ferramenta, ação ou usuário em qualquer período de tempo. Essas informações ajudam os líderes a entender como sua empresa usa o Procore. Eles também podem usá-lo para revisar a atividade dos funcionários para corrigir erros ou investigar atividades.

Objetos e Eventos trabalham juntos para fornecer um histórico completo e detalhado de todas as atividades em sua conta. Ao vincular um evento a seu objeto, você pode construir uma trilha de auditoria poderosa para entender o ciclo de vida completo de qualquer item ou usuário.

Objetos no conjunto de dados Diretório e Portfólio

Gere relatórios usando o conjunto de dados Directory & Portfolio para obter visibilidade de alto nível em toda a sua empresa. Esse conjunto permite organizar e analisar dados abrangentes sobre empresas, usuários, projetos e seguros, transformando informações operacionais brutas em decisões baseadas em dados.

Como os objetos no conjunto de dados são unidos?

Uma junção combina dados de objetos relacionados em uma única linha. Por exemplo, objetos diretamente conectados, como uma "Empresa (Fornecedor)" e seu "Usuário", são ingressados automaticamente. 

Para conectar objetos sem um link direto, adicione um campo de um objeto intermediário compartilhado ao relatório. Por exemplo, você pode ingressar em um "Grupo de distribuição da empresa" e em uma "Empresa" incluindo um campo de seu "Usuário" comum.

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Objetos no conjunto de dados Pré-construção

Gere relatórios usando o conjunto de dados Pré-construção para obter insights sobre o planejamento financeiro em estágio inicial do seu projeto. Esses dados conectam suas informações de estimativa e licitação, permitindo que você rastreie pacotes de cotação e analise estimativas de custo para tomar decisões mais embasadas antes de abrir caminho.

Como os objetos no conjunto de dados são unidos?

Uma junção combina dados de objetos relacionados em uma única linha. Por exemplo, objetos diretamente conectados, como uma "Cotação" e seu "Formulário de cotação", são unidos automaticamente. 

Para conectar objetos sem um link direto, adicione um campo de um objeto intermediário compartilhado ao relatório. Por exemplo, você pode unir um "Projeto de estimativa" e um "Camadas de estimativa" incluindo um campo de seus "Grupos de camadas de estimativas" comuns.

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