Pular para o conteúdo principal
Procore

Relatórios Aprimorados: atribuir um relatório a todos os projetos

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Atribuir um relatório a todos os projetos na conta da sua empresa usando a ferramenta Relatórios Aprimorados para que cada equipe de projeto esteja usando o mesmo relatório padrão.

Fundo

A atribuição de relatórios a todos os projetos permite que os administradores da empresa padronizam relatórios em toda a empresa e criem consistência nos relatórios. A atribuição de relatórios a todos os projetos difere da clonagem de um relatório, pois você está adicionando esse relatório a todos os projetos da empresa em vez de simplesmente copiar o relatório para a mesma ferramenta Relatórios da mesma empresa ou projeto. Para saber como clonar um relatório, consulte Relatórios aprimorados: clonar um relatório. A atribuição de relatórios a todos os projetos também difere do compartilhamento de um relatório, pois o compartilhamento de um relatório permite apenas o acesso ao relatório a outros usuários e o relatório não se propaga em todos os projetos. Para saber como compartilhar um relatório da empresa, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/reports/tutorials/enhanced-reporting-share-a-report" href.nome de arquivo..."" href...".. /enhanced-reporting-share-a-report/"> Relatórios Aprimorados: Compartilhar um relatório.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • O usuário é um administrador da empresa.
  • Informações adicionais:
    • A atribuição de um relatório a todos os projetos também adicionará o relatório a qualquer novo projeto criado.
    • Qualquer atualização feita no modelo será aplicada aos relatórios no nível de projeto.
    • Usuários com as permissões adequadas podem visualizar e clonar relatórios atribuídos a projetos na ferramenta Relatórios de nível de projeto.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Relatórios .

    • Use a ferramenta relatórios de nível de empresa para relatórios da empresa.
    • Use a ferramenta Relatórios de nível de projeto para relatórios de projeto.
  2. Localize o relatório desejado na lista em "Meus relatórios personalizados". Clique no reticências verticais (⋮) e escolha Atribuir como modelo.

  3. Opcional: se você atualizar o relatório futuramente, as alterações se propagarão para os relatórios de cada projeto.

  4. Opcional: se você excluir o relatório no nível de empresa, ele será removido de cada projeto.