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Procore

Editar um relatório personalizado de empresa

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Objetivo

Modificar um relatório personalizado na nível de empresa usando a ferramenta Relatórios. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
  • Informações adicionais:

Passos

  1. Acesse a ferramenta Relatórios no nível de empresa.
  2. Localize o relatório personalizado que deseja editar.
  3. Clique em reticências verticais (⋮) e escolha Editar.

    custom-report-options-menu.png
     
  4. Escolha uma destas opções para modificar o relatório:
    • Para modificar o título e a descrição do relatório clicando no ícone de lápis e alterando os valores existentes conforme desejado. 
    • Para adicionar uma nova guia de relatório, clique em Adicionar guia. Em seguida, siga as etapas em Criar um relatório personalizado da empresa. 
    • Para alterar a ferramenta de origem de uma guia existente, clique na guia para modificar. Em seguida, clique no ícone de engrenagem CINZA. Na janela Editar guia , altere o título e a ferramenta Associado conforme desejado e clique em Atualizar.
    • Para adicionar um filtro de relatório, clique na guia que deseja modificar e adicione um novo filtro da lista Adicionar filtro . 
    •  Para alterar a agrupação dos dados do relatório, clique na guia para modificar e selecione uma opção na lista Agrupar por . 
    • Para adicionar, remover ou reorganizar colunas em uma guia, clique na guia que deseja modificar e, em seguida, use uma operação de arrastar e soltar para adicionar, remover ou reorganizar as colunas de dados existentes. 
    • Para saber mais sobre outras opções de edição, consulte Criar um relatório personalizado da empresa
  5. Clique em Atualizar relatório.