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Procore

Alterar o modelo de permissão de um usuário para o Planejamento de Recursos

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Objetivo

Alterar o modelo de permissão de um usuário para a ferramenta Planejamento de Recursos.

Fundo

Para projetos que usam o Planejamento de Recursos, você pode gerenciar sua equipe usando a Lista de pessoas. 

Ao criar pessoas no Planejamento de recursos, você tem várias opções: "Usuário", "Atribuível" ou "Usuário atribuível". As pessoas adicionadas como "Usuário" ou "Usuários Atribuíveis" precisam ter um modelo de permissão atribuído a elas. Consulte Criar modelos de permissões para o Planejamento de recursos. Este tutorial detalha como atualizar o modelo de permissão da pessoa.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • As pessoas precisam ser adicionadas ao Planejamento de Recursos para que um modelo de permissão do Planejamento de Recursos seja aplicado à conta.
  • Para acessar a ferramenta Planejamento de recursos, os usuários também precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Planejamento de recursos, definida na ferramenta Permissões.
  • Os modelos de permissões no Planejamento de Recursos afetam especificamente o que um usuário pode fazer na ferramenta Planejamento de Recursos.
  • As pessoas que são um "Usuário" ou "Usuário atribuível" devem ter um modelo de permissão atribuído a elas.

Passos

Execute as seguintes ações nas seguintes ferramentas:

Planejamento de Recursos

Editar as permissões de um único usuário

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Clique no nome da pessoa.
  4. Clique em Editar.
  5. Selecione o Nível de permissãoda pessoa.
  6. Clique em Salvar.

Editar permissões de usuário em massa

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Marque as caixas de seleção dos usuários que deseja editar.
  4. Clique no ícone editar icon-edit2.png .
  5. Selecione o Nível de permissão.
  6. Clique em Salvar.

Diretório da empresa

Editar as permissões de planejamento de recursos de um único usuário

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique na guia Usuários.
  3. Opcional: clique em Adicionar filtro e selecione Planejamento de recursos.
  4. Clique em Visualizar ao lado do nome da pessoa.
  5. Clique na guia Planejamento de recursos .
  6. Clique em Editar na seção "Informações".
  7. Selecione o Nível de permissão para o usuário na ferramenta Planejamento de recursos. Consulte Criar modelos de permissões para o Planejamento de recursos.
  8. Clique em Salvar.