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Configurar status de atribuição e solicitação para planejamento de recursos

  1. Última atualização
    22 de jan. de 2025
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Configurar os status de atribuição e solicitação para o Planejamento de Recursos.

Fundo

O Planejamento de Recursos permite que você receba solicitações de recursos e faça atribuições de recursos, para gerenciar seus recursos. Você pode criar status de atribuição e solicitação para ajudá-lo a organizar e gerenciar as solicitações que está recebendo e as atribuições que está fazendo. A visibilidade de atribuições com determinados status é controlada por quais status o usuário tem acesso dentro de seu nível de permissão. Isso significa que os gerentes de recursos podem criar atribuições em diferentes estágios (por exemplo, pendente, previsto, ativo) sem dar acesso indesejado a essas informações.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Você pode gerenciar visibilidade de atribuições e solicitações do usuário com base em seus status usando modelos de permissões. Consulte Criar modelos de permissões para o Planejamento de recursos.
  • Se um usuário tiver permissão para visualizar todos os status, o campo de status não será obrigatório ao criar atribuições ou solicitações.
  • Se um usuário tiver permissão para visualizar apenas determinados status, o campo de status será obrigatório ao criar solicitações ou atribuições. 
  • Os status ficam visíveis nos Quadros de atribuições, no Gantt de atribuições, na lista de atribuições e na lista de solicitações.
    • Se o usuário também tiver permissão para editar atribuições e/ou solicitações, os status poderão ser editados a qualquer momento nesses locais.

Pré-requisitos

  • O visibilidade de atribuição e solicitações do usuário é gerenciado em Permissões de Planejamento de Recursos. Um usuário só pode receber um conjunto de permissões no Planejamento de Recursos. É recomendável configurar as permissões do usuário com antecedência. Consulte Criar modelos de permissões para o Planejamento de recursos.

Passos

Nome e cor do status

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png ícone.
  3. Selecione Status de atribuição/solicitação.
  4. Clique em Novo.
  5. Configure o status com as seguintes propriedades:
    1. Nome. Insira o nome do status.
    2. Abreviação (5 caracteres). Insira a abreviação do status, limitada a cinco (5) caracteres.
    3. Cor. Insira a cor do Status.
  6. Clique em Salvar.

Visibilidade do status

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png ícone.
  3. Selecione Permissões.
  4. Localize o Nível de permissão que deseja atualizar e clique em Editar. Consulte Editar modelos de permissões para o Planejamento de recursos.
    OU
    Clique em Novo para criar um novo modelo de Permissão. Criar modelos de permissões para o Planejamento de Recursos.
  5. Localize a seção "Status".
  6. Marque a caixa de verificação Pode Exibir Todos os Status para permitir que os usuários com esse nível de permissão visualizem todos os status.
    OU
    Desmarque a caixa de verificação Pode visualizar todos os status. Em seguida, selecione na lista suspensa quais status de atribuição e solicitação devem estar visíveis para os usuários com esse nível de permissão.
  7. Clique em Salvar.