Configurar campos personalizados para o Planejamento de Recursos

Objetivo

Configurar campos personalizados para o Planejamento de Recursos.

Fundo

Os campos personalizados geralmente são usados para segmentar pessoas, projetos, atribuições e solicitações nos grupos que você criou. Os campos personalizados podem ser visíveis para todos os usuários ou tornados "confidenciais" e mostrados apenas para usuários com acesso específico. Você pode habilitar a filtragem para um campo personalizado para que possa ver os segmentos na ferramenta e salvar sua visualização para facilitar o acesso. Consulte Criar modos de exibição salvos no Planejamento de recursos.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias
Os campos personalizados aplicados no Planejamento de recursos não são atualizados no Diretório da empresa do Procore ou na ferramenta Administrador de nível de projeto.
Dependendo do campo personalizado, os valores para campos personalizados são adicionados em "Informações das pessoas", "Informações do projeto", "Detalhes da atribuição" ou "Detalhes da solicitação".
Apenas certos "tipos de campo" podem ser filtrados.
Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar a caixa de verificação Habilitar uso como filtro .

Ponta

Os campos personalizados geralmente são usados para segmentar pessoas, projetos, atribuições e solicitações nos grupos que você criou. Você pode filtrar Pessoas, Projetos, Atribuições e Solicitações pela maioria dos campos personalizados e salvar sua visualização para acessar facilmente as mesmas informações no futuro.
- Exemplos: visualize projetos por fase, visualize pessoas que estão disponíveis para viajar ou visualize pessoas por um determinado conjunto de habilidades.
Os campos personalizados para Projetos e Pessoas podem ser rotulados como "sigilosos" e mostrados apenas para pessoas com permissão para ver campos sigilosos. Ver Configurar campos sigilosos para recurso Planeamento
Escolha o 'tipo de campo' para um campo personalizado de acordo com a necessidade de padronizar as informações.
- Use uma lista suspensa se quiser que eles selecionem apenas uma única opção.
- Escolha um caixa de verificação para as respostas "Sim" e "Não".
- Só escolha "texto" se não quiser filtrar por esse campo ou ver uma resposta padronizada.

Exemplo

Os campos personalizados comuns para projetos incluem:

Fase do trabalho (lista suspensa)
Divisão (drop-down)
Gerente de projeto (lista suspensa de seleção múltipla)
Código do portão (número)

Os campos personalizados comuns para pessoas incluem:

Tamanho da camisa ou luva (drop-down)
Capacidade de viajar ( caixa de verificação )
Número do caminhão ou tablet (número)
Habilidade do trabalho (lista suspensa de seleção múltipla)

Os campos personalizados comuns para solicitações incluem:

Nível de aprendiz (drop-down)
Local da Reunião (texto ou lista suspensa)
Local do estacionamento (texto ou lista suspensa)
Materiais a serem trazidos (lista suspensa de seleção múltipla)

Os campos personalizados comuns para atribuições incluem:

Nível de aprendiz (drop-down)
Área de especialidade (lista suspensa de seleção múltipla)
Local da Reunião (texto ou lista suspensa)
Local do estacionamento (texto ou lista suspensa)

Passos

Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
Clique no ícone Configurar definições .
Clique em Campos Personalizados.
Clique em Novo.
Configure seu campo personalizado com as seguintes propriedades:
Nota: Um asterisco (*) indica um campo obrigatório.
1. Nome do campo*. Insira o nome do campo personalizado.
2. Tipo de campo*. Insira o tipo de campo que você está configurando. S
  Anotações:
  Um punhal (†) indica que você também pode filtrar dados por esse campo na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações".
  - Texto †: insira palavras ou uma frase curta como um valor para o campo personalizado.
  - Número †: insira números como um valor para o campo personalizado.
  - † suspensa: crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
    - Classificação de opções suspensas. Escolha se deseja classificar o menu suspenso por alfanumérico ou pela ordem listada em suas opções de campo.
    - Opções de campo. Insira as opções do menu suspenso.
  - † suspensa Seleção múltipla: crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
    - Classificação de opções suspensas. Escolha se deseja classificar o menu suspenso de seleção múltipla por alfanumérico ou pela ordem listada em suas opções de campo.
    - Opções de campo. Insira as opções para o menu suspenso Seleção múltipla .
  - Data †: selecione uma data como valor para o campo personalizado.
  - Caixa de seleção †: marque um caixa de verificação como um valor para o campo personalizado.
  - Cor: adicione uma cor distintiva como valor para o campo personalizado.
  - Texto do parágrafo: insira um conjunto grande de palavras como valor para o campo personalizado.
    Nota: O texto do parágrafo não está disponível para uso como coluna na Lista de Projetos ou na Lista de Pessoas.
  - † moeda : insira um valor monetário como um valor para o campo personalizado.
3. Habilitar Usar como filtro. Para campos personalizados filtráveis com tipos de campo, marque o caixa de verificação para tornar o campo personalizado um filtro na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações" relevantes.
4. Nome da propriedade de integração. Reflete o nome da propriedade para a qual o sistema de integração pode mapear.
5. Integração somente editável. Marque essa caixa de verificação se o campo só puder ser editado no sistema de origem.
6. Disponibilizar para*. Marque as caixas de seleção onde o campo personalizado será adicionado. Você pode adicionar campos personalizados a Projetos, Pessoas, Atribuições e Solicitações.
7. Descrição do Campo. Insira uma descrição do campo personalizado.
Clique em Salvar.