Os campos personalizados geralmente são usados para segmentar pessoas, projetos, atribuições e solicitações nos grupos que você criou. Os campos personalizados podem ser visíveis para todos os usuários ou tornados "confidenciais" e mostrados apenas para usuários com acesso específico. Você pode habilitar a filtragem para um campo personalizado para que possa ver os segmentos na ferramenta e salvar sua visualização para facilitar o acesso. Consulte Criar modos de exibição salvos no Planejamento de recursos.

• Permissões de usuário necessárias

• Os campos personalizados aplicados no Planejamento de recursos não são atualizados no Diretório da empresa do Procore ou na ferramenta Administrador de nível de projeto.

• Apenas certos "tipos de campo" podem ser filtrados.

• Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar a caixa de verificação Habilitar uso como filtro.

• Os campos personalizados para Projetos e Pessoas podem ser rotulados como "sigilosos" e mostrados apenas para pessoas com permissão para ver campos sigilosos. Consulte Configurar campos sigilosos para planejamento de recursos.

• Os seguintes campos podem ser usados como filtros nas listas Pessoas, Projeto, Solicitação e Atribuições: Data, caixa de verificação, Moeda, Lista suspensa Seleção múltipla, Número e Texto.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique no ícone Configurar definições .

3. Clique em Campos Personalizados.

4. Clique em Novo ou Adicionar campo personalizado.

5. Configure seu campo personalizado com as seguintes propriedades:

   • Nome do campo. Insira o nome do campo personalizado.

   • Tipo de campo. Insira o tipo de campo que você está configurando.

     Mostrar/Ocultar

     • Texto: insira palavras ou uma frase curta como valor para o campo personalizado.

     • Número: insira números como um valor para o campo personalizado.

     • Lista suspensa: crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.

       • Classificação de opções suspensas. Escolha se deseja classificar o menu suspenso por alfanumérico ou pela ordem listada em suas opções de campo.

       • Opções de campo. Insira as opções do menu suspenso .

     • Lista suspensa de seleção múltipla: crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.

       • Classificação de opções suspensas. Escolha se deseja classificar o menu suspenso de seleção múltipla por alfanumérico ou pela ordem listada em suas opções de campo.

       • Opções de campo. Insira as opções para o menu suspenso Seleção múltipla .

     • Data: selecione uma data como valor para o campo personalizado.

     • Caixa de verificação: marque uma caixa de verificação como um valor para o campo personalizado.

     • Cor: adicione uma cor distintiva como valor para o campo personalizado.

     • Texto do parágrafo: insira um conjunto grande de palavras como valor para o campo personalizado.
       Observação: O texto do parágrafo não está disponível para uso como coluna na Lista de Projetos ou na Lista de Pessoas.

     • Moeda: insira um valor monetário como um valor para o campo personalizado.

   • Habilitar Usar como filtro. Marque o caixa de verificação para transformar o campo personalizado em filtro.

   • Nome da propriedade de integração (somente herdado). Reflete o nome da propriedade para a qual o sistema de integração pode mapear.

   • Integração somente editável. Marque essa caixa de verificação se o campo só puder ser editado no sistema de origem.

   • Disponibilizar para. Marque as caixas de verificação onde o campo personalizado será adicionado. Você pode adicionar campos personalizados a Projetos, Pessoas, Atribuições e Solicitações.

   • Descrição do Campo. Insira uma descrição do campo personalizado.

6. Clique em Salvar.