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Procore

Configurar definições de integração para o Planejamento de Recursos

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Os administradores do Procore podem habilitar o beta Planejamento de recursos: NGX Helix - Administrador no Procore Explore. (EUA 2 | Reino Unido)

Fundo

Alguns clientes optam por integrar o Planejamento de Recursos a um sistema de registro existente, no qual criam e gerenciam projetos de construção. Se sua empresa tiver uma integração, você poderá gerenciar esses dados externamente para que seus projetos permaneçam sincronizados entre os dois sistemas.

Se você tiver um novo data de início para seu projeto, o recurso Mudar projeto atualizará automaticamente as datas de quaisquer atribuições e solicitações associadas, deslocando-as na mesma direção e pela mesma duração que o novo data de início. Consulte Mudar datas do projeto.

Quando o Shift Project está habilitado para sua integração, as atribuições e solicitações associadas são deslocadas no Planejamento de recursos se o data de início do projeto estiver atualizado em seu sistema de registro. Se o Shift Project estiver desabilitado, você precisará atualizar manualmente todas as solicitações e datas de atribuição de acordo com o novo data de início.

 Obs.
Se você tiver uma integração, também poderá mudar de projeto se a integração ignorar o campo "Data de início" ou se o projeto tiver sido criado no Planejamento de recursos em vez do sistema de registro. Em ambos os casos, você pode ignorar essa alternância, pois o Shift Project é habilitado automaticamente.

Coisas a considerar

Passos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique no ícone Configurações Ícones Configurações Engrenagem.

  3. Clique em Configurações de integração.

  4. Mova os seletores Ícone Ativar para ATIVAR ou Ícone Desativar DESATIVAR para habilitar e desabilitar a funcionalidade.

    • Projeto Shift. Quando habilitada, as atribuições e solicitações podem ser alteradas quando uma data de projeto futuro for alterada. Consulte Mudar datas do projeto.

    • Atribuições finais para usuários inativos. Quando habilitada, todas as atribuições atuais de um usuário inativo são truncadas para a data em que o usuário foi marcado como inativo. Todas as atribuições futuras para esse usuário serão canceladas.

 Beta
  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique no ícone Configurações Ícones Configurações Engrenagem.
  3. Clique em Controles de acesso

  • Campos Integrados
    As seleções nessa página controlam indicadores visíveis "integrados" ou "bloqueados" nas páginas de detalhes de Pessoas e Projetos.

    1. Adicionar campos de pessoas

    2. Adicionar campo de projeto

4. Clique em Integrações.

  • Automação de atribuições

    • Mova os seletores Ícone Ativar para ATIVAR ou Ícone Desativar DESATIVAR para habilitar e desabilitar a funcionalidade.

      • Projeto Shift. Quando habilitada, as atribuições e solicitações podem ser alteradas quando uma data de projeto futuro for alterada. Consulte Mudar datas do projeto.

      • Atribuições finais para usuários inativos. Quando habilitada, todas as atribuições atuais de um usuário inativo são truncadas para a data em que o usuário foi marcado como inativo. Todas as atribuições futuras para esse usuário serão canceladas.

  • Atualização mensal do Sandbox

    • Mova os seletores Ícone Ativar para ATIVAR ou Ícone Desativar DESATIVAR para habilitar e desabilitar a atualização mensal sandbox.