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Procore

Exportar o relatório de análise antecipada de disponibilidade

  1. Última atualização
    22 de jan. de 2025
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Exportar o relatório Look-Ahead de Disponibilidade no Planejamento de Recursos.

Fundo

Ao planejar atribuições de recursos, você pode exportar relatórios que ajudam a entender a disponibilidade de seus recursos. O relatório Previsão de disponibilidade exibe quais pessoas estão atualmente disponíveis para atribuições, bem como a data em que as pessoas com atribuições atuais ficam disponíveis para novas atribuições.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Somente pessoas com um cargo são incluídas no relatório Previsão de disponibilidade. 
  • As pessoas listadas no relatório são agrupadas por cargo.
  • As informações no relatório refletem seu acesso às informações no Planejamento de Recursos.
  • Formatos de arquivo compatíveis:
    • Valores separados por vírgula (CSV)
    • Arquivo de documento portable (PDF)

Passos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Relatórios e selecione Disponibilidade Look-Ahead.
  3. Selecione os cargos para os quais deseja ver a disponibilidade.
    Nota: Os filtros disponíveis refletem os Cargos que foram configurados. Consulte Configurar cargos para planejamento de recursos.
  4. Configure seu relatório:
    • Quantas tarefas você gostaria de mostrar? Selecione se deseja mostrar 1, 2 ou 3 atribuições por pessoa.
    • Cor da(s) coluna(s) de atribuição. Selecione a cor para diferenciar as atribuições no relatório.
    • Qual formato você gostaria para os nomes das pessoas? Selecione o formato para exibir o nome da pessoa.
    • Exibir o número do funcionário dos funcionários? Mova o seletor para a posição ATIVADO para exibir o número do funcionário no relatório.
    • Exibir o cargo dos funcionários? Mova o seletor para a posição ATIVADO para exibir o cargo no relatório.
    • Para cada tarefa, quais colunas você gostaria de exibir? Marque as caixas de seleção para exibir as seguintes informações no relatório:
      • Nome do projeto. O nome do projeto.
      • Número do projeto. O número do projeto.
      • Data de início da atribuição. A atribuição data de início.
      • Data de término da atribuição. A atribuição data de término.
      • Duração da Atribuição. A duração da atribuição.
      • Status da atribuição. O status da atribuição. Consulte Configurar status de atribuição e solicitação para planejamento de recursos.
      • Estado/Província. O estado ou província do funcionário.
      • Papel. O cargo da pessoa.
        Nota: Essa é apenas uma opção se você tiver escolhido vários cargos.
    • Gostaria de mostrar uma data "Disponível após" para cada recurso? Mova o seletor para a posição ATIVADO para exibir a próxima data em que a pessoa está disponível para atribuição.
    • Classificar os cargos por data "Disponível após"? Mova o seletor para a posição ATIVADO para classificar os cargos pela data "Disponível após" mais próxima.
  5. Clique no ícone de exportação icon-export-wfp.png e selecione para baixar um PDF ou CSV. 
    • Se estiver exportando um PDF, selecione a orientação da página e o tamanho do papel.
  6. Clique em Exportar PDF ou Exportar CSV.
    • Nota: Se o download de um relatório não for feito imediatamente, você poderá verificar o status navegando até Relatórios e Downloads em fila.