Exportar o relatório de histórico de atribuições
Objetivo
Gerar e exportar o relatório Histórico de atribuições no Planejamento de Recursos.
Fundo
O relatório Histórico de atribuições exibe todos os detalhes de todas as atribuições de recursos passadas, presentes e futuras. Você pode optar por relatar todas as atribuições de um projeto específico ou, alternativamente, ver o histórico de uma única pessoa.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- As informações no relatório refletem seu nível de permissões de acesso no Planejamento de Recursos.
- Formatos de arquivo compatíveis:
- Valores separados por vírgula (CSV)
- Arquivo de documento portable (PDF)
Passos
Você pode ver as informações por:
Relatório de histórico de atribuições para um projeto
Siga estas etapas depois de filtrar e configurar o relatório:
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Relatórios e selecione Histórico de atribuições.
- Clique em Projetos e selecione o projeto.
- Selecione o formato para visualizar os nomes das pessoas.
- Selecione as informações a serem exibidas para cada atribuição:
- Nome do funcionário. O nome da pessoa.
- Número do funcionário. O ID de funcionário de uma pessoa.
- Cargo do funcionário. A cargo de uma pessoa.
- Data de início da atribuição. A atribuição data de início.
- Data de término da atribuição. A atribuição data de término.
- Hora de início diária da atribuição. O hora de início diário da atribuição.
- Hora de término diária da atribuição. O hora de término diário da tarefa.
- Categoria de atribuição. A categoria de atribuição. Consulte Criar categorias de projeto para o Planejamento de recursos.
- Subcategoria de atribuição. A subcategoria de atribuição. Consulte Criar categorias de projeto para o Planejamento de recursos.
- Duração da Atribuição. A duração da atribuição.
- Status da atribuição. O status da atribuição. Consulte Configurar status de atribuição e solicitação para planejamento de recursos.
- Clique no ícone Exportar
e selecione para baixar um CSV ou PDF.
- Se estiver exportando um PDF, selecione a orientação da página e o tamanho do papel.
- Clique em Exportar PDF ou Exportar CSV.
Relatório de histórico de atribuições para uma pessoa
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Relatórios e selecione Histórico de atribuições.
- Clique em Pessoas e selecione a pessoa.
- Selecione o formato para visualizar o nome da pessoa.
- Selecione as informações a serem exibidas para cada atribuição:
- Nome do projeto. O nome do projeto.
- Número do projeto. O número do projeto.
- Data de início da atribuição. A atribuição data de início.
- Data de término da atribuição. A atribuição data de término.
- Hora de início diária da atribuição. O hora de início diário da atribuição.
- Hora de término diária da atribuição. O hora de término diário da tarefa.
- Categoria de atribuição. A categoria de atribuição. Consulte Criar categorias de projeto para o Planejamento de recursos.
- Subcategoria de atribuição. A subcategoria de atribuição. Consulte Criar categorias de projeto para o Planejamento de recursos.
- Duração da Atribuição. A duração da atribuição.
- Status da atribuição. O status da atribuição. Consulte Configurar status de atribuição e solicitação para planejamento de recursos.
- Clique no ícone Exportar e selecione para baixar um CSV ou PDF.
- Se estiver exportando um PDF, selecione a orientação da página e o tamanho do papel.
- Clique em Exportar CSV ou Exportar PDF.