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Procore

Gerenciar alertas de atribuição de rascunho para planejamento de recursos

  1. Última atualização
    22 de jan. de 2025
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Gerenciar alertas de atribuição de rascunho para atribuições de recursos no Planejamento de Recursos.

Fundo

As atribuições de recursos permitem que você gerencie seus recursos atribuindo-os a projetos. Você pode criar alertas de atribuição para notificar os responsáveis e compartilhar informações importantes sobre sua atribuição. Consulte O que é um alerta de atribuição no Planejamento de recursos? Você pode rascunho alertas de atribuição para serem enviados posteriormente. Consulte Enviar alertas de atribuição para planejamento de recursos.

Este tutorial mostra como gerenciar alertas de atribuição de rascunho que ainda não foram enviados aos destinatários.

Passos

Você pode gerenciar seus alertas de atribuição de rascunho das seguintes maneiras:

Exibir alertas de atribuição em rascunho

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Comunicações e selecione Alertas.
  3. Selecione Rascunhos no menu suspenso.
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  4. Opcional: Para pesquisar um alerta de atribuição, digite o nome da pessoa que está recebendo o alerta na caixa Pesquisar Destinatários. Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla Enter/Enter no teclado para iniciar a pesquisa.
  5. Opcional: Para filtrar alertas de atribuição, clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png . Selecione seus filtros e clique em Aplicar.
    • para projetos. Selecione o projeto na lista suspensa para ver os alertas de atribuição enviados para esse projeto.
      Nota: Para limpar os filtros, clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png . Em seguida, selecione Limpar tudo.
  6. Opcional: Para classificar a lista de solicitações de atribuição, clique em Classificar por e selecione Criado - Mais recente ou Criado - Mais antigo.
  7. Isso mostra uma visão geral de todos os alertas de atribuição de rascunho:
    • Nome do Responsável. O nome e o sobrenome do responsável.
    • Nome do projeto. O nome do projeto.
    • Data de início da atribuição. O data de início da atribuição.
    • Data de término da atribuição. O data de término da atribuição.
    • Criador. A pessoa que criou o alerta de atribuição.

Enviar alertas de atribuição de rascunho agora

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Comunicações e selecione Alertas.
  3. Selecione Rascunhos no menu suspenso.
    clipboard_ecf6c46a770cedcf65c0986ca33160f86.png
  4. Opcional: Para pesquisar um alerta de atribuição, digite o nome da pessoa que está recebendo o alerta na caixa Pesquisar Destinatários. Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla Enter/Enter no teclado para iniciar a pesquisa.
  5. Opcional: Para filtrar alertas de atribuição, clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png . Selecione seus filtros e clique em Aplicar.
    • para projetos. Selecione o projeto na lista suspensa para ver os alertas de atribuição enviados para esse projeto.
      Nota: Para limpar os filtros, clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png . Em seguida, selecione Limpar tudo.
  6. Localize o alerta de atribuição que deseja enviar agora. Em seguida, clique em Enviar agora.

Editar alertas de atribuição de rascunho

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Comunicações e selecione Alertas.
  3. Selecione Rascunhos no menu suspenso.
    clipboard_ecf6c46a770cedcf65c0986ca33160f86.png
  4. Opcional: Para pesquisar um alerta de atribuição, digite o nome da pessoa que está recebendo o alerta na caixa Pesquisar Destinatários. Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla Enter/Enter no teclado para iniciar a pesquisa.
  5. Opcional: Para filtrar alertas de atribuição, clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png . Selecione seus filtros e clique em Aplicar.
    • para projetos. Selecione o projeto na lista suspensa para ver os alertas de atribuição enviados para esse projeto.
      Nota: Para limpar os filtros, clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png . Em seguida, selecione Limpar tudo.
  6. Localize o alerta de atribuição que deseja editar. Em seguida, clique em Editar.
  7. Edite o alerta de atribuição.
    • Assunto. Insira o assunto do alerta de atribuição.
    • Conteúdo do alerta. Insira as informações a serem enviadas no alerta de atribuição.
      Nota: Não é possível adicionar tokens dinâmicos ao editar um alerta de atribuição de rascunho.
    • Agendar Entrega. Selecione se a mensagem está agendada para entrega.
      • Mova o seletor de "Agendar entrega" para o posição ATIVADO para agendar o alerta de atribuição. Em seguida, insira a data e a hora para que o alerta de atribuição agendada seja enviado.
        OU
      • Deixe o seletor para "Agendar entrega" na DESATIVADO posição mantenha o alerta de atribuição como um rascunho.
    • Destinatários. Selecione quem receberá o alerta de atribuição.
      • Clique no ícone remover icon-delete-wfp.png para remover um destinatário.
      • Clique em Adicionar destinatários para adicionar destinatários e selecione um destinatário.
  8. Clique em Salvar.

Excluir alertas de atribuição de rascunho

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Comunicações e selecione Alertas.
  3. Selecione Rascunhos no menu suspenso.
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  4. Opcional: Para pesquisar um alerta de atribuição, digite o nome da pessoa que está recebendo o alerta na caixa Pesquisar Destinatários. Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla Enter/Enter no teclado para iniciar a pesquisa.
  5. Opcional: Para filtrar alertas de atribuição, clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png . Selecione seus filtros e clique em Aplicar.
    • para projetos. Selecione o projeto na lista suspensa para ver os alertas de atribuição enviados para esse projeto.
      Nota: Para limpar os filtros, clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png . Em seguida, selecione Limpar tudo.
  6. Localize o rascunho que deseja excluir. Em seguida, clique em Excluir.