Enviar alertas de atribuição no Planejamento de recursos

Última atualização

22 de jan. de 2025
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Objetivo

Enviar alertas para atribuições de recursos no Planejamento de Recursos.

Fundo

As atribuições permitem que você gerencie seus recursos atribuindo-os a projetos.

Você pode enviar alertas de atribuição para notificar os responsáveis e compartilhar informações importantes sobre sua atribuição, como quando eles tiverem uma nova atribuição ou quando houver atualizações de datas, horários, projetos ou locais. Consulte O que é um alerta de atribuição no Planejamento de recursos?

Este tutorial mostra como enviar alertas imediatamente, criar rascunhos ou agendá-los para mais tarde.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias
Os alertas de atribuição podem ser enviados para indivíduos ou vários responsáveis.
Os alertas de atribuição podem ser enviados por mensagem de texto, e-mail ou por meio do aplicativo Planejamento de Recursos/Planejamento do LaborChart. Consulte O que é o aplicativo Planejamento de recursos/LaborChart?
- Os alertas são enviados aos destinatários por meio do método de comunicação preferencial habilitado em seu perfil. Consulte Editar pessoas no Planejamento de recursos.
- Taxas de mensagens e dados podem ser aplicadas ao enviar ou receber SMS mensagens.
Se os alertas de atribuição personalizados estiverem habilitados para projetos, eles serão enviados em vez do alerta de atribuição padrão. Consulte Configurar alertas padrão de atribuição para planejamento de recursos e Criar alertas personalizados de atribuição para projetos.
Somente padrão alertas de atribuição podem solicitar uma resposta. Consulte Configurar alertas padrão de atribuição para planejamento de recursos.
- Dependendo de suas configurações, as pessoas podem responder a alertas por SMS, e-mail ou no aplicativo Planejamento de Recursos/LaborChart. Consulte A quais mensagens e alertas as pessoas podem responder no Planejamento de Recursos?
Os alertas de atribuição não são enviados ao editar ou excluir em massa atribuições de recursos. Consulte Excluir atribuições de recursos em massa e Editar atribuições de recursos em massa.
Na Lista de Atribuições, você pode enviar alertas para atribuições individuais ou várias atribuições.
Nos Quadros de atribuições ou no Gantt de atribuições, você pode enviar alertas de atribuição para todas as atribuições do projeto em uma determinada data ou dentro de um determinado intervalo de datas.

Passos

Você pode enviar alertas de atribuição de recursos de três (3) locais no Planejamento de Recursos:

Lista de atribuições
- Envie alertas para responsáveis individuais ou múltiplos.
Quadros de Atribuições
- Envie alertas a todos os responsáveis por um projeto para uma determinada data ou dentro de um intervalo de datas.
Gantt de atribuições
- Envie alertas a todos os responsáveis por um projeto para uma determinada data ou dentro de um intervalo de datas.

Enviar alertas de atribuição da lista de atribuições

Na Lista de atribuições, você pode enviar alertas de atribuição para atribuições individuais ou várias atribuições.

Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
Clique em Atribuições e selecione Lista de atribuições.
Marque as caixas de seleção das atribuições para as quais deseja enviar o alerta de atribuição.
Clique em Ações em lote.
Clique em Enviar alertas e escolha a:
- Envie imediatamente. Selecione esta opção para enviar o alerta imediatamente e clique em Enviar.
  Nota: Isso enviará o alerta imediatamente com base nas definições de alerta de atribuição de padrão ou projeto.
- Horário. Selecione esta opção para agendar o envio do alerta no futuro.
  Nota: Você pode editar ou enviar o alerta agendado posteriormente. Consulte Gerenciar alertas de atribuição agendada.
  1. Selecione a data e a hora para enviar o alerta.
  2. Clique em Salvar.
- Salvar rascunho. Selecione esta opção para salvar o alerta como um rascunho. Em seguida, clique em Salvar.
  Nota: Você pode editar ou enviar o rascunho posteriormente. Consulte Gerenciar alertas de atribuição de rascunho.

Enviar alertas de atribuição dos Quadros de atribuições

Nos Quadros de atribuições, você pode enviar alertas de atribuição para todas as atribuições do projeto em uma determinada data ou dentro de um determinado intervalo de datas.

Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
Clique em Atribuições e selecione Quadros de atribuições.
Clique nas reticências do projeto para o qual você deseja enviar o alerta de atribuição.
Selecione Enviar alertas de atribuição.
Selecione Dia de Visualização Atual para enviar o alerta a todos os responsáveis com uma atribuição na data selecionada.
OU
Selecione Intervalo de datas para enviar o alerta a todos os responsáveis com uma atribuição dentro do intervalo de datas selecionado.
1. Data de início. Selecione o data de início do intervalo de datas.
2. Fim. Selecione o data de término do intervalo de datas.
  - Selecione Data e selecione a Data final para escolher um data de término específico para o intervalo.
    OU
  - Selecione Semanas e insira o Número de Semanas para o intervalo de datas.
Selecione quando enviar o alerta:
- Envie imediatamente. Selecione esta opção para enviar o alerta imediatamente e clique em Enviar.
  Nota: Isso enviará o alerta imediatamente com base nas definições de alerta de atribuição de padrão ou projeto.
- Horário. Selecione esta opção para agendar o envio do alerta no futuro.
  Nota: Você pode editar ou enviar o alerta agendado posteriormente. Consulte Gerenciar alertas de atribuição agendada.
  1. Selecione a data e a hora para enviar o alerta.
  2. Clique em Salvar.
- Salvar rascunho. Selecione esta opção para salvar o alerta como um rascunho. Em seguida, clique em Salvar.
  Nota: Você pode editar ou enviar o rascunho posteriormente. Consulte Gerenciar alertas de atribuição de rascunho.
Clique em Editar Modelo de Alerta para editar o alerta de atribuição.
1. Para o Alerta escolhido, insira as informações que deseja incluir no Assunto e na Mensagem.
2. Adicione os Tokens Dinâmicos que você deseja que apareçam em seus alertas para personalizar as informações da pessoa que está recebendo o alerta:
  - Nome do Responsável. O nome e o sobrenome do responsável.
  - E-mail do responsável. O endereço de e-mail do responsável.
  - Telefone do Responsável. O número de telefone do responsável.
  - Cargo do Responsável. O responsável é cargo.
  - Data de início da atribuição. O data de início da atribuição.
  - Data de término da atribuição. O data de término da atribuição.
  - Hora de início da atribuição. O hora de início da atribuição.
  - Hora de término da atribuição. O hora de término da atribuição.
  - Dias de trabalho de atribuição. Os dias de trabalho da atribuição.
  - Nome do projeto. O nome do projeto.
  - Endereço do projeto. O endereço do projeto.
  - Projeto Cidade. A cidade do projeto.
  - Estado do projeto. O estado do projeto.
  - Código Postal do Projeto. A código postal do projeto.
  - País do projeto. O país do projeto.
  - Número do projeto. O número do projeto.
  - Status do projeto. O status do projeto.
3. Selecione o 'Tipo de mensagem'
Clique em Revisar destinatários.
Clique em Enviar.

Enviar alertas de atribuição do Gantt de atribuições

No Gantt de atribuições, você pode enviar alertas para todas as atribuições do projeto em uma determinada data ou em uma determinada intervalo de datas.

Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
Clique em Atribuições e selecione Gantt de atribuições.
Selecione Projetos.
Clique nas reticências do projeto para o qual você deseja enviar o alerta de atribuição.
Selecione Enviar alertas de atribuição.
Selecione Dia de Visualização Atual para enviar o alerta a todos os responsáveis com uma atribuição na data selecionada.
OU
Selecione Intervalo de datas para enviar o alerta a todos os responsáveis com uma atribuição dentro do intervalo de datas selecionado.
1. Data de início. Selecione o data de início do intervalo de datas.
2. Fim. Selecione o data de término do intervalo de datas.
  - Selecione Data e selecione a Data final para escolher um data de término específico para o intervalo.
    OU
  - Selecione Semanas e insira o Número de Semanas para o intervalo de datas.
Selecione quando enviar o alerta:
- Envie imediatamente. Selecione esta opção para enviar o alerta imediatamente e clique em Enviar.
  Nota: Isso enviará o alerta imediatamente com base nas definições de alerta de atribuição de padrão ou projeto.
- Horário. Selecione esta opção para agendar o envio do alerta no futuro.
  Nota: Você pode editar ou enviar o alerta agendado posteriormente. Consulte Gerenciar alertas de atribuição agendada.
  1. Selecione a data e a hora para enviar o alerta.
  2. Clique em Salvar.
- Salvar rascunho. Selecione esta opção para salvar o alerta como um rascunho. Em seguida, clique em Salvar.
  Nota: Você pode editar ou enviar o rascunho posteriormente. Consulte Gerenciar alertas de atribuição de rascunho.
Clique em Editar Modelo de Alerta para editar o alerta de atribuição.
1. Para o Alerta escolhido, insira as informações que deseja incluir no Assunto e na Mensagem.
2. Adicione os Tokens Dinâmicos que você deseja que apareçam em seus alertas para personalizar as informações da pessoa que está recebendo o alerta:
  - Nome do Responsável. O nome e o sobrenome do responsável.
  - E-mail do responsável. O endereço de e-mail do responsável.
  - Telefone do Responsável. O número de telefone do responsável.
  - Cargo do Responsável. O responsável é cargo.
  - Data de início da atribuição. O data de início da atribuição.
  - Data de término da atribuição. O data de término da atribuição.
  - Hora de início da atribuição. O hora de início da atribuição.
  - Hora de término da atribuição. O hora de término da atribuição.
  - Dias de trabalho de atribuição. Os dias de trabalho da atribuição.
  - Nome do projeto. O nome do projeto.
  - Endereço do projeto. O endereço do projeto.
  - Projeto Cidade. A cidade do projeto.
  - Estado do projeto. O estado do projeto.
  - Código Postal do Projeto. A código postal do projeto.
  - País do projeto. O país do projeto.
  - Número do projeto. O número do projeto.
  - Status do projeto. O status do projeto.
Clique em Revisar destinatários.
Clique em Enviar.