Planejamento de recursos: guia do usuário de Gantt

Na ferramenta Planejamento de Recursos, você pode exibir e gerenciar as atribuições e solicitações de recursos do seu projeto usando uma visualização de Gantt. Visualize detalhes como nomes de projetos, categorias, solicitações, atribuições, recursos e cargos. Gerencie recursos na seção de lista ou diretamente na linha do tempo do gráfico de Gantt. Para fazer alterações, basta arrastar e soltar itens ou clicar em páginas de detalhes.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Passe o mouse sobre o divisor que separa a grade e o gráfico.
4. Clique no divisor e mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.
   

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Selecione para ver as informações agrupadas por Recurso ou Projeto.
   

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Clique no ícone de configurações da tabela.
4. Mova o seletor para a posição ATIVADO  posição ou DESATIVADO  para mostrar ou ocultar detalhes nas barras de Gantt para o seguinte:
   • Informações sobre o projeto
   • Informações de alocação 
   • Informações sobre folga
   • Ocultar fins de semana
5. Clique e mova o controle deslizante usando uma operação de arrastar e soltar para ajustar o tamanho das seguintes configurações:
   • Altura da linha no Gantt 
   • Raio da borda da tarefa

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Ao lado do projeto, categoria ou subcategoria, execute uma das seguintes ações:
   • Clique no ícone expandir  para expandir as informações
   • Clique no ícone recolher   para recolher as informações

 Ponta

Para expandir e recolher todos os projetos, clique no ícone expandir  ou recolher  ao lado de "Nome do projeto".

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Clique no ícone de zoom in  ou no ícone de zoom out  para visualizar o Gantt de um único dia, até muitos anos.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Novo Gantt.
3. Insira um nome ou número de projeto na barra de pesquisa. Em seguida, pressione ENTER no teclado.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Novo Gantt.
3. Ao lado do nome da coluna, clique no ícone de ordem de classificação.
    
4. Clique novamente para alternar entre ordem crescente ou decrescente:
   • Crescente
   • Descendente

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Novo Gantt.
3. Selecione para ver as informações agrupadas por Recurso ou Projeto.
   
4. Clique no ícone de filtro  .
5. Selecione entre os filtros disponíveis:
   • Tags do projeto
     Nota: Ao filtrar por tags, o projeto deve ter a tag para também mostrar pessoas com a mesma tag.
   • Status do Projeto
   • Funções de projeto
   • Status do recurso
   • Cargo
   • Ocultar atribuições e solicitações anteriores
   • Ocultar projetos vazios
   • Ocultar categorias vazias
   • Ocultar Labor
   • Ocultar Equipamentos
   • Ocultar solicitações
   • estágio do trabalho. Consulte Alterar a fase de construção de um projeto.
   • [Campos personalizados]
6. Para limpar os filtros, clique no X no filtro ou clique em Limpar todos os filtros.

1. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

2. Ao lado do nome do projeto, clique nas reticências verticais e selecione Adicionar categoria.

3. Para adicionar uma subcategoria, clique nas reticências verticais ao lado da categoria e selecione Adicionar subcategoria.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse na barra de categorias e selecione Nova Subcategoria.

4. Insira o nome da subcategoria.

5. Clique fora da caixa de texto para salvar.

• Copiar um único item
• Copiar vários itens

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Clique duas vezes no nome da categoria ou subcategoria.

4. Digite o novo nome. Em seguida, clique em qualquer lugar na tela para salvar.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Clique na categoria ou subcategoria. Para mover as atribuições e solicitações dentro da categoria e manter seu espaçamento, pressione e segure a tecla SHIFT e selecione as atribuições e solicitações. Clique e segure a última seleção e mova o grupo de tarefas para o local desejado usando uma operação arrastar e soltar.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Ao lado da categoria ou subcategoria, clique nas reticências verticais e selecione Excluir esta categoria ou Excluir esta subcategoria.

4. Clique em Excluir para confirmar.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Na lista, clique com o botão direito do mouse no projeto, categoria ou subcategoria da atribuição e selecione Nova solicitação.
   Obs.: você também pode passar o mouse sobre o projeto, categoria ou subcategoria, clicar nas reticências verticais e selecionar Nova solicitação.
4. Preencha as informações da solicitação "Detalhes".
   • Cargo necessário. Selecione um cargo no menu suspenso.
   • Quantidade. Selecione quantas dessas solicitações devem ser criadas.
   • Projeto. Selecione o projeto no menu suspenso.
   • Categoria. Selecione a categoria.
   • Subcategoria. Selecione a subcategoria.
5. Preencha as informações de "Cronograma".
   • Data de início. Insira a data de início da atribuição de trabalho.
   • Data de Término. Insira a data na qual a atribuição de trabalho termina.
   • Mova o botão "Definir atribuição por semana inicial e duração" ATIVADO . Em seguida, insira a Hora de início e a Hora de término.
     OU
     Mova o botão "Definir atribuição por alocação" para ATIVAR o recurso . Em seguida, insira o Percentual alocado para a solicitação.
   • Dias de Trabalho. Marque o caixa de verificação para cada dia útil da solicitação.
   • Etiquetas. Selecione tags no menu suspenso.
6. Preencha as Informações Adicionais. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
7. Opcional: Insira o escopo do trabalho para descrever o escopo de trabalho.
8. Opcional:  Insira as Instruções de atribuição para fornecer instruções adicionais.
9. Opcional: Digite Comentários.
10. Clique em Criar.

 Tip

Click the undo  icon to undo an action. Click the redo  icon redo a previously undone action.

• Copiar um único item
• Copiar vários itens

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Siga as etapas para editar uma solicitação:
   • Solicite detalhes
     1. Na lista, clique com o botão direito do mouse na solicitação ou na barra de solicitação e clique em Editar solicitação.
        Nota: Você também pode passar o mouse sobre a solicitação na lista, clicar nas reticências verticais e selecionar Editar solicitação.
        OU
        Clique com o botão direito do mouse na solicitação ou na barra de solicitação e clique em Editar solicitação.
     2. Edite os detalhes da solicitação.
     3. Clique em Atualizar para salvar.
   • Encurtar ou estender uma solicitação no gráfico de Gantt
     1. Passe o mouse sobre o último dia da barra de solicitação no gráfico de Gantt até ver as setas.
     2. Clique nas setas e mova o data de término usando uma operação de arrastar e soltar.
   • Mover uma solicitação no gráfico de Gantt
     1. Clique e segure a barra de solicitações. Mova a solicitação para a nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

 Tip

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1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3.  
4. Siga as etapas para editar as datas de solicitação de uma das seguintes maneiras:
   • Encurtar ou estender solicitações
     1. No teclado, mantenha pressionada a tecla CTRL. Clique nas barras de solicitação que deseja editar.
        Nota: As solicitações se moverão na mesma direção pela mesma duração.
     2. Passe o mouse sobre o último dia da barra de solicitação no gráfico de Gantt até ver as setas.
     3. Clique nas setas e mova a solicitação data de término usando uma operação de arrastar e soltar.
   • Mover datas de solicitação
     1. No teclado, mantenha pressionada a tecla CTRL. Clique nas barras de solicitação que deseja editar.
        Nota: As solicitações se moverão na mesma direção pela mesma duração.
     2. Clique e segure a barra de solicitações para uma das solicitações. Mova as solicitações para a nova data usando uma operação de arrastar e soltar.
   • Mover solicitações para novos projetos ou categorias
     1. Pressione e segure a tecla CTRL/CMD no teclado e clique em cada solicitação na lista.
     2. Arraste o grupo para a nova categoria ou projeto e solte-o na categoria ou nome do projeto.

 Tip

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1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Na lista, clique com o botão direito do mouse na solicitação ou na barra de solicitação e clique em Editar solicitação.
   Nota: Você também pode passar o mouse sobre a solicitação na lista, clicar nas reticências verticais e selecionar Editar solicitação.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse na solicitação ou na barra de solicitação e clique em Editar solicitação.
4. Em "Recurso", selecione um recurso.
5. Clique em Atualizar para atribuir o recurso à atribuição.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Clique com o botão direito do mouse na solicitação ou na barra de solicitação e selecione Excluir solicitação.
   Nota: Você também pode passar o mouse sobre a solicitação na lista, clicar nas reticências verticais e selecionar Excluir solicitação.
4. Clique em Excluir para confirmar.

Você pode excluir solicitações em massa criando uma categoria (ou subcategoria), movendo as solicitações para a categoria e excluindo a categoria:

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Clique nas reticências  verticais ao lado do projeto e clique em Adicionar categoria.
   OU
   Clique nas reticências  verticais ao lado da categoria e clique em Adicionar subcategoria.
4. Clique e segure a solicitação. Mova a solicitação para passar o mouse sobre a categoria usando uma operação de arrastar e soltar. Solte para adicioná-lo à categoria.
5. Clique nas reticências  verticais ao lado da categoria ou subcategoria e clique em Excluir categoria ou Excluir subcategoria.
6. Clique em Excluir para excluir a categoria ou subcategoria e as solicitações associadas.

• Copiar um único item
• Copiar vários itens

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Na lista, clique com o botão direito do mouse na solicitação ou na barra de solicitação e clique em Desatribuir.
   Nota: Você também pode passar o mouse sobre a solicitação na lista, clicar nas reticências verticais e selecionar Desatribuir.

• Copiar um único item
• Copiar vários itens

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Expanda o projeto.
4. Pressione e segure a tecla SHIFT e selecione o projeto, as categorias, as atribuições e as solicitações para mudar o projeto e manter o tempo e o espaçamento das tarefas.
   Nota: Se você selecionar apenas o projeto, as datas de início e término do projeto serão movidas, mas as categorias, atribuições e solicitações do projeto manterão suas datas originais.
5. Clique e segure a última seleção e mova o agrupamento para as datas desejadas usando uma operação arrastar e soltar.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de Recursos da empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3.  A exportação refletirá o Gantt conforme configurado na tela. Siga as etapas para configurar sua visualização de Gantt:
   • Configurar o modo de exibição de Gantt de atribuição
   • Pesquise e filtre o Gantt de tarefas
4. Clique em Exportar.
5. Selecione PDF ou CSV.
   • Se estiver exportando um PDF, selecione o  tamanho da página.
6. Clique em Exportar para fazer download de PDF ou CSV.