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Planejamento de recursos: guia do usuário de Gantt

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Índice

Visão geral

Na ferramenta Planejamento de Recursos, você pode exibir e gerenciar as atribuições e solicitações de recursos do seu projeto usando uma visualização de Gantt. Visualize detalhes como nomes de projetos, categorias, solicitações, atribuições, recursos e cargos. Gerencie recursos na seção de lista ou diretamente na linha do tempo do gráfico de Gantt. Para fazer alterações, basta arrastar e soltar itens ou clicar em páginas de detalhes.

clipboard_ecb49fa8c515ecf7050d13a548af31176.png

Ajustar a proporção da lista e da linha do tempo

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
  3. Passe o mouse sobre o divisor que separa a grade e o gráfico.
  4. Clique no divisor e mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.
    adjust-width.png

Agrupar por projeto ou recurso

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
  3. Selecione para ver as informações agrupadas por Recursos ou Projetos.
    new-gantt-resource-project-picker.png

Configurar informações exibidas

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
  3. Clique no ícone de configurações icon-ag-grid-table-filter-menu.png da tabela.
  4. Mova o seletor para a posição ATIVADO icon-toggle-on.png posição ou DESATIVADO icon-toggle-on.png para mostrar ou ocultar detalhes nas barras de Gantt para o seguinte:
    • Informações sobre o projeto
    • Informações de alocação 
    • Informações sobre folga
    • Ocultar fins de semana
  5. Clique e mova o controle deslizante usando uma operação de arrastar e soltar para ajustar o tamanho das seguintes configurações:
    • Altura da linha no Gantt 
    • Raio da borda da tarefa

Expandir e recolher projetos, categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
  3. Ao lado do projeto, categoria ou subcategoria, execute uma das seguintes ações:
    • Clique no ícone expandir collapse-caret.png para expandir as informações
    • Clique no ícone recolher  expand-caret.png para recolher as informações
 Ponta
Para expandir e recolher todos os projetos, clique no ícone expandir icon-vertical-carets-expand.png ou recolher icon-vertical-carets-collapse.png ao lado de "Nome do projeto".

Aumentar e diminuir o zoom

Pesquisar o Novo Gantt

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Novo Gantt.
  3. Insira um nome ou número de projeto na barra de pesquisa. Em seguida, pressione ENTER no teclado.

Classificar o Novo Gantt

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Novo Gantt.
  3. Ao lado do nome da coluna, clique no ícone de ordem de classificação.
     sort-order.png
  4. Clique novamente para alternar entre ordem crescente ou decrescente:
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png Crescente
    • icon-ag-grid-sort-descending.png Descendente

Filtrar o novo Gantt

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Novo Gantt.
  3. Selecione para ver as informações agrupadas por Recurso ou Projeto.
    new-gantt-resource-project-picker.png
  4. Clique no ícone de filtro icon-filter2.png .
  5. Selecione entre os filtros disponíveis:
    • Tags do projeto
      Nota: Ao filtrar por tags, o projeto deve ter a tag para também mostrar pessoas com a mesma tag.
    • Status do Projeto
    • Funções de projeto
    • Status do recurso
    • Cargo
    • Ocultar atribuições e solicitações anteriores
    • Ocultar projetos vazios
    • Ocultar categorias vazias
    • Ocultar Labor
    • Ocultar Equipamentos
    • Ocultar solicitações
    • estágio do trabalho. Consulte Alterar a fase de construção de um projeto.
    • [Campos personalizados]
  6. Para limpar os filtros, clique no X no filtro ou clique em Limpar todos os filtros.

Adicionar

  1. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  2. Ao lado do nome do projeto, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais e selecione Adicionar categoria.

  3. Para adicionar uma subcategoria, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais ao lado da categoria e selecione Adicionar subcategoria.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse na barra de categorias e selecione Nova Subcategoria.

  4. Insira o nome da subcategoria.

  5. Clique fora da caixa de texto para salvar.

Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Copiar

Copiar um único item

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
  3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione Copiar.
  4. Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.
  5. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:
    • Editar a partir de detalhes
      1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar .
      2. Edite as informações.
      3. Clique em Atualizar.
    • Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.
      1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.
    • Mover a data no gráfico de Gantt
      1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.
      2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Copiar vários itens

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
  3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione e segure a tecla CTRL/CMD no teclado e clique em cada item.
  4. Pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
    OU
    Mova o cursor para fora do item , clique com o botão direito do mouse e selecione Copiar.
  5. Pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
    OU
    Na mesma seção, clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.
  6. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:
    • Mover para uma nova categoria ou projeto
      1. Na lista, pressione e segure CTRL/CMD no teclado e selecione cada item.
      2. Mova os itens para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.
    • Mover a data
      1. Na gráfico de Gantt, pressione e segure CTRL/CMD no teclado e selecione cada item.
      2. Mova os itens para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Renomear

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Clique duas vezes no nome da categoria ou subcategoria.

  4. Digite o novo nome. Em seguida, clique em qualquer lugar na tela para salvar.

Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Mover

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Clique na categoria ou subcategoria. Para mover as atribuições e solicitações dentro da categoria e manter seu espaçamento, pressione e segure a tecla SHIFT e selecione as atribuições e solicitações. Clique e segure a última seleção e mova o grupo de tarefas para o local desejado usando uma operação arrastar e soltar.

Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Excluir

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Ao lado da categoria ou subcategoria, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais e selecione Excluir esta categoria ou Excluir esta subcategoria.

  4. Clique em Excluir para confirmar.

Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Criar

Copiar

Copiar um único item

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
  3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione Copiar.
  4. Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.
  5. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:
    • Editar a partir de detalhes
      1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar .
      2. Edite as informações.
      3. Clique em Atualizar.
    • Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.
      1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.
    • Mover a data no gráfico de Gantt
      1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.
      2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Copiar vários itens

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
  3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione e segure a tecla CTRL/CMD no teclado e clique em cada item.
  4. Pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
    OU
    Mova o cursor para fora do item , clique com o botão direito do mouse e selecione Copiar.
  5. Pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
    OU
    Na mesma seção, clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.
  6. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:
    • Mover para uma nova categoria ou projeto
      1. Na lista, pressione e segure CTRL/CMD no teclado e selecione cada item.
      2. Mova os itens para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.
    • Mover a data
      1. Na gráfico de Gantt, pressione e segure CTRL/CMD no teclado e selecione cada item.
      2. Mova os itens para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Editar

Edição em massa

Preencher um Pedido

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e Gantt.

  3. Clique na barra da solicitação que deseja preencher.

  4. Clique em Preencher solicitação.

  5. Selecione o responsável no menu suspenso "Recurso".

  6. Escolha uma opção para salvar a atribuição:

    • Clique em Salvar.

    • Selecione o ícone de cursor Ícone Caret Wfp e selecione Salvar e alertar para salvar a atribuição e enviar um alerta de atribuição para a responsável.

      • Opcional: atualize o "Assunto".

      • Opcional: atualize o "Conteúdo do alerta".

      • Selecione quando enviar o alerta:

        • Envie agora. Selecione esta opção para enviar o alerta imediatamente e clique em Enviar.

        • Agenda. Mova o seletor para a posição ATIVADO para agendar o envio do alerta no futuro. Consulte Gerenciar alertas de atribuição agendada.

          1. Selecione a data e a hora para enviar o alerta.

          2. Clique em Salvar.

        • Salvar rascunho. Selecione esta opção para salvar o alerta como um rascunho. Em seguida, clique em Salvar. Consulte Gerenciar alertas de atribuição de rascunho.

Excluir

Exclusão em massa

Criar

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt.

  3. Clique em Novo.

  4.  

    Preencha as informações da atribuição.

     

     

  5. Clique em Salvar para salvar a atribuição.
    OU
    Clique no ícone de cursor icon-caret-wfp.png e selecione Salvar e alertar para salvar a atribuição e enviar um alerta de atribuição para o responsável.

Copiar

Copiar um único item

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
  3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione Copiar.
  4. Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.
  5. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:
    • Editar a partir de detalhes
      1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar .
      2. Edite as informações.
      3. Clique em Atualizar.
    • Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.
      1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.
    • Mover a data no gráfico de Gantt
      1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.
      2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Copiar vários itens

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
  3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione e segure a tecla CTRL/CMD no teclado e clique em cada item.
  4. Pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
    OU
    Mova o cursor para fora do item , clique com o botão direito do mouse e selecione Copiar.
  5. Pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
    OU
    Na mesma seção, clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.
  6. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:
    • Mover para uma nova categoria ou projeto
      1. Na lista, pressione e segure CTRL/CMD no teclado e selecione cada item.
      2. Mova os itens para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.
    • Mover a data
      1. Na gráfico de Gantt, pressione e segure CTRL/CMD no teclado e selecione cada item.
      2. Mova os itens para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Editar

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt.

  3. Selecione a Barra de Atribuição do Projeto ao lado da pessoa cuja atribuição você deseja alterar.

  4. Clique em Configurar.

  5. Selecione Divisões de dia útil e clique em Aplicar.

  6. Clique na barra colorida dos dias que deseja editar.

  7. Selecione Editar esta ocorrência para editar dias específicos da atribuição.
    OU
    Selecione Editar atribuição total para editar toda a atribuição.

  8. Edite as informações de atribuição.

  9. Escolha uma opção para salvar a atribuição:

    • Clique em Salvar.

    • Selecione o ícone de cursor icon-caret-wfp.png e selecione Salvar e alertar para salvar a atribuição e enviar um alerta de atribuição para a responsável.

      • Opcional: atualize o "Assunto".

      • Opcional: atualize o "Conteúdo do alerta".

      • Selecione quando enviar o alerta:

        • Envie agora. Selecione esta opção para enviar o alerta imediatamente e clique em Enviar.
          Nota: Isso enviará o alerta imediatamente com base nas definições de alerta de atribuição de padrão ou projeto.

        • Agenda. Mova o seletor para a posição ATIVADO para agendar o envio do alerta no futuro.
          Nota: Você pode editar ou enviar o alerta agendado posteriormente.

          1. Selecione a data e a hora para enviar o alerta.

          2. Clique em Salvar.

        • Salvar rascunho. Selecione esta opção para salvar o alerta como um rascunho. Em seguida, clique em Salvar.

Edição em massa

Cancelar a atribuição de um recurso

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
  3. Na lista, clique com o botão direito do mouse na solicitação ou na barra de solicitação e clique em Desatribuir.
    Nota: Você também pode passar o mouse sobre a solicitação na lista, clicar nas reticências icon-ellipsis-vertical.pngverticais e selecionar Desatribuir.

Excluir

Exclusão em massa

Copiar projeto

Copiar um único item

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
  3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione Copiar.
  4. Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.
  5. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:
    • Editar a partir de detalhes
      1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar .
      2. Edite as informações.
      3. Clique em Atualizar.
    • Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.
      1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.
    • Mover a data no gráfico de Gantt
      1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.
      2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Copiar vários itens

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
  3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione e segure a tecla CTRL/CMD no teclado e clique em cada item.
  4. Pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
    OU
    Mova o cursor para fora do item , clique com o botão direito do mouse e selecione Copiar.
  5. Pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
    OU
    Na mesma seção, clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.
  6. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:
    • Mover para uma nova categoria ou projeto
      1. Na lista, pressione e segure CTRL/CMD no teclado e selecione cada item.
      2. Mova os itens para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.
    • Mover a data
      1. Na gráfico de Gantt, pressione e segure CTRL/CMD no teclado e selecione cada item.
      2. Mova os itens para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Mudar datas do projeto

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
  3. Expanda o projeto.
  4. Pressione e segure a tecla SHIFT e selecione o projeto, as categorias, as atribuições e as solicitações para mudar o projeto e manter o tempo e o espaçamento das tarefas.
    Nota: Se você selecionar apenas o projeto, as datas de início e término do projeto serão movidas, mas as categorias, atribuições e solicitações do projeto manterão suas datas originais.
  5. Clique e segure a última seleção e mova o agrupamento para as datas desejadas usando uma operação arrastar e soltar.

Exportar para CSV

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. Acesse a ferramenta Planejamento de Recursos da empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
  3.  A exportação refletirá o Gantt conforme configurado na tela. Siga as etapas para configurar sua visualização de Gantt:
  4. Clique em Exportar.
  5. Selecione PDF ou CSV.
    • Se estiver exportando um PDF, selecione o  tamanho da página.
  6. Clique em Exportar para fazer download de PDF ou CSV.