Planejamento de recursos: guia do usuário de Gantt

Na ferramenta Planejamento de Recursos, você pode exibir e gerenciar as atribuições e solicitações de recursos do seu projeto usando uma visualização de Gantt. Visualize detalhes como nomes de projetos, categorias, solicitações, atribuições, recursos e cargos. Gerencie recursos na seção de lista ou diretamente na linha do tempo do gráfico de Gantt. Para fazer alterações, basta arrastar e soltar itens ou clicar em páginas de detalhes.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Passe o mouse sobre o divisor que separa a grade e o gráfico.
4. Clique no divisor e mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.
   

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Selecione para ver as informações agrupadas por Recurso ou Projeto.
   

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Clique no ícone de configurações  da tabela.
4. Mova o seletor para a posição ATIVADO  posição ou DESATIVADO  para mostrar ou ocultar detalhes nas barras de Gantt para o seguinte:
   • Informações sobre o projeto
   • Informações de alocação 
   • Informações sobre folga
   • Ocultar fins de semana
5. Clique e mova o controle deslizante usando uma operação de arrastar e soltar para ajustar o tamanho das seguintes configurações:
   • Altura da linha no Gantt 
   • Raio da borda da tarefa

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Ao lado do projeto, categoria ou subcategoria, execute uma das seguintes ações:
   • Clique no ícone expandir  para expandir as informações
   • Clique no ícone recolher   para recolher as informações

 Ponta

Para expandir e recolher todos os projetos, clique no ícone expandir  ou recolher  ao lado de "Nome do projeto".

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Clique no ícone de zoom in  ou no ícone de zoom out  para visualizar o Gantt de um único dia, até muitos anos.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Novo Gantt.
3. Insira um nome ou número de projeto na barra de pesquisa. Em seguida, pressione ENTER no teclado.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Novo Gantt.
3. Ao lado do nome da coluna, clique no ícone de ordem de classificação.
    
4. Clique novamente para alternar entre ordem crescente ou decrescente:
   • Ascendente
   • Descendente

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Novo Gantt.
3. Selecione para ver as informações agrupadas por Recurso ou Projeto.
   
4. Clique no ícone de filtro  .
5. Selecione entre os filtros disponíveis:
   • Status do Projeto
   • Status do recurso
   • Cargo
   • Ocultar atribuições e solicitações anteriores
   • Ocultar projetos vazios
   • Ocultar categorias vazias
   • Ocultar Labor
   • Equipamentos Hid
   • Ocultar solicitações
   • [Campos personalizados]
   • [Tags]
     Nota: Ao filtrar por tags, o projeto deve ter a tag para também mostrar pessoas com a mesma tag.
   • estágio do trabalho. Consulte Alterar a fase de construção de um projeto.
6. Para limpar os filtros, clique no X no filtro ou clique em Limpar todos os filtros.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Ao lado do nome do projeto, clique nas reticências  verticais e selecione Adicionar categoria.
4. Para adicionar uma subcategoria, clique nas reticências  verticais ao lado da categoria e selecione Adicionar subcategoria.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse na barra de categorias e selecione Nova Subcategoria.
5. Insira o nome da subcategoria.
6. Clique fora da caixa de texto para salvar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer  para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer  refazer uma ação desfeita anteriormente.

• Copiar um único item
• Copiar vários itens

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Clique duas vezes no nome da categoria ou subcategoria.
4. Digite o novo nome. Em seguida, clique em qualquer lugar na tela para salvar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer  para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer  refazer uma ação desfeita anteriormente.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Clique na categoria ou subcategoria. Para mover as atribuições e solicitações dentro da categoria e manter seu espaçamento, pressione e segure a tecla SHIFT e selecione as atribuições e solicitações. Clique e segure a última seleção e mova o grupo de tarefas para o local desejado usando uma operação arrastar e soltar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer  para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer  refazer uma ação desfeita anteriormente.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Ao lado da categoria ou subcategoria, clique nas reticências  verticais e selecione Excluir esta categoria ou Excluir esta subcategoria.
4. Clique em Excluir para confirmar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer  para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer  refazer uma ação desfeita anteriormente.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Na lista, clique com o botão direito do mouse no projeto, categoria ou subcategoria da atribuição e selecione Nova solicitação.
   Obs.: você também pode passar o mouse sobre o projeto, categoria ou subcategoria, clicar nas reticências  verticais e selecionar Nova solicitação.
4. Preencha as informações da solicitação "Detalhes".
   • Cargo necessário. Selecione um cargo no menu suspenso.
   • Quantidade. Selecione quantas dessas solicitações devem ser criadas.
   • Projeto. Selecione o projeto no menu suspenso.
   • Categoria. Selecione a categoria.
   • Subcategoria. Selecione a subcategoria.
5. Preencha as informações de "Cronograma".
   • Data de início. Insira a data de início da atribuição de trabalho.
   • Data de Término. Insira a data na qual a atribuição de trabalho termina.
   • Mova o botão "Definir atribuição por semana inicial e duração" ATIVADO . Em seguida, insira a Hora de início e a Hora de término.
     OU
     Mova o botão "Definir atribuição por alocação" para ATIVAR o recurso . Em seguida, insira o Percentual alocado para a solicitação.
   • Dias de Trabalho. Marque o caixa de verificação para cada dia útil da solicitação.
   • Etiquetas. Selecione tags no menu suspenso.
6. Preencha as Informações Adicionais. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
7. Opcional: Insira o escopo do trabalho para descrever o escopo de trabalho.
8. Opcional:  Insira as Instruções de atribuição para fornecer instruções adicionais.
9. Opcional: Digite Comentários.
10. Clique em Criar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer  para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer  refazer uma ação desfeita anteriormente.

• Copiar um único item
• Copiar vários itens

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Siga as etapas para editar uma solicitação:
   • Solicite detalhes
     1. Na lista, clique com o botão direito do mouse na solicitação ou na barra de solicitação e clique em Editar solicitação.
        Nota: Você também pode passar o mouse sobre a solicitação na lista, clicar nas reticências verticais e selecionar Editar solicitação.
        OU
        Clique com o botão direito do mouse na solicitação ou na barra de solicitação e clique em Editar solicitação.
     2. Edite os detalhes da solicitação.
     3. Clique em Atualizar para salvar.
   • Encurtar ou estender uma solicitação no gráfico de Gantt
     1. Passe o mouse sobre o último dia da barra de solicitação no gráfico de Gantt até ver as setas.
     2. Clique nas setas e mova o data de término usando uma operação de arrastar e soltar.
   • Mover uma solicitação no gráfico de Gantt
     1. Clique e segure a barra de solicitações. Mova a solicitação para a nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer  para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer  refazer uma ação desfeita anteriormente.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3.  
4. Siga as etapas para editar as datas de solicitação de uma das seguintes maneiras:
   • Encurtar ou estender solicitações
     1. No teclado, mantenha pressionada a tecla CTRL. Clique nas barras de solicitação que deseja editar.
        Nota: As solicitações se moverão na mesma direção pela mesma duração.
     2. Passe o mouse sobre o último dia da barra de solicitação no gráfico de Gantt até ver as setas.
     3. Clique nas setas e mova a solicitação data de término usando uma operação de arrastar e soltar.
   • Mover datas de solicitação
     1. No teclado, mantenha pressionada a tecla CTRL. Clique nas barras de solicitação que deseja editar.
        Nota: As solicitações se moverão na mesma direção pela mesma duração.
     2. Clique e segure a barra de solicitações para uma das solicitações. Mova as solicitações para a nova data usando uma operação de arrastar e soltar.
   • Mover solicitações para novos projetos ou categorias
     1. Pressione e segure a tecla CTRL/CMD no teclado e clique em cada solicitação na lista.
     2. Arraste o grupo para a nova categoria ou projeto e solte-o na categoria ou nome do projeto.

 Ponta

Clique no ícone desfazer  para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer  refazer uma ação desfeita anteriormente.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Na lista, clique com o botão direito do mouse na solicitação ou na barra de solicitação e clique em Editar solicitação.
   Nota: Você também pode passar o mouse sobre a solicitação na lista, clicar nas reticências verticais e selecionar Editar solicitação.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse na solicitação ou na barra de solicitação e clique em Editar solicitação.
4. Em "Recurso", selecione um recurso.
5. Clique em Atualizar para atribuir o recurso à atribuição.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Clique com o botão direito do mouse na solicitação ou na barra de solicitação e selecione Excluir solicitação.
   Nota: Você também pode passar o mouse sobre a solicitação na lista, clicar nas reticências verticais e selecionar Excluir solicitação.
4. Clique em Excluir para confirmar.

Você pode excluir solicitações em massa criando uma categoria (ou subcategoria), movendo as solicitações para a categoria e excluindo a categoria:

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Clique nas reticências  verticais ao lado do projeto e clique em Adicionar categoria.
   OU
   Clique nas reticências  verticais ao lado da categoria e clique em Adicionar subcategoria.
4. Clique e segure a solicitação. Mova a solicitação para passar o mouse sobre a categoria usando uma operação de arrastar e soltar. Solte para adicioná-lo à categoria.
5. Clique nas reticências  verticais ao lado da categoria ou subcategoria e clique em Excluir categoria ou Excluir subcategoria.
6. Clique em Excluir para excluir a categoria ou subcategoria e as solicitações associadas.

• Copiar um único item
• Copiar vários itens

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Siga as etapas para editar as datas de atribuição de uma das seguintes maneiras:
   • Detalhes da atribuição
     1. Na lista, passe o mouse sobre a atribuição. Clique nas reticências verticais e clique em Editar atribuição.
        OU
     2. Clique com o botão direito do mouse na atribuição ou na barra de atribuições e clique em Editar atribuição.
     3. Edite os detalhes da atribuição.
        Nota: Se você tiver dúvidas sobre como adicionar equipamento, consulte a seção "Novo Gantt de atribuição" de Criar uma atribuição de recurso.
     4. Clique em Publicar para salvar.
   • Encurtar ou estender uma atribuição
     1. Passe o mouse sobre o último dia da barra de atribuição na gráfico de Gantt até ver as setas.
     2. Clique nas setas e mova a atribuição data de término usando uma operação de arrastar e soltar.
     3. Se houver um conflito de agendamento, revise os detalhes e execute uma das seguintes ações:
        • Clique em Continuar para salvar a alteração apesar da sobreposição de atribuições.
        • Clique em Cancelar para desconsiderar suas alterações.
   • Mover uma atribuição
     1. Clique e segure a barra de atribuição. Mova a atribuição para a nova data usando uma operação de arrastar e soltar.
     2. Se houver um conflito de agendamento, revise os detalhes e execute uma das seguintes ações:
        • Clique em Continuar para salvar a alteração apesar da sobreposição de atribuições.
        • Clique em Cancelar para desconsiderar suas alterações.

 Ponta

Clique no ícone desfazer  para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer  refazer uma ação desfeita anteriormente.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Siga as etapas para editar as datas de atribuição de uma das seguintes maneiras:
   • Encurtar ou estender atribuições
     1. No teclado, mantenha pressionada a tecla CTRL. Clique nas barras de atribuição que deseja editar.
        Nota: As atribuições se moverão na mesma direção pela mesma duração.
     2. Passe o mouse sobre o último dia da barra de atribuição na gráfico de Gantt até ver as setas.
     3. Clique nas setas e mova a atribuição data de término usando uma operação de arrastar e soltar.
     4. Se houver um conflito de agendamento, revise os detalhes e execute uma das seguintes ações:
        • Clique em Continuar para salvar a alteração apesar da sobreposição de atribuições.
        • Clique em Cancelar para desconsiderar suas alterações.
   • Mover datas de atribuição
     1. No teclado, mantenha pressionada a tecla CTRL. Clique nas barras de atribuição que deseja editar.
     2. Clique e segure a barra de atribuições de uma das atribuições. Mova as atribuições para a nova data usando uma operação de arrastar e soltar.
     3. Se houver um conflito de agendamento, revise os detalhes e execute uma das seguintes ações:
        • Clique em Continuar para salvar a alteração apesar da sobreposição de atribuições.
        • Clique em Cancelar para desconsiderar suas alterações.
   • Mover atribuições para novos projetos ou categorias
     1. Pressione e segure a tecla CTRL/CMD no teclado e clique em cada atribuição na lista.
     2. Arraste o grupo para a nova categoria ou projeto e solte-o na categoria ou nome do projeto.
     3. Se houver um conflito de agendamento, revise os detalhes e execute uma das seguintes ações:
        • Clique em Continuar para salvar a alteração apesar da sobreposição de atribuições.
        • Clique em Cancelar para desconsiderar suas alterações.

 Ponta

Clique no ícone desfazer  para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer  refazer uma ação desfeita anteriormente.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Na lista, clique com o botão direito do mouse na solicitação ou na barra de solicitação e clique em Desatribuir.
   Nota: Você também pode passar o mouse sobre a solicitação na lista, clicar nas reticências verticais e selecionar Desatribuir.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Na lista, clique com o botão direito do mouse na atribuição ou na barra de atribuições e clique em Excluir Atribuição.
   Nota: Você também pode passar o mouse sobre a solicitação na lista, clicar nas reticências verticais e selecionar Excluir atribuição.
4. Clique em Excluir para confirmar.

Você pode excluir atribuições em massa criando uma categoria (ou subcategoria), movendo as atribuições para a categoria e excluindo a categoria:

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Clique nas reticências  verticais ao lado do projeto e clique em Adicionar categoria.
   OU
   Clique nas reticências  verticais ao lado da categoria e clique em Adicionar subcategoria.
4. Clique e segure a atribuição. Mova a atribuição para passar o mouse sobre a categoria usando uma operação de arrastar e soltar, adicionando-a à categoria.
5. Clique nas reticências  verticais ao lado da categoria ou subcategoria e clique em Excluir categoria ou Excluir subcategoria.
6. Clique em Excluir para excluir a categoria ou subcategoria e as solicitações associadas.

• Copiar um único item
• Copiar vários itens

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Expanda o projeto.
4. Pressione e segure a tecla SHIFT e selecione o projeto, as categorias, as atribuições e as solicitações para mudar o projeto e manter o tempo e o espaçamento das tarefas.
   Nota: Se você selecionar apenas o projeto, as datas de início e término do projeto serão movidas, mas as categorias, atribuições e solicitações do projeto manterão suas datas originais.
5. Clique e segure a última seleção e mova o agrupamento para as datas desejadas usando uma operação arrastar e soltar.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de Recursos da empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3.  A exportação refletirá o Gantt conforme configurado na tela. Siga as etapas para configurar sua visualização de Gantt:
   • Configurar o modo de exibição de Gantt de atribuição
   • Pesquise e filtre o Gantt de tarefas
4. Clique em Exportar.
5. Selecione PDF ou CSV.
   • Se estiver exportando um PDF, selecione o  tamanho da página.
6. Clique em Exportar para fazer download de PDF ou CSV.