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Procore

Configurar um modelo de fluxo em um projeto

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Depois que fluxo modelos são atribuídos aos projetos, eles precisam ser configurados com as definições de uma ferramenta individual. Esse é o processo em que fluxo etapas são atribuídas a usuários específicos e a quantidade de dias que eles têm para responder é definida. Um padrão fluxo também precisará ser definido para a ferramenta à qual está associado antes que possa ser aplicado e usado para aprovar um item.

Objetivo

Configurar um modelo de fluxo em uma ferramenta. 

Fundo

Depois que um modelo de fluxo for publicado e atribuído a um projeto, ele precisará ser configurado no projeto antes que possa ser usado. A configuração inclui atribuir uma pessoa a atuar como "Gerente de fluxo" e atribuir os grupo de distribuição (s) adequados e responsáveis à sua fluxo. Um modelo específico também precisa ser definido como "Padrão" para a ferramenta antes que ele possa ser usado.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta de projeto que está sendo configurada. 

Passos

  1. (Opcional) Você pode habilitar modelos de fluxo de nível de projeto para fornecer às equipes de projeto autonomia para criar e personalizar fluxos de trabalho diretamente em seu ambiente de projeto, sem depender de permissões de nível de empresa.
  2. Acesse a ferramenta na qual o fluxo está sendo configurado.
  3. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png.
    Nota: Para a ferramenta Correspondência, selecione as definições de configuração para as tipo de correspondência específicas do modelo de fluxo.
  4. (Opcional) Você pode clonar um modelo de fluxo de nível de projeto para criar um novo modelo de fluxo igual ou muito semelhante a um modelo existente. 
     Obs.
    Os modelos de fluxo de nível de projeto precisam estar habilitados para usar a funcionalidade de clone.
  5. Clique em "Definições de fluxo" no painel direito.
    Nota: As ferramentas Medições e Correspondência não têm uma página dedicada "Definições de fluxo". Role até a parte inferior da ferramenta Medições configure as definições para acessar as configurações de fluxo medições.
  6. Clique no botão Configurar ao lado do fluxo configurado para abrir o visualizador de fluxo.
    Exemplo
     clipboard_e6d40c7d3a3c0cf025fea7a0390fc9526.png
  7. Na parte superior do visualizador de fluxo, atribua um Gerente de fluxo selecionando um usuário do projeto na lista suspensa.
  8. Clique em Salvar. 
    Nota: Se algum campo obrigatório tiver informações ausentes, um banner aparecerá na parte superior do visualizador de fluxo. Clique em Mostrar detalhes para ver qual etapa precisa ser atualizada. 

Etapas opcionais. Concluir com base nos requisitos do fluxo de trabalho.

  • Atribuir grupo de distribuição. Selecione um grupo de distribuição nessa lista. Esses são os grupos de usuários que receberão e-mails de notificação do Procore quando determinadas ações ocorrerem em um fluxo.
  • Dias para conclusão. Insira o número de dias que os responsáveis terão que enviar suas respostas na etapa. Na seção "Informações Gerais" dos detalhes da etapa em Dias para conclusão, insira um número de dias na primeira caixa e selecione Dias corridos ou Dias úteis na lista suspensa.  
    Nota: Se os responsáveis não enviarem uma resposta dentro do prazo definido, eles receberão lembretes automáticos por e-mail.

Definir um fluxo padrão

É necessário escolher um padrão fluxo antes que seja possível iniciar um fluxo em um item.

  1. Passe o mouse sobre a coluna "Fluxo padrão" na tabela "Definições de fluxo".
  2. Clique em Definir como padrão na linha dos fluxo deseja ser a padrão. 
    Nota: Se já houver um padrão fluxo definido, a mesma ação reverterá a designação padrão da fluxo. 
  3. Depois que um padrão fluxo for escolhido, um marca de verificação aparecerá na coluna "Fluxo padrão" do fluxo.