Configurar um modelo de fluxo em um projeto

Objetivo

Configurar um modelo de fluxo em uma ferramenta. 

Fundo

Depois que um modelo de fluxo for publicado e atribuído a um projeto, ele precisará ser configurado no projeto antes que possa ser usado. A configuração inclui atribuir uma pessoa a atuar como "Gerente de fluxo" e atribuir os grupo de distribuição (s) adequados e responsáveis à sua fluxo. Um modelo específico também precisa ser definido como "Padrão" para a ferramenta antes que ele possa ser usado.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa. 
    OU
  • Usuários com a permissão granular "Configurar modelos de fluxo" para a respectiva ferramenta em seus modelos de permissões.
    E
    Permissões de nível "Administrador" na ferramenta na qual o fluxo está sendo configurado.

Passos

1. Acesse a ferramenta na qual o fluxo está sendo configurado.
2. Clique no ícone Configurar definições .
   Nota: Para a ferramenta Correspondência, selecione as definições de configuração para as tipo de correspondência específicas do modelo de fluxo.
3. Clique em "Definições de fluxo" no painel direito.
   Nota: As ferramentas Medições e Correspondência não têm uma página dedicada "Definições de fluxo". Role até a parte inferior da ferramenta Medições configure as definições para acessar as configurações de fluxo medições.
4. Clique no botão Configurar ao lado do fluxo configurado para abrir o visualizador de fluxo.

   Exemplo

    
5. Na parte superior do visualizador de fluxo, execute as seguintes etapas:
   • Atribuir gerente de fluxo. Selecione o usuário do projeto que deseja atribuir a essa função no lista suspensa na parte superior da página. 
   • Atribuir grupo de distribuição. Selecione um grupo de distribuição nessa lista. Esses são os grupos de usuários que receberão e-mails de notificação do Procore quando determinadas ações ocorrerem em um fluxo
6. Clique em uma etapa de "Resposta" no visualizador de fluxo para ver os detalhes da etapa. 
7. Insira o número de dias que os responsáveis terão de enviar suas respostas na etapa. Na seção "Informações gerais" dos detalhes da etapa em Dias para conclusão, insira um número de dias na primeira caixa e selecione Dias corridos ou Dias úteis na lista suspensa. Se os responsáveis não enviarem uma resposta com o número definido de "Dias para conclusão", eles receberão uma notificação automática por e-mail como um lembrete para enviar suas respostas.
8. Clique em Gerenciar responsáveis na seção "Responsáveis" dos detalhes da etapa para visualizar responsáveis e editar membros de funções de modelo atribuídas na fluxo de empresa.
9. Clique em Editar membros ao lado de funções de modelo.
10. Selecione membros para adicionar na lista de usuários atribuíveis no Diretório do projeto. 
    Nota: É necessário atribuir pelo menos um membro a cada função de modelo na etapa.
11. Opcional: Se o tipo de decisão da etapa for "Múltiplos respondentes decidir", você poderá modificar cada requisito de resposta dos membros usando o menu suspenso ao lado de seu nome na coluna rotulada como Obrigatório para responder?
12. Clique em Concluído quando terminar de adicionar responsáveis à etapa.
13. Repita as etapas seis (6) até onze (11) para cada etapa de resposta adicional no fluxo.
14. Clique em Salvar. 
    Nota: Se algum campo obrigatório tiver informações ausentes, um banner aparecerá na parte superior do visualizador de fluxo. Clique em Mostrar detalhes para ver qual etapa precisa ser atualizada. 

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