Configurar e usar a função de comentarista em Fluxos no nível de empresa

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Fundo

A função Comentarista permite que os responsáveis forneçam comentários, anexos e marcações em uma etapa fluxo sem selecionar um status formal de decisão (como Aprovar ou Rejeitar). Isso garante que as contribuições críticas de consultoria sejam capturadas diretamente no fluxo do Procore, sem atribuir responsabilidade de tomada de decisão aos revisores consultivos.

Coisas a considerar

Para administração de modelos: Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Fluxos de nível de empresa.
Para edição de fluxo de trabalho a bordo: Permissões de nível "Administrador" na ferramenta principal ou direitos designados do Gerenciador de fluxo.
Requisitos da função: Cada etapa fluxo deve ter pelo menos um respondente atribuído. Uma etapa não pode consistir inteiramente em Comentaristas.
Progressão do fluxo de trabalho:
- Nas etapas de decisão de vários respondentes, os comentaristas obrigatórios devem enviar suas contribuições antes que a etapa possa avançar, embora seus comentários não afetem o roteamento direcional.
- Nas etapas Decisões do Primeiro Respondente, os Comentaristas são opcionais por definição, e a etapa avança assim que o Primeiro Respondente envia uma decisão.
Atribuição de dupla função: Se você for atribuído a uma etapa como Respondente e Comentarista em funções diferentes, a atribuição do Respondente terá precedência. O envio de uma única resposta satisfaz ambas as atribuições.
Acompanhamento de tarefas: Obrigatório: os comentaristas veem as tarefas pendentes do fluxo na lista Meus itens em aberto na Web. Opcional: os comentaristas não veem tarefas pendentes em Meus itens em aberto.
Ferramentas suportadas: Pagamentos, orçamento, gestão de documentos, Medições, Contratos Principais, compromissos (alterações contratuais de nível único, alterações contratuais potenciais) e custo direto.

Passos

Adicionar uma função de comentarista a um modelo de fluxo

Acesse a ferramenta Fluxos no nível de empresa.
Clique em Editar ao lado do modelo de fluxo que deseja modificar.
Selecione a etapa de resposta de destino. O painel "Etapa de resposta" é aberto na lateral da tela.
Clique em Gerenciar responsáveis. O painel Gerenciar responsáveis é aberto.
Adicione ou selecione uma função responsável e, em seguida, configure a função Comentarista com base no tipo de decisão de etapa:
- Para vários respondentes, decida as etapas: Selecione Todos os membros, Pelo menos um membro ou Nenhum membro no menu suspenso Tipo na seção Comentarista. Estes receberão a permissão para comentar em conformidade.
- Para o First Responder decide as etapas: Marque a opção Somente comentário caixa de verificação ao lado da função responsável. A função selecionada é atualizada para designar seus membros como Comentaristas.

Observação: Um comentarista não pode mover ou rotear um fluxo para outra etapa. Se uma etapa exigir a entrada de um comentarista, o fluxo pausará automaticamente até que essa entrada seja fornecida.

Verifique se pelo menos uma função atribuída permanece definida como Respondente. O modelo atende à regra que exige pelo menos um tomador de decisão por etapa.
Clique em Salvar alterações. A janela é fechada e suas atualizações se aplicam à tela visual.
Clique em Salvar & Publicar.

Observação: O histórico fluxo exibe um ícone separado para os respondentes e um rótulo distinto para os comentaristas. Dependendo dos requisitos de resposta, o histórico do fluxo visibilidade alterações. Por exemplo, se todos os membros ou pelo menos um membro deve responder como comentaristas.

Gerenciar comentários em um fluxo de trabalho a bordo

Navegue até o fluxo ativo.
Abra o painel lateral "Fluxo" e clique nas reticências verticais.
Selecione Gerenciar responsáveis. A janela Gerenciar responsáveis é aberta.
Conclua qualquer uma das seguintes ações conforme necessário:
- Alterar o tipo de uma função existente entre Respondente e Comentarista.
- Adicione usuários individuais como comentaristas na seção "Responsáveis adicionais". As atribuições atualizadas de usuário ou função serão listadas na janela.
Clique em Salvar alterações. A janela é fechada e um e-mail de notificação é enviado automaticamente a todos os Comentaristas recém-atribuídos.

Enviar comentários como comentarista na Web

Navegue até o item ou abra a tarefa em Meus itens abertos. Os detalhes do item e fluxo formulário de resposta são exibidos. O menu suspenso Decisão de status/resposta está oculto.
Insira seus comentários no campo "Comentários". Seu texto aparece na caixa de entrada de comentário.
Opcionais: Faça upload de arquivos ou adicione marcações usando a área "Anexar arquivo". Os arquivos anexados ou documentos marcados aparecem listados na seção Anexos.
Clique em Enviar. Seus registros de envio. Uma nova entrada rotulada com sua função aparecerá no painel de histórico fluxo, e os Comentaristas obrigatórios verão o item limpo de sua lista Meus itens em aberto.