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Procore

Criar um modelo de fluxo

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Objetivo 

Criar um modelo de fluxo na ferramenta Fluxos da empresa. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para visualizar, criar ou editar um modelo de fluxo:
      • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Fluxos da empresa. 
        OU
      • As permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Fluxos de empresa com as permissões granulares "Visualizar modelos de fluxo" e "Criar e editar modelos de fluxo" habilitadas em seu modelo de permissões. 

Passos

Adicionar um fluxo 

  1. Acesse a ferramenta Fluxos de nível de empresa. 
  2. Clique no botão Criar. 
  3. Na caixa de diálogo "Adicionar um fluxo", faça o seguinte:
    • Nome *. Insira um nome para sua nova fluxo. 
    • Ferramenta *. Selecione a ferramenta e o item para os quais você está criando a nova fluxoclipboard_e721b0e88fb6135835d3abf368c7514a3.png.
      • Medição do subempreiteiro
      • Ferramentas de correspondência/personalizadas
         Nota: Se você selecionar Correspondência/ferramentas personalizadas, também será necessário escolher um Tipo antes de continuar para a próxima etapa.
      • Contrato principal
      • Subcontrato
      • Ordem de compra
      • Alteração no orçamento
      • Fatura ao proprietário
      • Alteração contratual de contrato principal: nível único
      • Alteração contratual de contrato principal: dois ou três níveis
      • Alteração contratual de compromisso: nível único
      • alteração contratual de compromisso- Dois ou Três Níveis
      • ACP do contrato principal
      • Alteração contratual potencial de compromisso
      • Gestão de Documentos
      • Pagamentos
  4. Clique em Criar.
    O Procore abre automaticamente o fluxo construtor de fluxo e cria um primeiro passo "Sem título" para você. 

Atualizar a primeira etapa do fluxo 

  1. Comece selecionando o tipo de etapa (Etapa de resposta, Etapa de condição) que você usará no início da fluxo. 
    workflows-first-step-choice.png
  2. Siga as instruções para o tipo de etapa selecionado:

Adicionar uma etapa de resposta a um fluxo  

  1. Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
    • Digite. Selecione Etapa de resposta .
    • Status do item. Insira o status do item que será associado a essa fluxo etapa.
    • Dias para conclusão. Insira o número de dias que o "Grupo responsável" precisa para concluir a fluxo etapa. Em seguida, selecione Dias corridos ou Dias úteis na lista suspensa. Depois que o número definido de dias passa, o Procore enviará um e-mail de lembrete até que a etapa seja concluída.
    • Opcional: destinatários de notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa fluxo NÃO for concluída no número de dias especificado em Dias para conclusão. Os destinatários nomeados aqui também receberão um e-mail quando a etapa fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem:
      • Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
      • Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.
      • Grupo de distribuição. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar o fluxo no nível de projeto.

Adicionar responsáveis

  1. Conclua a seção Responsáveis :
    • Tipo de decisão. Selecione um dos padrão tipos de decisão para a etapa. Essa definição também determinará quais opções de requisito de resposta estão disponíveis. 
      • O respondente decide. 
      • Vários respondentes decidem.
        • Apenas os respondentes necessários decidem. Verifique esta caixa se quiser que a decisão final sobre a etapa seja determinada apenas pelos respondentes em funções com uma ou todos os membros necessários para responder.
  2. Clique em Gerenciar responsáveis.
  3. Concorra às seguintes etapas para o tipo de decisão selecionado:
    Respondente decide Vários respondentes decidem
    • Selecione uma responsável função existente ou crie uma função de modelo personalizado. Cada linha adicionada à lista Responsáveis representa um respondente individual na fluxo. Os usuários são adicionados às funções de modelo nas definições de configuração da ferramenta de um item de fluxo.

      Preencha as seguintes informações: 
      • Função de responsável. 
        • Selecione uma função padrão existente OU crie uma função de modelo personalizado (veja a dica abaixo): 
          • Função padrão. Uma função associada ao objeto ao qual o modelo de fluxo será aplicado e já existe no Procore, como o Criador do item ou um(s) contato da fatura). Estas responsável opções de função são fornecidas pelo Procore e não podem ser modificadas.
          • Função de modelo personalizado.  Um usuário definiu responsável função que pode ser criada se as funções existentes não refletirem com precisão a descrição do(s) usuário(s) que será atribuído à etapa. O uso de funções personalizadas de responsável também permite o uso de tipos de decisão para acomodar cenários adicionais de fluxo resposta.
      • Clique em Adicionar responsável para adicionar uma nova linha para outra responsável função.
      • Clique em Salvar.
    • Selecione uma responsável função existente ou crie uma função de modelo personalizado. Cada linha adicionada à lista Responsáveis representa um respondente individual na fluxo. Os usuários são adicionados às funções de modelo nas definições de configuração da ferramenta de um item de fluxo. 

      Preencha as seguintes informações: 
      • Função de responsável. 
        • Selecione uma função padrão existente OU crie uma função de modelo personalizado (veja a dica abaixo): 
          • Função padrão. Uma função associada ao objeto ao qual o modelo de fluxo será aplicado e já existe no Procore, como o Criador do item ou um(s) contato da fatura). Estas responsável opções de função são fornecidas pelo Procore e não podem ser modificadas.
          • Função de modelo personalizado.  Um usuário definiu responsável função que pode ser criada se as funções existentes não refletirem com precisão a descrição do(s) usuário(s) que será atribuído à etapa. O uso de funções personalizadas de responsável também permite o uso de tipos de decisão para acomodar cenários adicionais de fluxo resposta.
        • Precisa responder? Selecione uma das seguintes opções no menu suspenso:
          • Sem membros
          • Pelo menos um membro (padrão)
          • Todos os membros
            Nota: Se o responsável criador do item selecionado, a função responsável só poderá ter um membro. Nesse caso, as únicas opções serão Obrigatórias e Não obrigatórias.
      • Clique em Adicionar responsável para adicionar uma nova linha para outra responsável função.
      • Clique em Salvar.
     Ponta

    workflow-create-template-role.pngAo selecionar uma função de responsável na página Gerenciar responsáveis, você também poderá optar por adicionar novas funções de modelo personalizado. Conclua as etapas a seguir para criar uma nova função de modelo:

    1. Clique no menu suspenso Função do responsável.
    2. Clique em Criar função de modelo.
    3. Digite um rótulo de função de modelo para dar um nome à função.
    4. Clique em Salvar função. 

     

     

     

     

     

Adicionar respostas

Depois que as funções de responsável para a etapa forem determinadas, a próxima etapa é adicionar respostas. As opções disponíveis ao adicionar respostas são determinadas pelo tipo de decisão da etapa e se são ou não necessárias.

As etapas para adicionar respostas abaixo são separadas por seu tipo de decisão associado. Siga as etapas para o tipo de decisão selecionado na etapa.

Respondente decide

No cartão Respostas das definições das etapas, preencha as seguintes informações:

  • Se a resposta for. Selecione uma resposta no menu suspenso. 
  • Vai para a etapa. Selecione a próxima etapa no fluxo se essa resposta for a decisão final da etapa.

Opcional: Clique em Adicionar resposta para criar respostas adicionais e preencher as informações acima conforme necessário. 

Vários respondentes decidem

No cartão Respostas das definições das etapas, preencha as seguintes informações:

Se apenas os respondentes obrigatórios decidirem que há uma verificação:

  • Se os respondentes necessários decidirem. Selecione uma resposta no menu suspenso. 
  • Vai para a etapa. Selecione a próxima etapa no fluxo se essa resposta for a decisão final da etapa.

Se apenas os respondentes obrigatórios decidirem que NÃO está verificado:

  • Se todos os respondentes decidirem. Selecione uma resposta no menu suspenso. 
  • Vai para a etapa. Selecione a próxima etapa no fluxo se essa resposta for a decisão final da etapa.

Opcional: Clique em Adicionar resposta para criar respostas adicionais e preencher as informações acima conforme necessário. 
 

Para instruções sobre como adicionar outros tipos de etapas:

Adicionar uma etapa de condição a um fluxo 

As etapas de condição permitem que um caminho fluxo seja encaminhado de maneira diferente, dependendo se as condições da etapa são atendidas. Para criar uma etapa de condição, siga as instruções abaixo. 

  1. Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
    • Digite. Selecione Etapa de condição.
    • Quando. Selecione a primeira parte da hipótese na declaração condicional. Há diferentes afirmações condicionais para cada ferramenta. Consulte Declarações condicionais por ferramenta. 
      • Maior que. Se sua organização exigir assinaturas adicionais para valores maiores ou iguais a um valor especificado, você deve escolher essa opção e inserir um valor no campo à direita.
        OU
      • Menos que. Se quiser que a etapa funcione quando a hipótese for inferior a um número especificado.
      • É, é. Se quiser que a etapa funcione quando um determinado campo for selecionado para um campo personalizado.
      • Está verificado. Se quiser que a etapa funcione quando houver uma verificação do caixa de verificação de campo personalizado.
      • Contém qualquer um. Se quiser que a etapa funcione quando uma ou mais opções de seleção múltipla forem escolhidas para um campo personalizado.
    • Então, vamos. Selecione uma etapa no lista suspensa ou crie uma nova etapa clicando no botão Adicionar etapa. 
    • Caso contrário. Selecione uma etapa no lista suspensa ou crie uma nova etapa clicando no botão Adicionar etapa . Essa é a etapa que será seguida no fluxo se as condições da etapa atual NÃO forem atendidas.
  2. Escolha entre as seguintes opções:
    • Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.
    • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação de suas fluxo. 
      OU
    • Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seus fluxo a um projeto.

Declarações condicionais por ferramenta

Alterações de orçamento... Mostrar/ocultar  

Condição Definição
Valor da alteração no orçamento A total geral dos valores "Para" e "De" alteração no orçamento item de linha valores.
Valor do ajuste A soma do ajuste item de linha os valores positivos OU o valor absoluto do ajuste item de linha os valores negativos . O maior valor absoluto será usado para determinar o resultado da etapa de condição.

Compromissos... Mostrar/ocultar  

Condição Definição Exemplo
Valor do contrato original O valor total de SOV (Itens do contrato) que está sendo aprovado.

Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Valor total de objetos de custo aprovados

O valor total de SOV (Itens do contrato) dos compromissos, alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas & Valor total de objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos, alterações contratuais e custos indiretos estiverem acima ou abaixo de um valor especificado.
Valor total de todos os objetos de custo

O valor total de SOV de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes & total de todos os objetos de custo

Encaminhe o caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos de qualquer status estiverem acima ou abaixo de um valor especificado 
Valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados

O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos, Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos "Aprovados".

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas - Valor total do orçamento & valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação da fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.* 
Valor acima do orçamento em todos os objetos de custo

O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes - Valor total do orçamento & acima do orçamento em todos os objetos de custo

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.* 
% do orçamento alocado para objetos de custo aprovados

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de Compromissos " Aprovados", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas ) ÷ Valor total do orçamento & % do orçamento alocado para objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato que estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarem seu projeto acima do orçamento por um percentual específico. *
% do orçamento alocado para todos os objetos de custo

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovadas e pendentes ) ÷ valor total do orçamento & percentual de orçamento alocado para todos os objetos de custo

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento em um percentual específico.* 
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na qual é necessário . Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos. Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Alterações contratuais de compromisso... Mostrar/ocultar   

Condição Definição Exemplo
Valor O valor total de SOV da alteração contratual que está sendo aprovada.

Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Valor total de objetos de custo aprovados

O valor total de SOV (Itens do contrato) dos compromissos, alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas & Valor total de objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos, alterações contratuais e custos indiretos estiver acima ou abaixo de um valor especificado.
Valor total de todos os objetos de custo

O valor total de SOV de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes & total de todos os objetos de custo

Encaminhe o caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos de qualquer status estiverem acima ou abaixo de um valor especificado 
Valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados

O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos, Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos "Aprovados".

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas - Valor total do orçamento & valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação da fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.* 
Valor acima do orçamento em todos os objetos de custo

O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes - Valor total do orçamento & acima do orçamento em todos os objetos de custo

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.* 
% do orçamento alocado para objetos de custo aprovados

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de Compromissos " Aprovados", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas ) ÷ Valor total do orçamento & % do orçamento alocado para objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato que estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarem seu projeto acima do orçamento por um percentual específico. *
% do orçamento alocado para todos os objetos de custo

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovadas e pendentes ) ÷ valor total do orçamento & percentual de orçamento alocado para todos os objetos de custo

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento em um percentual específico.* 
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos. Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Ferramentas de correspondência/personalizadas... Mostrar/ocultar  

Condição Definição
Valor do impacto no custo O valor inserido no campo "Impacto no custo" no item de correspondência.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.

Faturas ao proprietário... Mostrar/ocultar  

Condição Definição
Valor líquido faturado neste período O valor cobrado antes dos impostos. 
Fatura de valor bruto neste período O valor cobrado após os impostos.

Contratos Principais... Mostrar/ocultar  

Condição Definição Exemplo
Valor do contrato original O valor total de SOV (Itens do contrato) que está sendo aprovado. Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos. Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Alterações contratuais de contrato principal... Mostrar/ocultar  

Condição Definição Exemplo
Valor O valor total de SOV da alteração contratual que está sendo aprovada. Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos. Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Medições do subempreiteiro... Mostrar/ocultar  

Condição Definição
Valor líquido O valor que está sendo faturado na fatura com retenção aplicado.
Valor de compromisso original O compromisso do valor de SOV original associado à fatura.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.

*As declarações condicionais vinculadas ao orçamento do projeto são baseadas no valor total da coluna de orçamento selecionada na visualização personalizada do orçamento de relatórios localizada na ferramenta Administrador nível de empresa. Consulte Configurar uma visualização do orçamento para relatórios personalizados.

 

Para instruções sobre como adicionar outros tipos de etapas:

Adicionar uma etapa final (bem-sucedida) a um fluxo 

Uma etapa de término define o fim de um fluxo. Uma etapa de término indica que o fluxo está concluído. 

  1. Clique no icon-blue-plus-pfcp.png ícone anexado a uma etapa existente no fluxo construtor e escolha Etapa final(bem-sucedida).  
  2. Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
    • Status do item. Selecione o status adequado que indica uma conclusão bem-sucedida. As opções de status variam de acordo com a ferramenta.
    • Opcional: destinatários de notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa do fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem: 
      • Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
      • Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.
      • Grupo de distribuição. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar o fluxo no nível de projeto.

 

Para instruções sobre como adicionar outros tipos de etapas:

  1. Escolha entre as seguintes opções:
    • Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.
    • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação de suas fluxo. 
      OU
    • Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seus fluxo a um projeto.

Adicionar uma etapa final (sem sucesso) a um fluxo 

  1. Clique no icon-blue-plus-pfcp.png ícone anexado a uma etapa existente no fluxo construtor e escolha Etapa final (sem sucesso).
  2. Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
    • Status do item. Selecione o status adequado que indica conclusão sem sucesso. As opções de status variam de acordo com a ferramenta.
    • Opcional: destinatários de notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa do fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem: 
      • Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
      • Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.
      • Grupo de distribuição. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar o fluxo no nível de projeto.

 

Para instruções sobre como adicionar outros tipos de etapas:

Salvar um modelo de fluxo

Você terá as seguintes opções disponíveis para salvar o modelo de fluxo:

  • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Clicar em Salvar como rascunho não fechará o construtor de fluxo para que você possa salvar seu trabalho conforme avança. Não é possível usar modelos de fluxo em rascunho em projetos.
    OU
  • Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. É possível usar os fluxos publicados em projetos.
    OU
  • Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.